Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la banca minorista: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de banca minorista

La adopción de pagos instantáneos impulsa la primacía de las cuentas.

Los sistemas de pago instantáneo están cambiando, y la entidad que un consumidor considera su principal banco también está cambiando. El Reglamento de Pagos Instantáneos de la UE entró en vigor en octubre de 2025 y exige a los proveedores de servicios de pago de la zona euro que ofrezcan transferencias de crédito instantáneas con comisiones no superiores a las de las transferencias estándar.^{[ 1 ]CLEARINGPOST.COM: El volumen de operaciones de compensación por lotes en Europa disminuye a medida que los pagos instantáneos superan el tráfico de transferencias de crédito trimestral | ClearingPost}Este cambio de política ya se ha reflejado en el comportamiento de las transacciones: la plataforma RT1 de EBA CLEARING registró un promedio de 6.1 millones de transacciones diarias en enero de 2026, frente a los 3.66 millones de enero de 2025, mientras que el valor de las liquidaciones diarias ascendió a 6.4 millones de euros (7.0 millones de dólares). India siguió una trayectoria similar, pero a una escala mucho mayor: UPI procesó 228.5 millones de transacciones en 2025, un 33 % más que el año anterior. Para el mercado de la banca minorista, esto significa que el banco que controla la experiencia de pago instantáneo tiene más probabilidades de controlar los datos de las transacciones, la interacción diaria con los clientes y la próxima oportunidad de venta cruzada. 

La preferencia por la banca móvil permite escalar los costos de adquisición digital por debajo de la rentabilidad de las sucursales.

La banca móvil es ahora el principal punto de contacto con el cliente en muchos sistemas bancarios, y este cambio avanza más rápido que la reestructuración de las sucursales. En Estados Unidos, el 54 % de los clientes bancarios mencionaron las aplicaciones móviles como su método principal de banca en 2025, lo que marca el sexto año consecutivo en que la banca móvil lidera todos los canales. En cuanto a la demanda global, el Banco Mundial informó que el 79 % de los adultos tiene una cuenta financiera, mientras que el 84 % de los adultos en países de ingresos bajos y medios posee un teléfono móvil, y 3 mil millones de personas tienen teléfonos inteligentes.^{[ 2 ]WORLDBANK.ORG Base de datos global Findex 2025}La economía digital también presenta diferencias sustanciales: en 2025, se procesaron más de 2.1 billones de dólares en transacciones bancarias a través de canales móviles, con un coste digital por transacción de 0.04 dólares, frente a los 4.00 dólares de una interacción en sucursal. El Informe de Métricas de Rendimiento de la Banca Digital de 2026 también reveló que el 51 % de las solicitudes de préstamos en las instituciones participantes se presentaron digitalmente en 2025 y que los usuarios digitales generaron 1.56 nuevas relaciones de productos por usuario, lo que subraya aún más el valor de la captación de clientes a través de dispositivos móviles en el mercado de la banca minorista. 

Conversión de ofertas personalizadas mediante IA: un cambio en la combinación de ingresos hacia los ingresos por comisiones.

La personalización basada en IA se está convirtiendo en una herramienta de generación de ingresos en lugar de un experimento administrativo. DBS generó 1 millones de SGD (740 millones de USD) en valor económico gracias a las iniciativas de IA y análisis en 2025, frente a los 750 millones de SGD (582.52 millones de USD) de 2024, según las diferencias medidas en los resultados entre las ofertas basadas en IA y los grupos de control. TD Bank Group lanzó TD AI Prism en junio de 2025, y el banco afirmó que el modelo procesa 100 veces más variables de datos de clientes que los sistemas anteriores para casos de uso predictivos.^{[ 3 ]TD.MEDIAROOM.COM TD anuncia el lanzamiento de un innovador modelo predictivo para la fundación de empresas - 11 de junio de 2025}CIBC impulsó aún más esta tendencia en 2025 mediante su motor CRTeX, que mejoró la conversión en un 3 % y elevó las tasas de clics en un 20 % tras su lanzamiento. En el mercado de la banca minorista, la mayor cantidad de datos de transacciones y una mayor interacción móvil generan una ventaja acumulativa, ya que mejores datos permiten una mejor sincronización de las ofertas, una mayor conversión de comisiones y una mayor diferencia entre los grandes bancos, los neobancos y las instituciones más pequeñas.

