| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 37.72 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 49.60 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.63% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado 3PL de Rusia por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado 3PL de Rusia será de USD 37.72 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 49.60 mil millones para 2030, con una CAGR del 5.63 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado al mercado 3PL en todos los niveles. Los efectos de la pandemia en la capacidad de almacenamiento y la disponibilidad de contenedores comenzaron a desvanecerse recientemente cuando la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó a afectar la industria. La guerra impidió el flujo de bienes y provocó aumentos de costos y escasez de productos. Las interrupciones de la cadena de suministro han aumentado los costos de flete, creado escasez de contenedores y reducido la disponibilidad de espacio de almacenamiento.
- Según los expertos, el sector de la logística en Rusia representa más del 15 % de la economía, mientras que el mercado 3PL representa menos del 10 % de la participación de la logística en el PIB. Si bien los servicios 3PL representan más del 50 % de la participación en los mercados, como China y otros países de Europa occidental, representan menos de un tercio de la participación en Rusia. La falta de madurez en el mercado también lo abre a la inversión y la experiencia internacionales.
- Se espera que el surgimiento de Big Data y la disponibilidad de servicios de logística específicos de la industria sean factores clave para impulsar el crecimiento de la industria en los próximos años. La implementación de sistemas automáticos ha llevado a mejorar el desempeño logístico y aumentar la eficiencia.. Los productores de materias primas, como productos químicos y minerales, han desarrollado sus propias estructuras de redes logísticas internas debido a la falta de proveedores logísticos especializados en el mercado. La subcontratación de servicios logísticos en organizaciones comerciales en Rusia tiene un potencial considerable. Las empresas buscan externalizar cada vez más los servicios logísticos para lograr una mayor rentabilidad.
- El gobierno ruso invierte activamente en el desarrollo de infraestructura del país mediante la construcción de mejores carreteras, ferrocarriles y vías fluviales, tanto dentro como fuera del país, y con otros países. Rusia invirtió 6.8 millones de dólares del fondo de riqueza en proyectos de infraestructura en 2022. Moscú ya anunció sus planes de invertir en la creación de nuevas autopistas y la ampliación de su red ferroviaria, lo que impulsará significativamente el mercado.
Tendencias y perspectivas del mercado 3PL en Rusia
El auge en el sector del comercio electrónico
Rusia es el duodécimo mercado más grande para el comercio electrónico en 2021. En el mercado de comercio electrónico ruso, se espera que la cantidad de usuarios ascienda a 75.4 millones de usuarios para 2027 y la penetración de usuarios será del 47.3 % para finales de 2023 y se espera que alcance el 52.2 % para 2027, según Statista.
Las empresas rusas de comercio electrónico se están expandiendo agresivamente en términos de espacio de almacenamiento y colaboraciones con empresas de logística para entregas de mercancías más rápidas. El proveedor de logística belga Ahlers abrió un almacén en Orientir Park, en la región de Moscú, Rusia. Orientir y Ahlers cerraron un acuerdo para alquilar 10,000 m700 de espacio de almacén y 4 mXNUMX de espacio de oficinas en Orientir North-XNUMX. Ahlers dijo que este es un hito importante para que la compañía desarrolle aún más su negocio en la región de Moscú, centralizando los servicios para sus clientes y mejorando al mismo tiempo la calidad y la velocidad en el creciente mercado de comercio electrónico actual en Rusia.
El brote de coronavirus (COVID-19) en 2020 tomó por sorpresa a la mayoría de las industrias, no solo en Rusia sino en todo el mundo. El comercio electrónico, por otro lado, fue una de las pocas industrias que se benefició en cierta medida de la pandemia mundial. Es decir, se prevé que el mercado de comercio electrónico ruso, que ha pasado de un desarrollo lento a un desarrollo acelerado en la última década, experimente un mayor crecimiento durante el período posterior a la pandemia. Los pedidos en línea realizados desde la capital, Moscú, representaron más de un tercio del total de pedidos realizados en Rusia durante la pandemia.
El crecimiento implacable del comercio electrónico está cambiando fundamentalmente el panorama de la logística de terceros (3PL). Para seguir siendo competitivos y cumplir con las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a entregas puntuales y precisas, más minoristas de comercio electrónico están subcontratando componentes de misión crítica de sus operaciones de distribución y cumplimiento a socios 3PL. Por lo tanto, 3PL también está aumentando con el crecimiento del comercio electrónico.
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El aumento de la demanda de infraestructura de almacenamiento está impulsando el mercado
Para satisfacer la demanda cada vez mayor de espacio de almacenamiento por parte de las empresas de fabricación, venta minorista, comercio electrónico y logística, el mercado de almacenamiento subdesarrollado en Rusia está ahora en desarrollo. Respaldado por iniciativas gubernamentales, inversiones privadas e IED en el país, se espera que el espacio de almacenamiento aumente significativamente durante el período previsto. En el año 2020, FM Logistics inauguró la segunda etapa de su almacén en el distrito de Noginsk, cerca de Moscú, Rusia, ofreciendo 12,500 metros cuadrados de espacio adicional, lo que eleva la superficie total de las instalaciones a 66,000 metros cuadrados y su capacidad de almacenamiento a 85,000 espacios para palés. En diciembre de 2021, Tablogix anunció el cierre de la adquisición del 100% del negocio de almacenamiento y transporte de Itella Logistics en Moscú y la región de Moscú. Tablogix ha adquirido más de 180,000 m60,000 de las instalaciones de almacenamiento de Itella ubicadas en Krekshino (40,000 m80,000), Odintsovo (400,000 mXNUMX) y Khimki (XNUMX mXNUMX). Como resultado del acuerdo, las instalaciones de almacenamiento totales de Tablogix ascienden ahora a unos XNUMX mXNUMX, lo que convierte a la empresa en el segundo mayor actor del mercado de almacenamiento ruso.
