Análisis del tamaño y la participación del mercado de carne de ave en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de carne de aves de corral en Arabia Saudita

Subvenciones e incentivos a la inversión del programa Visión 2030

La asignación de 17 mil millones de riales saudíes (SAR) del programa Visión 2030 para el desarrollo avícola representa la inversión más ambiciosa del Reino en materia de seguridad alimentaria, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria en un 90 % para 2030, partiendo del 72 % actual. El Fondo de Desarrollo Agrícola cubre actualmente el 70 % de los costos de los proyectos de instalaciones avícolas, con incentivos adicionales para métodos de producción orgánicos y sostenibles.^{[ 2 ]Fuente: Fondo de Desarrollo Agrícola, "Técnicas Modernas", adf.gov.sa}El enfoque estratégico del programa en la integración tecnológica y la sostenibilidad ambiental crea ventajas competitivas para los productores nacionales, a la vez que consolida a Arabia Saudita como un centro regional avícola. La inversión paralela de la SFDA en sistemas electrónicos unificados para el registro, la concesión de licencias y la inspección agiliza el cumplimiento normativo y reduce el tiempo de comercialización de nuevas instalaciones e innovaciones de productos.

Aumento de la población y del consumo per cápita de aves de corral

El crecimiento demográfico de Arabia Saudita, junto con el aumento del consumo per cápita de aves de corral impulsado por la urbanización y los cambios en la alimentación, genera una expansión sostenida de la demanda que trasciende la dinámica tradicional del mercado. La expansión de la clase media del Reino, respaldada por la diversificación económica de la Visión 2030, fomenta la preferencia por productos avícolas de alta calidad, incluyendo opciones orgánicas, de corral y procesadas con valor agregado. Esta transición demográfica coincide con cambios en los patrones de consumo: el 79 % de los consumidores saudíes compra habitualmente productos de marca propia, lo que crea oportunidades para que los productores nacionales obtengan mayores márgenes mediante alianzas directas con minoristas.^{[ 4 ]Fuente: The Saudi Food Show, "Desbloqueando el éxito en el panorama del comercio minorista de comestibles en Arabia Saudita", thesaudifoodshow.com}Esta tendencia se acelera a medida que los consumidores más jóvenes priorizan la comodidad y la calidad, impulsando la demanda de productos marinados listos para cocinar y aves frescas de primera calidad que se ajustan a estilos de vida saludables. Las campañas gubernamentales de concientización nutricional fomentan aún más el consumo de aves como fuente de proteína magra, reforzando la estabilidad de la demanda a largo plazo.

Expansión del comercio minorista moderno y del comercio electrónico

La infraestructura moderna del sector minorista y las plataformas de comercio electrónico están transformando rápidamente la distribución de aves de corral, con un sólido crecimiento en los mercados de entrega de alimentos en línea. Las principales cadenas minoristas están realizando importantes avances: Spinneys planea expandir sus operaciones a 12 tiendas para 2028, y Circle K se ha propuesto establecer 300 tiendas de conveniencia en los próximos 5 años. Estas expansiones están creando amplias redes de distribución tanto para productos avícolas frescos como procesados. Estos desarrollos de infraestructura allanan el camino para los modelos de venta directa al consumidor, reduciendo drásticamente los costos de intermediación y aumentando los márgenes de ganancia para los productores. Además, la integración de la logística de la cadena de frío con sensores IoT y la gestión de inventario impulsada por IA no solo garantiza la calidad del producto, sino que también amplía el alcance geográfico a áreas que antes estaban desatendidas.

preferencia por aves de corral frescas con certificación Halal

Los requisitos mejorados de certificación halal de la SFDA, a través de la plataforma del Centro Halal Saudí, establecen estrictos estándares de calidad que favorecen a los productores nacionales, a la vez que crean barreras para la competencia internacional. La certificación obligatoria para todas las importaciones de aves de corral y productos procesados, vigente desde octubre de 2024, requiere la aprobación exclusiva de organismos reconocidos por la SFDA, lo que refuerza la protección del mercado nacional. Este marco regulatorio va más allá del cumplimiento normativo e incluye métodos de sacrificio, estándares de procesamiento y trazabilidad de la cadena de suministro, lo que genera ventajas competitivas para los productores con operaciones integradas. La expansión del mercado global de alimentos halal brinda oportunidades de exportación a los productores saudíes que cumplen con estos elevados estándares, especialmente en los mercados del Sudeste Asiático y África que buscan productos premium con certificación halal. Las recientes actualizaciones regulatorias, que exigen la certificación a nivel de lote para todos los envíos, consolidan aún más la posición en el mercado de las empresas nacionales consolidadas con sólidos sistemas de gestión de calidad.