Portabilidad de datos de banca abierta que permite la distribución de productos de terceros

Banca abierta está pasando de un requisito de cumplimiento a un modelo de distribución de productos más amplio. En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera publicó FS25/4 en agosto de 2025 y formalizó la transición de gobernanza bajo la Ley de Datos (Uso y Acceso) de 2025 para la futura estructura de banca abierta. En Europa, la regulación de Acceso a Datos Financieros aún estaba en proceso de adopción del texto final a finales de 2025 y se espera que extienda la portabilidad más allá de las cuentas de pago a ahorros, inversiones y seguros. Esto crea un riesgo claro para los bancos que solo proporcionan infraestructura, porque la plataforma de cara al cliente puede capturar la relación mientras el banco mantiene el rol de balance de menor margen. En el mercado de banca minorista, los bancos que utilizan API para construir sus propios ecosistemas de distribución están mejor posicionados para proteger la propiedad del cliente, como se vio en el lanzamiento en junio de 2025 de la tarjeta de crédito de marca compartida vinculada a UPI por PhonePe y HDFC Bank. 

Carga de modernización del núcleo heredado, limitación de la velocidad de innovación

Los sistemas centrales heredados siguen absorbiendo una gran parte de los presupuestos de tecnología bancaria y ralentizan el cambio de productos. Las grandes instituciones financieras aún destinan entre el 70 % y el 85 % del gasto en TI al mantenimiento de sistemas antiguos, lo que deja poco margen para nuevas capacidades e integración digital. El problema se está volviendo más difícil de gestionar debido a la disminución de las reservas de personal cualificado, mientras que los requisitos de resiliencia y de generación de informes de datos son cada vez más exigentes. La Ley de Resiliencia Operativa Digital de la UE, vigente desde el 17 de diciembre de 2024, está aumentando la presión sobre los bancos para que modernicen los sistemas diseñados para el procesamiento por lotes en lugar del control en tiempo real y la supervisión de terceros.^{[ 4 ]PENTAGONINFOSEC.COM Costo y cronograma de cumplimiento de DORA: lo que realmente gastan los bancos de la UE | Pentagon Infosec}En el mercado de la banca minorista, los bancos que cumplen con los nuevos requisitos de cumplimiento mediante la aplicación de parches a sistemas centrales antiguos corren el riesgo de incurrir en mayores costos de migración posteriormente, lo que ralentiza la innovación y mantiene una amplia brecha operativa entre los líderes digitales y los rezagados. 

Compresión de márgenes debido a la competencia de precios, lo que reduce el margen de ingresos.

La rentabilidad también se ve limitada por márgenes de interés netos más ajustados en varios sistemas bancarios. Los bancos comerciales programados de la India reportaron una disminución interanual de 21 puntos básicos en los márgenes de interés netos hasta el 2.99% en el cuarto trimestre del año fiscal 2025, debido a un menor crecimiento del crédito, mayores costos de depósito y un aumento del 14.1% en los depósitos a plazo. Las ganancias de los bancos estatales indonesios cayeron un 4.55% en 2025, mientras que el margen de interés neto del sector disminuyó al 4.56% en diciembre de 2025 desde el 4.62% ​​del año anterior. Los principales bancos estatales chinos también reportaron compresión de márgenes en 2025, con disminuciones de hasta 21 puntos básicos en sus informes anuales. En el mercado de banca minorista, esto se está convirtiendo en un problema estructural porque las entidades establecidas aún necesitan financiar inversiones digitales y proteger los depósitos simultáneamente, lo que deja menos margen para absorber márgenes más débiles sin cambiar la composición de los ingresos. 

