Periodo de estudio | 2017 - 2030 |
Año base para la estimación | 2024 |
Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
Tamaño del mercado (2025) | USD 3.07 mil millones |
Tamaño del mercado (2030) | USD 5.74 mil millones |
TACC (2025 - 2030) | 13.34% |
Concentración de mercado | Alta |
Principales actores![]() *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis de mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital
Se estima que el tamaño del mercado de sistemas de control de actitud y órbita por satélite será de 3.07 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 5.74 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 13.34 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria de los sistemas de control de actitud y órbita (AOCS) satelitales está experimentando un crecimiento transformador impulsado por el aumento de las actividades espaciales comerciales y los avances tecnológicos. El sector comercial se ha convertido en la fuerza dominante en el despliegue de satélites, con aproximadamente el 94% de los satélites lanzados entre 2017 y 2022 con fines comerciales. Las principales agencias espaciales están aumentando significativamente sus inversiones para respaldar este crecimiento, como lo demuestra la asignación de USD 62 mil millones por parte del gobierno de los EE. UU. para programas espaciales en 2022. Este aumento de la inversión está facilitando el desarrollo de tecnologías de sistemas de control de actitud más sofisticadas y permitiendo una participación más amplia en las actividades espaciales.
La industria está siendo testigo de un cambio significativo hacia el despliegue de satélites en órbita terrestre baja (LEO), con más de 4,100 satélites LEO fabricados y lanzados en distintas regiones entre 2017 y 2022. Esta tendencia está impulsada particularmente por importantes iniciativas del sector privado en comunicaciones por satélite. En diciembre de 2022, SpaceX recibió la aprobación de la FCC para lanzar 7,500 satélites para su constelación Starlink Gen2, lo que demuestra el creciente interés comercial en los despliegues de satélites a gran escala. Estos avances están impulsando a los fabricantes de AOCS a desarrollar sistemas de control de satélites más avanzados y eficientes capaces de gestionar constelaciones de satélites complejas.
El sector espacial europeo está demostrando un fuerte compromiso con el avance de las tecnologías de control de la actitud y la órbita de los satélites mediante una mayor financiación e iniciativas de colaboración. El presupuesto propuesto por la Agencia Espacial Europea de 18.5 millones de euros para 2023-2025 refleja la dedicación de la región a mantener su ventaja competitiva en tecnología espacial. Este compromiso se está traduciendo en avances tecnológicos, como lo demuestra la selección de Jena-Optronik en febrero de 2023 para proporcionar sensores AOCS para la familia de satélites pequeños ARROW, lo que demuestra el enfoque de la industria en el desarrollo de sistemas de control de actitud más sofisticados.
El mercado de los sistemas de control de actitud de satélites (AOCS) está experimentando una rápida evolución tecnológica, en particular en el desarrollo de sistemas de control avanzados para diversas aplicaciones orbitales. En diciembre de 2022, la selección por parte de Maxar Technologies del rastreador de estrellas ASTRO CL de Jena Optronik para su nueva plataforma de satélites LEO de gran difusión demuestra el impulso de la industria hacia sistemas de control de actitud de satélites más precisos y fiables. Estos avances tecnológicos están permitiendo un control más preciso del posicionamiento y la orientación de los satélites, lo que es crucial para el éxito de las misiones satelitales modernas en aplicaciones de comunicaciones, observación de la Tierra y navegación.
Tendencias del mercado global del sistema de control de órbita y actitud satelital
Los pequeños satélites están preparados para crear demanda en el mercado
- La clasificación de las naves espaciales por masa es una de las principales métricas para determinar el tamaño del vehículo de lanzamiento y el costo de poner satélites en órbita. En América del Norte, durante 2017-2022, se lanzaron más de 45 satélites grandes (propiedad de organizaciones norteamericanas), más de 80 satélites de tamaño mediano (operados por organizaciones norteamericanas) y más de 2,900 satélites pequeños (fabricados en la región).
- Europa ha sido testigo de un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado principalmente por la creciente demanda de satélites de diferentes masas. La masa de los satélites es uno de los factores más críticos que influyen en el mercado europeo de fabricación de satélites. Esto se debe a que diferentes tipos de satélites requieren diferentes masas, lo que, a su vez, afecta al mercado de vehículos de lanzamiento. Durante el período 2017-2022, se desplegaron en órbita un total de 569 satélites. De ellos, los minisatélites representaron la mayor proporción, con 451, seguidos de los nanosatélites (44), los satélites grandes (37), los satélites de tamaño mediano (16) y los microsatélites (7).
