Análisis del tamaño y la participación del mercado de lubricantes automotrices en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de lubricantes para automóviles en Arabia Saudita

Aumento del parque de vehículos ligeros

En 2024, el número de vehículos en Arabia Saudita aumentó drásticamente, registrando un incremento interanual significativo. Este crecimiento se debe al aumento de la población, el incremento de los ingresos disponibles y un sistema de transporte público limitado. Con la entrada en vigor de la normativa Euro 5, los fabricantes de equipos originales (OEM) están obligados a utilizar aceites API SP o ILSAC GF-6A de bajo contenido de SAPS, lo que impulsa a los compradores hacia productos de alta calidad desde el primer cambio. ^{[1] Organización Saudita de Normas, Metrología y Calidad, “Reglamento Técnico para Aceites Lubricantes”, saso.gov.sa} Las flotas de vehículos de transporte compartido, que suelen recorrer largas distancias, reducen sus ciclos de cambio de aceite a tan solo 30 días, lo que resulta en un consumo por unidad notablemente superior al del automóvil particular promedio. Además, la inclinación del mercado hacia los motores de gasolina no solo favorece a los aceites para automóviles de pasajeros, sino que también aumenta la rentabilidad de los mezcladores, dados los márgenes más altos en comparación con las formulaciones para diésel.

Programa obligatorio de recordatorio de cambio de aceite cada 10,000 kilómetros

La regulación técnica de SASO vincula las alertas del panel de control con los intervalos de cambio de aceite de los aceites minerales y sintéticos, estandarizando el consumo y reduciendo la brecha que explotaban los conductores preocupados por el precio, quienes antes extendían los intervalos. Las cláusulas de garantía de los fabricantes de equipos originales (OEM) hacen que el cumplimiento sea innegociable, lo que indirectamente garantiza el cumplimiento sin una fuerte vigilancia gubernamental. Las cadenas de lubricación rápida y las bahías de los concesionarios captan un tráfico estable, como se observa en la red en expansión de Petromin, que ahora atiende tanto a clientes de motores de combustión interna como de vehículos eléctricos. El límite de los 10 000 kilómetros impulsa a las flotas hacia los semisintéticos de precio medio que cumplen con las normas de intervalo con primas moderadas, equilibrando el costo y la protección.

Creciente penetración del aceite sintético en flotas de climas adversos

En la Provincia Oriental, donde las temperaturas de verano superan los 50 °C, los aceites minerales se degradan rápidamente, lo que limita los intervalos de cambio prácticos en condiciones de uso severas ^{[2] Lubrizol Corporation, “Rendimiento del aceite de motor a alta temperatura”, lubrizol.com} . En contraste, los aceites totalmente sintéticos PAO o Grupo III+ resisten el estrés oxidativo, lo que permite intervalos de cambio más prolongados. Esto no solo reduce el tiempo de inactividad, sino que también implica un precio más elevado. Los principales fabricantes de automóviles como Audi, Volkswagen y Jaguar Land Rover han adoptado una postura firme, anulando las garantías del tren motriz si se utilizan aceites no sintéticos, lo que consolida aún más la tendencia de adopción de sintéticos en los segmentos de vehículos premium. En tierra, las flotas de construcción y logística están optando por aceites sintéticos para evitar costosas fallas de motor, especialmente en sitios de megaproyectos de alto riesgo. Mientras tanto, Aramco está suministrando estratégicamente aceites base de Grupo II/III a mezcladores locales, capturando efectivamente un margen integrado en el proceso.