Análisis de segmento

Por producto: Los préstamos lideran los ingresos, mientras que las tarjetas de débito reflejan un crecimiento más rápido de las transacciones.

En 2025, los préstamos representaron el 44.75 % del mercado de banca minorista, convirtiéndose en el grupo de productos más importante. Esta posición sigue reflejando el papel central del crédito al consumo en los ingresos de la banca minorista, especialmente en un contexto donde el endeudamiento de los hogares se mantiene amplio y diversificado. India ofrece un claro ejemplo reciente: la cartera de préstamos minoristas registró un crecimiento interanual del 16.2 % en el año fiscal 26, mientras que los préstamos con garantía de oro aumentaron un 123 % interanual. La magnitud de este crecimiento demuestra por qué los préstamos siguen siendo el pilar de la combinación de ingresos, incluso a medida que los productos basados ​​en transacciones ganan mayor participación diaria. El mercado de banca minorista aún depende de la profundidad de los préstamos para respaldar los ingresos, la utilización del balance y la extensión de las relaciones con los clientes a productos complementarios. 

Las tarjetas de débito constituyen el segmento de productos de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 7.76 % para el periodo 2026-2031, lo que sugiere un mayor volumen de transacciones en lugar de un cambio en la demanda de crédito. En Tailandia, PromptPay representó el 44 % del gasto en línea y el 43 % del gasto presencial en 2025, lo que demuestra cómo las plataformas de pago instantáneo vinculadas al débito están transformando los hábitos de pago cotidianos. Las cuentas transaccionales y de ahorro siguen siendo importantes, ya que respaldan las relaciones con los clientes, los ingresos salariales y la estabilidad financiera en todo el mercado de la banca minorista. Las tarjetas de crédito También siguen siendo relevantes en sistemas de mayores ingresos, como lo demuestra la apertura de 10.4 millones de nuevas cuentas de tarjetas de crédito por parte de JPMorgan Chase en 2025, gracias a la expansión de su franquicia de tarjetas. Otros productos, como seguros, inversiones y servicios para comercios dentro de las aplicaciones bancarias, están creciendo a partir de una base pequeña y adquieren mayor importancia a medida que los bancos buscan ingresos por comisiones más allá de los márgenes tradicionales. 

Por canal: La banca en línea lidera, mientras que las redes de sucursales se orientan hacia el uso de asesoramiento.

La banca en línea representó el 71.48 % del mercado de banca minorista en 2025 y sigue siendo el canal principal. Su CAGR previsto del 6.16 % para el período 2026-2031 también demuestra que el crecimiento de los ingresos digitales sigue superando el ritmo general del mercado. La adopción digital ha ido más allá del acceso a las cuentas y ahora está integrada en la captación, la incorporación, el servicio y la expansión de productos. Alkami y Cornerstone Advisors informaron que el 87 % de las cuentas corrientes están vinculadas a usuarios digitales activos y que el 82 % de los usuarios móviles participan activamente. Estos niveles de uso confirman que lo digital ya no es un punto de contacto secundario para el mercado de banca minorista.

Wells Fargo superó los 33 millones de usuarios móviles activos a principios de 2026, y su asistente Fargo alcanzó los mil millones de interacciones con clientes en menos de 3 años, lo que demuestra cómo la interacción digital se está expandiendo en los grandes bancos tradicionales. La banca tradicional sigue perdiendo cuota de mercado en transacciones rutinarias, pero no está desapareciendo del mercado minorista. Bank of America planea abrir más de 150 nuevos centros financieros en 60 mercados para finales de 2027, incluyendo 70 en 2026, lo que indica que las redes físicas se están reposicionando en lugar de eliminarse. El modelo de sucursal física se está volviendo más selectivo, con las ubicaciones transaccionales bajo presión, mientras que los centros de asesoramiento premium siguen siendo valiosos en las zonas de mayor poder adquisitivo. Esto deja al mercado de la banca minorista con una estrategia de sucursales de dos velocidades, donde lo digital gestiona las operaciones bancarias diarias y los formatos físicos se centran en necesidades complejas y relaciones con clientes de mayor valor. 

