Tamaño y participación del mercado ruso de fertilizantes especiales

Mercado ruso de fertilizantes especiales (2026-2031)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
Ver informe global

Análisis del mercado ruso de fertilizantes especiales por Mordor Intelligence

El mercado ruso de fertilizantes especializados alcanzó un valor de 671.0 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 702.60 millones de dólares en 2026 a 892.10 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.89 % durante el período 2026-2031. La modernización continua de las prácticas de nutrición de cultivos, el apoyo gubernamental a la fertirrigación de precisión y la recuperación de materias primas nacionales han posicionado al mercado ruso de fertilizantes especializados en una sólida trayectoria de crecimiento. Los subsidios regionales están acelerando la adopción de formulaciones solubles en agua, mientras que los productos recubiertos de polímeros están ganando aceptación en las grandes empresas de cultivos extensivos que buscan cumplir con los límites de residuos de exportación. Los productores nacionales han aprovechado las sanciones para captar la cuota de mercado que antes pertenecía a los proveedores occidentales, mejorando así la resiliencia de la cadena de suministro y reduciendo la dependencia de las importaciones de ingredientes clave. La volatilidad cambiaria aún plantea desafíos en cuanto a costos; sin embargo, la producción estabilizada de potasa y fosfato ha amortiguado las fluctuaciones de los precios de los insumos, manteniendo intacto el impulso de adopción en las explotaciones agrícolas comerciales.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto especializado, los fertilizantes líquidos representaron la mayor cuota de mercado de fertilizantes especializados en Rusia, un 36.8%, en 2025, mientras que se prevé que los fertilizantes de liberación controlada crezcan más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.1% entre 2026 y 2031.
  • Por modalidad de aplicación, la aplicación al suelo representó la mayor parte del mercado ruso de fertilizantes especiales en 2025, con un 54.3%, mientras que se prevé que la fertirrigación se expanda más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.2% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos extensivos representaron el mayor segmento del mercado ruso de fertilizantes especializados en 2025, contribuyendo con el 62.1% de los ingresos totales del mercado, mientras que se prevé que los cultivos hortícolas sean el segmento de mayor crecimiento, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.3% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de especialidad: Los fertilizantes líquidos lideran el mercado; los de liberación controlada ganan terreno.

En 2025, los fertilizantes líquidos representaron el 36.8 % de la cuota de mercado de fertilizantes especializados en Rusia, seguidos por los fertilizantes solubles en agua. Su compatibilidad con aplicaciones foliares y programas de manejo de nutrientes de precisión ha impulsado su adopción generalizada en el sector agrícola ruso. Los fertilizantes de liberación controlada tuvieron una participación relativamente menor, mientras que los de liberación lenta se mantuvieron como un segmento de nicho. Dentro de la categoría de liberación controlada, predominan los productos recubiertos de polímeros, mientras que las variantes recubiertas de azufre se utilizan principalmente para la liberación prolongada de nutrientes en huertos y césped.

Se prevé que los fertilizantes de liberación controlada sean el tipo de fertilizante especializado de mayor crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.1 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se atribuye al creciente interés en la eficiencia del uso de nutrientes y a los continuos avances en las tecnologías de fertilización. Los fertilizantes hidrosolubles siguen beneficiándose de su uso en cultivos en invernadero y sistemas de fertirrigación. Por su parte, las formulaciones líquidas continúan ganando popularidad entre los productores de cereales mediante programas de fertilización foliar. Estas tendencias ponen de manifiesto el cambio gradual del mercado ruso de fertilizantes especializados hacia soluciones nutritivas de mayor eficiencia y tecnologías de fertilización de valor añadido.

Mercado ruso de fertilizantes especiales: Cuota de mercado por tipo de especialidad
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Por modo de aplicación: La aplicación al suelo lidera, la fertirrigación se expande rápidamente.

La aplicación al suelo representó la mayor parte del mercado ruso de fertilizantes especializados en 2025, con una cuota del 54.3 %. Este método sigue siendo ampliamente utilizado en los extensos sistemas de producción de cereales y oleaginosas de Rusia y respalda el uso de productos especializados para la zona radicular en cultivos hortícolas. Mientras tanto, la fertirrigación y la fertilización foliar están ganando popularidad, ya que los agricultores priorizan una mayor eficiencia en el uso de nutrientes y métodos de aplicación precisos. La diversidad de modos de aplicación fortalece la resiliencia del mercado ruso de fertilizantes especializados, permitiendo a los productores adaptar las estrategias de suministro de nutrientes para satisfacer diversas necesidades agronómicas y operativas.

