Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística de comercio electrónico en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de logística de comercio electrónico en Arabia Saudita

Creciente penetración de Internet y teléfonos inteligentes

La penetración móvil superó el 120% en 2024, con teléfonos inteligentes omnipresentes entre el grupo de menores de 35 años que constituye más del 60% de la población. El despliegue de fibra llegó al 95% de los hogares urbanos para 2025, eliminando la latencia e impulsando las compras impulsivas. Cada punto porcentual adicional de penetración de teléfonos inteligentes correspondió a un aumento de 1.5 puntos en los volúmenes de pedidos, lo que impulsó una reforma de las licencias de mensajería de 90 días a 30 días que permitió la entrada rápida de nuevos actores de última milla. La conectividad rural aún está rezagada, pero los objetivos de banda ancha universal extienden el alcance a nivel nacional para 2028, ampliando el mercado de logística de comercio electrónico de Arabia Saudita ^{[1] “Informe de cobertura de banda ancha 2025”, Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología,} CST.GOV.SA.

La adopción de pagos sin efectivo acelera el comercio minorista en línea

Las transacciones de comercio electrónico de Mada aumentaron a SAR 197.42 mil millones (USD 52.6 mil millones) en 2024, un 25.82% más que el año anterior, mientras que el pago contra entrega cayó al 21%. Las billeteras digitales como Tamara y Tabby capturaron el 18% de los pagos en línea a mediados de 2025, impulsando las categorías de alto valor que requieren entrega con guantes blancos. Las circulares de pago seguro requerían protocolos de cadena de custodia, que las empresas de logística reutilizaron para objetos de valor. La aceptación de tarjetas internacionales llegó al 92% de los sitios saudíes, acelerando los flujos de importación y reforzando el mercado de logística de comercio electrónico de Arabia Saudita ^{[2] “Informe de sistemas de pago 2024”, Banco Central Saudí,} SAMA.GOV.SA.

Reformas logísticas Visión 2030 del Gobierno

La Estrategia Nacional de Transporte y Logística destina 280 000 millones de SAR (74 600 millones de USD) para situar al Reino entre los 10 principales centros logísticos del mundo. Los préstamos preferenciales del SIDF ayudaron a Agility a añadir 100 000 m² de almacenamiento con certificación EDGE en Riad para el primer trimestre de 2025. La automatización de Fasah redujo los plazos de despacho de importación a menos de 24 horas para el 87 % de los envíos, frente a las 48 horas de 2022. Un sistema nacional obligatorio de direcciones, vigente a partir de enero de 2026, reduce los primeros intentos fallidos en más de un tercio, lo que fortalece el mercado logístico del comercio electrónico en Arabia Saudí.

El auge del microcumplimiento impulsado por el comercio social

El comercio social representó el 12% del GMV del comercio electrónico en 2025, impulsado por las ventas en directo a través de influencers. La plataforma Mahali de Monsha'at incorporó a 1,200 pymes en el primer trimestre de 2025, muchas de las cuales enviaban solo entre 10 y 50 paquetes al día. Centros de distribución externos como ISNAAD agrupan este inventario de larga duración, ofreciendo precios modulares y devoluciones integradas. Grandes transportistas lanzaron soluciones de pago por envío para captar este micromercado, lo que densificó el mercado y diversificó sus ingresos.

Brechas en el direccionamiento de última milla y geolocalización

Incluso con el mandato de dirección nacional, solo el 68% de los compradores en línea ingresan datos que cumplen con los requisitos, lo que obliga a los mensajeros a verificar las ubicaciones por teléfono y agrega de 5 a 10 minutos por parada. La navegación por puntos de referencia aumenta los costos de entrega rural hasta en un 12%. Los sistemas de geocodificación propietarios redujeron las tasas de falla en 6 a 8 puntos, pero requieren actualizaciones continuas. Las regulaciones de calor de verano que detienen el trabajo al aire libre de 12:00 a 15:00 comprimen los plazos, empeorando la congestión y retrasando las promesas de entrega el mismo día ^{[3] “Circular de prohibición de trabajo al aire libre”, Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social,} HRSD.GOV.SA.