Por grupo de edad de los clientes: el grupo de 29 a 44 años mantiene el peso de los ingresos, mientras que el de 18 a 28 años impulsa una expansión más rápida.

El grupo de edad de 29 a 44 años representó el 35.49 % del mercado de banca minorista en 2025, convirtiéndose en el segmento de clientes con mayor contribución a los ingresos. Esta es la etapa de la vida en la que las hipotecas, los ahorros, las tarjetas, los seguros y las relaciones de inversión suelen ser más amplias. Por ello, este segmento sigue siendo fundamental para los programas de venta cruzada impulsados ​​por IA y las estrategias de relaciones multiproducto en el mercado de banca minorista. El lanzamiento de CRTeX por parte de CIBC en 2025 respalda esta tendencia, ya que el banco reportó una mejora del 3 % en las conversiones y un aumento del 20 % en las tasas de clics tras su implementación. Por consiguiente, el grupo de 29 a 44 años sigue siendo el pilar de los ingresos debido a que la intensidad de los productos es mayor y las relaciones son más amplias que en los segmentos más jóvenes. 

El grupo de edad de 18 a 28 años es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 6.87 % hasta 2031, lo que lo convierte en el principal campo de batalla para la captación de clientes en el mercado de la banca minorista. Chime informó de 10.2 millones de miembros activos en el primer trimestre de 2026 y afirmó que se abrieron más cuentas bancarias nuevas a través de Chime que a través de cualquier otra institución financiera en Estados Unidos, superando a su competidor más cercano en más del 50 %. Los grupos de mayor edad, especialmente los de 45 a 59 y mayores de 60 años, crecen más lentamente, pero siguen siendo importantes porque suelen tener saldos más elevados y respaldan la rentabilidad de la banca física con asesoramiento personalizado. Los grupos más jóvenes se expanden más rápidamente, pero los ingresos actuales por cliente siguen siendo bajos, por lo que la rentabilidad actual de la captación de clientes sigue siendo difícil para muchas entidades establecidas. El valor a largo plazo de este segmento en el mercado de la banca minorista depende de si las entidades que priorizan lo digital pueden fortalecer las relaciones con estos clientes a medida que alcanzan mayores saldos y mayores créditos.

Por tipo de banco: Los bancos nacionales mantienen su tamaño, mientras que los neobancos ganan terreno en la captación de nuevos clientes.

Los bancos nacionales controlaban el 67.84 % de la cuota de mercado de la banca minorista en 2025, lo que refleja la solidez de sus balances, su acceso al capital y su amplia gama de productos. Su liderazgo en el mercado de la banca minorista también se debe a su capacidad para distribuir la inversión en tecnología entre una gran base de clientes, manteniendo los préstamos, depósitos, tarjetas y pagos dentro de la misma relación. La división de Banca de Consumo y Comunitaria de JPMorgan Chase registró ingresos de 19.600 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 7 % más que el año anterior, y añadió 450,000 nuevas cuentas corrientes netas durante el trimestre. Este desempeño demuestra que los grandes bancos tradicionales aún pueden crecer orgánicamente cuando la interacción digital mantiene la eficiencia en la captación de clientes. Los bancos regionales siguen bajo mayor presión, ya que se encuentran entre la envergadura de los bancos nacionales y la agilidad de los nuevos competidores digitales. 