Se prevé que la fertirrigación sea el método de aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.2 % hasta 2031. Este crecimiento se debe a la modernización del riego, la financiación gubernamental para sistemas de riego por goteo y la expansión de la superficie de invernaderos, que requiere programas de nutrición de precisión. La aplicación foliar también avanza a buen ritmo, ofreciendo a los exportadores mayor flexibilidad para ajustar la aplicación de micronutrientes más adelante en la temporada de cultivo.

Por tipo de cultivo: Los cultivos extensivos dominan el consumo de fertilizantes especiales.

Los cultivos extensivos representaron la mayor parte del mercado ruso de fertilizantes especializados, con un 62.1 % en 2025. Los productores de trigo, cebada, maíz y oleaginosas están adoptando cada vez más fertilizantes especializados para aumentar los rendimientos, mejorar la calidad del grano y cumplir con los estándares del mercado de exportación. Este segmento sigue siendo el principal motor de la demanda en el mercado ruso de fertilizantes especializados, impulsado por los extensos sistemas de agricultura extensiva del país. En comparación, los cultivos hortícolas tienen una cuota de mercado menor, mientras que las aplicaciones para césped y plantas ornamentales constituyen un nicho de mercado dentro de la demanda total.

Se prevé que los cultivos hortícolas sean el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.3 % hasta 2031. Este crecimiento se ve impulsado por la expansión de la producción de hortalizas en invernaderos y el aumento de las inversiones en cultivos protegidos cerca de los principales centros urbanos. Los cultivos extensivos siguen beneficiándose de las iniciativas de optimización del rendimiento y los programas de gestión precisa de nutrientes. Por su parte, la demanda de césped y plantas ornamentales se ve respaldada por los proyectos de paisajismo municipal y las mejoras en las instalaciones deportivas.

Mercado ruso de fertilizantes especiales: Cuota de mercado por tipo de cultivo
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Análisis geográfico

Los distritos federales Central y Sur absorbieron la mayor parte de las ventas, ya que los centros de invernaderos de la óblast de Moscú y las fincas de cereales orientadas a la exportación del krai de Krasnodar priorizaron la nutrición de precisión. Las sólidas conexiones de transporte y las redes de distribuidores establecidas permiten entregas al día siguiente, lo que facilita la aplicación en plazos ajustados. El distrito del Volga contribuyó significativamente, aprovechando los clústeres agroindustriales integrados para optimizar la distribución.

Las trayectorias de crecimiento varían: se prevé que los territorios del sur crezcan sustancialmente, impulsados ​​por las primas de exportación y las temporadas de cultivo más largas, mientras que las regiones del norte avanzan más lentamente debido a períodos vegetativos más cortos. Siberia se presenta prometedora, con una expansión vinculada al aumento de la superficie cultivada de soja y los incentivos gubernamentales para el desarrollo de tierras. Las mejoras en la red ferroviaria y los nuevos depósitos regionales reducen los costos de transporte a las explotaciones agrícolas remotas, disminuyendo la brecha de accesibilidad.

El Distrito del Lejano Oriente lidera el impulso futuro, impulsado por las rutas comerciales asiáticas y los subsidios en las zonas fronterizas destinados a reducir las importaciones de alimentos. Los fertilizantes especiales en esta región están dirigidos a la soja y las hortalizas cultivadas para los compradores chinos y coreanos. La protección ambiental en zonas ecológicamente sensibles favorece aún más la adopción de productos de precisión, reforzando las perspectivas del mercado ruso de fertilizantes especiales en los territorios fronterizos.

Panorama competitivo

El mercado ruso de fertilizantes especiales se caracteriza por una alta fragmentación, donde los principales proveedores controlan solo una pequeña cuota de mercado en conjunto. EuroChem Group lidera el mercado gracias a sus minas integradas verticalmente y una extensa red de distribuidores. Le sigue PhosAgro Group, que aprovecha sus reservas de fosfato para lanzar mezclas de valor añadido.

Los participantes del mercado compiten menos en escala y más en servicios agronómicos, ofreciendo análisis de suelo, paneles de control digitales y ensayos en campo que fomentan la fidelización. Las solicitudes de patentes para tecnologías de recubrimiento se dispararon, lo que indica una carrera por localizar la propiedad intelectual que antes se obtenía en el extranjero. Las alianzas con empresas de software permiten a las compañías de fertilizantes integrar planes de nutrientes con teledetección, diferenciándose así más allá de la química pura.

Aún existe un amplio margen de crecimiento para empresas especializadas en micronutrientes, bioestimulantes y fertilizantes específicos para invernaderos. Es probable que se produzca una consolidación entre los distribuidores regionales, ya que los grandes productores buscan canales de venta directa al agricultor. El entorno competitivo favorece a las empresas que logran un equilibrio entre el cumplimiento normativo, la localización de la cadena de suministro y el asesoramiento basado en datos para asegurar una posición sólida y duradera en el mercado ruso de fertilizantes especiales.

