Análisis del tamaño y la participación del mercado de huevos en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de huevos en Arabia Saudita

Expansión de la producción avícola local

Las expansiones estratégicas de capacidad están transformando la dinámica de producción a medida que el Reino busca una autosuficiencia avícola del 90% para 2030, en comparación con el 71% actual logrado en 2024. La inversión de SAR 1.14 mil millones de Balady Poultry Trading en nuevos mataderos y criaderos, financiada parcialmente por el Fondo de Desarrollo Agrícola, ejemplifica la escala del desarrollo de infraestructura. La Compañía Árabe para la Inversión Agrícola e Industrial planea aumentar la capacidad a 600,000 aves por día mientras apunta a una autosuficiencia del 80% en huevos para incubar, reduciendo la dependencia de las importaciones. Esta expansión de la producción apoya directamente la transición de una importante participación de mercado dominada por pequeñas marcas no reguladas a operaciones consolidadas y que cumplen con las normas. La especialización regional está surgiendo, con la gobernación de Al-Ahsa en la Provincia Oriental convirtiéndose en un centro de producción rentable donde la adquisición de alimento y pollitos representa más del 63% de los costos operativos totales.

Políticas gubernamentales e iniciativas de seguridad alimentaria

El mandato de seguridad alimentaria de Visión 2030 está impulsando la transformación estructural mediante subsidios específicos y marcos regulatorios que priorizan la producción nacional sobre las importaciones. El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura ha asignado 100 millones de SAR específicamente para prácticas agrícolas sostenibles, incluyendo tecnologías avanzadas para la avicultura. El enfoque de financiamiento estratégico del Fondo de Desarrollo Agrícola prioriza proyectos que mejoran los índices de autosuficiencia, y la producción avícola recibe un trato preferencial debido a sus menores necesidades de agua en comparación con la producción de carne roja. Las políticas de contratación pública favorecen cada vez más a los proveedores locales, creando anclas de demanda estables para los productores nacionales y reduciendo la volatilidad de los precios. La Compañía Saudí de Inversión Agrícola y Ganadera adquiere activamente participaciones en empresas agrícolas nacionales e internacionales para asegurar la resiliencia de la cadena de suministro. Los requisitos de cumplimiento normativo, incluyendo la certificación halal obligatoria y los estándares de calidad de la SFDA, crean ventajas competitivas para los actores nacionales establecidos, a la vez que aumentan las barreras para los nuevos participantes. ^{[ 3 ]Fuente: Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos, "Gestión Ejecutiva del Control de Importaciones de Alimentos", sfda.gov.sa}.

Innovación y diversificación de productos

El desarrollo del segmento premium se está acelerando a medida que la concienciación sobre la salud del consumidor impulsa la demanda de variedades de huevos especiales. Los productos orgánicos y de granja alcanzan precios superiores a pesar de representar una cuota de mercado menor. La alianza del Fondo de Inversión NEOM con Liberation Labs para establecer una planta de biofabricación para la producción de proteína de huevo representa un cambio de paradigma hacia tecnologías proteicas alternativas. Esta planta utilizará la fermentación microbiana para producir proteínas lácteas y de huevo, abordando la dependencia del 80% de las importaciones de alimentos del Reino mediante la innovación biotecnológica. Las variedades de huevos enriquecidos, incluidos los productos fortificados con omega-3, están ganando terreno en los mercados urbanos a medida que aumentan los ingresos disponibles y la conciencia nutricional. Las innovaciones en envasado se centran en la prolongación de la vida útil y las características de trazabilidad, especialmente para los mercados de exportación, donde el control de calidad es primordial. La integración de la tecnología blockchain para la transparencia de la cadena de suministro está surgiendo entre los principales productores, respondiendo a las demandas de los consumidores de verificación de procedencia.