- La fabricación de satélites se ha convertido en los últimos años en una industria cada vez más importante en la región de Asia y el Pacífico, impulsada por la necesidad de satisfacer la creciente demanda de capacidades satelitales avanzadas. La gama de masas de satélites fabricados en la región de Asia y el Pacífico varía significativamente, lo que afecta el crecimiento del mercado. Durante el período 2017-2022, se lanzaron un total de 370 satélites en la región, incluidos 130 microsatélites, 75 satélites grandes, 63 nanosatélites, 60 satélites de tamaño mediano y 42 minisatélites.
Oportunidades de inversión en el mercado que impulsan el crecimiento
- En América del Norte, el gasto gubernamental en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente 103 mil millones de dólares en 2021. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espaciales, con la presencia de la agencia espacial más grande del mundo, la NASA. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62 mil millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en programas espaciales del mundo. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, la NASA distribuyó 333 millones de dólares en subvenciones para investigación. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62 mil millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en la industria espacial del mundo.
- Los países europeos están reconociendo la importancia de las inversiones en el ámbito espacial y están aumentando su gasto en actividades espaciales e innovación para seguir siendo competitivos en la industria espacial global. En noviembre de 2022, la ESA anunció que había propuesto un aumento del 25 % en la financiación espacial durante los próximos tres años para mantener el liderazgo de Europa en observación de la Tierra, ampliar los servicios de navegación y seguir siendo socio de exploración de Estados Unidos. La ESA pidió a sus 22 países que respaldaran un presupuesto de alrededor de 18.5 millones de euros para el período 2023-2025. Alemania, Francia e Italia son los principales contribuyentes.
- Ha habido un aumento de las actividades relacionadas con el espacio en la región de Asia y el Pacífico. En 2022, según el proyecto de presupuesto de Japón, el presupuesto espacial ascendió a más de 1.4 millones de dólares, lo que incluye el desarrollo del cohete H3, el Satélite de Prueba de Ingeniería-9 y el programa del Satélite de Recolección de Información (IGS) del país. El presupuesto propuesto para los programas espaciales de la India en el año fiscal 22 fue de 1.83 millones de dólares. En 2022, el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur anunció un presupuesto espacial de 619 millones de dólares para la fabricación de satélites, cohetes y otros equipos espaciales clave.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente demanda mundial de miniaturización de satélites está impulsando el mercado
Análisis de segmentos: aplicación
Segmento de comunicaciones en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
El segmento de comunicaciones domina el mercado global de sistemas de control de actitud y órbita por satélite, con una participación de mercado de aproximadamente el 79 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente demanda de servicios de comunicación basados en satélites, en particular para telecomunicaciones, conectividad a Internet y aplicaciones de radiodifusión. El crecimiento del segmento se ve reforzado por el aumento de los despliegues de constelaciones de satélites para iniciativas de conectividad global y el énfasis cada vez mayor en mejorar las capacidades de comunicación en áreas remotas y desatendidas. Las principales agencias espaciales y operadores comerciales siguen invirtiendo fuertemente en satélites de comunicaciones, lo que requiere sofisticados sistemas de control de actitud por satélite para mantener un posicionamiento y una estabilidad precisos para una transmisión y cobertura de señales óptimas.

Segmento de navegación en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
El segmento de navegación se está convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas AOCS por satélite, con una proyección de expansión de aproximadamente el 37 % de CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento se atribuye a la creciente demanda de servicios de navegación y posicionamiento precisos en diversos sectores, incluidos el transporte marítimo, aéreo y terrestre. La expansión del segmento está impulsada por la creciente adopción de sistemas de navegación basados en satélites para aplicaciones comerciales y la creciente integración de capacidades de navegación en vehículos y dispositivos modernos. El aumento de las actividades de transporte comercial y el creciente énfasis en los sistemas de navegación autónomos están impulsando aún más la demanda de sistemas avanzados de control de actitud en los satélites de navegación.
