Tamaño y cuota de mercado del cartón en Rusia
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 1.06 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 1.18 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 2.17% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado ruso de cartón realizado por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado ruso de cartón aumente de USD 1.02 mil millones en 2025 a USD 1.06 mil millones en 2026 y alcance USD 1.18 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 2.17% durante 2026-2031. El consumo interno se mantuvo estable a medida que el comercio minorista organizado de alimentos continuó expandiéndose y el apoyo político favoreció los grados de cartón de producción local sobre las antiguas importaciones. Los ingresos de Rusia por envases de alimentos alcanzaron 1.7 billones de rublos (USD 18.5 mil millones) en 2025, con el papel y el cartón representando el 36% de los ingresos totales por envases, manteniendo así una amplia base de demanda. El mercado ruso de cartón también se está transformando por el aumento de capacidad de los productores locales, luego de las interrupciones en el suministro que obligaron a cambios en el abastecimiento de materia prima entre 2022 y 2024. Las condiciones de financiamiento siguen siendo ajustadas, por lo que el crecimiento es moderado en lugar de rápido, pero la autosuficiencia está mejorando en los grados recubiertos y especiales donde la dependencia de las importaciones había sido alta. Las oportunidades de demanda son mayores allí donde coinciden la regulación, la localización y las mejoras en los procesos de conversión, especialmente en el envasado de alimentos, los formatos asépticos y los envases farmacéuticos regulados.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, el cartón prensado con revestimiento blanco acaparó el 36.14% de la cuota de mercado del cartón en Rusia en 2025.
- En cuanto al formato de envasado, se prevé que el mercado ruso de cartón para el segmento de envases de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2.71 % hasta 2031.
- Por sector de usuario final, la industria alimentaria acaparó el 41.86% de la cuota de mercado del cartón en Rusia en 2025.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado ruso de cartón
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Resiliencia de la demanda en envases para alimentos y bebidas | + 0.65% | Nacional, concentrado en los centros de procesamiento de alimentos del Distrito Federal Central, el Distrito Federal del Volga y el Distrito Federal del Sur. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Sustitución de importaciones en cajas plegables y envases para líquidos. | + 0.55% | Nacional, con aumentos de capacidad iniciales en el Krai de Perm, el óblast de Arkhangelsk y el óblast de Moscú. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La presión de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y las tarifas ecológicas impulsan los formatos de fibra óptica. | + 0.40% | Nacional, aplicada por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Rospotrebnadzor. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Serialización y localización farmacéutica | + 0.30% | A nivel nacional, con avances iniciales en los clústeres farmacéuticos de Moscú, Leningrado, Kaluga y Yaroslavl. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Localización de vasos y cajas asépticas | + 0.20% | Nacional, concentrada en las regiones de procesamiento de lácteos y zumos de Rusia Central y el Volga. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Conversión digital de alta calidad gráfica para paquetes premium. | + 0.10% | A nivel nacional, con la mayor intensidad en los segmentos de bienes de consumo de alta gama de Moscú y San Petersburgo. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Resiliencia de la demanda en envases para alimentos y bebidas
El sector de alimentos y bebidas de Rusia sigue siendo el principal motor de la demanda del mercado ruso de cartón. La demanda de cartón se mantuvo sólida en el sector de alimentos envasados, ya que los minoristas continuaron expandiendo los envases secundarios listos para la venta y de marca en los canales de distribución modernos. X5 Group y Magnit establecieron objetivos internos para aumentar el uso de materiales de embalaje reciclables o compostables en sus marcas blancas entre un 50 % y un 100 % durante 2025 y 2026, priorizando el cartón sobre los envoltorios de plástico para los envases listos para la venta.[ 1 ]Equipo de RosUpack, “Análisis del mercado de embalajes de cartón y cartón ondulado en Rusia, 2024-2025 y tendencias clave”, RosUpack, rosupack.com El menor tamaño de los hogares y la mayor demanda de alimentos precocinados aumentan la cantidad de envases necesarios, incluso cuando la producción alimentaria subyacente no crece rápidamente. Esta tendencia proporciona a los transformadores del mercado ruso de cartón una cartera de pedidos más estable que a los proveedores vinculados más directamente a los ciclos de exportación.