Integración de embalajes avanzados

Las tecnologías avanzadas de envasado se están convirtiendo en un diferenciador estratégico a medida que los productores saudíes se dirigen a los mercados de exportación y a los segmentos nacionales premium, donde la mayor vida útil y la trazabilidad generan mayores márgenes. Los principales productores están invirtiendo en envasado en atmósfera modificada y sistemas de etiquetado inteligente que prolongan la frescura del producto, a la vez que cumplen con los estrictos requisitos de exportación para los mercados del CCG, donde la autosuficiencia del 112% de Arabia Saudita genera excedentes de exportación. La integración de funciones de trazabilidad basadas en blockchain responde a las demandas de los consumidores de verificación de procedencia, especialmente crucial dados los requisitos obligatorios de certificación halal de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, que generan ventajas competitivas en destinos de exportación de mayoría musulmana. Las soluciones de envasado con control de temperatura son esenciales para mantener la integridad del producto en las condiciones climáticas extremas de Arabia Saudita, mientras que la integración de códigos QR facilita la interacción directa con el consumidor y el desarrollo de la marca en un entorno minorista cada vez más competitivo. Esta evolución del envasado impulsa la transición de la competencia basada en productos básicos a un posicionamiento de valor añadido, permitiendo a los productores obtener precios premium a la vez que consolidan su presencia en el mercado de exportación, reduciendo así la dependencia de las fluctuaciones de la demanda interna.

Precios fluctuantes de las materias primas

La volatilidad de los costos de los alimentos representa la amenaza más inmediata para la rentabilidad, como se demostró durante la pandemia de COVID-19, cuando la escasez de ingredientes importados provocó interrupciones en la producción e inflación de costos en toda la región del Golfo. La alta dependencia de ingredientes importados expone a los productores a las fluctuaciones monetarias y a los ciclos globales de precios de las materias primas, donde los costos de los alimentos representan más del 63% de los gastos totales de producción en las principales instalaciones. Los planes de expansión de capacidad de Arasco Feed buscan abordar las vulnerabilidades de la cadena de suministro, pero la transición a la producción local de alimentos requiere una inversión de capital y tiempo considerables. Las fluctuaciones en los precios de la energía, que afectan particularmente a los sistemas de control climático esenciales para mantener condiciones óptimas de producción en entornos desérticos, generan presiones adicionales sobre los costos. El sistema de subsidios del gobierno requiere un equilibrio cuidadoso para apoyar a los productores sin crear distorsiones en el mercado, como lo enfatizan los líderes de la industria que abogan por marcos de competencia justa.

Vulnerabilidad de la cadena de suministro

La dependencia de las importaciones de insumos críticos genera riesgos sistémicos, como lo demuestra la disminución del 30 % de la producción tras el brote de gripe aviar H5N8 en 2024, que obligó a realizar importaciones de emergencia desde Ucrania, la UE y Turquía. Las interrupciones fronterizas y las tensiones comerciales internacionales pueden afectar rápidamente la continuidad de la producción, en particular para reproductores especializados y suministros veterinarios. Las limitaciones de la infraestructura de transporte en zonas de producción remotas aumentan los costos logísticos y reducen la flexibilidad operativa. El desarrollo de las capacidades de la cadena de suministro local requiere una inversión coordinada entre múltiples partes interesadas, lo que genera dificultades de tiempo y coordinación que podrían limitar temporalmente el impulso de crecimiento. La dependencia de la industria de aditivos alimentarios y material genético importados expone a los productores a las fluctuaciones monetarias y a la volatilidad del mercado internacional. La limitada infraestructura nacional de almacenamiento frigorífico y las instalaciones de procesamiento agravan aún más las vulnerabilidades de la cadena de suministro durante los períodos de máxima producción. Las variaciones regionales en los estándares de control de calidad y las medidas de bioseguridad entre las diferentes fuentes de importación añaden complejidad a la gestión de la cadena de suministro y a las estrategias de mitigación de riesgos.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El predominio de los huevos de mesa impulsa el crecimiento del volumen

Los huevos de mesa representaron el 89.54% del mercado en 2024, lo que refleja su papel fundamental como alimento básico y fuente de proteínas rentable en todos los segmentos demográficos. La madurez de este segmento proporciona estabilidad, pero limita las oportunidades de obtener precios premium en comparación con las alternativas especializadas. Los huevos para incubar representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.23% hasta 2030, impulsada por la expansión de la industria avícola nacional y el objetivo estratégico de alcanzar una autosuficiencia del 80% en reproductores. Este crecimiento refleja la transición del Reino de la dependencia de las importaciones a la capacidad de reproducción nacional, respaldada por instalaciones especializadas y colaboraciones genéticas internacionales.

