Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la nube pública: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de la nube pública

Auge de la migración de cargas de trabajo impulsada por IA

Las organizaciones manufactureras, bancarias y sanitarias han superado los pilotos y han implementado IA a escala de producción, impulsando la transición hacia el mercado de la nube pública. BMW migró 6,000 aplicaciones a SAP S/4HANA en infraestructura en la nube.^{[ 1 ]BMW migra 6,000 aplicaciones a SAP S/4HANA, sap.com} Y JPMorgan Chase transfirió 1 exabyte de datos a AWS con un presupuesto anual de tecnología de 17 000 millones de dólares. El 93 % de los fabricantes lanzó nuevos proyectos de IA en 2024, lo que confirma que la IA alojada en la nube es ahora un imperativo estratégico, más que un experimento.

Aumento del suministro de chips optimizados por GenAI

NVIDIA, SoftBank y el gobierno japonés están cofinanciando centros de datos de IA nacionales para contrarrestar la escasez global de componentes, mientras que las empresas de hiperescala estadounidenses destinan un capital de dos dígitos en miles de millones para asegurar el suministro de placas base y procesadores. AWS reconoció que la escasez de chips frenó los ingresos del cuarto trimestre de 2024, pero espera que las nuevas fábricas e instalaciones de empaquetado alivien las limitaciones para 2026.^{[ 2 ]“AWS enfrenta limitaciones de componentes”, cnbc.com}

Guerras de precio-rendimiento a gran escala

Google Cloud registró un crecimiento interanual del 28-30 % en 2024-2025 y ahora comercializa el "costo por hora de capacitación" en lugar del cómputo bruto, lo que indica un cambio de los precios de los productos básicos a las métricas de valor específicas de la IA (crn.com). La integración de los servicios de Azure OpenAI por parte de Microsoft en las principales ofertas de SaaS incrementó los ingresos de la nube en un 21 % en el primer trimestre de 2025. Acuerdos de colaboración estratégica como AWS–NetApp combinan la eficiencia del almacenamiento con la optimización de la inferencia, lo que demuestra que la integración del ecosistema se ha convertido en la batalla por la cuota de mercado.

Mandatos de nube soberana

Un tercio de los gobiernos adoptará servicios de nube soberana para 2026, lo que incentivará a los proveedores regionales a adaptar soluciones compatibles con el cumplimiento normativo. La iniciativa "Sakura Cloud" de Japón y la Ley de Resiliencia Operativa Digital de la UE canalizan la demanda hacia zonas localizadas que cumplen con estrictas disposiciones de residencia y auditoría.

Mosaico de soberanía de datos

Leyes contradictorias, como el RGPD de la UE y la Ley CLOUD de EE. UU., obligan a las multinacionales a duplicar el almacenamiento en distintas regiones, lo que incrementa los costes operativos y ralentiza los procesos de análisis transfronterizos. La Ley de Ciberseguridad de China también genera dificultades de cumplimiento para las empresas extranjeras que deben aislar localmente los "datos importantes".

Cuellos de botella en el suministro de GPU/óptica

La escasez de placas base, transceptores y GPU avanzadas retrasan las rampas de capacidad; Microsoft detuvo varias construcciones de centros de datos después de que los aranceles amenazaran con elevar los costos del proyecto entre un 25 y un 34 % en acero, aluminio y productos electrónicos.^{[ 3 ]“Las tarifas aumentan los costos de los centros de datos”, costar.com} Los operadores responden optimizando la utilización del chip y adoptando arquitecturas componibles que aprovechan los escasos aceleradores.

Análisis de segmento

Por implementación: la plataforma como servicio acelera la creación de aplicaciones de IA

PaaS crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.08 % hasta 2031, incluso cuando SaaS ostentaba el 55.60 % del mercado de la nube pública en 2025. Las empresas pasan de una fase prioritaria de SaaS a PaaS para crear servicios de IA propietarios sin gestionar la infraestructura subyacente. En Europa, la demanda de entornos integrados por parte de los desarrolladores ha impulsado a PaaS por delante de la Infraestructura como Servicio (IaaS). La integración de Teamcenter PLM con Microsoft Azure por parte de Siemens subraya el papel de PaaS en la integración de la IA en los flujos de trabajo de fabricación. Se prevé que el tamaño del mercado de la nube pública para PaaS aumente a medida que las plataformas de bajo código reducen los ciclos de desarrollo, mientras que SaaS continúa experimentando un crecimiento expansivo, aunque más lento, a través de aplicaciones específicas de dominio.