Escasez de mano de obra en medio de los objetivos de saudización

Los puestos de transporte de mercancías se localizaron en mayo de 2024, pero la preparación de pedidos en almacenes y la conducción siguen siendo poco atractivas para muchos saudíes. La participación femenina aumentó al 36.3 % en el primer trimestre de 2025, pero se concentra en funciones de oficina y control de inventario. Las prohibiciones de trabajar al aire libre durante el pico del verano reducen entre un 18 % y un 20 % las horas productivas diarias, lo que obliga a los operadores a contratar turnos adicionales. La automatización de alto capital, como los robots AutoStore, puede reducir la preparación manual de pedidos hasta en un 50 %, aunque los costes limitan su adopción a las instalaciones de primer nivel ^{[4] “Normas de transporte con control de temperatura”, Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos,} SFDA.GOV.SA.

Análisis de segmento

Por servicio: Ganancias de valor añadido como herramienta de diferenciación

El transporte representó el 62.75 % de la cuota de mercado de logística de comercio electrónico en Arabia Saudita en 2025, impulsado por una red de carreteras de 50 000 km y el aumento de las frecuencias de carga aérea. FedEx introdujo seis aviones de carga Boeing 777 semanales a Riad en septiembre de 2025, acelerando el flujo transfronterizo de paquetería. Los centros de almacenamiento totalizaron 72 millones de m² en todo el país; sin embargo, el inventario obsoleto fuera de Riad, Yeda y Dammam requiere mejoras. Los servicios de valor añadido superarán a otras líneas con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.80 % (2026-2031) debido a que las exigencias del etiquetado en árabe y la agrupación de productos promocionales aumentan la demanda de kits, embalaje y personalización.

El parque EDGE-Advanced de Maersk en Jeddah integra 19,000 m² de logística con 32,000 m² de almacenamiento frigorífico y paneles solares, lo que permite a los transportistas destacar su distribución neutra en carbono. La Red de Logística de DHL gestiona siete almacenes saudíes con embalaje personalizado que garantizan márgenes de beneficio del 15-25 %, muy por encima del margen de transporte habitual del 5-8 %. Por lo tanto, el mercado logístico de comercio electrónico de Arabia Saudí ve cómo los operadores optan por servicios auxiliares de alto margen a medida que se reducen las tarifas de flete.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de negocio: la digitalización B2B supera el crecimiento del consumo

El B2C conservó el 72.21 % del mercado logístico de comercio electrónico de Arabia Saudí en 2025; sin embargo, se proyecta que los canales B2B tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.30 % entre 2026 y 2031 gracias a los mercados industriales y la digitalización de las compras. La empresa conjunta CEVA-Almajdouie reúne 1.2 millones de m² de almacenamiento y 2,000 vehículos para atender a los sectores de la automoción, la construcción y la química. ASMO, lanzada por DHL y Aramco en febrero de 2024, ofrece un inventario gestionado por el proveedor que reduce los plazos de entrega industriales entre un 30 % y un 40 %.

Un estudio académico sobre 513 mipymes reveló que la adopción del comercio electrónico generó importantes beneficios financieros al mejorar la transparencia y la fiabilidad de las entregas, lo que reforzó el impulso de la logística B2B. La convergencia en el cumplimiento, donde una sola instalación atiende tanto a compradores corporativos como a hogares, difumina la brecha tradicional, impulsando aún más la industria logística del comercio electrónico en Arabia Saudita.

Por destino: Los flujos transfronterizos se recuperan tras la crisis

Los envíos nacionales representaron el 81.14 % de los ingresos del mercado en 2025, pero se prevé que los volúmenes transfronterizos tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.90 % (2026-2031) a medida que se alivien las interrupciones en el Mar Rojo. La automatización de Fasah reduce el despacho a menos de 24 horas para el 87 % de los paquetes. Mawani registró 27.63 millones de toneladas de carga en mayo de 2024, un aumento interanual del 8.09 %, lo que indica una recuperación. Los puentes terrestres y los corredores ferroviarios planificados, como el Corredor India-Oriente Medio-Europa, podrían reducir drásticamente el tránsito entre Asia y Europa en un 40 %, posicionando al Reino como un punto de referencia terrestre.

Seguimos con la inversión: la zona Falcon City de SAL-Sela, con un presupuesto de 4.000 millones de SAR (1.060 millones de USD), cerca del aeropuerto de Riad, se inaugura en el primer semestre de 2026 con almacenes aduaneros y conexiones multimodales. La empresa conjunta DSV-NEOM, con un presupuesto de 10.000 millones de USD, prevé crear 20,000 empleos logísticos en la provincia de Tabuk, consolidando así su futura posición como punto de acceso.