Precios volátiles de los alimentos importados

En 2024-25, las importaciones de maíz aumentaron un 29%, alcanzando los 4.5 millones de toneladas métricas y representando el 60% de la composición total de los piensos avícolas. Esta volatilidad en los costos de los piensos constituye el desafío más importante del sector. La mayor parte de los ingredientes para piensos proviene de Brasil y Argentina, lo que deja a los productores saudíes vulnerables a las fluctuaciones cambiarias, las interrupciones en el suministro relacionadas con el clima y las tensiones geopolíticas que pueden influir en los mercados de materias primas. Una normativa técnica sobre contaminantes en los piensos incrementa los costos de cumplimiento al exigir pruebas de micotoxinas, metales pesados ​​y criterios microbiológicos, lo que presiona aún más los márgenes. En respuesta, las empresas están adoptando estrategias de integración vertical. Algunos productores no solo están invirtiendo en fábricas de piensos nacionales, sino que también están explorando fuentes alternativas de proteínas, como piensos a base de insectos y cebada cultivada localmente. Si bien el Fondo de Desarrollo Agrícola apoya la producción de cultivos forrajeros para reducir la dependencia de las importaciones, lograr una reducción significativa de dicha dependencia tomará entre 3 y 5 años para influir sustancialmente en las estructuras de costos.

Importaciones brasileñas congeladas a bajo costo

Los gigantes avícolas brasileños BRF y JBS aprovechan importantes inversiones locales para competir directamente con los productores nacionales, desafiando los modelos tradicionales de competencia basados ​​en la importación. La planta de JBS en Yedda, de 50 millones de dólares estadounidenses y operativa desde noviembre de 2024, se centra en la producción de nuggets de pollo con 500 empleados, mientras que BRF amplía sus capacidades de procesamiento mediante alianzas estratégicas. Estas inversiones permiten a las empresas brasileñas eludir los aranceles de importación y las complejidades de la certificación halal, manteniendo al mismo tiempo las ventajas de costos gracias a sus cadenas de suministro consolidadas y su experiencia operativa. Esta estrategia amenaza especialmente a los segmentos de la avicultura procesada, donde las empresas brasileñas destacan en productos de valor añadido y fabricación de marcas blancas. Sin embargo, los productores nacionales contrarrestan esta situación mediante la adopción de tecnología, un posicionamiento premium y el apoyo gubernamental, mientras que las empresas brasileñas se enfrentan a retos para adaptarse a las preferencias de los consumidores locales y a los requisitos regulatorios.

Análisis de segmento

Por forma: los productos frescos dominan en medio de la innovación en el procesamiento

En 2024, el mercado de aves frescas/refrigeradas alcanzó una cuota del 53.28%, reflejando la preferencia de los consumidores saudíes por los métodos de preparación tradicionales y la percepción de una mayor calidad frente a las alternativas congeladas. Este segmento se beneficia del desarrollo de una sólida infraestructura de cadena de frío y de la expansión de la venta minorista moderna. En sus operaciones en Ha'il, Almarai está invirtiendo en instalaciones de procesamiento integradas diseñadas para mejorar significativamente su capacidad de procesamiento de aves. Este desarrollo se alinea con la estrategia de la compañía para fortalecer su posición en el mercado avícola mediante el aumento de la eficiencia y la satisfacción de la creciente demanda de los consumidores. El dominio del segmento de productos frescos se corresponde con los requisitos de sacrificio halal y las preferencias culturales por aves enteras y cortes tradicionales, respaldado por las regulaciones de la SFDA que garantizan un estricto control de la temperatura y la trazabilidad a lo largo de las redes de distribución.