Junto con el crecimiento del espacio de almacenamiento general, también se está acelerando el desarrollo de las instalaciones de almacenamiento en frío. En octubre, durante la pandemia de COVID-19, Maersk lanzó la construcción de su nueva instalación de almacenamiento en frío en San Petersburgo para atender las necesidades de la creciente demanda del mercado ruso que se enfocará en ofrecer soluciones especializadas que extiendan el ciclo de vida de los productos perecederos. .
El servicio de almacenamiento en comparación con el servicio de transporte está relativamente subdesarrollado y actualmente está en desarrollo. Las operaciones logísticas simples como el transporte y el envío de carga por todos los modos de transporte se están desarrollando dinámicamente en Rusia en comparación con los servicios logísticos complejos como la integración de extremo a extremo y la gestión de la cadena de suministro. A partir de la primera mitad de 2021, Moscú tenía la mayor cantidad de almacenes de operadores logísticos en Rusia, con 65 propiedades. El siguiente fue San Petersburgo, donde se ubicaron 33 almacenes de cumplimiento. Las tasas de vacantes en San Petersburgo son algunas de las más bajas de Europa. La demanda de instalaciones logísticas modernas a gran escala ha aumentado y se ha expandido en los últimos años en Rusia.
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Panorama competitivo
El mercado ruso de 3PL está relativamente fragmentado y cuenta con muchos actores locales e internacionales, incluidos Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics y RZD Logistics, una filial de los ferrocarriles estatales RZD. Las empresas de logística extranjeras están entrando en la industria de la logística subcontratada en Rusia y algunos de los actores clave son DHL, Kuehne + Nagel, UPS, DP World y DB Schenker. Se espera que el mercado ruso de logística de terceros aumente a medida que los proveedores de servicios avancen hacia el uso de servicios de auditoría y pago de flete automatizados para reducir sus costos. A pesar de las ventajas y ahorros de costos que ofrecen los servicios 3PL, generalmente están infravalorados en Rusia. Para el 21% de las empresas rusas, el transporte representa entre el 11% y el 20% de sus costes operativos, y para otro 18%, esta cifra se eleva al rango del 21-30%. Esto indica una proporción muy alta de los ingresos operativos de las empresas. Como tal, el mercado 3PL en el país tiene un potencial de crecimiento muy significativo.
Líderes de la industria 3PL en Rusia
DHL Internacional GmbH.
UPS
KUEHNE + NAGEL
RZD Logística
eurosib
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Junio 2022: Russian Railways y Eurosib-SPB Transport Systems han firmado un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el desarrollo de soluciones multimodales óptimas para el transporte internacional de mercancías hacia/desde Oriente Medio y APR. El documento fue firmado por Viktor Golomolzin, Jefe de Ferrocarriles de Oktyabrskaya, y Dmitry Nikitin, Presidente de Eurosib-SPB Transport Systems, en una conferencia en San Petersburgo. El Memorándum prevé la cooperación en el desarrollo del transporte de mercancías de exportación e importación utilizando la infraestructura ferroviaria de la región noroeste de Rusia.
- Junio 2022: Kuehne+Nagel (empresa global de transporte y logística) firmó un acuerdo para vender su negocio en la Federación Rusa a su director general local, según el comunicado de la empresa.
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Alcance del informe de mercado 3PL de Rusia
Las empresas de logística de terceros brindan una gran cantidad de servicios relacionados con la logística de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, recolección y empaque, pronóstico de inventario, cumplimiento de pedidos, empaque y transporte de carga. Un proveedor de 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que abarcan todo lo que implica la gestión de una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. En los negocios, 3PL tiene un significado amplio que se aplica a cualquier contrato de servicio que implique almacenar o enviar artículos. Un servicio 3PL puede ser un solo proveedor, como transporte o almacenamiento en almacén, o puede ser un paquete de servicios de todo el sistema capaz de manejar la gestión de la cadena de suministro.
El mercado de 3PL de Rusia está segmentado por tipo (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y por usuarios finales (consumidores y minoristas, energía y productos químicos, automoción y fabricación, ciencias de la vida y sanidad, y otros usuarios finales).
El informe ofrece los tamaños de mercado y el pronóstico para el valor del mercado 3PL de Rusia (mil millones de dólares) para todos los segmentos anteriores y el impacto de COVID-19 en el mercado.
Por Tipo
| Gestión de Transporte Nacional |
| Gestión de transporte internacional |
| Almacenamiento y distribución de valor agregado |
Por usuarios finales
| Consumidor y Minorista |
| Energía y Química |
| Automotriz y Manufactura |
| Ciencias de la vida y salud |
| Otros usuarios finales |
| Por Tipo | Gestión de Transporte Nacional |
| Gestión de transporte internacional | |
| Almacenamiento y distribución de valor agregado | |
| Por usuarios finales | Consumidor y Minorista |
| Energía y Química | |
| Automotriz y Manufactura | |
| Ciencias de la vida y salud | |
| Otros usuarios finales |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado 3PL de Rusia?
Se espera que el tamaño del mercado ruso 3PL alcance los 37.72 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 5.63% hasta alcanzar los 49.60 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL de Rusia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado 3PL de Rusia alcance los 37.72 millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Rusia 3PL?
DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics y Eurosib son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de Rusia.
¿Qué años cubre este mercado 3PL de Rusia y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado 3PL de Rusia se estimó en USD 35.60 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado 3PL de Rusia para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado 3PL de Rusia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de 3PL en Rusia
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los 2025PL de Rusia en 3, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los 3PL de Rusia incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
