Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2024 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 203.62 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 310.00 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.77% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita
Se estima que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita será de USD 203.62 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 310.00 mil millones en 2030, con una CAGR del 8.77 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El sector inmobiliario residencial de Arabia Saudita está experimentando una transformación significativa, impulsada por los cambios demográficos y las tendencias de urbanización. En 2022, la población del país asciende a 36.4 millones de habitantes, con un crecimiento anual del 1.4%, con un perfil demográfico notablemente joven, en el que el 71.24% de la población se encuentra en el grupo de edad laboral de 15 a 64 años. Este dividendo demográfico, combinado con la presencia de aproximadamente 5.5 millones de trabajadores expatriados, ha creado una demanda sustancial de viviendas en varios segmentos. El mercado está particularmente influenciado por los jóvenes saudíes de clase media que compran una vivienda por primera vez, lo que genera una mayor demanda de opciones de vivienda asequible.
El compromiso del gobierno de aumentar la propiedad de viviendas ha dado como resultado un progreso notable a través de varias iniciativas y reformas. La transformación es evidente en la drástica reducción del tiempo de procesamiento de la ayuda para la vivienda de 15 años a la asistencia inmediata, lo que contribuyó a un aumento significativo de las tasas de propiedad de vivienda del 47% a más del 60% para fines de 2022. La Estrategia del Programa de Vivienda 2025 se basa en estos logros, centrándose en mejorar la asequibilidad del mercado mientras trabaja hacia el ambicioso objetivo de alcanzar el 70% de propietarios de vivienda entre las familias sauditas para 2030. Este enfoque estratégico ha alterado fundamentalmente la dinámica del mercado, haciendo que la vivienda residencial sea más accesible para un segmento más amplio de la población.
El panorama del mercado inmobiliario residencial está siendo testigo de una importante actividad de desarrollo en las principales ciudades, con especial énfasis en proyectos de vivienda asequible. En Riad, las iniciativas estratégicas de la Comisión Real apuntan a transformar la ciudad en una de las 10 principales economías urbanas del mundo para 2030, planeando atraer entre 400 y 500 empresas extranjeras y crear hasta 40,000 puestos de trabajo. El sector inmobiliario se está adaptando a las cambiantes preferencias de los consumidores, con ciudadanos saudíes más jóvenes y expatriados mostrando un interés creciente en departamentos y opciones de propiedad más asequibles, lo que impulsa a los desarrolladores a ajustar sus carteras de proyectos en consecuencia.
El mercado está experimentando un cambio en los patrones de desarrollo y los mecanismos de financiación para adaptarse a las cambiantes necesidades de los consumidores. Las instituciones financieras y los bancos están introduciendo opciones innovadoras de financiación de viviendas, mientras que los promotores están recibiendo incentivos para crear proyectos de viviendas asequibles. Las iniciativas de digitalización del gobierno han agilizado los procesos de adquisición de propiedades, lo que facilita a las familias el acceso a la ayuda financiera y la realización de los trámites necesarios. Esta integración tecnológica, combinada con las asociaciones público-privadas, está creando un mercado inmobiliario más eficiente y accesible que satisface mejor las necesidades de la creciente población de Arabia Saudita.
Tendencias del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita
Iniciativas gubernamentales y objetivos de vivienda de la Visión 2030
El ambicioso programa de vivienda Visión 2030 del gobierno saudí se ha convertido en un catalizador principal para el crecimiento del mercado inmobiliario residencial. En la primera mitad de 2023, el programa Wafi del gobierno, responsable de las ventas y arrendamientos sobre plano, autorizó 47 nuevos proyectos de venta sobre plano, mientras que el número de licencias emitidas para proyectos pequeños y medianos aumentó un 139% en comparación con el mismo período del año anterior. Estas iniciativas están alineadas estratégicamente con el objetivo nacional de aumentar la propiedad residencial al 70% para 2030, lo que demuestra el compromiso del gobierno de transformar el sector de la vivienda a través de políticas sólidas y múltiples productos financieros.
La implementación de programas integrales de vivienda ha dado resultados tangibles, ya que el comité aprobó 79 proyectos para entregar 1,832 nuevas unidades residenciales en todas las regiones del país a principios de 2023. El enfoque proactivo del gobierno se evidencia además en el aumento del 130% en proyectos completados durante los primeros seis meses de 2023, junto con un aumento del 9% en los desarrolladores inmobiliarios calificados sobre plano. El éxito de estas iniciativas se ve reforzado por la firma de acuerdos por valor de más de SAR 10 mil millones en el primer día del Foro del Futuro Inmobiliario en Riad en 2023, lo que destaca la fuerte respuesta del mercado a los programas de desarrollo de vivienda liderados por el gobierno.