Segmentos restantes en la segmentación de aplicaciones
El segmento de Observación de la Tierra desempeña un papel crucial en la vigilancia medioambiental, la gestión de desastres y las aplicaciones de cartografía de recursos, que requieren un control preciso de la actitud de los satélites para obtener imágenes y recopilar datos precisos. Los satélites de Observación Espacial se centran en el estudio de los cuerpos celestes y los fenómenos espaciales, lo que exige un sistema de control de la orientación (AOCS) altamente sofisticado para mantener una orientación precisa durante las observaciones. El segmento Otros abarca diversas aplicaciones especializadas, como la demostración de tecnología, la investigación científica y las misiones educativas, cada una de las cuales contribuye a los diversos requisitos de los sistemas de control de la actitud y la órbita de los satélites. Estos segmentos impulsan colectivamente la innovación en la tecnología de AOCS, ampliando los límites de la precisión y la fiabilidad en las operaciones satelitales.
Análisis de segmentos: masa del satélite
Segmento de 100 a 500 kg en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
El segmento de 100 a 500 kg domina el mercado mundial de sistemas de control de actitud y órbita por satélite, con una cuota de mercado de aproximadamente el 82 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente al amplio despliegue de minisatélites para diversas aplicaciones, como la teledetección, las comunicaciones, la investigación científica y las demostraciones tecnológicas. El dominio del segmento se ve reforzado por la creciente adopción de estos satélites tanto por parte de los sectores comerciales como gubernamentales, en particular para la observación de la Tierra y las comunicaciones. Durante los últimos años, se han colocado en órbita numerosos minisatélites, casi todos ellos en órbita terrestre baja y una pequeña fracción en órbita geoestacionaria, lo que demuestra la versatilidad y la amplia aplicación de esta clase de satélites. La fuerte presencia del segmento en el mercado está respaldada por los continuos avances tecnológicos en los sistemas de control de actitud, lo que hace que estos satélites sean más eficientes y rentables para diversas misiones espaciales.
Segmento de 10 a 100 kg en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
El segmento de 10 a 100 kg está experimentando un crecimiento notable en el mercado de sistemas de control de actitud y órbita por satélite, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 29 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado por la creciente demanda de microsatélites en diversas aplicaciones, en particular en misiones de observación de la Tierra y teledetección. La rápida expansión del segmento está impulsada por los avances tecnológicos en componentes AOCS miniaturizados, que hacen que estos sistemas sean más eficientes y confiables para plataformas satelitales más pequeñas. El crecimiento se acelera aún más por la creciente adopción de microsatélites por parte de entidades comerciales e instituciones de investigación, que valoran sus ciclos de desarrollo más cortos y su rentabilidad. El segmento está siendo testigo de importantes innovaciones en tecnologías de control de actitud, incluidos sistemas avanzados de determinación y control de actitud de tres ejes, que están mejorando las capacidades y el rendimiento de estos satélites.
Segmentos restantes en la segmentación masiva de satélites
Los segmentos restantes en la clasificación de masa de satélites incluyen las categorías de 500 a 1000 kg, más de 1000 kg y menos de 10 kg, cada una de las cuales atiende distintas necesidades y aplicaciones del mercado. El segmento de 500 a 1000 kg atiende a satélites de tamaño mediano, que son particularmente valiosos para comunicaciones y misiones de observación de la Tierra que requieren una mayor capacidad de carga útil. El segmento de más de 1000 kg representa satélites grandes diseñados principalmente para misiones complejas y de larga duración con amplios requisitos operativos. El segmento de menos de 10 kg, que comprende nanosatélites y CubeSats, está ganando terreno en aplicaciones educativas y de investigación, ofreciendo soluciones rentables para misiones de demostración de tecnología y exploración espacial. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado, ofreciendo soluciones para diferentes requisitos operativos y objetivos de misión.
Análisis de segmentos: Clase de órbita
Segmento LEO en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
La órbita terrestre baja (LEO) domina el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital, y representa aproximadamente el 73 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada por la creciente adopción de satélites LEO para diversas aplicaciones, incluidas las comunicaciones, la navegación, la observación de la Tierra y la vigilancia militar. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por los grandes proyectos de constelaciones satelitales de empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon, que están desplegando miles de satélites en LEO para proporcionar cobertura de banda ancha global. La demanda de sistemas de posicionamiento satelital en satélites LEO es particularmente alta debido a la necesidad de un posicionamiento preciso y estabilidad en el desafiante entorno de la órbita terrestre baja, donde los satélites enfrentan diversas perturbaciones, incluido el arrastre atmosférico y los efectos gravitacionales.
