| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 0.57 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.16 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 15.23% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Oriente Medio y África
Se estima que el tamaño del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Medio Oriente y África será de USD 0.57 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 1.16 mil millones para 2030, con una CAGR del 15.23% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El crecimiento del mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina, Oriente Medio y África se ve reforzado por la creciente demanda de automatización en el manejo de materiales en grandes edificios industriales, como fábricas o almacenes, y por el rápido cambio en la demanda de mejores estándares de seguridad en los lugares de trabajo y la producción en masa hacia la personalización en masa. Además, es probable que el crecimiento exponencial de las actividades industriales en las economías emergentes, la creciente adopción de la automatización industrial por parte de las PYME y la presencia del sector intralogístico impulsen el mercado estudiado.
- Recientemente, Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron una asociación industrial para proyectos por valor de 10 millones de dólares. La asociación, que busca impulsar la cooperación industrial entre los tres países, tiene como objetivo implementar inversiones y proyectos conjuntos para fomentar intereses mutuos y estratégicos. Las inversiones se implementarán en los sectores farmacéutico, agrícola, de fabricación de alimentos, petroquímico, metalúrgico y mineral. Se espera que estas iniciativas impulsen la demanda de AGV en el país.
- Además, los almacenes funcionan completamente de forma automatizada, lo que elimina varios costes adicionales. Lograr la automatización total ha sido un objetivo esencial para varias instalaciones de fabricación. La automatización total implica sistemas totalmente automatizados para múltiples componentes de fabricación. Además, para limitar el alcance de los errores y aumentar la productividad en el dominio, la mayoría de las fábricas están tratando de determinar la intervención humana. Por ejemplo, recientemente, DP World UAE declaró un acuerdo con empresas internacionales para construir dos nuevas instalaciones de procesamiento de alimentos en Dubái. Además, la terminal agrícola y alimentaria del puerto de Jebel Ali de DP World UAE ha convertido a Dubái en un importante centro de comercio internacional en el sector de alimentos y bebidas.
- Además, el rápido crecimiento del comercio electrónico está impulsando aún más el desarrollo del mercado. Debido al crecimiento de las compras en línea, las unidades de almacenamiento en stock (SKU) están aumentando en volumen y variedad, y solo los sistemas de automatización fijos pueden satisfacer las demandas. La automatización flexible en forma de robótica está destinada a complementar los sistemas de automatización convencionales como las cintas transportadoras.
- La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la adopción de la automatización en diversas industrias. Ha alterado el modelo comercial tradicional al introducir cuestiones novedosas como el distanciamiento social y las operaciones sin contacto. Las empresas han tenido que reducir su fuerza laboral y satisfacer la creciente demanda. Si bien la propagación del virus ha sido lo suficientemente grave como para justificar el cierre de, por ejemplo, las instalaciones de producción de alimentos, muchas otras empresas han podido continuar sus operaciones con la incorporación de nuevas medidas sanitarias.
Tendencias del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Oriente Medio y África
Las inversiones en la Industria 4.0 impulsan la demanda de automatización y manipulación de materiales
- Según PPRO, el comercio electrónico representó el 15% de las ventas minoristas en América Latina en enero de 2023 y el 14% en México. Además, Amazon agregó categorías como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y accesorios, y afinó aún más su logística en unos meses antes de ofrecer un surtido completo de productos en el país.
- Los Emiratos Árabes Unidos, con sus redes logísticas bien construidas en la región, son una plataforma alentadora para la industria del comercio electrónico. Por ejemplo, la empresa emergente de comercio electrónico con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Shorages, recaudó USD 700,000 en una ronda de financiación inicial para permitir que las empresas internacionales de comercio electrónico accedan a los mercados de los Emiratos Árabes Unidos y del CCG. Los fondos recaudados se utilizarán para la expansión y la contratación como parte de la estrategia de la empresa de establecer más instalaciones de almacenamiento en los Emiratos Árabes Unidos.
- Con el creciente interés del gobierno y los actores locales por desarrollar el mercado local, los actores globales, como DHL, están experimentando en el mercado. Durante el período de pronóstico, se espera que el país atraiga a más actores logísticos al mercado, lo que aumentará la demanda de AGV en el país.
- Además, las redes logísticas consolidadas de Sudáfrica la convierten en una plataforma ideal para un negocio de comercio electrónico. Además, según el Foro Económico Mundial de Sudáfrica, “Sudáfrica ha reconocido que el futuro del comercio reside en la transformación digital, y el comercio electrónico es un componente clave de esa transformación”. Se espera que el comercio electrónico revolucione la forma en que las empresas de África fabrican, venden y consumen bienes y servicios. Esto, a su vez, se espera que impulse el sector del comercio electrónico y la logística de África. Todos estos factores contribuirán al crecimiento del mercado.
