Análisis del tamaño y la participación del mercado de aceite base reciclado: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de aceite base reciclado

Aumento de las regulaciones que exigen contenido reciclado

Las regulaciones estatales y nacionales están redefiniendo las especificaciones de lubricantes para flotas públicas y privadas. California exige que las agencias estatales compren lubricantes que contengan al menos un 25 % de contenido re-refinado, en consonancia con la Guía de Adquisiciones Integrales de la EPA de EE. UU., mientras que Colorado e Irlanda introdujeron estatutos similares en 2024 y 2025, respectivamente ^{[1]. Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., “Guía de Adquisiciones Integrales”, epa.gov} La Comisión Europea informó que el 61 % del aceite usado recogido se regeneró en materia prima en 2025, un aumento significativo con respecto a los promedios históricos inferiores al 50 %, lo que refleja un fuerte cambio de política hacia la regeneración de ciclo cerrado. Las normas de etiquetado actualizadas de la FTC ahora exigen la divulgación explícita del contenido reciclado, lo que reduce el ecoblanqueo y mejora la competitividad de los re-refinadores certificados en los procesos de adquisición. En conjunto, estas medidas amplían la demanda potencial y protegen a los re-refinadores que cumplen con la normativa de las presiones de precios de la mercantilización.

Ventaja de costes frente a los aceites base vírgenes del Grupo I/II

A lo largo de 2025, los aceites del Grupo II re-refinados se comercializaron con un descuento notable en comparación con sus homólogos vírgenes, ya que las refinerías evitan los costos de destilación del crudo y aprovechan la recuperación de calor de los destilados ligeros. Los hidrotratadores de película delgada de PurePath reportan costos de fabricación entre un 10 % y un 30 % menores por barril, con ahorros energéticos adicionales gracias a la recuperación integrada de vapores. La ventaja de costos es más pronunciada en Asia-Pacífico, donde los aceites vírgenes importados generan primas de flete y aranceles. Al considerar los mecanismos de fijación de precios del carbono, como el EU ETS y los programas piloto en Asia, las reducciones de CO₂ del ciclo de vida, entre un 37 % y un 82 %, logradas por las refinerías, mejoran directamente los márgenes.

Objetivos OEM Scope-3 con corte de carbono que favorecen el RRBO

Los fabricantes de automóviles están incorporando aceites reciclados en las evaluaciones de sus proveedores para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de Alcance 3. Por ejemplo, la auditoría del ciclo de vida de Renault para 2025 demostró reducciones de carbono del 13 al 24 % cuando las mezclas de llenado de fábrica incluían aceites base reciclados (RRBO). De manera similar, FUCHS Petrolub se comprometió en 2025 a la transición de sus líneas de automoción europeas a bases recicladas. Proveedores de primer nivel como BorgWarner están alineando la adquisición de lubricantes con las vías de la iniciativa Science Based Targets, incorporando mínimos de contenido reciclado en los contratos a largo plazo. Estos volúmenes garantizados reducen los riesgos de inversión para los proyectos de hidrotratamiento y respaldan los acuerdos de compra.

Hidrotratamiento de película delgada para desbloquear el grupo III RRBO

Los evaporadores de película delgada de última generación que operan a 150-200 bar permiten la producción de aceites base API Grupo III con índices de viscosidad superiores a 120 y niveles de azufre inferiores a 10 ppm, cumpliendo con los requisitos de formulación de SAP bajos de los fabricantes de equipos originales (OEM). El proyecto piloto de ReGen III en Texas City logró un rendimiento del 53 % de Grupo III a partir de materia prima mixta, con una reducción del 82 % de CO₂ en comparación con la producción de materia prima virgen. En 2024, la planta HyLube3 de PURAGLOBE en Alemania se convirtió en la primera fuente comercial de materia prima reciclada de Grupo III/III+, y el proyecto HyLube4 se encuentra en revisión de ingeniería para su implementación fuera de Europa. La alta intensidad de capital de estas tecnologías limita la participación a operadores integrados, ampliando la brecha de calidad con los productores de arcilla ácida.