Segmento MEO en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
Se prevé que el segmento de órbita terrestre media (MEO) experimente el crecimiento más rápido en el mercado de satélites AOCS, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) esperada de aproximadamente el 17 % entre 2024 y 2029. Este sólido crecimiento está impulsado principalmente por el creciente despliegue de satélites de navegación y sistemas de comunicación en MEO. El crecimiento del segmento está respaldado por varias organizaciones científicas y de investigación que lanzan pequeños satélites en MEO para la observación de la Tierra y el monitoreo del clima espacial. La expansión se acelera aún más por los avances tecnológicos en las capacidades de los satélites MEO, en particular en los sistemas de navegación global y los sistemas de comunicación basados en satélites como Inmarsat e Iridium. El segmento está siendo testigo de un aumento de las inversiones en el desarrollo de sofisticados sistemas de control de órbita diseñados específicamente para aplicaciones MEO.
Segmentos restantes en la clase Órbita
El segmento de órbita terrestre geoestacionaria (GEO) sigue desempeñando un papel crucial en el mercado de satélites AOCS, en particular para aplicaciones que requieren una cobertura constante en áreas geográficas específicas. Los satélites GEO, si bien requieren ajustes de actitud menos frecuentes en comparación con los satélites LEO y MEO, aún exigen sistemas AOCS altamente sofisticados para mantener su posicionamiento preciso sobre el ecuador. Estos satélites son particularmente importantes para las telecomunicaciones, el monitoreo meteorológico y las aplicaciones de transmisión. Los requisitos de estabilidad del segmento GEO y las largas vidas útiles operativas impulsan el desarrollo de soluciones AOCS especializadas que pueden proporcionar un rendimiento confiable durante períodos prolongados.
Análisis de segmentos: Usuario final
Segmento comercial en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
El segmento comercial domina el mercado global de sistemas de control de actitud y órbita satelital, con aproximadamente el 68% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente adopción de satélites para diversas aplicaciones comerciales, incluidas las telecomunicaciones, la navegación, la observación de la Tierra y la teledetección. El aumento de la demanda es particularmente notable en las empresas espaciales privadas y los operadores de satélites comerciales que están lanzando múltiples constelaciones de satélites para redes de comunicación globales y servicios de Internet. Empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon están expandiendo activamente sus redes satelitales, lo que contribuye sustancialmente al dominio del segmento comercial. El crecimiento del segmento está respaldado además por los avances tecnológicos en la miniaturización de satélites y la creciente accesibilidad de la tecnología espacial a las empresas privadas.
Segmento militar y gubernamental en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital
El segmento militar y gubernamental está experimentando un crecimiento sólido con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 17% durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por el aumento de las inversiones en capacidades de defensa basadas en el espacio y sistemas de vigilancia en las principales naciones. La expansión del segmento está impulsada por la creciente importancia de la tecnología satelital en la seguridad nacional, las comunicaciones militares y las operaciones de recopilación de inteligencia. Varias organizaciones de defensa en todo el mundo se están centrando en el desarrollo de sistemas satelitales avanzados con sofisticadas capacidades de control de actitud y órbita para un posicionamiento preciso y una mayor eficacia operativa. Se espera que el creciente énfasis en los activos militares basados en el espacio y la modernización de la infraestructura satelital existente mantengan el impulso de crecimiento de este segmento durante el período de pronóstico.
Segmentos restantes en la segmentación del usuario final
El otro segmento de usuarios finales, que comprende principalmente instituciones de investigación, organizaciones educativas y entidades no gubernamentales, desempeña un papel vital en el avance de la tecnología satelital y la exploración de nuevas aplicaciones. Este segmento se caracteriza por proyectos de investigación innovadores y misiones satelitales experimentales que a menudo sirven como campos de prueba para nuevas tecnologías AOCS. Las instituciones de investigación y las universidades participan cada vez más en programas de desarrollo de satélites pequeños, lo que contribuye al avance tecnológico en el campo. Estas organizaciones a menudo colaboran con entidades comerciales y gubernamentales, lo que crea un efecto sinérgico que beneficia a toda la industria. Su enfoque en el desarrollo de soluciones rentables y la exploración de aplicaciones novedosas continúa influyendo en el mercado más amplio de AOCS por satélite.