Sustitución de importaciones en cajas plegables y envases para líquidos.
La sustitución de importaciones se ha convertido en la principal fuerza estructural del mercado ruso del cartón. KAMA LLC, el único productor nacional ruso de cartón prensado en frío (FBB), invirtió más de 25 millones de rublos (271.7 millones de dólares) desde 2016 y alcanzó una producción acumulada de 1 millón de toneladas en 2026, tras haber comenzado sin producción nacional de FBB antes de abril de 2021.[ 2 ]Equipo editorial, “KAMA produce un millón de toneladas de cartón para embalaje recubierto desde el lanzamiento de la línea FBB”, Pulp and Paper Chronicle, pulpandpaperchronicle.com El Ministerio de Industria y Comercio consideró la expansión de KAMA un proyecto prioritario y otorgó derechos de arrendamiento forestal a largo plazo que cubren 365 000 metros cúbicos de madera anual, lo que redujo la incertidumbre en el suministro de insumos para la planta. La producción nacional ahora abarca cinco rangos de gramaje, de 170 a 380 g/m², lo que debilita el argumento anterior a favor de las importaciones en términos de calidad. La localización de envases de cartón líquido avanza más lentamente debido a que las tecnologías de barrera aséptica aún dependen parcialmente de insumos importados, pero los transformadores rusos están internalizando más etapas de producción que antes.
La presión de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y las tarifas ecológicas impulsan los formatos de fibra óptica.
La reforma de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Rusia trasladó la presión de cumplimiento directamente a los proveedores de envases, favoreciendo los formatos de fibra en el mercado ruso del cartón. A partir de enero de 2025, la responsabilidad del reciclaje pasó de millones de fabricantes e importadores de productos a un grupo mucho más reducido de productores e importadores de envases, lo que concentró la carga de costos en la etapa de envasado. La ley estableció obligaciones de reciclaje de envases del 55 % en 2025, del 75 % en 2026 y del 100 % a partir de enero de 2027, lo que reforzó la justificación comercial para las estructuras de papel y cartón reciclables.[ 3 ]UCEC Quality LLC, “Sistema de puntos de localización farmacéutica de Rusia para 2026”, UCEC Quality LLC, certru.ru Este marco normativo reduce el atractivo de los formatos no fibrosos difíciles de reciclar y favorece los diseños de fibra monomaterial para envases de alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo. El efecto va más allá del mero cumplimiento normativo, ya que las decisiones de diseño de envases reflejan cada vez más la exposición a futuras tasas y las obligaciones de información a lo largo de toda la cadena de suministro.
