Análisis del tamaño y la participación del mercado de defensa de Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de defensa de Arabia Saudita

Crecimiento sostenido del gasto en defensa alineado con las prioridades de Visión 2030

Visión 2030 integra la financiación de la defensa en la estrategia industrial del Reino, protegiendo los presupuestos de las fluctuaciones en los precios de las materias primas y consolidando los objetivos de localización a largo plazo. La propiedad del Fondo de Inversión Pública de las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) vincula cada programa plurianual a la creación de empleo y la transferencia de tecnología, fortaleciendo así el apoyo político cuando disminuyen los ingresos petroleros. La asignación de 272 000 millones de SAR (72 530 millones de USD) para defensa en 2025 preserva el impulso para la modernización, a pesar de un déficit fiscal previsto de 27 000 millones de SAR (7200 millones de USD), lo que demuestra la protección de los gastos militares en la planificación macropresupuestaria. La localización aumentó del 4 % en 2018 al 24.89 % a finales de 2024, añadiendo más de 800 empleos directos solo a través de contratos con la Guardia Nacional. A medida que aumenta la proporción de contenido local, el mercado de defensa de Arabia Saudita distribuye el gasto entre las cadenas de suministro nacionales en lugar de los balances externos, creando grupos de apoyo que se resisten a futuros recortes.

Mandatos de localización y compensación de defensa que fortalecen la fabricación nacional

Las cláusulas de compensación se han convertido en un obstáculo para cada adjudicación importante. El Ministerio de la Guardia Nacional exige un mínimo del 60% de contenido local en su acuerdo de mantenimiento de armas, firmado en enero de 2025. El portal de licencias de GAMI bloquea a los inversores extranjeros que no demuestran la creación de valor nacional, lo que dirige a las empresas de primera línea hacia empresas conjuntas como la línea de vehículos aéreos no tripulados Akinci de Baykar, que incluye un 70% de producción saudí, y las asociaciones del THAAD de Lockheed Martin con Middle East Propulsion Company. BAE Systems fusionó dos entidades de larga trayectoria en BAE Systems Arabian Industries en mayo de 2025 para adaptarse a los nuevos umbrales. Sin embargo, los ecosistemas de nivel 2 y nivel 3 se quedan atrás, lo que obliga a las empresas de primera línea a importar piezas de precisión y utilizar créditos de formación para cumplir con los ratios de compensación, lo que diluye su profundidad industrial.

Aumento de las necesidades de vehículos aéreos no tripulados, misiles y sistemas antiaéreos no tripulados ante las amenazas a la seguridad regional

Los persistentes ataques de vehículos aéreos no tripulados hutíes contra activos de Aramco y los lanzamientos de misiles antibuque en el Mar Rojo han convertido la capacidad de los C-UAS en una prioridad presupuestaria fundamental. El ejercicio Red Sands 2025 evaluó 20 sistemas y precedió a un pedido de 100 millones de dólares por 2,000 cohetes APKWS, configurados para la interceptación de vehículos aéreos no tripulados.^{[ 1 ]Ashley Roque, “Arabia Saudita compra APKWS para misiones antidrones”, Breaking Defense, breakingdefense.com} Arabia Saudita cuenta con un sistema estratificado que combina interceptores cinéticos, efectores láser e inhibidores, gracias a la entrega en septiembre de 2024 de un radar AN/TPY-2 de nitruro de galio, optimizado para discriminar objetivos pequeños. Las métricas de coste por derribo favorecen este enfoque combinado al enfrentarse a enjambres de UAV de bajo coste, lo que establece un referente regional que los países de la OTAN están estudiando.

Aumento de la inversión en capacidades de ISR y vigilancia satelital basadas en el espacio

El lanzamiento de Neo Space Group en mayo de 2024 marcó la consolidación de la investigación, inteligencia y vigilancia (ISR) por satélite en el mercado de defensa de Arabia Saudí. Se prevé que los ingresos por observación de la Tierra aumenten de 80.80 millones de dólares en 2024 a 111.80 millones de dólares en 2030, lo que respaldará la monitorización de fronteras en tiempo real, el conocimiento del dominio marítimo y la seguridad de la infraestructura energética. Los acuerdos con Thales Group y Leonardo SpA buscan establecer capacidades soberanas de recopilación y análisis, reduciendo así la dependencia de los Medios Técnicos Nacionales de EE. UU. Los satélites autóctonos facilitarán, en última instancia, opciones de orientación unilateral, lo que modificará la dinámica de las futuras coaliciones.

