Análisis del tamaño y la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de gas renovable procedente de residuos

Los incentivos gubernamentales como RFS, LCFS y los aranceles al biometano están aumentando.

Las políticas gubernamentales siguen siendo la forma más clara de apoyo comercial para el mercado del gas renovable procedente de residuos, ya que proporcionan a los promotores una base de ingresos que los prestamistas pueden garantizar. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) finalizó su norma Set 2 sobre combustibles renovables en marzo de 2026 y estableció obligaciones para los biocombustibles celulósicos en 1.36 millones de Números de Identificación de Energías Renovables (RIN) para 2026 y 1.43 millones de RIN para 2027, manteniendo el enfoque regulatorio en las vías derivadas del biogás.^{[ 1 ]Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, “Hoja informativa detallada de la Regla del Conjunto 2”, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, epa.gov} Esa decisión es importante porque la electricidad renovable quedó excluida de esos volúmenes que califican, lo que mantiene la demanda del número de identificación renovable D3 más concentrada en proyectos de gas de vertedero y gas natural renovable de digestión anaeróbica. California también mejoró la visibilidad de los proyectos cuando sus normas actualizadas del Estándar de Combustibles Bajos en Carbono (LCFS) entraron en vigor el 1 de julio de 2025, y extendió la contabilidad de reservas y reclamaciones para el biometano utilizado en generadores lineales para la carga de vehículos eléctricos hasta 2035.^{[ 2 ]Junta de Recursos del Aire de California, “Preguntas frecuentes sobre la implementación de la enmienda LCFS de 2025”, Junta de Recursos del Aire de California, arb.ca.gov} En Europa, REPowerEU sigue apoyando el objetivo anual de 35 mil millones de metros cúbicos de biometano para 2030, y la Comisión Europea estima que las necesidades de inversión acumuladas ascienden a 37 mil millones de euros (40 mil millones de dólares), lo que mantiene el mercado del gas renovable procedente de residuos alineado con una amplia agenda de desarrollo de políticas públicas.^{[ 3 ]Comisión Europea, “Biometano”, Comisión Europea de Energía, energy.ec.europa.eu}

Las estrictas normas sobre emisiones de metano y los mandatos sobre el gas de vertedero impulsan los proyectos de conversión de gas de vertedero en energía.

La regulación del metano está transformando la captura de gas de vertedero, de una medida ambiental voluntaria a un factor clave para la inversión directa en el mercado de gas renovable procedente de residuos. El Programa de Informes de Gases de Efecto Invernadero de la EPA monitoreó 1,287 vertederos de residuos sólidos municipales e industriales en 2023, y el 83 % de estos sitios seguían recibiendo residuos activamente, lo que deja una amplia base monitoreada para futuras actividades de cumplimiento. El Consejo Estadounidense de Biogás informó que 470 vertederos de Estados Unidos aún queman gas que podría convertirse en gas natural renovable (GNR), lo que representa un potencial de captura sin explotar de 1,322,000 scfm. A medida que se endurecen las normas de recolección, es probable que más operadores opten por mejoras en la producción de GNR en lugar de la simple quema o combustión directa, ya que el gas capturado es más valioso cuando se integra en las redes de transporte y distribución.

Los compromisos corporativos de descarbonización impulsan la demanda de gas natural renovable (GNR) bajo en carbono.

Los contratos de compra corporativa se están convirtiendo en una herramienta de financiación para el mercado de gas renovable procedente de residuos, especialmente en Europa, donde los compradores están firmando acuerdos de compra de biometano a largo plazo. BASF y ENGIE firmaron un acuerdo de 7 años en julio de 2024 que cubre de 2.7 a 3.0 TWh de biometano, una de las mayores transacciones industriales de biometano en el sector químico europeo. Sanofi firmó un acuerdo de 6 años con ENGIE por 1.3 TWh, y ENGIE también firmó un contrato de 10 años con PepsiCo UK por 60 GWh al año procedentes de una nueva planta de digestión anaeróbica respaldada por una inversión de 70 millones de libras esterlinas (89 millones de dólares). Arkema añadió otro ejemplo en marzo de 2025 cuando firmó un acuerdo de suministro de biometano de 8 años con ENGIE por 25 GWh al año en 4 plantas de fabricación francesas. Estos acuerdos reducen el riesgo de demanda para nuevos proyectos al proporcionar al comprador el compromiso de financiación de deuda antes de que la instalación alcance su plena producción. El resultado es que la compra corporativa ya no es solo una señal de sostenibilidad; Está contribuyendo a dar forma a la expansión de la capacidad en el mercado del gas renovable procedente de residuos.