Por velocidad de entrega: la prima del mismo día se amplía

El servicio de entrega estándar representó el 57.43% de los ingresos en 2025, pero se prevé que los servicios en el mismo día aumenten su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.70% entre 2026 y 2031. Los consumidores pagan primas de entre 15 y 25 SAR (entre 4 y 6.67 USD) por franjas horarias de 15 a 30 minutos, lo que hace que la densidad sea vital. El programa de robots de Jahez para comunidades cerradas reduce los costos laborales en aproximadamente un 45% y se extenderá más allá de Riad, a la espera de la regulación. Las restricciones a la adopción de direcciones nacionales, tras los primeros intentos fallidos, pasaron del 12-15% a casi el 7%, lo que mejora aún más la rentabilidad de los servicios en el mismo día.

Los toques de queda laborales relacionados con el calor generan dos horas punta, una matutina y otra vespertina, que las tiendas oscuras evitan almacenando su inventario a menos de 2 km de los focos de demanda. Los servicios económicos siguen siendo esenciales para los corredores rurales de menos de 50 habitantes por km², lo que mantiene equilibrada la cobertura del mercado logístico de comercio electrónico en Arabia Saudita.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría de producto: Belleza y cuidado personal Básculas más rápidas

La moda y el estilo de vida lideraron con el 28.15 % de la cuota de ingresos en 2025, pero las altas rentabilidades siguen erosionando los márgenes de los minoristas. La belleza y el cuidado personal registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.40 % (2026-2031), impulsada por una fuerza laboral femenina que alcanzó el 36.3 % en el primer trimestre de 2025. Estos artículos generan tasas de retorno más bajas y valores promedio de pedido más altos, lo que justifica inversiones en la cadena de frío como las instalaciones de Maersk en Yeddah. La logística de productos electrónicos se centra en la manipulación segura, mientras que los pedidos de muebles impulsan la demanda de personal especializado.

Los parques integrados con zonas de temperatura ambiente, refrigeración y seguridad permiten a los operadores atender inventarios mixtos de manera eficiente. La ausencia de directrices detalladas de la SFDA para la venta de comestibles en línea frena la expansión de los alimentos frescos, pero el crecimiento de los segmentos de belleza, electrónica y estilo de vida mantiene la profundidad del mercado.

Análisis geográfico

La provincia de Riad concentró el 46.37 % del mercado logístico de comercio electrónico de Arabia Saudí en 2025, beneficiándose de 24.5 millones de m² de almacenamiento y del futuro centro de carga del Aeropuerto Internacional Rey Salmán. La expansión de Agility, con certificación EDGE, añadió 100,000 1 m² para el primer trimestre de 2025, mientras que la zona SAL-Sela Falcon City ofrecerá 1.5 millones de m² de espacio modular para 2026.

La Provincia Oriental es la zona de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.20 % (2026-2031). La plataforma CEVA-Almajdouie consolida 1.2 millones de m² de instalaciones para atender el transporte transfronterizo por carretera a través del Puerto Rey Fahd. El almacén frigorífico de 13 300 m² de Maersk y el centro aduanero de SMSA, cerca del aeropuerto de Dammam, optimizan la eficiencia de las importaciones. El centro de 40 000 m² de Mawani-ARASCO, centrado en el sector de los granos, revela potencial para diversificar la capacidad de comercio electrónico una vez que venzan los contratos vigentes.

La provincia de La Meca se apoya en el puerto de Yeddah en el Mar Rojo, donde el parque logístico de 225,000 m² de Maersk se inauguró en agosto de 2024, integrando zonas de comercio electrónico con 32,000 m² de almacenamiento frigorífico alimentado por 32,000 paneles solares. El emplazamiento de 415,000 m² de DP World se inaugura en 2025, multiplicando así la capacidad. Las zonas del resto del Reino, desde Tabuk hasta Najrán, siguen estando desatendidas, pero el aumento de Jahez de 19 a 52 ciudades en 12 meses demuestra que los corredores secundarios se están integrando en el mercado logístico del comercio electrónico de Arabia Saudí.