Serialización y localización farmacéutica
La demanda farmacéutica se está convirtiendo en un nicho de crecimiento especializado dentro del mercado ruso de cartón. Chestny Znak exige que cada producto farmacéutico lleve un código Data Matrix 2D único en el embalaje secundario de cartón, lo que convierte al cartón en una parte funcional del sistema de cumplimiento. El sistema de puntos de localización, según el Decreto Gubernamental n.° 719, otorga a los fabricantes nacionales de medicamentos una ventaja en la adquisición cuando acumulan etapas de producción que cumplen con los requisitos, y el embalaje secundario de origen local puede contribuir a ese proceso. A principios de 2026, JSC PROMIS indicó que los clientes farmacéuticos solicitaban a los proveedores de embalaje que apoyaran las pruebas de cartón, la adaptación del diseño del envase y los servicios digitales, en lugar del simple suministro de cajas.[ 4 ]Equipo editorial, “Envases farmacéuticos - 2026: Automatización, enfoque centrado en el paciente, diseño complejo y nuevas exigencias del mercado”, PharmMedProm, pharmmedprom.ru El experimento de seguimiento de sustancias farmacéuticas de 2025 involucró a 68 empresas registradas, lo que sugiere que las normas de trazabilidad seguirán extendiéndose a lo largo de toda la cadena de envasado.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Pulpa virgen y volatilidad de los costos de financiación | -0.50% | Nacional, con la mayor presencia en fábricas del noroeste de Rusia, incluidas Arkhangelsk y Leningrado, que se abastecen de pulpa importada de alta calidad. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia del embalaje flexible | -0.35% | Nacional, con especial atención a los segmentos de alimentación y cuidado personal en Moscú, San Petersburgo y los principales corredores comerciales. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cuellos de botella en el recubrimiento de barrera y la laminación | -0.20% | A nivel nacional, con un impacto inicial en los clústeres de conversión de envases líquidos y servicios de alimentación. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Limitaciones en mano de obra calificada y repuestos | -0.10% | Nacional, concentrada en regiones que dependen de maquinaria heredada de proveedores de equipos europeos. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Pulpa virgen y volatilidad de los costos de financiación
La inestabilidad de los costos sigue siendo la principal limitación para la rentabilidad en el mercado ruso del cartón. En 2025, el sector ruso de la pulpa y el papel generó una facturación de 1.71 billones de rublos (18.6 millones de dólares), pero algunas empresas destinaron entre el 25 % y el 30 % de sus beneficios al pago de deudas, lo que limitó su capacidad de reinversión. Los productores nacionales aún dependen de la importación de pulpa blanqueada de alta calidad para los grados SBB y FBB premium, por lo que el acceso a la madera local no elimina la exposición a los precios mundiales de la pulpa. Los altos tipos de interés también ralentizan la inversión en la modernización de la maquinaria para la producción de cartón y en proyectos de sustitución de importaciones. Las fábricas con capacidad subutilizada se enfrentan a una mayor presión sobre los márgenes, ya que una logística de exportación desfavorable puede mantener bajos los ingresos por tonelada.
Competencia del embalaje flexible
El embalaje flexible sigue siendo el sustituto más cercano en las categorías de productos donde el cartón está más expuesto. Es especialmente competitivo en confitería, snacks, sobres de lácteos y formatos de cuidado personal, donde el bajo peso del material y el rendimiento de barrera son cruciales. Algunos fabricantes nacionales de embalaje flexible ofrecen ahora estructuras monomateriales con recubrimiento de barrera que cumplen con los requisitos de las pruebas de reciclabilidad, lo que ha debilitado la ventaja regulatoria que el cartón tenía por defecto. Esto le otorga al cartón una posición más sólida en envases que requieren rigidez, superficies de impresión resistentes, resistencia al apilamiento o funciones secundarias a prueba de niños. Los transformadores que no han invertido en recubrimientos especiales o acabados de valor añadido siguen estando más expuestos a la sustitución en las categorías de menor margen.
Análisis de segmento
Por grado de producto: El volumen de producción depende del volumen de producción de los paneles de aglomerado con revestimiento blanco; el volumen de producción de los paneles para servicios de alimentos indica un margen de beneficio al alza.
El cartón blanco revestido (WLC) representó el 36.14 % de la cuota de mercado del cartón en Rusia en 2025, convirtiéndose en el principal grado de producto. Su base de fibra reciclada y su menor coste satisfacen las necesidades de embalaje secundario en alimentos, bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y artículos para el hogar, lo que explica por qué siguió siendo el pilar del volumen del mercado ruso de cartón. El WLC también se alinea bien con la transición hacia el embalaje reciclable bajo las normas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), por lo que tanto el precio como el cumplimiento normativo respaldan su valor. El cartón plegable y el cartón blanqueado sólido se utilizan para fines de mayor valor en el embalaje farmacéutico y de productos de consumo de alta gama, pero su escala se mantuvo más limitada porque Rusia dependió en gran medida de las importaciones de estos grados durante muchos años. La capacidad nacional de producción de cartón plegable (FBB) de KAMA alcanzó las 240,000 toneladas anuales en 2025 y se espera que llegue a las 270,000 toneladas anuales en 2027, reduciendo gradualmente esa dependencia.
