Análisis del tamaño y la participación del mercado de dispositivos de endoscopia en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos de endoscopia en Arabia Saudita

Creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas

Los hospitales y centros privados de Riad y Yeda cada vez más prefieren los procedimientos mínimamente invasivos porque acortan las estancias en cuidados intensivos y reducen el coste total del tratamiento. Los programas de cardiología robótica del Hospital Especialista Rey Faisal redujeron la estancia media en la UCI de 26 días a cuatro, lo que convence a los administradores de redirigir el capital hacia salas de endoscopia modernizadas.^{[ 1 ]Hospital Especializado y Centro de Investigación Rey Faisal, “KFSH&RC lidera la revolución sanitaria mundial con IA y robótica”, kfshrc.edu.sa}La instalación en agosto de 2025 de un sistema da Vinci en Johns Hopkins Aramco Healthcare indica una adopción regional más amplia. Los proveedores deben cumplir con las normas de registro de la FDA saudí y los requisitos de la norma ISO 13485 antes de enviar los sistemas. A medida que los equipos clínicos reciben capacitación práctica en nuevas academias gestionadas por proveedores, aumenta el volumen de procedimientos de endoscopia robótica y flexible, lo que consolida los ciclos de reabastecimiento de equipos.

Aumento de la prevalencia de trastornos gastrointestinales en Arabia Saudita

Estudios nacionales recientes documentan tasas crecientes de enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorrectal y reflujo gastroesofágico entre adultos saudíes, tendencias vinculadas a cambios en la dieta y estilos de vida sedentarios.^{[ 2 ]Ministerio de Salud de Arabia Saudita, “Iniciativa Nacional de Detección Colorrectal”, moh.gov.sa}Estas afecciones impulsan la detección temprana y más frecuente mediante colonoscopios y endoscopios con cápsula. Los mandatos de atención preventiva de Visión 2030 impulsan a los hospitales públicos a ampliar los programas de vigilancia, incrementando la adquisición anual de endoscopios flexibles y torres de visualización 4K. Las clínicas privadas de gastroenterología responden añadiendo servicios de diagnóstico en el mismo día, lo que intensifica la demanda de equipos de reprocesamiento de alto volumen. El cumplimiento de las directrices internacionales de detección colorrectal y las normas de software como dispositivo médico de la FDA saudí determinan la selección de productos para las herramientas de detección de pólipos con IA.

Expansión de la infraestructura sanitaria y la inversión en hospitales privados

Más de diez hospitales privados emblemáticos están en construcción en NEOM y el corredor del Mar Rojo, cada uno con presupuesto para salas de endoscopia completas y líneas integradas de reprocesamiento estéril. El centro de simulación de Becton Dickinson en Riad, inaugurado en mayo de 2025, ilustra cómo los fabricantes globales coubican la capacitación con las nuevas construcciones para acelerar la adopción. La Compañía Nacional Unificada de Adquisiciones agrupa grandes pedidos públicos, mientras que los grupos privados negocian contratos de suministro directo con garantías de nivel de servicio. Los contratistas deben cumplir con las normas del Código de Construcción Saudí, que exigen salas de endoscopia con presión negativa y filtración de agua redundante, factores que impulsan las ventas de accesorios como insufladores y bombas de succión.

Iniciativas de salud de Visión Favorable 2030

Los programas gubernamentales vinculan la capacitación clínica, la salud digital y los incentivos para la fabricación local, creando un ciclo de políticas que beneficia al mercado de dispositivos de endoscopia de Arabia Saudita. El Programa de Desarrollo de Capacidades Humanas financia becas para que becarios gastroenterólogos se capaciten en colonoscopia con IA. Sanabil Investments se asoció con Redesign Health en enero de 2025 para crear un estudio de riesgo que se espera lance 20 nuevas empresas del sector salud que podrían diseñar endoscopios de un solo uso o herramientas inteligentes para biopsia. Las vías aceleradas de revisión de la FDA saudí acortan los plazos de aprobación de dispositivos a menos de seis meses para las tecnologías ya autorizadas por la FDA estadounidense o con marcado CE. Las reformas en materia de propiedad intelectual ayudan a las multinacionales a justificar las operaciones de ensamblaje locales, lo que alivia aún más los cuellos de botella en el suministro.

Riesgos de infección y contaminación cruzada

El reprocesamiento de endoscopios reutilizables sigue siendo complejo, y varios hospitales saudíes han reportado alertas de contaminación esporádicas que han ralentizado la gestión de casos electivos. Los administradores ahora comparan los endoscopios desechables premium con el aumento de las facturas de consumibles. Las lavadoras automatizadas de endoscopios con sensores de seguimiento en tiempo real mitigan algunos riesgos, pero aumentan los presupuestos de capital y los costos de mantenimiento. El Ministerio de Salud audita los flujos de trabajo de esterilización según las directrices actualizadas de control de infecciones, basadas en los protocolos de la OMS. Los proveedores que ofrecen pruebas de fugas integradas, seguimiento de endoscopios basado en RFID y ciclos de limpieza validados están ganando preferencia; sin embargo, los centros más pequeños tienen dificultades con la certificación del personal y los costos.