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Crecimiento de la población y tendencias de urbanización
La rápida urbanización y los cambios demográficos en Arabia Saudita están creando una demanda sin precedentes de propiedades residenciales, en particular en las principales áreas metropolitanas. El crecimiento poblacional proyectado de Riad del 127% para 2030, que se espera que alcance los 17 millones de residentes, está impulsando un desarrollo sustancial en el sector residencial de la capital. Esta expansión demográfica está acompañada por un cambio en la dinámica de los hogares, incluido un número creciente de hogares unipersonales y jóvenes profesionales, lo que está reconfigurando los patrones de demanda de propiedades residenciales e influyendo en las estrategias de desarrollo en todo el Reino.
La tendencia a la urbanización se ve intensificada por los patrones de migración interna, ya que los ciudadanos saudíes y los expatriados se trasladan cada vez más a las grandes ciudades en busca de oportunidades de empleo. Esta concentración urbana ha llevado al desarrollo de nuevos formatos de construcción residencial, que van desde las tradicionales villas hasta los apartamentos en edificios de gran altura, lo que refleja la evolución de las preferencias de la población saudí. El cambio en las preferencias de vivienda es particularmente evidente en la creciente demanda de apartamentos y casas adosadas entre los compradores de vivienda por primera vez, lo que indica una transformación significativa en el panorama inmobiliario residencial del Reino.
Accesibilidad mejorada a hipotecas y soluciones de financiación
La transformación del mercado hipotecario residencial de Arabia Saudita se ha convertido en un factor decisivo para el crecimiento del sector inmobiliario residencial. La iniciativa del gobierno de activar múltiples productos financieros ha mejorado significativamente el acceso a la financiación de la vivienda, haciendo que la propiedad de la vivienda sea más asequible para las nuevas generaciones de ciudadanos sauditas. Esto se evidencia en el aumento sustancial de la aceptación de hipotecas, en particular en las grandes ciudades, donde las instituciones financieras y los bancos están ofreciendo opciones de financiación residencial cada vez más competitivas, alineadas con los principios bancarios islámicos.
La ampliación de la accesibilidad a las hipotecas se complementa con el desarrollo de soluciones innovadoras de financiación residencial adaptadas a diferentes segmentos de ingresos. La integración de estas opciones de financiación con los programas de vivienda del gobierno ha creado un ecosistema más sólido para la adquisición de propiedades residenciales. El éxito de estas iniciativas se refleja en el creciente número de compradores de vivienda por primera vez que ingresan al mercado, respaldados por diversos esquemas hipotecarios respaldados por el gobierno y la creciente participación de las instituciones financieras en el sector de financiación de la vivienda.
Dinámica del mercado de oferta y demanda
El mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita se caracteriza por un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda, con un déficit nacional de casi 1.5 millones de unidades registrado en 2022. Esta brecha sustancial está impulsando una intensa actividad de desarrollo residencial en todo el Reino, con planes para entregar aproximadamente 555,000 nuevas unidades residenciales en 2022 y 200,000 unidades adicionales proyectadas para 2030. La dinámica del mercado ha atraído un considerable interés de inversión residencial, particularmente en ventas sobre plano, que experimentaron un aumento del 52% en los primeros seis meses de 2023 en comparación con el mismo período de 2021.
La dinámica de la oferta y la demanda se ve influenciada además por la evolución de las preferencias de los compradores de viviendas y la necesidad de diversas opciones de vivienda. Los promotores están respondiendo a esta condición del mercado creando comunidades de desarrollo residencial integradas que atienden a diferentes segmentos de la población. El fuerte apetito de los inversores se evidencia en el creciente número de promotores inmobiliarios que entran en el mercado, con 174 promotores inmobiliarios adicionales sobre plano que se convertirán en elegibles para diferentes proyectos a principios de 2023, lo que demuestra el potencial del mercado para un crecimiento y desarrollo sostenidos.
