Análisis del tamaño y la participación del mercado de catalizadores de refinación: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de catalizadores de refinación

Regulaciones globales más estrictas sobre el límite de azufre

El límite de azufre del 0.50 % de la Organización Marítima Internacional para combustibles marinos, vigente desde enero de 2020, aún resuena en las refinerías costeras que ahora hidrotratan corrientes residuales para suministrar mezclas de búnker que cumplen con las normas. Las normas nacionales de gasolina y diésel China VI de China, implementadas en 2024, limitan el azufre a 10 ppm y obligaron a las refinerías estatales a agregar capacidad de hidrotratamiento equivalente a casi 1.2 millones de barriles por día de producción. El programa de gasolina de Nivel 3 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos mantiene un límite comparable de 10 ppm, lo que impulsa la demanda de catalizadores de alúmina de metal noble que alcanzan una desulfuración profunda bajo presiones parciales moderadas de hidrógeno. La Directiva de Calidad del Combustible de Europa replica el umbral de 10 ppm, lo que refuerza la demanda de NiMo y CoMo en todo el continente. La superposición de mandatos genera un aumento de 0.8 puntos porcentuales en la CAGR base, principalmente hasta 2026, a medida que convergen múltiples plazos.

Aumento de la capacidad de refinería en Asia-Pacífico y Oriente Medio

Los proyectos greenfield y brownfield en China, India, Arabia Saudita y Kuwait añadirán aproximadamente 3 millones de barriles diarios de destilación de crudo entre 2024 y 2028, lo que se traduce en cargas de catalizador de varias toneladas para las unidades de FCC, hidrotratamiento e hidrocraqueo. El complejo de Fujian de Saudi Aramco y China Petrochemical Corporation consumirá un estimado de 12,000 toneladas de catalizadores de zeolita para FCC anualmente a plena capacidad, mientras que las expansiones de Panipat, Gujarat y Barauni en India impulsarán la demanda local de hidrotratamiento hasta 2027. La refinería Al-Zour de Kuwait procesa 615,000 barriles diarios de crudo pesado, utilizando catalizadores de hidrocraqueo de residuos de NiW y CoMo para maximizar los rendimientos de los destilados medios. La expansión combinada contribuye a un impulso de 0.9 puntos porcentuales a la CAGR prevista, que alcanzará su punto máximo cuando estas nuevas unidades alcancen la capacidad nominal de producción entre 2026 y 2028.

Creciente demanda de gasolina de mayor octanaje y materias primas derivadas del petróleo

Los motores turboalimentados y los sistemas de propulsión híbridos respaldan la demanda continua de gasolinas de 95 y 98 RON, incluso cuando el volumen total de gasolina se estanca. Las unidades FCC modernas, equipadas con zeolitas Y de tierras raras, elevan el octanaje entre 2 y 3 números sin sacrificar la eficiencia de conversión. Los complejos petroquímicos valoran simultáneamente el propileno y el butileno, lo que impulsa a las refinerías a implementar aditivos ZSM-5 que aumentan el rendimiento de olefinas ligeras hasta en un 15 % en el servicio comercial.^{[ 1 ]BASF SE, “El aditivo ZSM-5 aumenta el rendimiento de propileno”, comunicado de prensa de BASF, basf.com} Los operadores norteamericanos siguen el mismo camino: la expansión Beaumont de ExxonMobil, finalizada en 2024, añadió 250,000 barriles diarios de capacidad de crudo mediante trenes de FCC diseñados para la recuperación de propileno. El impulso al octano y a las materias primas derivadas del petróleo añade 0.5 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) con resonancia a mediano plazo.

El coprocesamiento de bioalimentos requiere catalizadores de doble función

Las normativas sobre diésel renovable y combustible de aviación sostenible en Europa y Norteamérica obligan a las refinerías a coprocesar aceites vegetales o grasas residuales que dificultan el uso de los catalizadores de hidrotratamiento convencionales. La refinería Pernis de Shell procesa hasta un 30 % de materias primas de origen biológico mediante el uso de catalizadores de NiMo tolerantes a oxigenados y precursores de coquización. La tecnología HydroFlex de Topsoe, que estará operativa en más de 10 plantas para finales de 2025, integra la hidrodesoxigenación con reacciones de saturación para garantizar rendimientos de diésel renovable superiores al 90 %. Las políticas combinadas, bajo el Estándar de Combustibles Renovables de Estados Unidos y el Estándar de Combustibles Bajos en Carbono de California, exigen aproximadamente 15 000 millones de litros de diésel renovable al año para 2027, lo que generará una demanda incremental de catalizador de 2,500 toneladas anuales. Este factor contribuye con 0.3 puntos porcentuales al crecimiento con un impulso a largo plazo.