La expansión del segmento de huevos para incubar se alinea con las tendencias más amplias de industrialización agrícola, donde las estrategias de integración vertical se están volviendo predominantes entre los principales productores. Las empresas están invirtiendo en granjas de cría e instalaciones de incubación para controlar la calidad genética y reducir la dependencia de reproductores importados. El sistema saudí de Buenas Prácticas Agrícolas garantiza el cumplimiento de las normas internacionales para ambos segmentos, lo que facilita las oportunidades de exportación y un posicionamiento premium. Los productores de huevos de consumo se centran cada vez más en la automatización y la eficiencia de escala para mantener precios competitivos, mientras que los especialistas en huevos para incubar priorizan la diversidad genética y las características de resistencia a enfermedades.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza: la producción convencional mantiene el liderazgo del mercado

La producción convencional de huevos representa el 94.73 % del mercado en 2024, beneficiándose de una infraestructura consolidada, la rentabilidad y la sensibilidad al precio del consumidor en el mercado masivo. El predominio de este segmento refleja el enfoque del Reino en lograr la seguridad alimentaria mediante fuentes de proteínas asequibles, en lugar de un posicionamiento premium. Los huevos orgánicos emergen como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.41 % hasta 2030, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y el crecimiento de la renta disponible entre los consumidores urbanos. Esta expansión se produce a pesar de los mayores costos de producción y la escasa concienciación del consumidor en los mercados secundarios.

La trayectoria de crecimiento del segmento orgánico se alinea con las tendencias globales de bienestar y los objetivos de diversificación económica del Reino en el marco de la Visión 2030. Los minoristas premium en las áreas metropolitanas están ampliando su oferta de productos orgánicos, mientras que las plataformas de comercio electrónico facilitan el acceso a productos especializados para los consumidores preocupados por su salud. Los productores convencionales están explorando vías de certificación para aprovechar las oportunidades de precios premium, aunque la transición requiere una inversión significativa en modificaciones de instalaciones y cambios operativos. Las regulaciones de alimentos orgánicos de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos proporcionan marcos de cumplimiento claros, que impulsan el desarrollo del mercado y garantizan los estándares de calidad.

Por especialidad: Los productos de gallinas camperas lideran el posicionamiento premium

Los huevos de gallinas camperas dominan el segmento de especialidades con una cuota de mercado del 85.66 % en 2024 y mantienen su liderazgo con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.18 % hasta 2030, lo que refleja la preferencia de los consumidores por métodos de producción considerados naturales y éticos. Este segmento se beneficia de la capacidad de fijación de precios premium y de la creciente concienciación sobre el bienestar animal entre los consumidores urbanos informados. Los huevos enriquecidos, incluyendo las variedades fortificadas con omega-3 y las de gallinas de jaula, representan oportunidades emergentes, pero enfrentan dificultades para explicar los beneficios nutricionales y las diferencias de producción.

El desarrollo del segmento de especialidades refleja una mayor sofisticación del consumidor y su disposición a pagar primas por la calidad percibida y los atributos éticos. Los canales minoristas modernos, en particular los hipermercados y las plataformas en línea, proporcionan la infraestructura de marketing necesaria para comunicar la diferenciación del producto y justificar los precios premium. La iniciativa de biofabricación de NEOM para proteínas de huevo alternativas representa una posible disrupción del posicionamiento tradicional de especialidades, ofreciendo nuevos perfiles nutricionales mediante la biotecnología. Los requisitos de cumplimiento normativo para las declaraciones de especialidad garantizan la integridad del producto, a la vez que crean barreras para los pequeños productores que carecen de capacidad de certificación.