Insuficiente capacidad de re-refinación en las regiones en desarrollo

Las economías emergentes generan volúmenes significativos de aceite residual, pero carecen de la infraestructura de hidrotratamiento adecuada. Por ejemplo, la capacidad nominal de China, de 709 000 toneladas, operó a tan solo el 11.5 % de su capacidad en 2024, debido a que las pequeñas plantas de arcilla ácida no cumplieron con los requisitos de permisos más estrictos. De manera similar, India generó entre 3 y 4 millones de toneladas de aceite residual en 2025, pero las refinerías formales solo pudieron procesar 500 000 toneladas, dejando la mayor parte destinada a combustibles de bajo valor o a la exportación. Incluso con la expansión de 200 000 toneladas de YUNITCO en Yanbu y una planta planificada de 100 000 toneladas en El Cairo, estos proyectos abordarán menos del 15 % de la generación regional de aceite residual, lo que pone de manifiesto la persistente escasez de capacidad.

Amenaza de sustitución por ésteres y PAG de origen biológico

Las aplicaciones de alto rendimiento, como los fluidos marinos, alimentarios e industriales de alta temperatura, están adoptando cada vez más ésteres sintéticos y poliglicoles de alquileno (PAG), que superan al RRBO del Grupo III en estabilidad a la oxidación y biodegradabilidad. La puntuación de la etiqueta ecológica de la UE favorece el contenido de base biológica, lo que anima a los formuladores a pasarse a los ésteres renovables a pesar de su sobreprecio del 10-20% respecto al RRBO ^{[2] Unión Europea, “Criterios de lubricantes de la etiqueta ecológica de la UE”, europa.eu} . A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) extienden los intervalos de cambio a 20,000 millas, estos sintéticos están reduciendo la cuota de RRBO en las mezclas de lubricantes premium.

Análisis de segmento

Por fuente de materia prima: Predominio del aceite de motor, auge del bioaceite.

El aceite usado para motores representó el 46.22 % de la cuota de mercado de aceites base reciclados en 2025, gracias a las redes establecidas de concesionarios y centros de cambio rápido de aceite. En comparación, se prevé que los destilados de ácidos grasos y otros bioaceites crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.88 % hasta 2031, lo que representa el crecimiento más rápido entre las materias primas. Este aumento se debe a las normas sobre combustibles bajos en carbono que monetizan los créditos de contenido renovable y fomentan las pruebas de coprocesamiento. El flujo de aceites usados ​​en China sigue estando compuesto en un 90 % por aceite de motor, a medida que el seguimiento de residuos peligrosos se extiende a las industrias siderúrgica y energética.

La mezcla piloto de entre un 10 % y un 30 % de bioaceite con aceite base mineral refinado (RRBO) está produciendo aceites base híbridos que cumplen con las especificaciones del Grupo II/III de la API y, al mismo tiempo, califican para los créditos LCFS de California. Estos proyectos piloto podrían escalarse comercialmente si el valor de los créditos supera los 50 USD por tonelada de CO₂ equivalente. Los flujos especializados, como los aceites para transformadores y marinos, generan márgenes superiores cuando se reutilizan en aplicaciones de ciclo cerrado que las empresas de servicios públicos y las navieras pueden auditar.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Mediante el proceso de refinamiento: El hidrotratamiento/hidrorrefinación está en auge.

El hidrotratamiento/hidrorefinación representó el 48.13 % del mercado de aceites base reciclados en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.03 % hasta 2031. Este crecimiento se sustenta en inversiones en unidades de hidrógeno que mejoran los saturados y el índice de viscosidad para cumplir con los estándares del Grupo III. Si bien los procesos de arcilla ácida persisten en mercados sensibles a los costos, enfrentan una creciente presión para su cierre debido a las regulaciones más estrictas sobre el azufre. El proceso de película delgada más hidrotratamiento de PURAGLOBE ha establecido un nuevo referente de calidad, logrando un índice de viscosidad superior a 120 y niveles de azufre inferiores a 10 ppm.

Se espera que la modernización del sistema de desasfaltado por solventes de Clean Harbors, con una inversión de entre 210 y 220 millones de dólares, produzca aceite base pesado 600N para 2028, lo que abrirá oportunidades en los mercados de diésel para vehículos pesados ​​y aceites para engranajes. YUNITCO y las refinerías indias están dejando de lado los sistemas obsoletos de arcilla neutra y adoptando procesos de hidrotratamiento para cumplir con los estándares de lubricantes Euro 6.