El cartón sólido sin blanquear y el cartón para envasado de líquidos ocuparon la parte media de la gama de grados, con una demanda de cartón para envasado de líquidos estrechamente vinculada a las necesidades de envasado de productos lácteos y zumos. Rusia envasó 12.8 millones de toneladas de productos lácteos anualmente a partir de 2024, y el 31 % de ese volumen requirió envases de cartón multicapa, lo que mantuvo una base sólida bajo la demanda de cartón para líquidos. Se prevé que el mercado de cartón para servicios de alimentación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.96 % entre 2026 y 2031, a medida que los restaurantes de comida rápida y los formatos de entrega de alimentos aumenten la demanda de cartones resistentes al calor y a la grasa. La industria rusa del cartón también está orientando el desarrollo de productos hacia el envasado y los usos en servicios de alimentación, lo que indica dónde los proveedores ven mejores márgenes que en las aplicaciones tradicionales de papel gráfico.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por formato de envase: Dominan los envases plegables, el envasado de líquidos se acelera.
Las cajas plegables representaron el 59.35 % del mercado ruso de cartón en 2025, convirtiéndose en el formato de embalaje dominante. Su liderazgo refleja su amplio uso en cajas farmacéuticas, envases de confitería, cajas de cosméticos y envases de alimentos listos para la venta. Esta amplitud también proporciona al mercado ruso de cartón una sólida base en aplicaciones que valoran la rigidez, la calidad de impresión y la presentación en el punto de venta. El Grupo Harmens opera cuatro plantas de impresión en tres distritos federales, con una capacidad de procesamiento anual combinada de cartón de 44,000 toneladas, y abastece a 46 segmentos de mercado, lo que demuestra la amplia difusión de este formato en los mercados finales. Los formatos de funda y bandeja se mantuvieron especializados, atendiendo necesidades específicas de embalaje secundario para el comercio minorista y el comercio electrónico.
Se prevé que el envasado de líquidos experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.71 % entre 2026 y 2031, debido a la expansión de las líneas de conversión locales por parte de los productores nacionales de lácteos y zumos. La salida de importantes proveedores extranjeros tras 2022 generó un déficit de suministro que empresas rusas como PJSC Lambumiz intentan cubrir. El cartón multicapa representó el 31 % del volumen de envases para productos lácteos en 2024, lo que subraya su importancia en el envasado de alimentos líquidos. Las certificaciones para el contacto con alimentos, como FSSC 22000 e ISO 9001, se están convirtiendo en criterios de selección cada vez más importantes para los grandes compradores en este segmento del mercado ruso del cartón.
Por sector de usuario final: El sector alimentario domina, mientras que el farmacéutico y el sanitario lideran el crecimiento.
En 2025, el sector alimentario representó el 41.86 % del mercado ruso de cartón, convirtiéndose en el principal usuario final. Esta posición se basa en la magnitud de la base de procesamiento de alimentos de Rusia y en la demanda organizada del comercio minorista de envases listos para la venta y orientados al consumidor. La expansión de las marcas blancas por parte de los grandes minoristas también favorece el uso de envases de fibra reciclable, ya que facilita la gestión de los costes futuros de cumplimiento normativo y gestión de residuos. Las bebidas, el tabaco, los productos farmacéuticos y sanitarios, y los cosméticos y artículos de aseo personal conformaron el resto de la demanda, cada sector con diferente exposición a la regulación y al abastecimiento local. Los envases de cosméticos y artículos de aseo personal se han beneficiado de la relocalización de las cadenas de suministro a partir de 2022, a medida que las marcas nacionales y los fabricantes por contrato dejaron de depender de las redes de importación de cajas de cartón plegables.
Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.03 % entre 2026 y 2031, lo que lo convierte en uno de los nichos de mercado premium más destacados del mercado ruso de cartón. En 2026, los fabricantes de medicamentos exigieron cada vez más a sus proveedores que demostraran la estabilidad de la geometría del cartón, el control del espesor y el comportamiento de conformado para las líneas de envasado automatizadas. Este requisito favorece a los transformadores con capacidad certificada de producción farmacéutica y servicios digitales, lo que eleva las barreras de entrada en un segmento que ya depende de la precisión en el cumplimiento normativo. Por consiguiente, la industria rusa del cartón está experimentando una transición en el envasado farmacéutico, alejándose de la conversión de materias primas y orientándose hacia un suministro controlado por procesos y basado en la tecnología.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
El mercado ruso de cartón se concentraba principalmente en los distritos federales Central y del Volga, donde se ubican los mayores clústeres de procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo de alta rotación del país. El óblast de Moscú y las regiones aledañas funcionaban como el principal centro de transformación debido a su proximidad a densas redes de distribución minorista y a los principales centros de demanda de consumo. Tanto JSC GOTEK-Center como Harmens Dubna operan dentro de este amplio corredor, lo que facilita la entrega rápida a compradores de gran volumen. El distrito federal Noroccidental, con productores en los óblasts de Arkhangelsk y Leningrado como eje central, seguía siendo el principal centro de producción de pulpa y cartón de Rusia. La producción en esta región se ha desplazado del papel de impresión y escritura hacia el cartón para embalaje, lo que indica que las fábricas nacionales ahora perciben una demanda más sostenida.
Los distritos federales de Siberia y los Urales reforzaron la resiliencia del mercado ruso de cartón al reducir los costes de transporte en largas rutas terrestres gracias a su capacidad de transformación regional. Harmens Berdsk, cerca de Novosibirsk, es considerada por la empresa como el mayor productor de envases de cartón fuera de los Urales, mientras que las empresas transformadoras cercanas a Ekaterimburgo abastecen a la base industrial de los Urales. La empresa Perm Pulp and Paper también se ubica en el corredor Ural-Volga y presta servicios a clientes de los sectores alimentario y farmacéutico en las regiones circundantes. El Distrito Federal del Sur siguió representando una menor demanda, pero la agroindustria y la producción de bebidas en Krasnodar mantuvieron la demanda local de cartón en una senda de crecimiento.
Los flujos comerciales siguen siendo un factor determinante en el mercado ruso del cartón, ya que Rusia exporta pulpa a granel, pero aún depende de importaciones para algunos tipos de cartón de alta calidad y con recubrimiento de barrera. Tras la retirada de proveedores europeos entre 2022 y 2024, los transformadores reorientaron parte de su abastecimiento hacia China y Oriente Medio para determinados tipos de cartón recubierto. KAMA ha cubierto la brecha nacional más crítica en cartón de fibra virgen recubierto, pero las estructuras de envasado de líquidos asépticas y con recubrimiento de barrera aún dependen parcialmente de insumos extranjeros. Esto significa que la exposición a las importaciones se mantendrá por encima de cero hasta 2031, incluso con la mejora de la localización. Los participantes de la industria rusa también advirtieron en 2026 que las interrupciones logísticas podrían modificar la economía del transporte de pulpa y alterar el equilibrio de costos para los tipos de cartón importados a medio plazo.
