Tamaño del mercado inmobiliario residencial de Indonesia: informe de la industria sobre participación, análisis de tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Análisis del mercado inmobiliario residencial de Indonesia

El tamaño del mercado inmobiliario residencial en Indonesia se estima en USD 77.84 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 114.11 mil millones para 2030, con una CAGR del 7.95% durante el período de pronóstico (2025-2030).

El sector inmobiliario residencial de Indonesia está experimentando una importante transformación impulsada por los cambios demográficos y las tendencias de urbanización. El mercado inmobiliario residencial ha demostrado resiliencia: el índice de precios de la propiedad residencial (RPPI) en el área metropolitana de Yakarta registró un crecimiento interanual del 2.24 % en el segundo trimestre de 2, lo que indica una apreciación constante del mercado a pesar de los obstáculos económicos. El mercado es particularmente dinámico en los principales centros urbanos, donde la rápida urbanización y una creciente clase media están creando una demanda sostenida de viviendas. Los promotores inmobiliarios se centran cada vez más en el segmento del mercado medio, reconociendo la importante oportunidad que presentan los compradores de vivienda por primera vez y los jóvenes profesionales que buscan soluciones de vivienda asequibles.

La inversión extranjera en el sector inmobiliario residencial de Indonesia está cobrando impulso, respaldada por reformas regulatorias progresivas y valoraciones atractivas. En 2023, las compras de propiedades por parte de extranjeros se han extendido por 13 provincias, y Yakarta, Bali y Batam se han convertido en los destinos preferidos de los inversores internacionales. El gobierno ha simplificado las regulaciones de propiedad de propiedades para extranjeros, exigiendo solo un pasaporte para la compra, aunque los umbrales de precios mínimos varían según la ubicación: por ejemplo, las casas con terreno en Yakarta deben costar al menos 5 millones de IDR (329,190 dólares) para los compradores extranjeros, mientras que las unidades de apartamentos requieren una inversión mínima de 3 millones de IDR.

El mercado de alquileres ha mostrado un dinamismo notable, en particular en las ubicaciones premium. En la segunda mitad de 2023, los precios de alquiler de las unidades de vivienda experimentaron un crecimiento significativo, con aumentos de entre el 5% y el 10% en las propiedades estándar y ajustes de entre el 15% y el 30% en las propiedades de alta demanda. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el regreso de la movilidad de los expatriados a los niveles previos a la pandemia, y la mayoría de los inquilinos extranjeros provienen de embajadas, ONG, empresas manufactureras y la industria de bienes de consumo, y suelen ocupar puestos directivos o superiores.

El sector de la construcción está experimentando una actividad sustancial con numerosos proyectos importantes en desarrollo. En 2023, solo Yakarta vio la incorporación de más de 225,000 unidades de apartamentos a su inventario de viviendas, y varios proyectos importantes están programados para completarse en 2024. Entre los desarrollos notables se incluye el proyecto de apartamentos de alta gama Tunjungan Boulevard en Surabaya, con 53 pisos y 60,000 metros cuadrados de área de construcción, que se convertirá en el edificio más alto de Java Oriental una vez completado. Además, los desarrolladores están incorporando cada vez más características sostenibles y tecnologías de hogares inteligentes en sus proyectos, respondiendo a la creciente conciencia ambiental y las preferencias tecnológicas entre los compradores.

Tendencias del mercado inmobiliario residencial de Indonesia

Yakarta es testigo del crecimiento de los proyectos de vivienda

El mercado inmobiliario residencial en Indonesia está experimentando un crecimiento significativo, en particular en Yakarta, donde están surgiendo rápidamente nuevos proyectos de viviendas para satisfacer la creciente demanda. En 2023, el panorama residencial de Yakarta fue testigo de una expansión notable con una oferta de más de 225,000 unidades de apartamentos, lo que demuestra la sólida cartera de desarrollo del mercado. En el tercer trimestre de 3 se logró un hito notable con la finalización de la Torre Victoria dentro del proyecto Fatmawati City Center, que agregó 2023 unidades al mercado. El impulso de la construcción continuó con planes para completar dos proyectos adicionales que comprenden 704 unidades para fines del cuarto trimestre de 416, enriqueciendo aún más la oferta residencial en la ciudad capital.