- Se espera que las actividades de construcción en curso en Qatar y Omán, debido a la Copa Mundial de Críquet y la Copa FIFA, impulsen el mercado estudiado. Además, la Autoridad de Turismo de Qatar planeó invertir alrededor de 20 mil millones de dólares en infraestructura turística, ya que el número de llegadas de turistas crece a una tasa compuesta del 15.9 por ciento anual. Debido a un aumento constante esperado en el número de turistas que visitan la región, respaldado por el aumento de la producción industrial, se espera que los equipos, como los sistemas de clasificación y los vehículos guiados automáticamente, registren una mayor demanda en la región durante el período de pronóstico.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Se espera que los Emiratos Árabes Unidos representen una cuota de mercado significativa
- Según la base de datos de Perspectivas de la economía mundial, los Emiratos Árabes Unidos son la quinta economía más grande de Oriente Medio, con un producto interno bruto (PIB) de USD 568 mil millones en 2024. Según el Banco Mundial, el sector manufacturero representó alrededor del 12% del PIB de los EAU en 2024.
- Debido a esto, el Gobierno de los EAU se centra en duplicar la contribución de la industria manufacturera al PIB del país hasta el 25%, como se destaca en la Visión 2021, la Estrategia Industrial de Dubái 2030 y la Visión Económica de Abu Dabi 2030. La Operación 300 mil millones es una estrategia gubernamental lanzada en 2021 que tiene como objetivo desarrollar el sector industrial de los EAU y mejorar su papel en la estimulación de la economía nacional. Su objetivo es aumentar la contribución del sector industrial al PIB de 133 mil millones de AED (36.21 mil millones de USD) a 300 mil millones de AED (81.68 mil millones de USD) para 2031.
- La creciente industria del comercio electrónico de alimentos y bebidas del país es otro factor impulsor. El crecimiento del comercio electrónico conduce directamente a la automatización de los almacenes para optimizar las operaciones, lo que influye positivamente en el mercado. Los almacenes implementan AGV para llevar a cabo la logística y los procedimientos del almacén, que pueden levantar pesos pesados y se ha informado que ahorran el triple del tiempo necesario para completar los procesos logísticos. La creciente penetración de las compras en línea en el país es otro factor que contribuye.
- Muchas personas en el país están adoptando el comercio electrónico para sus necesidades diarias, como bebidas, galletas y champús. Se espera que el mercado minorista experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico y ayude a aumentar la adopción de la automatización en los comercios minoristas. Por ejemplo, recientemente, un estudio conjunto de Dubai Economy y la empresa de tecnología de pagos globales Visa, los Emiratos Árabes Unidos están dando pasos rápidos como el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en Medio Oriente. Según el estudio, los compradores de los EAU se encuentran entre los principales consumidores en línea. En una región más amplia de Medio Oriente, África del Norte y Asia del Sur (MENASA), los Emiratos Árabes Unidos representan el gasto anual significativo por comprador en línea. Estos factores conducen a la demanda de varios tipos de embalajes en el segmento del comercio electrónico.
- Además, los AGV han tenido un éxito considerable en los hospitales, donde el NHS ha instalado soluciones AGV en todos los hospitales de los Emiratos Árabes Unidos. Los AGV en los hospitales transportan todas las cargas útiles que se trasladan de forma repetitiva entre departamentos, como alimentos, ropa de cama, tiendas, residuos, farmacia y suministros estériles. La entrega fiable y puntual de diversos envíos ayuda a los hospitales a funcionar de forma más eficiente y a destinar mejor otros recursos.
- La demanda de AGV está impulsada principalmente por las industrias automotriz, metalúrgica, sanitaria y farmacéutica del país. Con el reciente brote de covid, se espera que la necesidad de automatización aumente a largo plazo, principalmente para hacer frente a la escasez de mano de obra y al aumento de los costos. Dubai South, por ejemplo, firmó un memorando de entendimiento con Evocargo en diciembre de 2022 e inició las primeras pruebas de carga de vehículos autónomos de los EAU en el Distrito Logístico del desarrollo principal. El Distrito Logístico de Dubai estima que la estrategia, cuando se implemente en su totalidad, conducirá a una reducción del 44% en los costos de transporte, lo que resultará en un ahorro de 900 millones de AED, una reducción de la contaminación ambiental de 1.5 millones y un aumento del 20% en la eficiencia del sector del transporte de 18 millones de AED.