Los neobancos son el tipo de banco de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 8.20 % para el periodo 2026-2031, a pesar de que aún representan una pequeña parte de los ingresos totales. Revolut registró un beneficio neto de 1.7 millones de dólares en 2025 y sumó 16 millones de nuevos clientes minoristas, mientras que Nubank superó los 135 millones de clientes a nivel mundial en marzo de 2026 y se convirtió en la tercera institución financiera más grande de México por número de clientes. El ritmo de esta expansión explica por qué el mercado de la banca minorista está experimentando una mayor presión en la captación de nuevas cuentas que en la cuota de mercado actual. La consolidación de los bancos regionales también se está acelerando, con más de 180 fusiones y adquisiciones bancarias anunciadas en 2025 por un valor combinado de 49 millones de dólares, en comparación con los 16.3 millones de dólares de 2024, y Fifth Third completando su adquisición de Comerica por 10.9 millones de dólares en febrero de 2026. El resultado es un mercado donde los bancos tradicionales aún controlan los ingresos actuales, pero los neobancos están ganando una mayor cuota de las futuras relaciones con los clientes en el mercado de la banca minorista.

Análisis geográfico

América del Norte representó el 38.02% del mercado de banca minorista en 2025, convirtiéndose en el mayor mercado regional. Estados Unidos sigue siendo el principal referente, con bancos que reportaron ingresos netos de USD 295.6 millones en el año fiscal 2025 y saldos de préstamos de USD 13.5 billones, un 5.9% más que el año anterior. La región también se beneficia de ecosistemas de tarjetas de crédito maduros, grandes balances de consumidores y profundos vínculos entre la banca y los mercados de capitales. Canadá está atravesando una transición similar, con TD Bank Group apuntando a una optimización de costos de USD 2-2.5 millones a través de la migración digital, la integración de IA, la consolidación de proveedores y una reducción planificada del 10% en su red de sucursales en América del Norte para finales de 2026. México se está convirtiendo en una zona competitiva más activa, ya que Revolut lanzó operaciones bancarias completas allí en enero de 2026, y Nubank ya ha superado los 15 millones de clientes en el país.

Europa continúa en transición, ya que los pagos instantáneos, las normas de banca abierta y la consolidación selectiva están reconfigurando la estructura regional del mercado de la banca minorista. La plataforma francesa STET informó que las transferencias instantáneas representaron el 20 % de todas las transferencias de crédito en 2026, lo que subraya la rapidez con la que los pagos en tiempo real se están generalizando. Alemania está atrayendo nueva competencia digital, con el lanzamiento de la banca digital Chase por parte de JPMorgan en 2026, utilizando una oferta de ahorro con una tasa del 4 % para captar depósitos antes de ampliar su gama de productos. Francia también se está convirtiendo en un importante campo de batalla, donde Revolut anunció haber alcanzado los 7 millones de clientes franceses a principios de 2026, incluyendo 2.5 millones añadidos en 2025. El Reino Unido se enfrenta a un ajuste diferente, ya que el cierre de miles de sucursales coincide con una arquitectura de gobernanza de banca abierta más formal en virtud de la Ley de Datos (Uso y Acceso) de 2025.

Oriente Medio y África son las regiones de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 7.95 % para el periodo 2026-2031, impulsada por la inclusión digital, la concesión de licencias bancarias digitales y nuevos modelos digitales nativos como Wio Bank en los Emiratos Árabes Unidos y onebank en Egipto. Wio Bank registró unos ingresos de 1.24 millones de AED (337.7 millones de USD) en 2025, un 55 % más, lo que demuestra la escala que la banca digital ya puede alcanzar en la región. Asia-Pacífico sigue siendo la región con mayor heterogeneidad interna en el mercado de la banca minorista, ya que el crecimiento de los pagos, el crecimiento del crédito y la presión sobre los márgenes se mueven a ritmos diferentes en cada país. India continúa su rápido crecimiento: UPI procesó 228.5 millones de transacciones en 2025 y el crédito minorista nacional creció un 16.2 % en el año fiscal 2026, mientras que HDFC Bank implementó una plataforma centralizada de IA generativa con más de 15 proyectos piloto de alto impacto en 2025. Los grandes bancos estatales de China están atravesando un ciclo de compresión de márgenes, mientras que los megabancos de Japón responden mediante alianzas digitales, como la alianza de mayo de 26 entre Mizuho Bank y Rakuten Bank.