La volatilidad del precio del petróleo afecta la planificación de las adquisiciones de defensa a largo plazo

El precio del Brent, cotizando entre 70 y 90 dólares por barril en 2024-2025, obligó a los planificadores a publicar un déficit de 27 000 millones de SAR (7200 millones de dólares) para 2025, lo que restringe la flexibilidad de los contratos plurianuales. Si bien la defensa sigue estando protegida, los principales proveedores ahora buscan pagos anticipados, lo que limita el margen fiscal y prioriza las actualizaciones modulares en lugar de los megaacuerdos principales.

Madurez limitada del ecosistema de proveedores locales de defensa de niveles 2 y 3

La localización alcanzó el 24.89 % a finales de 2024; sin embargo, la capacidad industrial profunda está por debajo de este objetivo. El mecanizado de precisión, los módulos de radar y los subsistemas de guerra electrónica aún dependen de las importaciones, ya que las restricciones del ITAR impiden la transferencia completa de tecnología.^{[ 2 ]Rahaf Jambi, “El Reino logrará una localización del 24.9 % en el gasto militar para 2024”, Arab News, arabnews.pk} Las metas de compensación agresivas corren el riesgo de incentivar la reubicación de ensamblajes de bajo valor en lugar de fomentar la producción de subcomponentes de alto margen, una brecha que las agencias de Visión 2030 pretenden cerrar mediante financiamiento específico para las PYME.

Análisis de segmento

Por las Fuerzas Armadas: La modernización naval se acelera más rápido

Se proyecta que el tamaño del mercado de defensa de Arabia Saudita asignado a las fuerzas navales crecerá a una tasa compuesta anual del 5.31 % hasta 2031, más rápido que cualquier otra rama.^{[ 3 ]Halna du Fretay, “EE. UU. y Arabia Saudita firman un acuerdo de armas récord por 142 mil millones”, Army Recognition, armyrecognition.com} Cuatro fragatas clase Tuwaiq, valoradas en aproximadamente 6 millones de dólares, se encuentran en construcción. El primer casco se botará en diciembre de 2025, y ocho corbetas Avante 2200 se entregarán para 2027. Estos combatientes de superficie integran lanzadores COMBATSS-21 y Mk 41, dotando a la Armada Real Saudí de defensa antimisiles estratificada y capacidades de guerra antisuperficie. Las rutas marítimas del Mar Rojo y el Golfo Pérsico se enfrentan a lanchas con vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos antibuque, por lo que la participación de la Armada en el mercado de defensa de Arabia Saudí aumenta a medida que los responsables políticos buscan una presencia marítima persistente en lugar de una cobertura episódica de misiones aéreas.

Las fuerzas aéreas representaron la mayor parte del gasto de 2025, con un 41.76%, gracias a 228 variantes del F-15 y 72 Typhoon. La revocación del veto alemán en 2024 permitió la adquisición de 48 Typhoon adicionales, mientras que una competencia abierta por aproximadamente 50 cazas de nueva generación enfrenta las actualizaciones del Rafale, el F-15EX y el Typhoon. El mantenimiento, y no la adquisición, es el principal factor de la mayor parte de las partidas presupuestarias de la Fuerza Aérea, lo que modera el crecimiento en comparación con la Armada. Las asignaciones del Ejército se centran en 300 tanques M1A2 SEPv3 de nuevo pedido, así como en obuses 8x8 nacionales en el marco del programa SAMI.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: Los sistemas no tripulados aumentan mientras los vehículos dominan

Los vehículos representaron el 26.53% del gasto para 2025, lo que refleja un compromiso de 7.2 millones de dólares para la adquisición de 300 nuevos tanques Abrams y la continua modernización de los vehículos aéreos no tripulados (LAV). Esta categoría mantiene su dominio numérico, pero los sistemas no tripulados registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7.25%, lo que indica una transición hacia fuselajes desmesurados que pueden complicar las defensas del adversario a un menor coste unitario. El programa Akinci de Baykar, con un presupuesto de 3 millones de dólares, incluye una línea de producción especializada en Arabia Saudí que incorpora un 70% de material local. Este enfoque satisface las necesidades de compensación y, al mismo tiempo, mejora la velocidad de despliegue.

Los presupuestos de armas y municiones se disparan con los paquetes recurrentes de misiles, incluyendo el lote AMRAAM de 3.5 millones de dólares y la adquisición de Hellfire por 655 millones de dólares en 2024. Las inversiones en C4ISR y guerra electrónica aumentan a medida que Leonardo DRS y L3Harris Technologies, Inc. integran pantallas ciberseguras y cargas útiles de naves autónomas. Space and Cyber ​​Systems, aunque aún pequeño, está registrando rápidos avances gracias a la hoja de ruta satelital de Neo Space Group y las empresas conjuntas en ciberseguridad de Raytheon-Aramco. En conjunto, estos cambios indican que la cuota de mercado de defensa de Arabia Saudí en plataformas pesadas tradicionales irá cediendo terreno gradualmente a capacidades en red y multidominio.