Análisis de segmentos geográficos del mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
Mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital en Asia-Pacífico
La región de Asia y el Pacífico se ha consolidado como un actor importante en el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites, con aproximadamente el 23% de la participación de mercado global en 2024. El mercado de la región se caracteriza por un fuerte avance tecnológico e innovación, particularmente en países como China y Japón. China se ha posicionado como una fuerza importante en el mercado satelital global, centrándose ampliamente en microsatélites para diversas aplicaciones, incluida la observación de la Tierra, la teledetección y la comunicación. La experiencia tecnológica avanzada de Japón y su compromiso inquebrantable con la exploración espacial continúan impulsando el crecimiento del mercado. Los programas espaciales de la región cuentan con el apoyo de organizaciones bien establecidas como la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que lidera varias iniciativas de desarrollo y lanzamiento de satélites. El enfoque creciente en la miniaturización de componentes AOCS para satélites pequeños se ha convertido en una tendencia clave en la región. Además, los fabricantes están desarrollando activamente tecnologías avanzadas como sistemas de ruedas de reacción tetraédricas para la estabilización de nanosatélites. La presencia de múltiples actores gubernamentales, comerciales y de otro tipo ha creado un ecosistema sólido para la fabricación de satélites y el desarrollo del control de satélites en la región.

Mercado de sistemas de control de actitud y órbita por satélite en Europa
El mercado europeo de sistemas de control de actitud y órbita por satélite ha demostrado una notable capacidad de resistencia e innovación, logrando un crecimiento de aproximadamente el 14% entre 2019 y 2024. La industria espacial de la región es particularmente fuerte en telecomunicaciones por satélite, que representa más del 60% del negocio de satélites en Europa. La sostenibilidad del mercado es crucial para el sector global de telecomunicaciones por satélite, y Europa mantiene una posición significativa en el segmento espacial. Francia, el Reino Unido y Rusia emergen como los principales países que impulsan la demanda de sistemas de control de actitud y órbita. El mercado europeo enfrenta una creciente presión técnica y comercial tanto de los fabricantes estadounidenses como de las potencias espaciales emergentes, lo que ha llevado a una innovación continua y al mantenimiento de altos niveles de competencia. La presencia de actores importantes como Sener Group, Jena-Optronik GmbH y Thales ha creado un panorama competitivo que fomenta el avance tecnológico. El fuerte enfoque de la región en la investigación y el desarrollo, junto con los esfuerzos de colaboración entre varias agencias espaciales y entidades privadas, ha establecido a Europa como un centro clave para la innovación y el desarrollo de AOCS.
Mercado de sistemas de control de órbita y actitud de satélites en América del Norte
Se prevé que el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites de América del Norte experimente un crecimiento sustancial de aproximadamente el 92 % entre 2024 y 2029, lo que pone de relieve la posición dominante de la región en la industria espacial mundial. Estados Unidos sigue siendo el principal impulsor del crecimiento del mercado y mantiene su posición como el mayor productor de satélites anualmente. La industria espacial de la región comprende un sólido ecosistema de agencias gubernamentales, empresas privadas e institutos de investigación, lo que crea un entorno altamente competitivo e innovador. El mercado se caracteriza por una demanda significativa de satélites en diversas aplicaciones, incluida la vigilancia militar, las comunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra. La presencia de empresas líderes y el avance tecnológico continuo han establecido a América del Norte como un centro de innovación e investigación espacial. El énfasis de la región en el desarrollo de tecnologías avanzadas de AOCS, junto con una inversión sustancial en investigación y desarrollo, sigue impulsando la expansión del mercado. La fuerte presencia de programas espaciales tanto civiles como militares, junto con el aumento de las actividades espaciales comerciales, ha creado un entorno de mercado diverso y dinámico.
Mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites en el resto del mundo
La región del Resto del Mundo, que abarca países de Oriente Medio, África y América Latina, está experimentando un desarrollo significativo en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital. Los Emiratos Árabes Unidos han surgido como un actor clave, realizando inversiones sustanciales en tecnología espacial y programas de desarrollo satelital. El sector espacial de Arabia Saudita está experimentando un crecimiento a través de iniciativas lideradas por la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología. El enfoque de la Agencia Espacial Iraní en el desarrollo de capacidades tecnológicas espaciales autóctonas ha contribuido a la expansión del mercado regional. El programa espacial de Brasil, liderado por la Agencia Espacial Brasileña, ha sido particularmente activo en el desarrollo de satélites, especialmente para aplicaciones de monitoreo ambiental como la observación de la selva amazónica. Estos mercados emergentes se caracterizan por un creciente apoyo gubernamental, una creciente participación del sector privado y una creciente demanda de servicios basados en satélites. El desarrollo de la experiencia y la infraestructura locales en estas regiones está reduciendo gradualmente su dependencia de las naciones tradicionalmente dedicadas a la exploración espacial, al tiempo que crea nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado y el avance tecnológico.