Análisis de segmentos: por tipo
Segmento de condominios y apartamentos en el mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita
El segmento de condominios y apartamentos domina el mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita, y representa aproximadamente el 58% del valor total del mercado en 2024. El sólido desempeño de este segmento se debe principalmente a la creciente urbanización y al cambio de preferencias entre los ciudadanos saudíes, que aceptan cada vez más los apartamentos como opciones viables para su primera vivienda debido a su relativa asequibilidad. El segmento ha mostrado un crecimiento notable en las principales ciudades, y los valores de los apartamentos en Riad y Jeddah muestran el ritmo de crecimiento más rápido en los últimos años. La creciente demanda es particularmente notable en los centros urbanos donde los precios de venta de los apartamentos han experimentado una apreciación significativa, especialmente en la capital, Riad, y Jeddah. Esta tendencia se ve respaldada además por las iniciativas gubernamentales y el desarrollo de comunidades urbanas integradas que se centran en los complejos de apartamentos para satisfacer la creciente demanda de vivienda en las principales áreas metropolitanas.
Segmento de villas y casas adosadas en el mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita
Se prevé que el segmento de villas y casas adosadas crezca aproximadamente un 8% durante el período de pronóstico 2024-2029, lo que lo convierte en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita. Este sólido crecimiento está impulsado principalmente por el enfoque del gobierno en el sector inmobiliario como parte del proceso de diversificación económica en el marco de la Visión 2030. La expansión del segmento es particularmente evidente en las áreas residenciales de lujo premium, donde se están desarrollando nuevos proyectos de villas con comodidades modernas y características de hogar inteligente. El crecimiento se ve respaldado además por varias iniciativas gubernamentales y programas de vivienda que tienen como objetivo aumentar la propiedad de propiedades residenciales entre los ciudadanos saudíes. El segmento está siendo testigo de desarrollos significativos en ciudades importantes como Riad, Jeddah y Dammam, donde se están construyendo nuevas comunidades de villas con infraestructura integral y elementos de diseño modernos para satisfacer las preferencias cambiantes de las familias saudíes.
Descripción general de la industria de bienes raíces residenciales de Arabia Saudita
Principales empresas del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita
El mercado inmobiliario residencial en Arabia Saudita se caracteriza por la innovación continua y los desarrollos estratégicos de actores importantes como Dar Al Arkan, Jabal Omar Development Company, SEDCO Development, Abdul Latif Jameel y Rafal. Estas empresas se centran cada vez más en prácticas de desarrollo sostenible y tecnologías de construcción inteligente, al tiempo que amplían sus carteras de proyectos. La industria ha sido testigo de un cambio significativo hacia la transformación digital, con empresas que invierten en servicios inmobiliarios residenciales y plataformas en línea para mejorar la experiencia del cliente. Los líderes del mercado están formando alianzas estratégicas con proveedores de tecnología y empresas internacionales para fortalecer sus capacidades en la ejecución de proyectos y la gestión de activos. Las empresas también están diversificando sus ofertas en diferentes segmentos de precios e introduciendo soluciones de financiación innovadoras para satisfacer las distintas necesidades de los clientes. La tendencia hacia desarrollos de uso mixto y comunidades integradas se ha vuelto prominente, y los desarrolladores incorporan comodidades modernas y características de estilo de vida en sus proyectos.
La estructura del mercado muestra un potencial de crecimiento dinámico
El mercado inmobiliario residencial saudí exhibe una estructura consolidada dominada por conglomerados locales bien establecidos con fuertes relaciones gubernamentales y amplios bancos de tierras. Estos actores importantes tienen ventajas significativas en términos de acceso al capital, capacidades de ejecución de proyectos y conocimiento del mercado, lo que dificulta que los nuevos participantes obtengan una participación sustancial en el mercado. El mercado ha visto una mayor participación de empresas internacionales a través de empresas conjuntas y asociaciones, particularmente en proyectos de desarrollo a gran escala alineados con los objetivos de Visión 2030. La industria está presenciando un cambio gradual de las empresas familiares tradicionales a entidades corporativas administradas más profesionalmente, y varias empresas están adoptando estructuras de gobernanza y prácticas operativas modernas.
El mercado está experimentando una consolidación estratégica a través de fusiones, adquisiciones y asociaciones, en particular en los segmentos de administración de propiedades residenciales y tecnología inmobiliaria. Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) han surgido como actores importantes, brindando nuevas vías para la participación y la inversión en el mercado. El impulso del gobierno a las asociaciones público-privadas ha creado oportunidades de colaboración entre desarrolladores, fomentando la madurez y el profesionalismo del mercado. Las firmas consultoras internacionales y las compañías de administración de propiedades están estableciendo cada vez más su presencia, trayendo las mejores prácticas y la experiencia global al mercado.