El sector del transporte pesado se orienta hacia el GNC y el GNL alimentados con GNR procedente de vertederos.

El transporte pesado es ahora uno de los canales de demanda más importantes para el mercado de gas renovable procedente de residuos en Norteamérica. Según un informe de The Transport Project de mayo de 2026, el 94 % del gas natural utilizado en el transporte por carretera en Estados Unidos en 2025 era gas natural renovable (GNR), equivalente a 755 millones de galones de gasolina. Este volumen fue un 13 % superior al de 2024, lo que confirma que las flotas están utilizando más combustible renovable en lugar de simplemente cambiar a la tecnología de motores. La demanda del sector del transporte es importante porque otorga al gas mejorado una prima de precio más clara que muchos usos de combustión directa, especialmente cuando se pueden añadir créditos ambientales a las ventas de combustible. A medida que más operadores de transporte de mercancías adoptan estrategias de abastecimiento basadas en GNR, el mercado de gas renovable procedente de residuos gana una justificación comercial más sólida para los nuevos sistemas de mejora vinculados a vertederos y plantas de digestión.

Se requiere una gran inversión de capital para los sistemas de gas de vertedero, la modernización de las plantas y las conexiones de oleoductos.

La intensidad de capital sigue siendo una barrera importante para el mercado del gas renovable procedente de residuos, especialmente para proyectos que requieren nuevos sistemas de recolección, equipos de limpieza de gas y conexiones de gasoductos. El Consejo Estadounidense de Biogás estimó que el desarrollo completo del potencial de captura de biogás en Estados Unidos requeriría 450 mil millones de dólares en capital para vertederos, instalaciones de residuos alimentarios, granjas y plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta magnitud de gasto explica por qué los desarrolladores siguen centrándose en sitios con mejor infraestructura existente, una economía de créditos de carbono más sólida o acuerdos de compra a largo plazo. La interconexión de gasoductos también añade incertidumbre, ya que los costos varían según la distancia a la red, las especificaciones del gas de la compañía y los requisitos de medición, lo que convierte la selección del sitio en un problema financiero desde el principio. Esta carga financiera ralentiza la formación de proyectos en el mercado del gas renovable procedente de residuos, particularmente para desarrolladores independientes sin un balance sólido ni un socio de cartera.

Las regulaciones y los subsidios inconsistentes generan fragmentación del mercado.

La fragmentación regulatoria aumenta tanto los costos de cumplimiento como el riesgo de ejecución en el mercado del gas renovable procedente de residuos. Alemania ilustra claramente este problema, ya que la enmienda propuesta a la EnWG limitaría el acceso garantizado a la red de gas para las plantas de biometano a 10 años, a pesar de que muchos proyectos requieren periodos de recuperación de la inversión mucho más largos. Dena informó en su Branchenbarometer Biomethan 2025 que las condiciones del mercado cayeron a su nivel más bajo desde que comenzó la encuesta, con incertidumbre política, bajos precios del gas y distorsiones derivadas de insolvencias que lastraron la confianza de los inversores. La UE ha tomado medidas para mejorar el acceso mediante la Directiva 2024/1788, pero su implementación aún varía entre los Estados miembros, lo que obliga a los promotores de proyectos a gestionar un panorama regulatorio desigual. La AIE (Agencia Internacional de Energía) también señaló que la ausencia de una certificación armonizada de sostenibilidad del biometano sigue limitando el comercio transfronterizo e impide que los atributos ambientales se transfieran fácilmente entre los sistemas RFS de Estados Unidos, LCFS de California y RED III de la UE.

Análisis de segmento

Por materia prima: Los residuos sólidos urbanos (RSU) constituyen el lastre de los volúmenes instalados, mientras que los residuos alimentarios atraen nuevas inversiones.