Por usuario final: los canales minoristas captan las ventas directas del consumidor

Los canales minoristas dominan el 55.63% del mercado en 2024 y lideran el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.32% hasta 2030, impulsados por la expansión del comercio moderno y la penetración del comercio electrónico. Los supermercados e hipermercados se benefician de la preferencia del consumidor por los productos de marca y la garantía de calidad, mientras que las tiendas de conveniencia captan las compras impulsivas y las necesidades de accesibilidad de los barrios. Las plataformas de venta minorista en línea están transformando la distribución al facilitar la venta directa al consumidor y el posicionamiento de productos premium. El segmento HORECA atiende la demanda institucional de restaurantes, hoteles y servicios de catering, mientras que las aplicaciones industriales abarcan panaderías, confiterías y la fabricación de alimentos procesados.

Abdullah Al Othaim Markets, con 256 sucursales y una capitalización bursátil de 11.052 millones de SAR, ejemplifica la moderna infraestructura minorista que sustenta la distribución de huevos en todo el Reino. El Programa de Fidelización Iktissab de la compañía cuenta con 3.9 millones de clientes, lo que demuestra la magnitud de la penetración del comercio minorista organizado. Los consumidores finales industriales, en particular las panaderías y los procesadores de alimentos, ofrecen volúmenes de demanda estables, pero operan con márgenes más reducidos, lo que requiere una gestión eficiente de la cadena de suministro y capacidades de manipulación a granel. La transición hacia el comercio minorista organizado crea oportunidades para los productores de marca, a la vez que desafía las redes de distribución tradicionales, dominadas por pequeños mayoristas.

Análisis geográfico

La Región Norte y Central domina con una cuota de mercado del 42.62 % en 2024, gracias a su proximidad al principal centro de consumo de Riad y a la consolidada infraestructura agrícola de la provincia de Qassim. Esta región produce más de 1.22 millones de toneladas de productos agrícolas al año, incluyendo una importante producción avícola que se beneficia de condiciones climáticas favorables y acceso a aguas subterráneas. La concentración de instituciones gubernamentales y sedes corporativas genera una demanda estable de ovoproductos de primera calidad, mientras que las ventajas logísticas reducen los costes de distribución a los principales centros de población. La gobernación de Al-Ahsa, en la Provincia Oriental, se ha consolidado como un centro de producción rentable, donde las mejoras en la eficiencia operativa derivadas de la optimización de la escala y la alimentación impulsan las ventajas competitivas.

La Región Occidental representa la geografía de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.29 % hasta 2030, impulsada por iniciativas de desarrollo industrial e infraestructura portuaria que apoyan tanto la distribución nacional como las actividades de exportación. Su ubicación estratégica proporciona acceso a las rutas marítimas del Mar Rojo, lo que facilita las oportunidades de exportación a los mercados africanos y europeos. El desarrollo del comercio minorista moderno en áreas metropolitanas como Yeda y La Meca crea oportunidades de mercado premium, mientras que el turismo religioso genera una demanda constante en el sector hotelero.

Las regiones Oriental y Meridional mantienen cuotas de mercado más pequeñas, pero ofrecen claras oportunidades de crecimiento gracias a la producción especializada y a los nuevos patrones de consumo. La provincia Oriental se beneficia del empleo en la industria petroquímica y de mayores ingresos disponibles, lo que impulsa la demanda de productos premium. El terreno montañoso de la región Meridional y las mayores precipitaciones ofrecen ventajas naturales para los métodos de producción al aire libre y orgánicos, en consonancia con las tendencias de crecimiento del segmento de productos especializados. La granja Wadi Bin Hashbal, en la región de Asir, demuestra su capacidad de producción sostenible mediante riego con agua tratada, lo que demuestra el potencial de las operaciones respetuosas con el medio ambiente. La optimización de la cadena de suministro interregional sigue siendo un reto debido a las distancias de transporte y las limitaciones de infraestructura, lo que genera oportunidades para estrategias de especialización regional.