Volatilidad del cobalto, los PGM y otros metales críticos

Los precios del cobalto aumentaron un 18% en 2025 debido a la escasez de suministro de la República Democrática del Congo, mientras que el platino y el paladio subieron un 12% debido a las restricciones de producción en Sudáfrica. Los catalizadores de hidrotratamiento de CoMo, que contienen entre un 2% y un 4% de cobalto en peso, enfrentan una compresión de márgenes debido a que los precios regulados de los combustibles limitan la transferencia. Los catalizadores de reformado con platino experimentan una presión similar: un aumento del 10% en el paladio infla el costo del catalizador terminado en aproximadamente 50 USD por kilogramo. Los proveedores buscan químicas de NiW sin cobalto y aceleran el reciclaje para amortiguar la volatilidad; sin embargo, la comercialización podría demorar de dos a tres años. Las fluctuaciones de precios recortan 0.4 puntos porcentuales de la CAGR base, con el mayor impacto entre 2024 y 2026, a medida que las refinerías amplían los intervalos de cambio.

La penetración de los vehículos eléctricos frena la demanda de gasolina a largo plazo

Las ventas de vehículos eléctricos a batería alcanzaron los 14 millones de unidades en 2025, eliminando casi 200,000 barriles por día de la demanda de gasolina, y la Agencia Internacional de Energía espera que esa cifra se triplique para 2030.^{[ 2 ]Agencia Internacional de Energía, “World Energy Outlook 2025”, AIE, iea.org} El consumo de gasolina en Europa disminuyó un 6% entre 2019 y 2025, ya que la cuota de vehículos eléctricos superó el 25% de las ventas de coches nuevos en Noruega, Países Bajos y Alemania. El consumo de gasolina en China se estancó en 3.2 millones de barriles diarios para 2024, y los vehículos enchufables representaron el 38% de las ventas de turismos en 2025. Estos cambios erosionan la producción de FCC, reducen el volumen absoluto de zeolita por barril y restan 0.5 puntos porcentuales al crecimiento, con preponderancia a medio plazo.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las zeolitas anclan la economía de FCC

Las zeolitas capturaron el 96.01 % de la cuota de mercado de catalizadores de refinación en 2025 y se espera que crezcan un 2.72 % anual hasta 2031. Este amplio dominio subraya cómo el mercado de catalizadores de refinación gira en torno a las operaciones de FCC que craquean gasóleo de vacío en gasolina, diésel y olefinas ligeras. Las zeolitas Y de tierras raras siguen siendo la opción preferida a temperaturas de riser de 500 °C a 550 °C, mientras que los aditivos ZSM-5 impulsaron la producción de propileno. Los catalizadores de CoMo se utilizan principalmente en hidrotratadores de Asia y Oriente Medio que procesan materias primas con alto contenido de azufre. Las formulaciones de NiMo son las preferidas por las refinerías de combustible de aviación para la desulfuración de queroseno. Los productos de metales nobles con soporte de alúmina desempeñan un papel específico en las aplicaciones de reformado, ya que la volatilidad de los metales preciosos limita su adopción generalizada. Los catalizadores de NiW se utilizan comúnmente para el hidrocraqueo de residuos en regiones con crudo pesado. También se están explorando soluciones experimentales, como las estructuras metalorgánicas. El lanzamiento planificado para 2025 de Clariant de una zeolita jerárquica que combina micro y mesoporos resalta la innovación incremental dentro del segmento dominante.

El próximo ciclo de reemplazo subraya la demanda sostenida de formulaciones de zeolita, a pesar del impacto de la adopción de vehículos eléctricos. Las unidades FCC de Asia-Pacífico diseñadas para la integración petroquímica están especificando dosis más altas de ZSM-5, mientras que los hidrocraqueadores de residuos de Oriente Medio están favoreciendo los sistemas de NiW con mayor tolerancia a los metales, lo que contribuye a la diversificación del mercado. Las formulaciones de NiW sin cobalto que se están iniciando en pruebas piloto podrían eventualmente arrebatarle cuota de mercado a CoMo en los hidrotratadores de diésel, pero es improbable que se comercialicen antes de 2028, lo que sugiere una combinación competitiva estable hasta la mitad del período de pronóstico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por proceso: el predominio de la FCC enmascara el crecimiento del hidrotratamiento