La innovación y la adaptación impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado inmobiliario residencial saudí depende cada vez más de la capacidad de las empresas para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores y a los avances tecnológicos. Los promotores que pueden integrar prácticas de construcción sostenibles, tecnologías para hogares inteligentes e interfaces digitales para clientes están mejor posicionados para el crecimiento a largo plazo. La capacidad de adaptarse a los requisitos reglamentarios, en particular los relacionados con los programas de vivienda y las iniciativas de financiación en el marco de la Visión 2030, se ha vuelto crucial para el éxito en el mercado. Las empresas que pueden asociarse eficazmente con entidades gubernamentales y participar en iniciativas de vivienda asequible manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad probablemente obtengan ventajas competitivas.
Los actores del mercado deben centrarse en desarrollar propuestas de valor distintivas y excelencia operativa para mantener su ventaja competitiva. Esto incluye invertir en sistemas de gestión de relaciones con los clientes, adoptar tecnologías de construcción avanzadas y desarrollar soluciones financieras innovadoras. El creciente énfasis en la calidad de vida y el desarrollo comunitario requiere que los desarrolladores creen entornos de vida más completos e integrados. Las empresas también deben desarrollar resiliencia frente a los ciclos del mercado mediante carteras de proyectos diversificadas y prácticas sólidas de gestión de riesgos. Los factores de éxito incluyen la capacidad de atraer y retener profesionales capacitados, mantener relaciones sólidas con contratistas y proveedores y administrar eficazmente los costos del proyecto al tiempo que se entregan productos de alta calidad. El papel de la intermediación y el arrendamiento residencial también está adquiriendo mayor importancia a medida que las empresas buscan optimizar sus estrategias de inversión residencial y capitalizar las oportunidades del mercado.
Líderes del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita
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Empresa de desarrollo Jabal Omar
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Al sedán Holding Company
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Emaar
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Desarrollo Sedco
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Abdul Latif Jamal
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita
- Septiembre 2023: Emaar Properties tiene potencial para desarrollar comunidades residenciales en el Reino de Arabia Saudita. Emaar podría comenzar la construcción de un proyecto de vivienda de 4,000 unidades.
- Junio 2023: La primera fase de la expansión de las comunidades residenciales de NEOM es una de las APP internacionales de alojamiento más grandes del mundo, con un valor total del proyecto de infraestructura social que asciende a más de SAR 21 mil millones (USD 5.60 mil millones). NEOM anunció que había finalizado contratos con inversores para construir comunidades residenciales, que se adaptarán a la creciente fuerza laboral de la región. En la primera fase participaron empresas líderes de Arabia Saudita como Alfanar Global Development (AGL), AARMAL real estate Investment Company (AREIC) y NESMA Holding Co. (NSC), así como Tamasuk, que participó a través de dos socios distintos (Amlal Empresa del Grupo Al Arab i Alabi (AALG) y SAMCO).
Segmentación de la industria de bienes raíces residenciales de Arabia Saudita
Los bienes raíces residenciales son áreas desarrolladas para que vivan personas. Tal como lo definen las ordenanzas locales de zonificación, los bienes raíces residenciales no pueden utilizarse con fines comerciales o industriales.
Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias tecnológicas, los conocimientos, las iniciativas gubernamentales adoptadas en el sector inmobiliario residencial y el impacto de COVID-19 en el mercado.
El mercado inmobiliario residencial en Arabia Saudita está segmentado por tipo (condominios, apartamentos, villas y casas rurales) y ciudades clave (Riad, Jeddah, Dammam y el resto de Arabia Saudita). El informe ofrece el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo | Condominios y Apartamentos |
| Villas y Fincas | |
| Ciudades claves | Riad |
| Jeddah | |
| Dammam | |
| Resto de Arabia Saudita |
Tipo
| Condominios y Apartamentos |
| Villas y Fincas |
Ciudades claves
| Riad |
| Jeddah |
| Dammam |
| Resto de Arabia Saudita |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado inmobiliario de Arabia Saudita
¿Qué tan grande es el mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita alcance los 203.62 millones de dólares estadounidenses en 2025 y crezca a una CAGR del 8.77 % para alcanzar los 310.00 millones de dólares estadounidenses en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita alcance los 203.62 millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita?
Jabal Omar Development Company, Al sedan Holding Company, Emaar, Sedco Development y Abdul Latif Jamal son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado de bienes raíces residenciales de Arabia Saudita y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita se estimó en USD 185.76 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita para los años: 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