Líderes de la industria rusa de fertilizantes especiales

  1. Grupo EuroChem

  2. Grupo PhosAgro

  3. Grupo ICL

  4. KuibyshevAzot

  5. Corporación JM Huber (Biolchim SPA)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de fertilizantes especiales en Rusia
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
¿Necesita más detalles sobre los actores y competidores del mercado?
Descargar PDF

Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2025: EuroChem Group lanzó su nuevo fertilizante NP(S)12-40(10) bajo la marca Croplex. Su composición aporta nutrientes esenciales durante todo el ciclo de crecimiento de la planta. Este fertilizante de arranque de nitrógeno y fósforo, que contiene dos formas de azufre, se sometió a pruebas de mercado a nivel mundial antes de estar disponible para los agricultores rusos. La combinación de fosfatos altamente solubles en agua y la disponibilidad sostenida de azufre lo diferencian de productos similares, lo que lo hace eficaz para aplicaciones previas a la siembra en cereales de invierno y oleaginosas.
  • Abril de 2024: EuroChem ha iniciado la segunda fase de construcción de su planta de flotación en el Complejo Potásico Usolskiy para ampliar su capacidad de producción de potasa. La nueva línea de flotación, diseñada para una capacidad anual de 1.8 millones de toneladas métricas (MMT), incrementará la capacidad anual total de Usolskiy a 4.7 MMT de cloruro de potasio (KCl) para 2027. Esta ampliación fortalece la base de materias primas de EuroChem para fertilizantes especiales derivados del potasio, incluyendo mezclas NPK con proporciones de K personalizadas.
  • Marzo de 2024: El Grupo PhosAgro inauguró una nueva planta de producción en su complejo productivo de Volkhov para satisfacer la creciente demanda de los agricultores rusos. Esta nueva construcción incrementará la producción anual de fertilizantes minerales en más de cuatro veces con respecto a los niveles de 2019. Asimismo, el procesamiento de roca fosfórica aumentará más de cinco veces, mientras que la producción de ácido sulfúrico alcanzará los 1.1 millones de toneladas métricas anuales y la de ácido fosfórico, las 500 mil toneladas métricas anuales.

Índice del informe sobre la industria rusa de fertilizantes especiales

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
    • 4.1.1 Cultivos extensivos
    • 4.1.2 Cultivos hortícolas
  • 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
    • 4.2.1 Micronutrientes
    • 4.2.1.1 Cultivos extensivos
    • 4.2.1.2 Cultivos hortícolas
    • 4.2.2 Nutrientes primarios
    • 4.2.2.1 Cultivos extensivos
    • 4.2.2.2 Cultivos hortícolas
    • 4.2.3 Macronutrientes secundarios
    • 4.2.3.1 Cultivos extensivos
    • 4.2.3.2 Cultivos hortícolas
  • 4.3 Tierras agrícolas equipadas para riego
  • 4.4 Marco regulatorio
  • 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.6
    • 4.6.1 Subvenciones gubernamentales para sistemas de fertirrigación de precisión
    • 4.6.2 Ampliación de la superficie cultivada de hortalizas en invernadero en Moscú y Krasnodar
    • 4.6.3 Recuperación de la disponibilidad nacional de potasa y fosfato tras las sanciones
    • 4.6.4 Adopción de urea recubierta de polímero para reducir la volatilización del amoníaco
    • 4.6.5 Plataformas digitales de análisis de suelos que permiten la prescripción de micronutrientes
    • 4.6.6 Productores de cereales orientados a la exportación que buscan alcanzar los límites de residuos de la UE
  • Restricciones de mercado 4.7
    • 4.7.1 Volatilidad del precio del rublo frente a los ingresos agrícolas
    • 4.7.2 Sanciones: acceso limitado a polímeros de recubrimiento occidentales
    • 4.7.3 Infraestructura de fertirrigación deficiente entre los pequeños agricultores
    • 4.7.4 Obstáculos burocráticos para el registro de fertilizantes especiales

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Valor y Volumen, Previsiones hasta 2030)

  • 5.1 Tipo de especialidad
    • CRF 5.1.1
    • 5.1.1.1 Revestimiento de polímero
    • 5.1.1.2 Recubrimiento de polímero y azufre
    • Otros 5.1.1.3
    • 5.1.2 Fertilizante líquido
    • 5.1.3 SRF
    • 5.1.4 Soluble en agua
  • 5.2 Modo de aplicación
    • 5.2.1 Fertirrigación
    • 5.2.2 foliar
    • 5.2.3 suelo
  • 5.3 Tipo de cultivo
    • 5.3.1 Cultivos extensivos
    • 5.3.2 Cultivos hortícolas
    • 5.3.3 Césped y ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general global, descripción general del mercado, segmentos principales, estados financieros, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Corporación JM Huber (Biolchim SPA)
    • 6.4.2 Grupo EuroChem
    • 6.4.3 ICL Group Ltd.
    • 6.4.4 KuibyshevAzot
    • 6.4.5 Grupo PhosAgro
    • 6.4.6 Rovensa
    • 6.4.7 Mivena
    • 6.4.8 Yara
    • 6.4.9 Grupo Acron
    • 6.4.10 Singenta
    • 6.4.11 Uralchem JSC
    • 6.4.12 Haifa Negev Technologies LTD
    • 6.4.13 Grupo Azoty
    • 6.4.14 Kingenta Ecological Engineering Group Co LTD
    • 6.4.15 OMEX Agrifluidos