La carne de ave procesada se perfila como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.17 % hasta 2030, impulsada por la urbanización, las tendencias de conveniencia y la creciente demanda de servicios de alimentación. Empresas como Tanmiah desarrollan una amplia gama de productos procesados, que incluye productos marinados, listos para cocinar y preparaciones de valor añadido, dirigidas a consumidores urbanos con mucha actividad y cocinas comerciales. La nueva planta de JBS en Yedda se centra específicamente en la producción de nuggets de pollo, lo que indica un gran potencial de mercado para productos procesados ​​orientados a la conveniencia. Este segmento se beneficia de las oportunidades de las marcas blancas, ya que el 79 % de los consumidores saudíes compra regularmente productos de marca blanca. Esto permite a los procesadores obtener mayores márgenes mediante asociaciones directas con minoristas, a la vez que satisface la creciente demanda de soluciones listas para cocinar con porciones controladas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: la transformación digital acelera la evolución del comercio minorista

Los supermercados e hipermercados mantendrán una cuota de mercado del 47.94 % en 2024, gracias a su amplia cobertura geográfica y a las sólidas relaciones con los consumidores forjadas a lo largo de décadas de desarrollo de mercado. Estos canales se benefician de planes de expansión en marcha: Spinneys prevé abrir 12 tiendas para 2028 y Circle K planea 300 establecimientos de conveniencia en un plazo de 5 años, creando así redes de distribución integrales tanto para productos avícolas frescos como procesados. La fortaleza del segmento radica en sus capacidades integradas de cadena de frío, su flexibilidad promocional y la posibilidad de exhibir productos prémium mediante expositores en tienda y servicios de carnicería que refuerzan la percepción de calidad entre los consumidores tradicionales.

Los canales online representan el segmento de distribución de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8.68 % hasta 2030, lo que refleja cambios fundamentales en el comportamiento del consumidor, acelerados por la adopción digital y la preferencia por la comodidad. El mercado de entrega de alimentos online está experimentando un crecimiento notable, ofreciendo importantes oportunidades para que los productores avícolas se conecten directamente con los consumidores. Este canal permite a los productores posicionar sus productos como prémium, haciendo hincapié en la información detallada del producto, las características de trazabilidad y los modelos de suscripción que fomentan la fidelización del cliente y, al mismo tiempo, optimizan los costes de distribución. La integración de una logística avanzada de cadena de frío, respaldada por sensores IoT y gestión de inventario basada en IA, garantiza que la calidad del producto se mantenga durante todo el proceso de entrega de última milla. Estos avances abordan eficazmente las preocupaciones tradicionales sobre la frescura de las aves de corral en el comercio electrónico. Además, permiten a los productores ampliar su alcance de mercado a regiones desatendidas, garantizando una mayor accesibilidad y una base de consumidores más amplia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Arabia Saudí domina el mercado avícola regional gracias al amplio apoyo gubernamental, las inversiones estratégicas y los marcos regulatorios diseñados para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria de la Visión 2030. La actual autosuficiencia del Reino en la producción avícola le permite un crecimiento sustancial para lograr sus metas a largo plazo para 2030. Este progreso se sustenta en importantes inversiones en el sector y el respaldo financiero del Fondo de Desarrollo Agrícola, que desempeña un papel crucial en el desarrollo de proyectos. Los principales centros de producción en Riad, la Provincia Oriental y la región de Ha'il se benefician de una infraestructura sólida e integrada. Esta incluye incubadoras, plantas de procesamiento y redes de distribución que satisfacen eficazmente las necesidades de consumo interno y, al mismo tiempo, aprovechan las nuevas oportunidades de exportación a los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo.

La concentración geográfica genera ventajas competitivas gracias a los efectos de clúster, la infraestructura compartida y la armonización normativa, lo que agiliza las operaciones de los principales productores como Al-Watania, Almarai y Tanmiah. Balady impulsará la producción nacional en el Reino mediante un importante plan de inversión. Esta iniciativa incluye la construcción de instalaciones de vanguardia y numerosos galpones avícolas estratégicamente ubicados en puntos clave, lo que refleja un firme compromiso con el fortalecimiento de las capacidades locales de producción avícola. Los sistemas electrónicos unificados de la SFDA para el registro, la concesión de licencias y la inspección generan eficiencias operativas que benefician a los productores nacionales, al tiempo que establecen estándares de calidad que favorecen la competitividad de las exportaciones.

Las alianzas internacionales potencian las ventajas geográficas del Reino mediante la transferencia de tecnología y la experiencia operativa, como lo demuestra la colaboración saudí-brasileña, que ha invertido más de 150 millones de dólares en capacidades de producción y procesamiento.^{[ 3 ]Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura, "Asociación saudí-brasileña para invertir más de 150 millones de dólares en la producción y el procesamiento de aves de corral", www.mewa.gov.sa}Estas alianzas estratégicas combinan los recursos financieros y el acceso al mercado saudíes con capacidades técnicas internacionales, creando operaciones integradas que sirven a los objetivos de seguridad alimentaria nacional al tiempo que desarrollan la capacidad de exportación para los mercados regionales que buscan productos premium con certificación halal.

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