Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística minorista: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de logística minorista

Despliegue a gran escala de robots y drones de reparto autónomos

Las flotas de reparto autónomas continuaron consolidando su escala comercial hasta 2025. Partiendo de hitos anteriores, como el de Walmart superando las 20 000 entregas con drones en siete estados de EE. UU. a principios de 2024, el sector experimentó una expansión significativa y continua. Amazon Prime Air también se expandió al área metropolitana de Phoenix, lo que subraya el objetivo corporativo de transportar 500 millones de paquetes anualmente por vía aérea antes de 2031. Los robots terrestres de Starship Technologies operan actualmente en más de 60 campus universitarios y en más de 270 ubicaciones globales, reduciendo los costes de última milla hasta en un 60 % para pedidos de comercio rápido. Los programas de suscripción proporcionan la densidad de pedidos predecible necesaria para maximizar el uso de la batería y los tiempos de respuesta de la flota. A medida que los reguladores emiten permisos de pruebas en Asia-Pacífico y Europa, se espera que los estándares tecnológicos transfronterizos converjan, lo que permitirá mayores ganancias de escala.

El crecimiento de la reventa y el comercio minorista circular impulsa las plataformas de logística inversa.

La actividad de comercio circular está acelerando las inversiones en logística inversa, como lo demuestra la compra de Inmar Supply Chain Solutions por parte de DHL en 2025, que añadió 14 centros de devoluciones y 800 especialistas a su red norteamericana. Plataformas de reventa como ThredUp y Vestiaire Collective dependen de líneas de autenticación de alto rendimiento que las redes de distribución tradicionales no pueden igualar. Las marcas están internalizando los ciclos de devolución: los programas Worn Wear de Patagonia y Like New de Lululemon procesan los productos devueltos para su reventa verificada, protegiendo así el valor de la marca. El etiquetado blockchain verifica la procedencia y el estado de los productos, generando confianza en el consumidor y reduciendo el riesgo de falsificación. El continuo apoyo regulatorio a los objetivos de reducción de residuos debería mantener el flujo de fondos hacia infraestructuras de devolución especializadas.

Desarrollo de la cadena de frío para el comercio electrónico de productos frescos

El comercio electrónico de productos perecederos requiere almacenes refrigerados que cuestan hasta cuatro veces más por pie cuadrado que los equivalentes a temperatura ambiente. Las cadenas de supermercados estadounidenses Kroger y Albertsons inauguraron centros de distribución automatizados en 2025 con líneas robóticas de preparación de pedidos que operan en zonas a 1 °C (34 °F), garantizando la integridad de los productos entre carros. Los sensores de IoT monitorizan los intervalos de apertura de las puertas y activan la reordenación de rutas si se produce una variación de temperatura. El registro de datos mediante blockchain reduce las investigaciones de retiradas de productos de días a minutos, minimizando las pérdidas. A medida que aumenta la cuota de mercado online de productos frescos, los proveedores que dominen la logística de baja temperatura podrán cobrar tarifas premium. ^{[2] Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., «Regla de Trazabilidad de Alimentos», fda.gov}

Los modelos de comercio por suscripción estabilizan la demanda de entregas.

Los programas de pedidos recurrentes suavizan los picos de demanda y mejoran la utilización de los activos de transporte. Amazon Subscribe & Save, una línea de negocio multimillonaria, permite a los planificadores preagrupar envíos y ajustar las secuencias de preparación de pedidos en el almacén con mucha antelación. Las empresas de kits de comida HelloFresh y Blue Apron aplican esta misma lógica en centros de microdistribución con temperatura controlada que garantizan ventanas de frescura de dos horas. Los volúmenes predecibles son la base de los contratos plurianuales con los transportistas, lo que reduce la exposición a la volatilidad de las tarifas al contado. La optimización de rutas también reduce las emisiones promedio por pedido, en línea con los indicadores ESG y ayudando a justificar las inversiones en furgonetas eléctricas.

La volatilidad de los aranceles transfronterizos afecta la economía de las rutas.

