Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la consultoría de construcción en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de consultoría de construcción en Arabia Saudita

Cartera de megaproyectos por valor de 600 mil millones de dólares en el marco de la Visión 2030.

Arabia Saudita está impulsando una serie de megaproyectos por valor de 600 mil millones de dólares, liderados por NEOM, Qiddiya City, el destino turístico del Mar Rojo, Diriyah Gate y los programas de vivienda a gran escala de ROSHN. Cada proyecto requiere una supervisión integral de viabilidad, diseño, costos y riesgos que solo consultores experimentados pueden proporcionar. Incluso después de que NEOM redujera el tamaño de The Line a un proyecto piloto de 2.4 kilómetros, el gasto se ha extendido a la isla de lujo de Sindalah, el complejo industrial de Oxagon y el complejo turístico de montaña de Trojena, preservando el volumen de asesoría.^{[ 1 ]NEOM, “Anuncio de reestructuración 2025”, neom.com} Los proyectos de estadio, parque temático e infraestructura en Qiddiya, junto con la restauración del patrimonio en Diriyah, incorporan roles especializados en acústica, ingeniería de atracciones y conservación. Dado que los prestamistas exigen una supervisión rigurosa, la cartera de proyectos garantiza la visibilidad de los ingresos a largo plazo para las empresas capaces de contar con equipos multidisciplinarios.

La privatización acelerada y el modelo de colaboración público-privada abren nuevas oportunidades de asesoramiento.

La Estrategia Nacional de Privatización de enero de 2026 busca captar 64 millones de dólares de capital privado y más de 220 contratos de colaboración público-privada (PPP) para 2030, transformando lo que antes eran licitaciones gubernamentales de obras civiles en concesiones financiables.^{[ 2 ]Centro Nacional para la Privatización, “Estrategia de Privatización 2026”, ncp.gov.sa} Ahora se contratan consultores para estructurar acuerdos, ejecutar modelos financieros y actuar como ingenieros de prestamistas en proyectos de desalinización, ferrocarriles interurbanos y aeropuertos. Algunos ejemplos son el proyecto independiente de agua y energía Yanbu 4, valorado en 5.5 millones de dólares, y la planta Jubail 3B, valorada en 1.8 millones de dólares, cada uno de los cuales requiere una debida diligencia técnica en tecnologías de ósmosis inversa y escaladores de tarifas.^{[ 3 ]ACWA Power, “Premio Yanbu 4 IWPP”, acwapower.com} Dado que los contratos de concesión se rigen por las normas de arrendamiento de la NIIF 16 y los requisitos de divulgación de la Autoridad del Mercado de Capitales de Arabia Saudita, los asesores con conocimientos financieros y regulatorios gozan de una clara ventaja competitiva.

Mandatos de gemelos digitales para activos en NEOM y el Mar Rojo

NEOM lanzó la plataforma XVRS, con una inversión de 1 millones de dólares, en marzo de 2026, integrando BIM, IoT y análisis de IA en un entorno de gemelos digitales en tiempo real para sus complejos insulares, industriales y de montaña. Los 16 hoteles prefabricados de Red Sea Global también utilizan gemelos digitales alojados en la nube que automatizan la detección de colisiones y el mantenimiento predictivo. Los propietarios de proyectos ahora exigen el cumplimiento de la norma ISO 19650 y protocolos de ciberseguridad alineados con los estándares de Saudi Aramco, lo que obliga a los consultores a invertir en licencias BIM empresariales y una cobertura de ciberresponsabilidad de seis cifras. Este sobreprecio tecnológico está impulsando la cuota de mercado hacia empresas como AECOM, AtkinsRéalis y WSP, que pueden asumir el coste inicial de TI.

Las cuotas de saudización obligatorias aumentan la demanda de desarrollo de talento.