La Infraestructura como Servicio (IaaS) mantiene una relevancia constante para las migraciones de tipo lift-and-shift, atendiendo cargas de trabajo heredadas que aún no se pueden contenerizar. En el futuro próximo, PaaS podría erosionar la cuota de mercado de SaaS, donde las empresas prefieren modelos de aprendizaje automático (ML) personalizados al software empaquetado. Sin embargo, la ubicuidad de SaaS en CRM, HCM y colaboración garantiza que siga siendo el pilar de ingresos del mercado de la nube pública.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de la organización: Las PYMES democratizan capacidades avanzadas

Las grandes empresas captaron el 67.40 % del mercado de la nube pública en 2025, beneficiándose de importantes presupuestos de TI y una adopción temprana de la nube. Sin embargo, las pymes muestran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 17.92 %, gracias a que la incorporación simplificada y los precios basados ​​en el consumo eliminan las barreras de entrada. Un estudio que abarca al 99 % de las empresas estadounidenses muestra que la adopción de la nube impulsa la productividad y la innovación de las pymes.

El tamaño del mercado de la nube pública, vinculado a la demanda de las pymes, está a punto de crecer, ya que las API de GenAI ahora eliminan la necesidad de equipos de ciencia de datos. Por el contrario, las grandes empresas seguirán generando valor mediante complejas estrategias multicloud, como lo demuestra la migración de 1 exabyte a AWS por parte de JPMorgan. Esta expansión a doble velocidad subraya una convergencia en la que el tamaño de la empresa ya no condiciona el acceso a la computación de vanguardia. 

Por industria usuaria final: La fabricación supera la fase piloto

El sector manufacturero representó el vertical de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.94 %, a pesar de que TI y telecomunicaciones mantuvieron el 30.10 % de los ingresos de la nube pública en 2025. El mantenimiento predictivo, los gemelos digitales y el control de calidad basado en IA están impulsando las cargas de trabajo de planta hacia el mercado de la nube pública. Sin embargo, las empresas explotan menos de la mitad de su capacidad de prepago, lo que sugiere un margen de optimización.

Los servicios financieros continúan migrando sus plataformas bancarias centrales, como lo demuestra la reducción del 30 % en los costos de infraestructura del Federal Home Loan Bank of Chicago tras la migración. El gasto en la nube para atención médica se acelera con la adopción de la telesalud, mientras que se prevé que la demanda gubernamental se triplique hasta alcanzar los 70 000 millones de dólares para 2025, lo que indica que la digitalización del sector público complementa la adopción comercial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica sigue siendo la región más grande, con una participación del 43.75 % en 2025, basada en sedes corporativas de hiperescala, ecosistemas de riesgo y patrones de gasto empresarial consolidados. Sin embargo, los aranceles pendientes de hasta el 34 % sobre productos electrónicos podrían inflar los costos de fabricación, lo que obligaría a operadores como Microsoft a retrasar las negociaciones de expansión. Los presupuestos federales para la nube están aumentando, con 8.3 millones de dólares estadounidenses asignados para el año fiscal 2025, lo que compensa parte del lastre inflacionario. Tan solo el Tesoro cuadriplicó su asignación a la nube interanual, lo que subraya el firme interés del sector público.

Asia-Pacífico es la región con mayor velocidad, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 18.12 % hasta 2031. AWS prometió 2.26 billones de yenes (15 100 millones de dólares) para el desarrollo de infraestructuras en Japón, mientras que Microsoft invierte 2900 millones de dólares en centros de datos de IA. La Ley de Promoción de la Seguridad Económica de Tokio subvenciona la mitad de una supercomputadora GenAI de 100 millones de dólares, lo que refleja la determinación soberana de proteger la computación. El Banco Asiático de Desarrollo estima que la nube contribuye hasta el 2.23 % del PIB, y que la reforma de políticas podría añadir 0.7 puntos porcentuales de crecimiento para 2028.

Europa se enfrenta a estatutos de residencia de datos más estrictos, como DORA, que complican los despliegues multinacionales, pero ofrecen claridad a los actores regionales expertos en cumplimiento normativo. A pesar de la regulación, se prevé que los servicios de nube continentales tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23.1 % para alcanzar los 110 400 millones de euros en 2028, aunque los proveedores estadounidenses aún mantienen una cuota del 72 %. Sudamérica, Oriente Medio y África siguen siendo regiones emergentes pero estratégicas, atrayendo a empresas pioneras para captar la demanda insatisfecha de transformación digital.