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE FERTILIZANTES

Puede comprar partes de este informe. Consulte precios para secciones específicas
Obtenga desglose de precios ahora

Alcance del informe sobre el mercado de fertilizantes especiales en Rusia

El mercado ruso de fertilizantes especiales se segmenta por tipo de especialidad (CRF, fertilizante líquido, SRF y soluble en agua), por modo de aplicación (fertirrigación, foliar y al suelo) y por tipo de cultivo (cultivos extensivos, hortícolas y de césped y ornamentales). El informe ofrece el tamaño del mercado tanto en valor (USD) como en volumen (toneladas métricas).

Tipo de especialidad
CRFrecubierto de polímero
Revestimiento de polímero y azufre.
Otros
Fertilizante liquido
SRF
Alta Solubilidad
Modo de aplicación
Fertirrigación
Tratamiento
Suelo
Tipo de cultivo
Cultivos de campo
Cultivos Hortícolas
Césped y Ornamental
Tipo de especialidadCRFrecubierto de polímero
Revestimiento de polímero y azufre.
Otros
Fertilizante liquido
SRF
Alta Solubilidad
Modo de aplicaciónFertirrigación
Tratamiento
Suelo
Tipo de cultivoCultivos de campo
Cultivos Hortícolas
Césped y Ornamental
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora

Definición de mercado

  • NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutrientes.
  • TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes Primarios: N, P y K, Macronutrientes Secundarios: Ca, Mg y S, Micronutrientes: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B, y Otros
  • TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen medio de nutriente consumido por hectárea de cultivo en cada país.
  • TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos: cereales, legumbres, semillas oleaginosas y cultivos de fibra. Horticultura: frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales.
Palabra claveDefinición
FertilizantesSustancia química aplicada a los cultivos para asegurar los requerimientos nutricionales, disponible en diversas formas como gránulos, polvos, líquidos, solubles en agua, etc.
Fertilizantes EspecialesSe utiliza para mejorar la eficiencia y la disponibilidad de nutrientes aplicados a través del suelo, foliar y fertirrigación. Incluye CRF, SRF, fertilizantes líquidos y fertilizantes solubles en agua.
Fertilizantes de liberación controlada (CRF)Recubiertos con materiales como polímero, polímero-azufre y otros materiales como resinas para asegurar la disponibilidad de nutrientes al cultivo durante todo su ciclo de vida.
Fertilizantes de liberación lenta (SRF)Recubiertos con materiales como azufre, neem, etc., para asegurar la disponibilidad de nutrientes al cultivo por más tiempo.
Fertilizantes foliaresConsiste en fertilizantes líquidos y solubles en agua aplicados mediante aplicación foliar.
Fertilizantes solubles en aguaDisponible en varias formas, incluyendo líquido, polvo, etc., utilizado en modo foliar y fertirrigación de aplicación de fertilizantes.
FertirrigaciónFertilizantes aplicados a través de diferentes sistemas de riego como riego por goteo, microriego, riego por aspersión, etc.
Amoniaco anhidroUtilizado como fertilizante, inyectado directamente en el suelo, disponible en forma líquida gaseosa.
Súper fosfato simple (SSP)Fertilizante fosforado que contiene únicamente fósforo que tiene menos o igual al 35%.
Súper fosfato triple (TSP)Fertilizante fosforado que contenga únicamente fósforo superior al 35%.
Fertilizantes de eficiencia mejoradaFertilizantes recubiertos o tratados con capas adicionales de diversos ingredientes para hacerlos más eficientes en comparación con otros fertilizantes.
Fertilizante ConvencionalFertilizantes aplicados a los cultivos mediante métodos tradicionales que incluyen esparcimiento, colocación en hileras, colocación de tierra arada, etc.
Micronutrientes queladosFertilizantes con micronutrientes recubiertos de agentes quelantes como EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA, etc.
Fertilizantes liquidosDisponible en forma líquida, utilizado principalmente para la aplicación de fertilizantes a cultivos mediante vía foliar y fertirrigación.
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
¿Alguna pregunta?

Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de investigación
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
Obtenga más detalles sobre la metodología de investigación
Descargar PDF