Las normas laborales revisadas, vigentes desde junio de 2026, elevan la participación de ciudadanos saudíes al 30 % en ingeniería y al 70 % en adquisiciones. Las empresas que no cumplan con la normativa se arriesgan a la suspensión de sus permisos para la plataforma Balady, por lo que está aumentando la demanda de consultoría en diseño organizacional, capacitación y planificación de personal. Iniciativas como la Academia KEO y las alianzas académicas con la Universidad Rey Fahd orientan a los recién graduados hacia puestos relacionados con BIM, pero el retraso de tres años en el desarrollo de competencias impulsa un aumento salarial a corto plazo. Las consultoras internacionales están formando empresas conjuntas o adquiriendo empresas locales, como se observa en la compra de Omrania por parte de Egis en marzo de 2026, para asegurar el talento de habla árabe y proteger sus márgenes de beneficio.

Escasez de consultores de primer nivel que hablen árabe.

Los grandes proyectos requieren ingenieros bilingües para obtener las aprobaciones municipales, pero la oferta de talento es escasa. Las tarifas de los gerentes de proyecto sénior con dominio del árabe ahora superan entre un 30 % y un 40 % los estándares internacionales, lo que reduce los márgenes en los contratos de gestión de proyectos a precio fijo. Los proyectos de conservación del patrimonio en Diriyah y AlUla, donde las solicitudes deben presentarse en árabe, agravan la escasez y favorecen la adjudicación de contratos a empresas nacionales. Las empresas internacionales se apresuran a establecer academias de idiomas internas o a adquirir empresas locales, como hizo Egis con Omrania. Sin embargo, el desarrollo de estas habilidades lleva años, lo que mantiene la escasez de mano de obra cualificada al menos hasta 2028.

Volatilidad de los precios de los materiales de construcción

El precio del diésel aumentó un 27.3 % interanual en julio de 2025, elevando los costos de los insumos de flete, cemento y acero más allá de las contingencias contempladas en los modelos de viabilidad anteriores. El acero de refuerzo alcanzó los 584 USD por tonelada en enero de 2026, mientras que el hormigón premezclado superó los 58 USD por metro cúbico, lo que obligó a los consultores a recalcular trimestralmente los escenarios de cálculo de cantidades y ajuste de precios. Los licitadores de APP están negociando cláusulas de repercusión de costos, pero los gobiernos prefieren diseños de precio fijo, lo que expone a los asesores a ciclos de materias primas que no pueden cubrir.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: PMC domina, la planificación maestra se acelera.

En 2025, la consultoría de gestión de proyectos acaparó el 40.54 % de la cuota de mercado de consultoría de construcción en Arabia Saudita, lo que refleja la preferencia de los propietarios por una responsabilidad centralizada en proyectos multimillonarios. La supervisión de AECOM en New Murabba y el plan maestro del Parque Rey Salman ejemplifica el control integrado de costes, plazos y riesgos en cadenas de suministro complejas. En la cadena de valor, los estudios de viabilidad siguen siendo esenciales para los prestamistas de las asociaciones público-privadas (APP), como se observa en las concesiones de agua y energía de ACWA Power.  

Se prevé que la planificación maestra y otros servicios generen el crecimiento anual compuesto más rápido, del 8.25 %, hasta 2031, a medida que los proyectos urbanísticos de nuevas ciudades, como Qiddiya, AlUla y ROSHN, avancen de la fase conceptual a la ejecución por fases. Estos proyectos combinan la planificación del uso del suelo, la modelización de la movilidad y el dimensionamiento de los corredores de servicios públicos, y suelen tener una duración de entre 10 y 15 años, lo que obliga a los asesores a participar en los siguientes paquetes de diseño. Dado que los códigos de sostenibilidad y las restricciones patrimoniales se incorporan desde el principio, los planificadores que combinan conocimientos ambientales, arqueológicos y de gestión de partes interesadas tienen mayores probabilidades de obtener contratos recurrentes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector: Infraestructura a la cabeza, sector residencial en auge

En 2025, las infraestructuras y las obras civiles representaron el 40.5 % del mercado de consultoría de construcción de Arabia Saudita, impulsadas por megaproyectos como la Línea 7 del Metro de Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Salman, valorado en 8 millones de dólares. Los proyectos de transporte, energía y desalinización requieren ingenieros especializados en túneles, sistemas y servicios públicos, y a menudo sus proyectos se extienden durante más de una década.  