Los residuos sólidos municipales representaron la mayor parte, con un 35.4% en 2025, manteniéndose como el núcleo del suministro de materia prima instalada para el mercado de gas renovable a partir de residuos. Esta posición se debió a tres ventajas duraderas: infraestructura de vertederos regulada, rendimiento de gas predecible de celdas de residuos maduras y la calificación celulósica que respalda la generación del Número de Identificación Renovable D3 bajo el RFS de Estados Unidos. Los proyectos de vertederos también se beneficiaron de una larga trayectoria operativa en Norteamérica y Europa, lo que facilitó su evaluación por parte de prestamistas y desarrolladores en comparación con nuevas alternativas de gestión de residuos. Los residuos alimentarios constituyen el segmento de materia prima de más rápido crecimiento y se proyecta que avancen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.2% entre 2026 y 2031, lo que refleja las prohibiciones estatales de residuos orgánicos y la rentabilidad de desviar material orgánico con alto contenido de humedad a la digestión anaeróbica. El Consejo Estadounidense de Biogás declaró en febrero de 2026 que los residuos alimentarios representan el 15% de los residuos sólidos urbanos en Estados Unidos y que más del 75% aún termina en vertederos, dejando un gran volumen disponible para su desvío futuro.

El mismo informe contabilizó solo 124 instalaciones independientes de digestión anaeróbica de residuos alimentarios en Estados Unidos, con una capacidad combinada de 27.6 mil millones de pies cúbicos (Bcf) al año, frente a un potencial teórico de 192 Bcf, lo que subraya lo incipiente que aún es este segmento en relación con su base de recursos. Los residuos agrícolas y el estiércol animal representan una fuente de valor distinta en la industria del gas renovable a partir de residuos, ya que el estiércol de ganado lechero puede obtener puntuaciones de carbono de ciclo de vida muy favorables según el LCFS y el RFS federal. Esta acumulación de ingresos hace que el gas natural renovable (GNR) basado en estiércol sea especialmente atractivo cuando la intensidad de carbono es lo suficientemente baja como para generar un valor muy superior al del gas. Los residuos orgánicos industriales también están ganando terreno porque las empresas procesadoras de alimentos, las cervecerías y las plantas farmacéuticas pueden combinar la lógica de tarifas de entrada con la adquisición de energía a largo plazo. Las perspectivas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el período 2025-2034 respaldan la orientación a largo plazo de esta combinación de materias primas, ya que se espera que el aumento de los ingresos y la urbanización en los países de ingresos medios eleven el consumo de alimentos y los volúmenes de residuos relacionados con el tiempo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: Los comandos de digestión anaeróbica comparten información a medida que los sistemas mejorados capturan el impulso de crecimiento.

La digestión anaeróbica representó el 44.1 % de la combinación de tecnologías en 2025, convirtiéndose en la base más importante en el mercado de gas renovable a partir de residuos. Su liderazgo refleja una amplia flexibilidad en la materia prima, ya que la misma familia de procesos puede funcionar con lodos de aguas residuales, residuos alimentarios, estiércol animal y materia orgánica mixta, con una madurez comercial mucho mayor que las alternativas más recientes. La digestión anaeróbica también se beneficia de un largo historial operativo, lo que reduce la incertidumbre de los prestamistas y respalda configuraciones de planta estandarizadas. La codigestión refuerza esta ventaja al permitir a los operadores mezclar diferentes flujos orgánicos y suavizar la estacionalidad de la materia prima, mejorando así las tasas de utilización. Un estudio publicado en 2025 informó que las intervenciones en el proceso, como las nanopartículas de hierro de valencia cero, el biocarbón y la bioaumentación, pueden aumentar el rendimiento del biogás y el contenido de metano en condiciones controladas, lo que sugiere mayores mejoras en el rendimiento de las instalaciones existentes.

La recuperación de gas de vertedero sigue siendo importante porque está integrada en la infraestructura de gestión de residuos de los sitios regulados. Sin embargo, es probable que su participación a largo plazo se vea presionada a medida que las normas de desvío eliminen los residuos orgánicos de los vertederos. El mejoramiento del biogás es el segmento tecnológico de más rápido crecimiento y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.1 % hasta 2031, lo que refleja la mayor rentabilidad disponible en las vías de combustible para el transporte e inyección en la red. Trabajos técnicos recientes apuntan a un menor consumo de energía y una mayor pureza del gas en nuevos diseños de mejoramiento, incluidos los sistemas de adsorción por cambio de presión al vacío (VPSA) de cuatro columnas y los enfoques de membrana mejorados con nanoburbujas. Estas mejoras son importantes porque una mayor pureza del metano y un menor consumo de energía en el procesamiento mejoran directamente los márgenes de las plantas en el mercado de gas renovable a partir de residuos. La gasificación y la pirólisis siguen formando parte del panorama. Sin embargo, todavía son más especializadas que la digestión anaeróbica y el mejoramiento porque su base comercial es menor y su compatibilidad con la materia prima es más limitada.

Por tipo de gas: el biogás lidera la base instalada, mientras que el gas natural renovable (GNR) domina el extremo superior de la escala de valor.