Panorama competitivo
El mercado ruso de cartón presenta una concentración moderada en la producción, pero se mantiene fragmentado en la transformación. La posición de KAMA LLC como único productor nacional de cartón prensado le otorga una influencia inusual en los precios de un grado crucial para el embalaje farmacéutico y de alta gama. APPM JSC y Perm Pulp and Paper Company siguen siendo pilares fundamentales en el suministro de fibra virgen y reciclada, mientras que transformadores como Harmens Group y JSC GOTEK compiten en una gama más amplia de formatos. Esta división crea una estructura desigual en la que el control de la cadena de suministro es más importante para los grados que requieren especificaciones precisas que para la transformación de cartón plegable estándar. Por lo tanto, el mercado ruso de cartón favorece a las empresas que logran asegurar el suministro, mantener una utilización estable y atender a clientes nacionales en diversas regiones.
La integración vertical se está convirtiendo en la estrategia más importante en el competitivo mercado. JSC GOTEK planeaba invertir más de 15.000 millones de rublos (164.8 millones de dólares) en una planta de cartón reciclado con una capacidad de 265,000 toneladas anuales en la región de Tula, lo que ampliaría su alcance más allá de la conversión a la producción de cartón. KAMA también continuó modernizando su línea FBB y sus operaciones de pulpa en 2025 y 2026, lo que contribuiría a una mayor disponibilidad nacional de grados recubiertos. La adquisición previa por parte de GOTEK de tres activos de la antigua Mondi amplió su presencia en el sector del cartón ondulado y el embalaje flexible, fortaleciendo así su escala más allá de la mera conversión de cartón.
En el mercado ruso del cartón, la tecnología y la certificación se están volviendo tan importantes como la escala. GOTEK invirtió en la impresión digital HP Scitex para asegurar tiradas de impresión especializadas que las líneas estándar no manejan con la misma eficiencia. Las certificaciones FSSC 22000 e ISO 9001 del Grupo Harmens respaldan su acceso a contratos farmacéuticos y alimentarios, donde el cumplimiento normativo actúa como barrera de entrada. El nicho de mercado más prometedor se encuentra en los cartones para servicios alimentarios con recubrimiento de barrera y en los sustitutos reciclables de los envases de cartón para líquidos, donde la capacidad nacional sigue siendo limitada. La actividad de patentes rusa en aplicaciones de recubrimiento de barrera es modesta, por lo que el progreso tecnológico puede depender más de la concesión de licencias y la adaptación que de la I+D nacional por sí sola.
Líderes de la industria del cartón en Rusia
NPAO Svetogorsk PPM
JSC PROMIS
Grupo Harmens SC
OOO MoloPak
Servicio de embalaje OOO GA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: KAMA LLC modernizó el sistema de bombeo de su planta de pulpa química y termomecánica blanqueada, BCTMP n.° 2, aumentando la productividad en un 19 %, hasta alcanzar las 470 toneladas diarias. La inversión total en esta fase superó los 20 millones de rublos (0.22 millones de dólares), con una inversión adicional prevista de 29 millones de rublos (0.32 millones de dólares) para las fases posteriores, manteniendo así la trayectoria de KAMA hacia una capacidad de producción de FBB de 270 000 toneladas anuales para 2027.
- Abril de 2026: KAMA LLC publicó un informe retrospectivo de cinco años sobre el desarrollo de sus productos, confirmando que su línea FBB había producido un millón de toneladas acumuladas desde abril de 2021, ofreciendo cinco rangos de gramaje de 170 a 380 g/m², con una inversión total en la línea FBB que superaba los 2.500 millones de rublos (27.8 millones de dólares) desde su lanzamiento. KAMA seguía siendo el único productor nacional de FBB y LWC de Rusia.
- Febrero de 2026: La planta de L-Pak en la Zona Económica Especial de Kashira inauguró oficialmente su primera fase de producción, con una capacidad de 240 millones de m² de cartón ondulado y embalaje al año, y planes para alcanzar los 1 millones de m² anuales para 2028. La planta obtuvo el 80% de su materia prima de papel reciclado, en consonancia con los objetivos de reciclaje de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de Rusia.