Descripción general de la industria del sistema de control de órbita y actitud satelital
Principales empresas del mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite
El mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites se caracteriza por una innovación continua de productos centrada en el desarrollo de componentes avanzados y soluciones miniaturizadas para diversas plataformas satelitales. Las empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para crear sistemas de control de satélites más precisos y eficientes, en particular para satélites pequeños y CubeSats. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas con agencias espaciales, instituciones de investigación y fabricantes de satélites comerciales se han vuelto cruciales para la expansión del mercado. La agilidad operativa se demuestra a través de la capacidad de personalizar soluciones para diferentes masas de satélites y clases de órbita, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de confiabilidad. Las empresas también están expandiendo su presencia geográfica a través de oficinas regionales y redes de distribución, en particular en los mercados espaciales emergentes en Asia-Pacífico y Europa. La industria muestra un fuerte enfoque en el desarrollo de soluciones integradas que combinan múltiples componentes de control, incluidos rastreadores de estrellas, ruedas de reacción y magnetómetros, para proporcionar capacidades integrales de control de actitud y órbita.
Mercado dominado por líderes en tecnología especializada
El mercado de sistemas de control de acceso por satélite (AOCS) presenta una estructura altamente consolidada con una combinación de empresas especializadas en tecnología espacial y grandes conglomerados aeroespaciales. El mercado está dominado por actores establecidos como OHB SE, Sitael SpA y Jena-Optronik, que han construido una sólida reputación a través de décadas de experiencia en tecnología espacial. Estas empresas mantienen sus posiciones en el mercado a través de amplias carteras de propiedad intelectual, relaciones establecidas con agencias espaciales y antecedentes probados en aplicaciones de misión crítica. El panorama competitivo se caracteriza por altas barreras de entrada debido a los complejos requisitos técnicos, los estrictos estándares de calidad y los largos procesos de calificación requeridos para los componentes de grado espacial.
El mercado muestra una actividad limitada de fusiones y adquisiciones, y las empresas prefieren asociaciones estratégicas y empresas conjuntas para ampliar sus capacidades y su alcance en el mercado. Los actores regionales, en particular en Europa y América del Norte, han establecido sólidas posiciones en el mercado interno a través de estrechas relaciones con sus respectivas agencias espaciales y establecimientos de defensa. La estructura de la industria favorece a las empresas con carteras de productos integrales que pueden proporcionar soluciones de extremo a extremo para diversas plataformas satelitales, desde pequeños CubeSats hasta grandes satélites geoestacionarios.
La innovación y la integración impulsan el éxito futuro
Para que las empresas existentes mantengan y aumenten su participación en el mercado, deben centrarse en el desarrollo de tecnologías AOCS de próxima generación que aborden la creciente demanda de soluciones más pequeñas, eficientes y rentables. Los factores de éxito incluyen la inversión en capacidades de fabricación avanzadas, el fortalecimiento de las relaciones en la cadena de suministro y la expansión de las ofertas de servicios para incluir soporte y mantenimiento posteriores al lanzamiento. Las empresas deben demostrar experiencia en tecnologías emergentes, como sistemas de control de naves espaciales autónomas, optimización basada en inteligencia artificial e integración avanzada de sensores para seguir siendo competitivas. Establecer relaciones sólidas con empresas espaciales comerciales emergentes y mantener las certificaciones de las principales agencias espaciales seguirá siendo crucial para el éxito a largo plazo.
Las empresas competidoras pueden ganar terreno si se centran en segmentos de mercado especializados, en particular en el sector de los satélites pequeños, que está creciendo rápidamente. El desarrollo de soluciones innovadoras para aplicaciones específicas o clases de órbita puede ayudar a establecer una presencia en el mercado. El éxito dependerá de la creación de credibilidad mediante demostraciones exitosas, la obtención de las certificaciones necesarias y el establecimiento de alianzas estratégicas con actores establecidos. Las empresas también deben considerar los posibles cambios regulatorios que afecten a las actividades espaciales y prepararse para un mayor escrutinio de las capacidades de mitigación de desechos espaciales. La capacidad de ofrecer precios competitivos manteniendo al mismo tiempo altos estándares de confiabilidad será crucial para la penetración en el mercado, en particular en los mercados espaciales emergentes.