El biogás mantuvo una participación del 51.7 % en la producción de gas en 2025, lo que refleja la gran base instalada de sistemas de combustión directa y cogeneración construidos antes de que se consolidara la rentabilidad del mejoramiento del biometano/gas natural renovable. Muchos digestores agrícolas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales aún procesan biogás crudo, ya que los precios locales de compra, el tamaño del proyecto o la distancia a un gasoducto aún no justifican una unidad de mejoramiento completa. Esto mantiene la relevancia del biogás en el mercado de gas renovable procedente de residuos, incluso a medida que las formas de gas de mayor valor se expanden más rápidamente. 

El biometano/gas natural renovable es el tipo de gas de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 13.1 % entre 2026 y 2031, lo que lo sitúa en el segmento premium del mercado de gas renovable procedente de residuos. El biometano está ganando terreno gracias a la mejora de los derechos de conexión en Europa en virtud de la Directiva 2024/1788, que exige a los operadores de red priorizar las solicitudes de conexión de gas renovable sobre las de gas fósil. Este cambio aborda uno de los principales obstáculos históricos para los proyectos de mejora de gas: la dificultad de garantizar un acceso justo y oportuno a la red. Alemania también contaba con 290 plantas de mejora de biometano que produjeron 12.8 TWh en 2025, y la Asociación de Biogás señaló que ya se podrían alcanzar los 14.5 TWh con la infraestructura actual. La brecha entre el potencial técnico y la producción real demuestra que la preparación política y comercial sigue influyendo en la producción tanto como la capacidad de las plantas. El gas de síntesis sigue siendo relevante para los flujos de residuos menos aptos para la digestión, pero aún está por detrás de las rutas más estandarizadas de biogás y gas natural renovable en términos de profundidad comercial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La generación de electricidad lidera por volumen instalado, mientras que el combustible para el transporte lidera por valor económico.

La generación de electricidad representó la mayor parte, con un 34.8 % en 2025, gracias a la base instalada global de sistemas de biogás originalmente diseñados para la producción de energía in situ. Esta base es especialmente visible en Europa y China, donde muchas instalaciones se diseñaron en torno a la electricidad y la cogeneración antes de que las vías de producción de gas mejoradas se volvieran más atractivas. La cogeneración sigue siendo adecuada para emplazamientos con una demanda constante de calor, ya que puede elevar la eficiencia total del sistema a un nivel superior al de las instalaciones dedicadas exclusivamente a la generación de energía. La inyección en la red también se está expandiendo, pero sigue dependiendo en gran medida de la proximidad de los gasoductos, el cumplimiento de las normas de calidad del gas y la escala del operador. Estas condiciones implican que los grandes promotores y las instalaciones mejor ubicadas aún conservan una ventaja a la hora de pasar del biogás crudo al biometano inyectado.

El combustible para el transporte es la aplicación de mayor crecimiento y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.6 % hasta 2031, lo que lo convierte en uno de los canales de demanda más importantes para el mercado del gas renovable procedente de residuos. En Estados Unidos, el 94 % del gas natural utilizado en el transporte por carretera en 2025 fue gas natural renovable (GNR), con un total de 755 millones de galones equivalentes de gas (GGE), lo que indica que el parque de combustibles ya es mayoritariamente renovable en la práctica. Esta demanda por parte de los usuarios de transporte de mercancías y otros servicios de movilidad hace que la modernización sea una opción más atractiva que la combustión directa para muchos proyectos nuevos. La calefacción industrial y residencial/comercial continúa creciendo a medida que se inyecta biometano en las redes locales, especialmente en países con planes de descarbonización más claros. Por lo tanto, la combinación de aplicaciones en el mercado del gas renovable procedente de residuos se está orientando hacia ventas de gas de mayor valor, aunque la electricidad sigue manteniendo la mayor base instalada.

Por componente: Cadena de valor de la infraestructura desde la recolección de gas hasta la monitorización inteligente.

Las unidades de procesamiento y mejora de gas representaron el 30.75 % de la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en 2025, convirtiéndose en la categoría de componentes más importante de la cadena de valor. Su posición de liderazgo refleja el papel fundamental de la purificación del gas para transformar el biogás crudo en usos finales de mayor valor, como la inyección en la red y el combustible para el transporte. Esta parte del sistema incluye separadores de membrana, depuradores de agua y sistemas VPSA que aumentan la concentración de metano y eliminan el dióxido de carbono y las impurezas. La importancia comercial de estas unidades ha aumentado a medida que los promotores priorizan las vías de gas natural renovable que ofrecen precios más competitivos y mejores rendimientos vinculados al crédito que la combustión directa. El mercado del gas renovable procedente de residuos sigue destinando una gran parte del capital a este componente, ya que el cumplimiento de las especificaciones del combustible determina si un proyecto puede acceder a canales de compra de alta calidad.