Por aplicación: Los aceites hidráulicos y para transformadores superan en popularidad a las mezclas de lubricantes y grasas.

La mezcla de lubricantes y grasas siguió siendo el segmento de aplicación más importante, representando el 42.22 % del mercado en 2025. Sin embargo, se prevé que los aceites hidráulicos y para transformadores crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.12 % hasta 2031, superando el crecimiento general del mercado. 

La norma IEC 60296 ahora permite el uso de aceites para transformadores elaborados íntegramente con fluidos reciclados, y las empresas de servicios públicos de Europa y Norteamérica están firmando contratos de suministro plurianuales para garantizar flujos en circuito cerrado. Los aceites hidráulicos que cumplen con la norma ISO 11158 y que están formulados con RRBO del Grupo II ofrecen un ahorro de costes del 10 al 20 % por hora de funcionamiento, lo que los hace atractivos para fábricas de alto consumo y flotas de equipos móviles.

Por sector de usuario final: Los servicios de perforación y yacimientos petrolíferos se aceleran.

La industria de repuestos y posventa para automóviles y transporte representó el 39.94 % de los ingresos en 2025, impulsada por la demanda de llenado de fábrica y del mercado de repuestos. Sin embargo, se espera que los servicios de perforación y yacimientos petrolíferos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.34 % hasta 2031, a medida que los operadores en alta mar adopten sistemas circulares de fluidos de perforación para reducir la intensidad de carbono y cumplir con las normas de Basilea sobre gestión de residuos. 

La adopción por parte de las empresas de servicios públicos de aceites para transformadores y lubricantes para turbinas RRBO representa otra área de crecimiento, mientras que la fabricación industrial mantiene un crecimiento de un dígito medio, respaldado por el ahorro de costes en fluidos para el trabajo de metales de alta rotación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó el 34.77% de los ingresos mundiales en 2025 y ascenderá a una CAGR del 6.22% hasta 2031. China recolectó 5.108 millones de toneladas de aceite usado valoradas en 13.495 millones de CNY (1.89 millones de USD) en 2025, con proyecciones de 5.322 millones de toneladas por valor de 14.231 millones de CNY (1.99 millones de USD) en 2026. Este crecimiento está impulsado por el seguimiento digital de residuos peligrosos y las empresas conjuntas de propiedad estatal (SOE). Los memorandos de entendimiento de la India de 2026 entre HPCL-Castrol e Indian Oil-Re Sustainability tienen como objetivo establecer hidrotratadores del Grupo II+ de 50,000 a 100,000 toneladas para reducir la dependencia de las importaciones.

Si bien Norteamérica es un mercado maduro, se está centrando en la mejora de la calidad. Clean Harbors procesó 243 millones de galones en 2025 y está invirtiendo en la producción de 600N de alta viscosidad. Vertex Energy lanzó los grados VTX-R4 y VTX-R6 del Grupo III en noviembre de 2025 desde su planta en Mobile, Alabama, con el objetivo de cumplir con las normativas de emisiones de carbono de los fabricantes de equipos originales (OEM).

La tasa de regeneración del 61 % en Europa refleja las presiones regulatorias. La tecnología HyLube3 de PURAGLOBE garantiza el suministro del Grupo III en virtud de un acuerdo de compra a 12 años con Shell, lo que respalda el enfoque de la región en aceites base reciclados de alta calidad.

Oriente Medio y África dependen de la solución de la brecha de capacidad. La ampliación de la planta de YUNITCO en Yanbu hasta alcanzar las 200 000 toneladas en 2026 y el nuevo proyecto de El Cairo, con una capacidad de 100 000 toneladas para 2027, representan las mayores inversiones de la región, pero aún cubren menos del 15 % de la generación de aceites residuales en el Golfo Pérsico y el norte de África. En Sudamérica, la ampliación de la planta de Lwart en Brasil, con una inversión de 1000 millones de reales brasileños hasta los 360 millones de litros anuales, pone de manifiesto los esfuerzos regionales, si bien los países vecinos siguen dependiendo de las importaciones.