La consultoría residencial es el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.98 % hasta 2031, gracias a que ROSHN, respaldada por el PIF, acelera la entrega de más de 150 000 unidades en todo el país. El lanzamiento de ALAROUS en abril de 2026 y el inicio de las obras de ALMANAR ese mismo año generaron paquetes de planificación maestra, geotécnicos y de ingeniería de valor por un valor de entre 5 y 10 millones de dólares cada uno. Las normativas de eficiencia energética de la ley SBC 601 y la fabricación modular a gran escala están impulsando a los asesores a integrar modelos energéticos BIM y estudios de costes modulares en su ámbito de trabajo.

Por tipo de construcción: predominan las obras nuevas, gana terreno las renovaciones.

La construcción de obra nueva representó el 75.6 % del gasto en 2025, gracias a los proyectos de nueva construcción en NEOM y el Mar Rojo, así como a las importantes inversiones en centros de datos. Sin embargo, se prevé que la renovación y la reutilización adaptativa avancen a un ritmo anual compuesto del 8.5 %, impulsadas por las mejoras patrimoniales promovidas por la UNESCO en Diriyah y AlUla. La escasez de consultores especializados en ensayos no destructivos, refuerzos sísmicos y monitorización del microclima les permite cobrar tarifas diarias elevadas.  

Las reformas energéticas contempladas en la normativa SBC 601, sumadas a las conversiones de oficinas en viviendas en edificios antiguos de Riad y Yeda, están incrementando aún más la carga de trabajo. Los propietarios que se enfrentan a aranceles de exportación vinculados al CBAM también buscan planes para la reducción de emisiones de carbono en fábricas antiguas, lo que amplía el alcance del asesoramiento a terrenos industriales contaminados.

Por fuente de inversión: El capital privado sigue liderando, las asociaciones público-privadas (APP) se aceleran.

Los patrocinadores privados aportaron el 75.69 % de la inversión prevista para 2025, principalmente a través de filiales del PIF como NEOM y Qiddiya, así como de centros de datos a hiperescala de Hexagon y HUMAIN. Estos clientes valoran la rapidez en la ejecución y suelen adjudicar contratos de diseño y construcción o de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción (EPCM) que permiten a los consultores obtener honorarios más elevados por resultados.  

El asesoramiento en asociaciones público-privadas (APP) es el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.8 % hasta 2031. El portal integral del Centro Nacional para la Privatización enumera más de 220 concesiones potenciales, cada una de las cuales requiere certificación independiente, modelado de la demanda y supervisión de la preparación para la operación y el mantenimiento. Las firmas que combinan talento legal, financiero y técnico están obteniendo puestos en los paneles de referencia que podrían extenderse durante la próxima década.

Análisis geográfico

Riad representó el 39.60 % de los ingresos por consultoría en 2025, impulsados ​​por proyectos emblemáticos como New Murabba, el Parque Rey Salman de 13.4 kilómetros cuadrados y las continuas ampliaciones del metro y el aeropuerto. El flujo de trabajo continuo en diseño, supervisión y planificación operativa convierte a la capital en un centro estable para equipos multidisciplinarios y permite obtener precios elevados en contratos a largo plazo.  

El desarrollo de Yeda, centrado en el puerto y el turismo, sustenta una demanda constante de aeropuertos, zonas costeras y patrimonio cultural. La ampliación de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz finalizó a finales de 2026, mientras que la futura Terminal 2 mantiene ocupados a los equipos de diseño preliminar. Las viviendas costeras de ALAROUS y los locales comerciales a orillas de los canales de MARAFY generan nichos de mercado en ingeniería marítima y mareomotriz que pocos consultores del interior pueden cubrir.  

Se prevé que el resto de Arabia Saudita crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.95 % hasta 2031, impulsada por la agenda cultural y turística de AlUla, valorada en 32 millones de dólares, y la ciudad del entretenimiento de Qiddiya, valorada en 53 millones de dólares. Estas regiones dependen en gran medida de especialistas en arqueología, ciencias ambientales, simulación de multitudes e integración de atracciones de parques temáticos. Dado que la logística y la infraestructura están menos desarrolladas que en Riad o Yeda, los consultores capaces de coordinar las cadenas de suministro, el alojamiento de los trabajadores y los servicios públicos obtienen una ventaja competitiva decisiva.