Plataformas de comercio electrónico que ofrecen entrega de lubricantes el mismo día

Noon.com, con su catálogo de múltiples marcas con certificación API, garantiza entregas rápidas a Riad y Yeda en cuestión de horas. Este servicio evita a los compradores que prefieren hacerlo por su cuenta las molestias de las visitas al taller. Si bien se aplican gastos de envío, el ahorro de tiempo y las especificaciones claras influyen en la fijación de precios a favor de los consumidores. Los distribuidores tradicionales se enfrentan ahora a la presión de ajustarse a los precios en línea o de mejorar su oferta, por ejemplo, introduciendo servicios como la eliminación de aceite usado. Además, el modelo de mercado facilita el acceso a marcas nicho, lo que genera una cuota de mercado fragmentada y una mayor competencia.

Aumento de la cuota de vehículos eléctricos en las flotas gubernamentales

Lucid ha cerrado un acuerdo para suministrar vehículos eléctricos (VE), mientras que el Fondo de Inversión Pública ha apostado significativamente por la movilidad eléctrica de batería. Estas medidas indican un cambio significativo en el panorama de las flotas. NEOM, con sus estaciones de carga y una iniciativa pionera de robotaxi, está probando activamente operaciones sin lubricantes tradicionales. Riad aspira a una mayor penetración de los VE para 2030. Esta ambición se traduce en la eliminación de los lubricantes de motor y transmisión de los vehículos, lo que reducirá el consumo de lubricante por unidad a casi cero. Si bien los mezcladores están introduciendo grasas para ejes eléctricos y fluidos de gestión térmica, los volúmenes siguen siendo modestos. Además, a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) incluyen cada vez más estos fluidos en los contratos de servicio, disminuye el potencial de ventas en el mercado de posventa.

La lucha contra los lubricantes falsificados reduce el mercado gris

La SAIP y el Ministerio de Comercio confiscaron productos falsificados. Las sanciones se han intensificado, con posibles penas de prisión. Los minoristas en zonas fronterizas, que antes vendían aceites sin marca con importantes descuentos, ahora están abandonando el mercado. Este cambio reduce el volumen de ventas, pero mejora la calidad general. La plataforma SABER, implementada por SASO, exige informes de viscosidad y punto de inflamación antes del despacho de aduanas. Este requisito no solo incrementa los costos de cumplimiento, sino que también favorece a las marcas consolidadas que pueden obtener fácilmente las certificaciones necesarias.

Análisis de segmento

Por tipo de vehículo: el dominio del transporte de pasajeros persiste, el crecimiento comercial se acelera

Los vehículos de pasajeros generaron el 93.17 % del volumen de 2025, lo que subraya la dependencia del automóvil privado que define el mercado de lubricantes automotrices de Arabia Saudita. Las flotas de transporte privado aumentan la intensidad del uso de lubricantes, con cambios de aceite cada 30 a 45 días. Una flota de pasajeros envejecida tiende a usar aceites minerales y semisintéticos; sin embargo, las normas de garantía de los modelos más nuevos sustentan la demanda de sintéticos. 

Los vehículos comerciales aportan un volumen absoluto menor, pero se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.89 %, superando el tamaño general del mercado de lubricantes automotrices de Arabia Saudita, ya que NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y el Puerto Rey Abdullah impulsan las necesidades de transporte de mercancías y equipos todoterreno. Las formulaciones de servicio pesado aprobadas por los fabricantes de equipos originales (OEM) y los intervalos de cambio de aceite prolongados hacen que la demanda comercial dependa más del canal de servicio y sea menos sensible a la oferta de productos falsificados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: Crecimiento del plomo en fluidos de transmisión automática

Los aceites de motor para automóviles representaron el 91.88 % del volumen en 2025, lo que refleja un uso generalizado en toda la flota. La alta penetración en transmisiones automáticas impulsa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.30 % para los fluidos de transmisión automática, que requieren tolerancias de fluidos más estrictas específicas de los fabricantes de equipos originales (OEM). El tamaño del mercado de lubricantes automotrices de Arabia Saudita para fluidos de transmisión se beneficia de precios más altos y cambios más frecuentes provocados por el estrés térmico en el tráfico urbano con frecuentes arranques y paradas. 