El flujo constante de nuevos proyectos de vivienda refleja la confianza de los promotores en el mercado inmobiliario de Yakarta y su compromiso de abordar las crecientes necesidades de vivienda de la población. La oferta de apartamentos en Yakarta experimentó un crecimiento marginal de más del 0.3% intertrimestral en el tercer trimestre de 3, mientras que mostró un crecimiento interanual más sustancial del 2023% en comparación con el tercer trimestre de 2.7, culminando en un recuento acumulado de 3 unidades. Este crecimiento constante de la oferta de viviendas indica una dinámica de mercado saludable y sugiere una fuerte demanda subyacente de propiedades residenciales en Yakarta, lo que la convierte en una propuesta atractiva tanto para los promotores como para los inversores.

Aumento de los precios de alquiler de viviendas

El mercado inmobiliario residencial de Indonesia está experimentando una importante tendencia al alza en los precios de alquiler residencial, especialmente evidente en la segunda mitad de 2023. El mercado de alquiler ha demostrado una notable resiliencia, ya que la mayoría de las propiedades han experimentado ajustes de precios que van del 5% al ​​10%, mientras que las propiedades de alta demanda han experimentado aumentos aún más sustanciales que van del 15% al ​​30%. Esta apreciación de los precios se debe principalmente al regreso de la movilidad de los expatriados a los niveles previos a la pandemia, lo que indica una sólida recuperación en el segmento de alquiler premium del mercado.

El aumento de los precios de alquiler se ve reforzado por la calidad de los perfiles de los inquilinos, ya que la mayoría de los inquilinos expatriados proceden de embajadas, ONG, empresas manufactureras, consultores y la industria de bienes de consumo, y suelen ocupar puestos directivos o superiores. Estos inquilinos de alto perfil muestran una marcada preferencia por las casas independientes y las casas adosadas situadas en el sur de Yakarta, y prefieren especialmente las propiedades renovadas o mejoradas. La combinación de perfiles de inquilinos de primera calidad y sus preferencias específicas en materia de vivienda ha creado un mercado de alquiler competitivo, especialmente en ubicaciones deseables, lo que contribuye al aumento sostenido de los precios de alquiler residencial en todo el sector inmobiliario residencial.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de villas y casas adosadas en el mercado inmobiliario residencial de Indonesia

El segmento de villas y casas adosadas domina el mercado inmobiliario residencial de Indonesia, con aproximadamente el 58% de la participación total del mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada particularmente por los millennials y la generación Z, que representan alrededor del 60% de los compradores de viviendas en plataformas en línea. La preferencia por las casas adosadas está fuertemente influenciada por el deseo de la generación más joven de viviendas que satisfagan sus necesidades específicas, incluidos espacios habitables efectivos y eficientes y conectividad a Internet para facilitar los estilos de vida modernos. Real Estate Indonesia (REI) informa que alrededor del 79% del desarrollo residencial actual consiste en casas adosadas, principalmente en el rango de precios de USD 19,134 a USD 63,780, lo que refleja la adaptación del mercado a las preferencias de los consumidores contemporáneos. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por el enfoque de los desarrolladores en la creación de proyectos inmobiliarios innovadores que combinan conceptos de vivienda tradicionales con comodidades modernas y características de hogar inteligente.

Segmento de condominios y apartamentos en el mercado inmobiliario residencial de Indonesia

El segmento de condominios y apartamentos está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado inmobiliario residencial de Indonesia, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 5% entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por varios factores, entre ellos la creciente urbanización en las principales ciudades y la creciente preferencia por la vida vertical entre los jóvenes profesionales. La expansión del segmento está respaldada por importantes proyectos de desarrollo, en particular en Yakarta, donde los nuevos proyectos de construcción residencial han dado lugar a una oferta de más de 225,000 unidades de apartamentos. El crecimiento se ve reforzado además por el retorno de la movilidad de los expatriados a los niveles previos a la pandemia, y la mayoría de ellos proceden de embajadas, ONG, empresas manufactureras y la industria de bienes de consumo, y suelen ocupar puestos directivos o superiores. El segmento también se está beneficiando del compromiso del gobierno de ofrecer unidades de vivienda asequibles en edificios de gran altura y de aplicar políticas de apoyo como la Surat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).