Alto costo y reembolso limitado para sistemas avanzados

Las torres 4K compatibles con IA, los endoscopios flexibles robóticos y las pinzas de biopsia inteligentes pueden triplicar el gasto inicial en comparación con las unidades tradicionales. Si bien Visión 2030 amplía la penetración de los seguros privados, las tarifas aún están por debajo de la depreciación real de los equipos. Las clínicas privadas más pequeñas aplazan las compras o alquilan dispositivos, lo que alarga los ciclos de venta. Las fluctuaciones monetarias y un arancel aduanero del 5% añaden presión adicional. Los fabricantes deben presentar estudios de rentabilidad al Comité Saudí de Evaluación de Tecnologías Sanitarias antes de que los sistemas premium entren en licitaciones públicas, otra barrera que frena el crecimiento de las unidades en centros con menor volumen de ventas.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: la visualización avanzada impulsa la adopción de tecnología

Los endoscopios flexibles captaron el 52.55 % del mercado de dispositivos de endoscopia en Arabia Saudita en 2024, lo que subraya su importancia para procedimientos gastrointestinales superiores e inferiores. Se prevé que el tamaño del mercado de endoscopios en Arabia Saudita aumente junto con el aumento del volumen de pruebas de cribado colorrectal y la adopción de formatos de cápsula en los programas de monitorización remota. Los hospitales combinan cada vez más endoscopios flexibles con reprocesadores automatizados para cumplir con los nuevos estándares de control de infecciones, lo que profundiza la dependencia de un proveedor. 

Los equipos de visualización disfrutan de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10.25 %, gracias a que las torres 4K y el software de detección de pólipos con IA mejoran la precisión diagnóstica y acortan los tiempos de los procedimientos. El Hospital Especialista Rey Faisal adoptó la imagenología de ultraalta definición en 2024 y reportó un aumento del 18 % en las tasas de detección de adenomas, lo que animó a instituciones similares a seguir el ejemplo. Los proveedores destacan las actualizaciones "plug and play" que modernizan las torres existentes, lo que cubre las brechas presupuestarias de los centros públicos. Los componentes de visualización de un solo uso, especialmente para broncoscopias, están ganando aceptación en las UCI que carecen de salas de reprocesamiento completas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Liderazgo en Gastroenterología con Expansión en Neurología

En 2024, la gastroenterología representó el 39.53 % del mercado de dispositivos de endoscopia en Arabia Saudita gracias a la detección continua del cáncer colorrectal y el diagnóstico rutinario del tracto gastrointestinal superior. El enfoque preventivo de Visión 2030 aumenta los subsidios para la colonoscopia, impulsando la renovación regular de las flotas de colonoscopios y las pinzas de biopsia accesorias. La endoscopia con cápsula apoya los programas de extensión rural, transmitiendo imágenes a centros de lectura urbanos mediante plataformas de telesalud. 

Neurología muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11.85 %, gracias a la introducción de la neuroendoscopia ventricular en hospitales terciarios para hidrocefalia y escisión tumoral. Los sistemas estereotácticos robóticos, combinados con neuroendoscopios flexibles, reducen la morbilidad quirúrgica, lo que los hace atractivos para centros que buscan acreditación internacional. Otorrinolaringología y urología mantienen un crecimiento constante gracias a la incorporación de la endoscopia en consultorio, que traslada el trabajo de baja complejidad de hospitales congestionados a salas de consulta externa.

Por usuario final: Dominio hospitalario con trayectoria de crecimiento de ASC

Los hospitales controlaron el 61.63 % del mercado de dispositivos de endoscopia de Arabia Saudita en 2024, gracias a que los centros terciarios concentran torres de imágenes avanzadas y salas de reprocesamiento de alto rendimiento. Las negociaciones con la Compañía Nacional Unificada de Adquisiciones (NUC) consolidan contratos plurianuales con proveedores que cubren mantenimiento, capacitación y consumibles, lo que refuerza el liderazgo de mercado entre las marcas consolidadas. 

Los centros de cirugía ambulatoria registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.17 %, gracias a que los incentivos de Visión 2030 fomentan la expansión de la cirugía ambulatoria. Los operadores privados en Riad y Dammam implementan colonoscopios delgados y torres portátiles para una rápida rotación de personal. Las clínicas en consultorios adoptan gastroscopios desechables para la detección de helicobacter, lo que permite a los proveedores acceder a un nicho de mercado que antes estaba desabastecido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Los hospitales de la Región Central, con Riad como principal centro, representan la mayor parte del mercado de dispositivos de endoscopia en Arabia Saudita gracias a su densa infraestructura terciaria, la presencia de legisladores y las sedes de distribuidores. Los 1,127 procedimientos robóticos realizados en el Hospital Especializado Rey Faisal en 2024 subrayan el interés de la región por plataformas de vanguardia. Los marcos de contratación locales suelen servir de modelo para otras provincias. 

Los centros de la Región Occidental, Yeda, La Meca y Medina, generan en conjunto la segunda mayor parte de la demanda. La afluencia estacional de peregrinos requiere una capacidad flexible, lo que impulsa a los centros a mantener torres de endoscopia portátiles que puedan reubicarse después del Hajj. Los hospitales privados de Yeda atienden a una creciente población de expatriados que esperan pruebas gastrointestinales de calidad internacional. 

La Región Oriental registra la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2030, con la incorporación de NEOM y centros turísticos del Mar Rojo, que cuentan con campus médicos integrados. Los hitos en ortopedia robótica del Hospital Universitario Rey Fahd en 2025 ilustran la creciente competencia de la región. Las regiones Norte y Sur aún están rezagadas, pero atraen fondos de Visión 2030 para nuevos hospitales generales equipados con salas de endoscopia modulares.