Las fluctuaciones arancelarias en las rutas comerciales entre Estados Unidos y China alteraron los cálculos de costos de entrega varias veces en 2025, lo que obligó a los minoristas a diversificar sus fuentes de suministro, incluyendo México, para mitigar los riesgos arancelarios. La demanda de servicios de entrega cercanos impulsó la adquisición de Estafeta por parte de UPS, lo que le otorgó cobertura de envío exprés en 160 ciudades mexicanas. Sin embargo, los cambios de última hora en las normas obligan a las empresas de transporte a renegociar las cláusulas de recargo por combustible, lo que genera fricción administrativa. La elevada incertidumbre lleva a los arrendadores de almacenes a acortar los plazos de los contratos, lo que incrementa las tarifas por metro cuadrado. El panorama sugiere una volatilidad persistente hasta que los foros comerciales multilaterales establezcan marcos de referencia para ciclos más largos.

La escasez de inmuebles para almacenes en las principales metrópolis está elevando los costes de los operadores logísticos externos (3PL).

La tasa de desocupación industrial en Los Ángeles y Nueva York rondaba el 6 % a finales de 2025, debido a la baja en varios años en la finalización de obras, lo que mantenía los mercados urbanos ajustados. Las restricciones de zonificación y la oposición de la comunidad limitan la construcción en terrenos vírgenes, mientras que las conversiones residenciales, que compiten con la anterior, reducen la superficie ocupada por los terrenos ya existentes. Los proveedores de logística de terceros (3PL) responden con instalaciones de varios pisos que incorporan robots en entrepisos, aunque con una intensidad de capital un 25 % mayor. Los centros de uso compartido distribuyen el coste entre varios inquilinos, pero plantean problemas de seguridad de datos. Hasta que se materialice la reforma de la zonificación, el almacenamiento vertical sigue siendo la principal solución.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: El transporte domina a medida que se aceleran los servicios de valor añadido.

El transporte representó el 62.1 % de la cuota de mercado de la logística minorista en 2025, lo que refleja el papel indispensable del transporte terrestre nacional en la entrega de última milla. Los transportistas por carretera se benefician de extensas redes de rutas que conectan almacenes con microcentros urbanos, mientras que el ferrocarril gestiona los grandes volúmenes de transporte en la cadena de suministro para optimizar los costes. Las rutas marítimas manejan la mayor parte del volumen transfronterizo, aunque la volatilidad de las tarifas está impulsando la diversificación de rutas hacia puertos alternativos. Los servicios de valor añadido, aunque de menor tamaño, registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.5 % y transforman los problemas de cumplimiento normativo en fuentes de ingresos adicionales. La logística inversa, la personalización de productos y las líneas de inspección permiten a los minoristas respaldar modelos circulares sin necesidad de construir infraestructura propia.

La automatización está transformando ambos extremos del espectro de servicios. Los camiones autónomos están comenzando proyectos piloto de transporte entre centros de distribución en corredores interestatales, mientras que los robots de almacén reducen los tiempos promedio de recolección entre un 40 % y un 50 %. La adquisición de Inmar por parte de DHL ejemplifica el modelo integrado, que combina la densidad de transporte con centros de devolución especializados. Los complementos de blockchain verifican la autenticidad del producto en el momento de la entrega, lo que otorga a las divisiones de valor agregado una ventaja tecnológica. A medida que las auditorías ESG se vuelven más estrictas, es probable que los paneles de control de conteo de carbono pasen de ser actualizaciones de consultoría a acuerdos de nivel de servicio estándar. ^{[3] Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., “Mejora y estandarización de las divulgaciones relacionadas con el clima”, sec.gov}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por producto: Alimentos y bebidas lideran, Moda y estilo de vida crecen más rápido

En 2025, el sector de alimentos y bebidas representó el 32.6 % del mercado de logística minorista, impulsado por la complejidad de la cadena de frío, que eleva los costos de cambio para los transportistas. El comercio electrónico de comestibles requiere muelles refrigerados, contenedores isotérmicos y plazos de entrega estrictos, lo que lleva a los proveedores a cobrar tarifas premium por el cumplimiento de estas normas. Los sistemas de seguimiento de seguridad alimentaria basados ​​en blockchain tranquilizan a los consumidores tras las retiradas de productos, lo que refuerza la complejidad logística de esta categoría. Por su parte, los productos de moda y estilo de vida registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.2 % gracias a la trazabilidad que ofrece blockchain y al auge de la demanda de reventa. Los pasaportes digitales de los grupos de lujo requieren puntos de escaneo en cada nodo, lo que incrementa la necesidad de escáneres especializados y jaulas de seguridad dentro de los centros logísticos.