Las unidades de procesamiento y mejora de gas también influyen en la economía de los proyectos, ya que mayores tasas de recuperación y menor consumo de energía pueden mejorar directamente los márgenes de la planta. Los sistemas de monitoreo y control constituyen el segmento de componentes de mayor crecimiento, con una proyección de expansión a una tasa compuesta anual del 10.41 % hasta 2031. Este crecimiento refleja estándares de calidad del gas más estrictos, requisitos de informes más rigurosos y la necesidad operativa de gestionar contaminantes como los siloxanos y el sulfuro de hidrógeno en tiempo real. A medida que más proyectos se centran en el combustible para vehículos y la inyección en gasoductos, la medición continua y los controles automatizados se vuelven esenciales en lugar de opcionales. Esta tendencia está incrementando el valor estratégico de la supervisión digital y el aseguramiento de la calidad en todo el mercado del gas renovable procedente de residuos.

Análisis geográfico

Europa acaparó el 38.5 % de la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en 2025, lo que la convirtió en el mayor mercado regional del ciclo actual. El liderazgo de la región se debe a una ambiciosa política en materia de biometano, a la consolidación de sus activos de digestión y mejora, y a una mayor integración de la red de gas en varios Estados miembros. El objetivo de REPowerEU de alcanzar los 35 mil millones de metros cúbicos de biometano al año para 2030, junto con la inversión estimada de 37 millones de euros (40 millones de dólares), sigue impulsando proyectos a largo plazo en toda la región. Alemania contaba con aproximadamente 9,605 plantas de biogás en funcionamiento, incluidas 290 instalaciones de mejora de biometano, que produjeron 12.8 TWh en 2025, lo que demuestra la amplitud de la infraestructura instalada en la región. Al mismo tiempo, la disparidad en la implementación a nivel nacional y la incertidumbre regulatoria en mercados como el alemán siguen aumentando el riesgo financiero y de ejecución para los promotores.

América del Norte se mantuvo como una de las regiones más avanzadas comercialmente en el mercado de gas renovable a partir de residuos, respaldada por el RFS federal, el LCFS de California, las normas estatales de desvío de materia orgánica y una gran base instalada de proyectos de gas de vertedero y digestión anaeróbica. En 2025, se pusieron en marcha nuevas inversiones en biogás por valor de 2.1 millones de dólares en Estados Unidos, con los proyectos de vertederos a la cabeza del despliegue de capital y la agricultura muy cerca, lo que demuestra que el despliegue de capital se está diversificando entre los distintos tipos de materia prima. Estados Unidos también cuenta todavía con 470 vertederos que queman gas que podría convertirse en gas natural renovable (GNR), lo que mantiene una visible cartera de desarrollo a corto plazo para un suministro adicional. Canadá aporta mayor profundidad regional, ya que provincias como Columbia Británica y Ontario siguen desarrollando marcos de adquisición de biometano y mecanismos de apoyo a proyectos municipales.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.62 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose así en la región de mayor crecimiento en el mercado de gas renovable procedente de residuos. El crecimiento de la región está ligado a la rápida urbanización, el aumento del volumen de residuos orgánicos y la creciente estandarización de las políticas, liderada por China. La norma técnica china NB/T 11925-2025 se desarrolló como parte de un impulso industrial más amplio, mientras que los datos de bioenergía de la AIE (Agencia Internacional de Energía) muestran que la capacidad actual de biometano se mantiene muy por debajo del potencial de recursos a largo plazo del país. India y el sudeste asiático están emergiendo como centros de crecimiento secundarios a medida que aumentan los volúmenes de residuos y mejoran los marcos de proyectos locales. Sudamérica, liderada por Brasil, está impulsando el desarrollo del gas de vertedero. Al mismo tiempo, Oriente Medio y África siguen siendo mercados en fase inicial, con volúmenes considerables de residuos orgánicos sin aprovechar y una infraestructura más limitada. Esta combinación regional deja a Europa como el principal centro de ingresos, a Norteamérica como una base comercial altamente desarrollada y a Asia-Pacífico como la principal vía de expansión hasta 2031.