Líderes del mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital
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Ingeniería Bradford BV
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Jena-Optronik
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OHB SE
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Grupo SENER
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Sitael SpA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital
- Febrero de 2023: Jena-Optronik anunció que ha sido seleccionada por el fabricante de constelaciones de satélites Airbus OneWeb Satellites para proporcionar el ASTRO CL, un sensor de sistemas de control de actitud y órbita (AOCS) para la familia de satélites pequeños ARROW.
- Diciembre 2022:ASTRO CL, el miembro más pequeño de la familia de rastreadores estelares ASTRO de Jena-Optronik, ha sido elegido para dar soporte a la nueva plataforma de satélites LEO proliferada en Maxar. Cada satélite llevará dos rastreadores estelares ASTRO CL para permitir su guía, navegación y control.
- Noviembre de 2022:La misión Artemis I de la NASA estaba equipada con dos sensores estelares de Jena-Optronik GmbH, que garantizarán la alineación precisa de la nave espacial en su camino hacia la Luna.
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Informe de mercado Sistema de control de órbita y actitud satelital – Tabla de contenidos
1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- Metodología de la Investigación 3.3
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
-
4.4 Marco regulatorio
- 4.4.1 Global
- 4.4.2 Australia
- 4.4.3 Brasil
- 4.4.4 Canadá
- 4.4.5 de china
- 4.4.6 Francia
- 4.4.7 Alemania
- 4.4.8 la India
- 4.4.9 Irán
- 4.4.10 Japón
- 4.4.11 Nueva Zelanda
- 4.4.12 Rusia
- 4.4.13 Singapore
- 4.4.14 Corea del Sur
- 4.4.15 Emiratos Árabes Unidos
- 4.4.16 Reino Unido
- 4.4.17 Estados Unidos
- 4.5 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Aplicación
- Comunicación 5.1.1
- 5.1.2 Observación de la Tierra
- Navegación 5.1.3
- 5.1.4 Observación espacial
- Otros 5.1.5
-
5.2 Masa del satélite
- 5.2.1 10-100 kg
- 5.2.2 100-500 kg
- 5.2.3 500-1000 kg
- 5.2.4 Menos de 10 kg
- 5.2.5 por encima de 1000 kg
-
5.3 Clase de órbita
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LEO
- 5.3.3 MEO
-
5.4 Usuario final
- Comercial 5.4.1
- 5.4.2 Militar y Gobierno
- Otros 5.4.3
-
5.5 Región
- 5.5.1 Asia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.3 América del Norte
- 5.5.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- Análisis de cuota de mercado de 6.2
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Espacio Clyde AAC
- 6.4.2 Ingeniería de Bradford BV
- 6.4.3 Soluciones innovadoras en el espacio BV
- 6.4.4 Optronik de Jena
- 6.4.5 Nuevos sistemas espaciales
- 6.4.6 OHB SE
- 6.4.7 Grupo SENER
- 6.4.8 Sitael SpA
- 6.4.9 Tales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Resumen global
- Compendio del 8.1.1
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Información principal
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de tablas y figuras
- Figura 1:
- SATÉLITES EN MINIATURA (MENORES DE 10 KG), NÚMERO DE LANZAMIENTOS, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 2:
- MASA DE SATÉLITES (MÁS DE 10 KG) POR REGIÓN, NÚMERO DE SATÉLITES LANZADOS, MUNDO, 2017 - 2022
- Figura 3:
- GASTO EN PROGRAMAS ESPACIALES POR REGIÓN, USD, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 4:
- MERCADO GLOBAL DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 5:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR APLICACIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 6:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR APLICACIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 7:
- VALOR DEL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VALOR DEL MERCADO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VALOR DEL MERCADO DE NAVEGACIÓN, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VALOR DEL MERCADO DE OBSERVACIÓN ESPACIAL, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 11:
- VALOR DEL MERCADO DE OTROS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE, POR MASA DE SATÉLITE, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 13:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE POR MASA DE SATÉLITE, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 14:
- VALOR DEL MERCADO DE 10-100 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 15:
- VALOR DEL MERCADO DE 100-500 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 16:
- VALOR DEL MERCADO DE 500-1000 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 17:
- VALOR DEL MERCADO POR DEBAJO DE 10 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VALOR DEL MERCADO DE MÁS DE 1000 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 19:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE ACTITUD Y CONTROL DE ÓRBITA POR SATÉLITE POR CLASE DE ÓRBITA, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 20:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMA DE ACTITUD Y CONTROL DE ÓRBITA POR CLASE DE ÓRBITA, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 21:
- VALOR DEL MERCADO GEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 22:
- VALOR DEL MERCADO LEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 23:
- VALOR DEL MERCADO MEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 24:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE POR USUARIO FINAL, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 25:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE POR USUARIO FINAL, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 26:
- VALOR DEL MERCADO COMERCIAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 27:
- VALOR DEL MERCADO MILITAR Y GUBERNAMENTAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 28:
- VALOR DE OTROS MERCADOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 29:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE POR REGIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 30:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR REGIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 31:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE, USD, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 32:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE SISTEMAS DE CONTROL DE ÓRBITA Y ACTITUD POR SATÉLITE, % ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2029
- Figura 33:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE, USD, EUROPA, 2017-2029
- Figura 34:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE SISTEMAS DE CONTROL DE ÓRBITA Y ACTITUD POR SATÉLITE, EUROPA, 2017 VS 2029
- Figura 35:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017-2029
- Figura 36:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE SISTEMAS DE CONTROL DE ÓRBITA Y ACTITUD POR SATÉLITE, EN AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2029
- Figura 37:
- VALOR DEL MERCADO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE, USD, RESTO DEL MUNDO, 2017-2029
- Figura 38:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE SISTEMAS DE CONTROL DE ÓRBITA Y ACTITUD POR SATÉLITE, RESTO DEL MUNDO, 2017 VS 2029
- Figura 39:
- NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS MÁS ACTIVAS, MERCADO GLOBAL DE ACTITUD POR SATÉLITE Y SISTEMA DE CONTROL DE ÓRBITA, TODOS, 2017 - 2029
- Figura 40:
- NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESAS, MERCADO GLOBAL DE ACTITUD POR SATÉLITE Y SISTEMA DE CONTROL DE ÓRBITA, TODOS, 2017 - 2029
- Figura 41:
- CUOTA DE MERCADO DEL MERCADO MUNDIAL DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD Y ÓRBITA POR SATÉLITE, %, TODO, 2023
Segmentación de la industria del sistema de control de órbita y actitud satelital
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación espacial y Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, menos de 10 kg, más de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa del satélite. GEO, LEO y MEO están cubiertos como segmentos por la clase de órbita. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.Applicación | Comunicación |
Observación de la tierra | |
Navegación | |
Observación espacial | |
Otros | |
Masa del satélite | 10-100kg |
100-500kg | |
500-1000kg | |
Por debajo de 10 kg | |
por encima de 1000 kg | |
Clase de órbita | GEO |
LEO | |
MEO | |
Usuario final | Comercial |
Militar y Gobierno | |
Otro | |
Región | Asia-Pacífico |
Europa | |
Norteamérica | |
Resto del mundo |
Definición de mercado
- Applicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación del espacio, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento: peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases: GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0.14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - Dentro de este segmento se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - Dentro de este segmento se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Se incluyen en este segmento todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites.
Palabra clave | Definición |
---|---|
control de actitud | La orientación del satélite en relación con la Tierra y el sol. |
INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para transmisión internacional. |
Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en la Tierra orbitan a 35,786 km (22,282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad con la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1.5 horas en completar una órbita y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están ubicados encima de LEO y debajo de los satélites GEO y normalmente viajan en una órbita elíptica sobre los polos norte y sur o en una órbita ecuatorial. |
Terminal de muy pequeña apertura (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que normalmente tiene menos de 3 metros de diámetro. |
cubosat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y normalmente utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
Pequeños vehículos de lanzamiento de satélites (SSLV) | El vehículo de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) es un vehículo de lanzamiento de tres etapas configurado con tres etapas de propulsión sólida y un módulo de ajuste de velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal. |
Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
Nano satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
Sistema de identificación automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. AIS por satélite (S-AIS) es el término utilizado para describir cuándo se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) significa un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede lanzarse más de una vez o que contiene etapas de vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento similar. |
Apogee | El punto de la órbita elíptica de un satélite más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra se lanzan primero a órbitas muy elípticas con apogeos de 22,237 millas. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.