Ambos segmentos se superponen cada vez más en cuanto a innovaciones en servicios. Los productos de moda perecederos, como los cosméticos sensibles a la temperatura, adoptan prácticas de la cadena de frío, mientras que los modelos de reventa de ropa incorporan estándares de higiene alimentaria para la restauración de prendas. De este modo, las ofertas de valor añadido abarcan la autenticación de bolsas y el control de temperatura de las bayas bajo una misma plataforma digital, lo que subraya la convergencia de las expectativas de servicio.

Por canal de distribución: los formatos basados ​​en tiendas físicas siguen dominando a medida que el comercio electrónico se dispara.

Los supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y grandes almacenes captaron el 50.5 % de los ingresos de 2025, impulsados ​​por la economía de los envíos a granel y los ritmos de reabastecimiento establecidos. Sin embargo, las plataformas en línea avanzan a pasos agigantados con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.9 %, gracias a la robótica de microdistribución que permite la entrega en el mismo día en zonas urbanas. Las tiendas físicas funcionan también como puntos de recogida en tienda, optimizando la rotación de inventario y reduciendo los costes de la última milla. Los programas de suscripción, a su vez, perfeccionan las previsiones de demanda, permitiendo a los planificadores sincronizar el reabastecimiento de las tiendas con los envíos de paquetes para la recogida en la acera.

Los vehículos autónomos intensifican la convergencia de canales. Las plataformas para drones en las azoteas de los comercios gestionan los pedidos prepagados en 30 minutos, difuminando la línea entre la entrega en tienda y la online. Mientras tanto, las tiendas especializadas utilizan surtidos cuidadosamente seleccionados para justificar los gastos de envío premium, aprovechando la tecnología blockchain para certificar las ediciones limitadas. Esta combinación en constante evolución supone un reto para los proveedores de logística, que deben mantener la flexibilidad de sus nodos al tiempo que cumplen con los objetivos de nivel de servicio específicos de cada canal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico lideró el mercado de logística minorista con una participación del 39.8 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.9 % hasta 2031. Las zonas designadas por el gobierno chino para vehículos autónomos en Shanghái y Shenzhen crean corredores de baja fricción para pruebas de drones y robots, acelerando los despliegues comerciales. La Política Nacional de Logística de la India desbloquea financiación para corredores de carga y clústeres de cadena de frío, reduciendo los costes de barrera para el comercio electrónico de alimentos frescos. Los planes de ciudades inteligentes del sudeste asiático en Singapur y Kuala Lumpur integran gemelos digitales que alimentan los motores de enrutamiento con datos de tráfico en tiempo real, manteniendo ajustados los plazos de entrega a pesar de la congestión urbana. ^{[4] Gobierno Popular Municipal de Shenzhen, “Regulaciones sobre la Administración de Vehículos Inteligentes Conectados”, sz.gov.cn}

América del Norte sigue siendo un banco de pruebas tecnológico, pero se enfrenta a la escasez de terrenos en las principales áreas metropolitanas, lo que eleva los precios de los alquileres e impulsa a los operadores logísticos externos (3PL) hacia centros de distribución de varios pisos. La automatización de almacenes es una tendencia alta, pero las normas de divulgación ESG impuestas por los clientes corporativos obligan a las empresas de transporte a medir el consumo de diésel hasta el nivel de paquete. La dinámica transfronteriza con México se intensifica a medida que la relocalización traslada parte del ensamblaje de productos electrónicos de consumo a zonas más cercanas a los compradores estadounidenses, acortando los tiempos de tránsito y protegiendo las cadenas de suministro del riesgo arancelario.

Europa se centra en el cumplimiento de las normas sobre emisiones, con la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa que impone recuentos de carbono de la cuna a la puerta que modifican las listas de verificación de adquisiciones. La integración vertical de los activos portuarios y ferroviarios en Rotterdam y Hamburgo proporciona visibilidad del corredor para los transportistas que gestionan cuotas ecológicas. Latinoamérica capta la inversión indirecta a través de la expansión de la red Estafeta de UPS, aunque las deficiencias en infraestructura y la complejidad aduanera moderan el crecimiento. Los mercados de Oriente Medio y África muestran un progreso desigual. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo invierten en parques logísticos aduaneros, mientras que muchos países subsaharianos priorizan la conectividad vial antes de que las mejoras de alta tecnología puedan consolidarse.