- Enero de 2026: Rusia promulgó la Ley Federal n.º 495-FZ el 31 de diciembre de 2025, que prorrogó el programa piloto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para importadores no pertenecientes a la Unión Económica Euroasiática (UEE) por dos años, hasta enero de 2028. La ley, implementada mediante el Decreto Gubernamental n.º 2228, estableció obligaciones de reciclaje de envases del 75 % para 2026 y del 100 % a partir de enero de 2027, lo que afecta directamente a los productores e importadores de envases de cartón.
Alcance del informe del mercado ruso de cartón
El mercado ruso de cartón abarca la producción, distribución y aplicación de materiales de cartón para embalaje. Entre los principales tipos de cartón disponibles se incluyen cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón aglomerado con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos y cartón para servicios de alimentación. Estos tipos se utilizan en diversos formatos de embalaje, como cajas plegables, envases de líquidos, fundas, bandejas, vasos y recipientes para servicios de alimentación. Gracias a su reciclabilidad, capacidad de impresión y características de embalaje sostenible, estas soluciones de cartón se utilizan ampliamente en sectores como la alimentación, las bebidas, la industria farmacéutica, el tabaco, la cosmética y otros.
El mercado ruso de cartón se segmenta por tipo de producto (cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos y cartón para servicios de alimentación), formato de envase (cajas plegables, envases de líquidos, fundas y bandejas, y otros formatos de envase) e industria de usuario final (alimentación, bebidas, productos farmacéuticos y sanitarios, tabaco, cosméticos y artículos de aseo, y otras industrias de usuario final). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD).
| Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear |
| Cartón plegable |
| Tablero aglomerado con líneas blancas |
| Tablero de envasado de líquidos |
| Junta de Servicio de Alimentos |
| Cartones plegables |
| Embalaje líquido |
| Funda y bandeja |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) |
| Comida |
| Bebidas |
| Farmacia y Salud |
| Tabaco |
| Cosméticos y artículos de tocador |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
| Por grado de producto | Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear | |
| Cartón plegable | |
| Tablero aglomerado con líneas blancas | |
| Tablero de envasado de líquidos | |
| Junta de Servicio de Alimentos | |
| Por Formato de Empaque | Cartones plegables |
| Embalaje líquido | |
| Funda y bandeja | |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Farmacia y Salud | |
| Tabaco | |
| Cosméticos y artículos de tocador | |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño del mercado ruso de cartón?
El mercado ruso de cartón tenía un tamaño de 1.02 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 1.18 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.17% entre 2026 y 2031.
¿Qué tipo de producto lidera la demanda de cartón en Rusia?
El cartón prensado con revestimiento blanco lideró la demanda con una cuota del 36.14 % en 2025, ya que se adapta a los costes de embalaje secundario en alimentos, productos de gran consumo y artículos para el hogar.
¿Qué formato de embalaje es el más utilizado en las aplicaciones de cartón en Rusia?
Las cajas plegables fueron el formato más popular, con un 59.35% del valor de mercado en 2025, debido a su amplio uso en alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y envases listos para la venta al por menor.
¿Qué segmento de usuarios finales está creciendo más rápido en Rusia?
Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3.03 % hasta 2031, debido a que las normas de serialización y localización hacen que el embalaje de cartón forme parte del proceso de cumplimiento normativo.
¿Por qué es importante la sustitución de importaciones para los proveedores de cartón en Rusia?
La sustitución de importaciones ha reducido la dependencia de los tipos de cartón revestido extranjeros, especialmente después de que KAMA ampliara la capacidad nacional de producción de cartón prensado en frío y redujera la diferencia de calidad con el suministro importado.
¿Cuáles son los principales riesgos para los productores y transformadores de cartón en Rusia?
Los principales riesgos son los elevados costes de financiación, la exposición a la pulpa premium importada, la sustitución de envases flexibles y el progreso más lento en las tecnologías de recubrimiento de barrera y conversión aséptica.