Por dominio: las inversiones espaciales superan a los segmentos tradicionales

Los presupuestos espaciales están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.32 %, la más rápida entre los dominios operativos, respaldada por la capitalización de Neo Space Group y el crecimiento previsto de los ingresos por observación de la Tierra hasta los 111.8 millones de dólares estadounidenses para 2030. La ISR por satélite tiene como objetivo compensar las deficiencias de inteligencia humana en Yemen y el litoral del Golfo, lo que permite al Reino autodirigir armas de precisión sin datos de objetivos aliados.

El gasto en tierra sigue siendo el mayor, con un 42.33%, debido a las flotas de vehículos y los sensores de seguridad fronteriza. Sin embargo, el crecimiento gradual se retrasa a medida que se estabiliza la estructura de la fuerza. Las prioridades del sector aéreo se centran en las mejoras del ciclo de vida, la actualización de la defensa antimisiles y las capas anti-UAV, en lugar de nuevos bloques de aeronaves significativos. Los programas navales continúan expandiéndose mediante la adquisición de fragatas, corbetas y lanchas interceptoras rápidas nacionales, fabricadas en colaboración con empresas francesas. Las operaciones cibernéticas y de espectro se integran en todos los ámbitos mediante el marco de Controles Esenciales de Ciberseguridad, lo que posiciona a las empresas locales para la exportación regional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza de las adquisiciones: la producción local aumenta a pesar del dominio extranjero

Las adjudicaciones extranjeras aún representan el 70.01% de los presupuestos para 2025, respaldadas por el acuerdo estratégico de defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudí, de 142 000 millones de dólares, que incluye F-35, tanques y mejoras en la defensa antimisiles. Aun así, la producción autóctona muestra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.86%, ya que la Visión 2030 prevé una localización del 50% para finales de la década. Los contratos de mantenimiento de la Guardia Nacional de SAMI, firmados en enero de 2025, alcanzaron más del 60% de contenido local, y la empresa conjunta Arabian Industries de BAE consolida la capacitación y la logística dentro de las fronteras de Arabia Saudí.

Las empresas estadounidenses de primera línea aún dominan los sistemas complejos, pero se enfrentan a las restricciones de la ITAR que ralentizan la transferencia de componentes, dejando espacio para la turca Baykar y la surcoreana Hanwha, que estructuran acuerdos en torno al ensamblaje local y la transferencia de tecnología. La cuota de mercado de defensa de Arabia Saudí, atribuida a la fabricación local, seguirá creciendo; sin embargo, las brechas de capacidad en subsistemas de alta gama podrían persistir a menos que se desarrollen cadenas de suministro paralelas no estadounidenses.

Análisis geográfico

Arabia Saudita destinó 272 000 millones de SAR (72 530 millones de USD) a defensa en 2025, consolidando su posición como uno de los cinco principales países con mayor gasto, a pesar de un déficit proyectado de 27 000 millones de SAR (7200 millones de USD). Riad centraliza la toma de decisiones a través del Ministerio de Defensa, el GAMI y el Fondo de Inversión Pública, mientras que la Provincia Oriental alberga la industria pesada, incluyendo Zamil Offshore y los activos energéticos críticos de Aramco. Yeda alberga a BAE Systems Arabian Industries y proporciona acceso a aguas profundas para entregas navales.

Las regiones meridionales de Najrán y Jizán despliegan sistemas aéreos densos y anti-UAS para mitigar las amenazas hutíes, mientras que los puertos del Mar Rojo refuerzan la presencia naval en respuesta a la actividad de misiles antibuque. El ejercicio anti-UAS Red Sands 2025, realizado en polígonos de pruebas occidentales, puso de relieve este cambio en las prioridades de defensa. La creación del Grupo Espacial Neo en Riad en mayo de 2024 posiciona a Riad como el centro de I+D y operaciones espaciales, lo que pone de relieve cómo los nuevos dominios tienden a agruparse en torno a los centros de políticas.

La diversidad de proveedores se distribuye de forma desigual entre regiones. Los radares multifunción coreanos integran los primeros yacimientos petrolíferos del Oriente Próximo, mientras que las líneas de vehículos aéreos no tripulados turcos operan en parques industriales centrales para aprovechar el espacio aéreo de prueba compartido. Cada nueva instalación introduce empleos cualificados en los polos económicos de la Visión 2030, lo que refuerza el apoyo político a las inversiones en defensa incluso durante los ciclos bajistas del precio del petróleo. Sin embargo, la volatilidad del petróleo obliga a los funcionarios financieros a preferir las compras incrementales que pueden pausarse sin incurrir en penalizaciones por incumplimiento contractual, configurando así una geografía modular de la producción.