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Panorama de la industria de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Medio Oriente y África
El mercado de vehículos guiados automáticamente (AGV) en América Latina, Oriente Medio y África está fragmentado y cuenta con varios proveedores importantes según la ubicación. Los principales proveedores del mercado cuentan con una cartera de productos más completa que satisface los diferentes requisitos de los clientes. Por el contrario, otros proveedores operan en segmentos de nicho que ofrecen personalizaciones y pedidos específicos para los clientes. Entre los actores clave se encuentran Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc.
En la región, el aumento de los costos laborales está obligando a las empresas a adoptar AGV para mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia del trabajo manual. En conclusión, el mercado de AGV en América Latina, Oriente Medio y África está preparado para un crecimiento sólido impulsado por los avances tecnológicos y la creciente necesidad de operaciones eficientes en diversas industrias.
Líderes del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Oriente Medio y África
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Grupo KUKA
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Schaefer Systems International Pvt. Ltd.
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Grupo Jungheinrich
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Grupo Dematic (KION)
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ABB Ltd.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Oriente Medio y África
- Noviembre de 2024: Las Fuerzas Armadas brasileñas han manifestado interés en el vehículo de combate de infantería (VCI) polaco BWP Borsuk y el sistema de misiles antiaéreos portátil (MANPADS) Piorun. La posible adquisición de Brasil se alinea con su estrategia de mejorar la movilidad, la eficacia en combate y la independencia operativa de sus fuerzas.
- Mayo 2024: Argentina continuó con sus evaluaciones para modernizar su flota de vehículos blindados de combate sobre ruedas (VCBR), esenciales para la movilidad y efectividad de su ejército en el terreno. El compromiso de Argentina con la modernización de sus fuerzas armadas también se manifiesta en iniciativas de transferencia de tecnología, previstas en los acuerdos de venta, que deberían permitir el mantenimiento de los ACV directamente en suelo argentino.
Segmentación de la industria de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Oriente Medio y África
Los vehículos de guiado automático (AGV) son sistemas de transporte totalmente automatizados que funcionan con vehículos no tripulados. Los vehículos de guiado automático ofrecen muchas ventajas, como la reducción de los costos operativos, una mayor seguridad de la fuerza laboral y una disminución del tiempo de producción. La creciente implementación de robots móviles en toda la región y las medidas para mejorar la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo son otros factores que conducen a la adopción de AGV.
El mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Oriente Medio y África está segmentado por tipo de producto (carretilla elevadora automática, remolque/tractor/remolcador automático, carga unitaria, línea de montaje, propósito especial), industria del usuario final (alimentos y bebidas, automoción, venta minorista, electrónica y electricidad, fabricación general, productos farmacéuticos) y país. El estudio también examina el impacto de las tendencias macroeconómicas en el mercado y los segmentos afectados. El estudio también analiza los impulsores y las restricciones que probablemente influyan en la evolución del mercado en el futuro cercano. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | Carretilla elevadora automatizada |
| Remolque/Tractor/Remolcadores Automatizados | |
| Unidad de carga | |
| Linea de ensamblaje | |
| Proposito especial | |
| Por industria del usuario final | Alimentos y Bebidas |
| Automotriz | |
| Pequeño comercio. | |
| Electrónica y Eléctrica | |
| Farmacéuticos | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| Brasil | |
| México | |
| Argentina | |
| Resto de Latinoamérica |
Por tipo de producto
| Carretilla elevadora automatizada |
| Remolque/Tractor/Remolcadores Automatizados |
| Unidad de carga |
| Linea de ensamblaje |
| Proposito especial |
Por industria del usuario final
| Alimentos y Bebidas |
| Automotriz |
| Pequeño comercio. |
| Electrónica y Eléctrica |
| Farmacéuticos |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por país
| Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia |
| Sudáfrica |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Resto de Latinoamérica |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Oriente Medio y África
¿Qué tan grande es el mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Medio Oriente y África?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Medio Oriente y África alcance los USD 0.57 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 15.23 % para llegar a USD 1.16 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Medio Oriente y África?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Medio Oriente y África alcance los USD 0.57 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos guiados automatizados de América Latina, Medio Oriente y África?
KUKA Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, Jungheinrich Group, Dematic Group (KION) y ABB Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos guiados automáticamente en América Latina, Medio Oriente y África.
¿Qué años cubre este mercado de vehículos guiados automatizados de América Latina, Medio Oriente y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados de América Latina, Oriente Medio y África se estimó en USD 0.48 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de vehículos guiados automatizados de América Latina, Oriente Medio y África durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados de América Latina, Oriente Medio y África durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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