Las grasas y otros tipos de productos se destinan a segmentos nicho de la industria y la construcción, donde los volúmenes son modestos, pero los márgenes son altos. En respuesta al refinamiento del desplazamiento en sistemas hidráulicos, los mezcladores se inclinan hacia fluidos de transmisión de mayor especificación, donde las aprobaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) preservan el poder de fijación de precios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Riad, Yedda y la Provincia Oriental, que en conjunto representan la mayor parte del consumo nacional, son la base del mercado de lubricantes para automóviles de Arabia Saudita. Si bien Riad se ha fijado como objetivo el uso de vehículos eléctricos para 2030, lo que representa un desafío local, el amplio tráfico interurbano de la ciudad garantiza que los vehículos de combustión interna sigan siendo predominantes en las flotas corporativas.

Durante el Hajj y la Umrah, Yedda experimenta un aumento repentino en la demanda de lubricantes. Las flotas de alquiler y los autobuses turísticos, con el objetivo de atender la afluencia de peregrinos, aceleran sus intervalos de servicio. Para evitar la escasez, se recomienda a los distribuidores abastecerse con antelación, especialmente con los aceites 5W-30 de bajo contenido en SAPS, preferidos por los sedanes de gasolina más nuevos.

En la Provincia Oriental, un próspero centro petroquímico impulsa la demanda de aceites hidráulicos y para engranajes de alta viscosidad. Además, con el calor sofocante del desierto, las flotas optan cada vez más por formulaciones sintéticas que conservan la viscosidad incluso a altas temperaturas.

Con la fase de construcción de NEOM en marcha, existe una demanda pronunciada de lubricantes para vehículos todo terreno. Esta demanda está más estrechamente vinculada a las horas de servicio de los equipos que a las métricas tradicionales de kilometraje. Además, la facturación de lubricantes para vehículos comerciales se ve impulsada por el Proyecto del Mar Rojo y los corredores de carga del Puerto Rey Abdullah.

Si bien las zonas rurales aún albergan talleres informales, la lucha contra las falsificaciones de la Autoridad Saudí de Propiedad Intelectual (SAIP) está reduciendo la brecha de calidad. Como resultado, incluso quienes tienen presupuestos más ajustados se inclinan por los semisintéticos certificados.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los lubricantes para automóviles en Arabia Saudita se basa en la producción nacional de aceites base y en una fabricación de procesamiento posterior cada vez más localizada. Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) es un nodo clave en la fase inicial de la cadena de suministro, ya que abastece de aceites base desde Yanbu a los ecosistemas de mezcla locales e internos, que incluyen a Al Jomaih & Shell Lubricating Oil Company (JOSLOC), Petromin Corporation y marcas internacionales que operan a través de entidades y distribuidores locales. La fiabilidad e integración de las materias primas son aspectos fundamentales. Luberef llevó a cabo una parada programada en Yanbu a finales de 2025 y reanudó sus operaciones en enero de 2026 tras un cierre de 45 días que incluyó trabajos de expansión.

La mezcla, el envasado y la distribución en la fase intermedia dependen de redes de servicio de marca (concesionarios, talleres de cambio rápido de aceite y centros de servicio) y del creciente comercio electrónico en las principales ciudades, lo que reduce los márgenes de los distribuidores tradicionales y amplía la disponibilidad de referencias. En la fase final, las alianzas que conectan la demanda de fabricantes de equipos originales (OEM) o flotas con puntos de producción y servicio locales están ganando visibilidad, como lo demuestra el acuerdo de JOSLOC con Abdul Latif Jameel for Oils para producir y suministrar aceites originales Toyota en Arabia Saudita. Las importaciones transfronterizas aún respaldan ciertos fluidos y aditivos de alta especificación, pero los requisitos de conformidad y despacho de aduanas según las regulaciones técnicas de SASO (incluida la documentación CoC) añaden pasos de cumplimiento que tienden a favorecer a los proveedores establecidos y los canales formales.