El craqueo catalítico fluido representó el 74.91 % del volumen de catalizadores en 2025 y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.77 % entre 2026 y 2031, en consonancia con el patrón de crecimiento del mercado de catalizadores de refinación en los centros emergentes. Los procesos de hidrotratamiento desempeñan un papel importante en la refinación, siendo el hidrotratamiento de diésel el más destacado, seguido del hidrotratamiento de gasóleo al vacío, el queroseno, la gasolina, la gasolina de craqueo catalítico y las alimentaciones residuales. La implementación en China de un límite de azufre de 10 ppm para diésel y gasolina ha impulsado una mayor demanda de catalizadores de NiMo y CoMo en toda su red nacional de refinerías. De igual manera, la norma Tier 3 de Estados Unidos ha impulsado el uso de formulaciones de alúmina de metal noble diseñadas para reducir el consumo de hidrógeno. El hidrocraqueo es especialmente popular en regiones como India y Oriente Medio, donde las refinerías se centran en maximizar los rendimientos de los destilados medios. El FCC de residuos sigue siendo esencial en las instalaciones que carecen de unidades de coquización. El coprocesamiento de bioalimentos está difuminando cada vez más los límites de los procesos. Por ejemplo, la producción de bioalimentos renovables de Shell en un hidrocraqueador emplea catalizadores de doble función que combinan hidrotratamiento e hidrodesoxigenación, lo que indica una convergencia gradual de las familias de catalizadores. 

Se prevé que el papel del hidrotratamiento crezca de forma constante durante el período de pronóstico, a medida que las nuevas regulaciones sobre el azufre y los mandatos de diésel renovable expandan directamente la demanda de desulfuración catalítica. Si bien FCC mantiene su dominio en los procesos de refinación, una proporción creciente de su producción se destina a la producción de propileno y butileno, lo que genera cambios en las especificaciones de las zeolitas en lugar del tonelaje total. Esta diversificación de procesos impulsa el mercado de catalizadores de refinación, incluso mientras la demanda general de gasolina se estabiliza.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico representó el 52.03 % del mercado mundial de catalizadores de refinación en 2025. China y el complejo de Fujian de Saudi Aramco eventualmente consumirán 12 000 toneladas de zeolita al año, y las expansiones en India aumentan significativamente la demanda de hidrocraqueo en virtud del contrato de 45 millones de dólares de Albemarle. Los proyectos del Sudeste Asiático en Indonesia, Vietnam y Tailandia añaden aproximadamente 500 000 barriles diarios de capacidad de destilación hasta 2028, ampliando las oportunidades de hidrotratamiento y FCC.

Norteamérica y Europa se enfrentan al cierre de refinerías y a un declive en el consumo de gasolina para vehículos eléctricos. La reducción del 6% en el consumo de gasolina en Europa entre 2019 y 2025 y la reconfiguración de las unidades norteamericanas hacia el propileno y el diésel redefinen las especificaciones de los catalizadores en lugar de impulsar el crecimiento del volumen. La norma Tier 3 de Estados Unidos mantiene estable la demanda de metales nobles, y los mejoradores de arenas bituminosas de Canadá mantienen un volumen de hidrocraqueo especializado. Sin embargo, el mercado de catalizadores de refinación en estas regiones maduras se mantiene estable, ya que la racionalización de las plantas compensa las mejoras de las unidades.

En Sudamérica, el hidrocraqueador La Plata de Argentina, previsto para 2027, suma 600 toneladas de demanda anual. Estas incorporaciones incrementales consolidan el liderazgo de la región en términos de tasa de crecimiento, incluso si Asia por sí sola mantiene el dominio absoluto del volumen.

Oriente Medio y África están experimentando un aumento significativo en la demanda de catalizadores de refinación, con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del 2.78 % entre 2026 y 2031. La estrategia de conversión de líquidos a químicos de Arabia Saudí y la plataforma de crudo pesado Al-Zour de Kuwait generan una demanda constante de catalizadores de hidrocraqueo de residuos. África presenta un potencial de crecimiento a largo plazo gracias a la refinería Dangote de Nigeria, de 650 000 barriles diarios, que, cuando alcance su capacidad máxima en 2026, requerirá aproximadamente 5,000 toneladas de catalizadores de FCC y de hidrotratamiento al año. La modernización de Secunda para la conversión de gas en Sudáfrica aumentará el volumen de hidrotratamiento en un 15 %.