Análisis del tamaño y la participación del mercado de aditivos para piensos en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de aditivos para piensos en Arabia Saudita

Creciente preocupación por la salud animal

Los productores avícolas saudíes enfrentan una presión creciente para reducir la morbilidad a medida que la producción de pollos de engorde alcanzó 1 millón de toneladas métricas en 2024, un aumento significativo de volúmenes insignificantes hace una década, con autosuficiencia que subió al 72% ^{[1] Fuente: USDA Foreign Agricultural Service, “Grain and Feed Annual: Saudi Arabia”, usda.gov} . Un estudio de 2024 realizado por la Universidad Rey Saud reveló que las 100 muestras de alimento para aves de corral analizadas contenían micotoxinas, con aflatoxina B1 detectada en el 70%, fumonisina B1 en el 56% y deoxinivalenol en el 38%. Esto ha impulsado la demanda de aglutinantes y desintoxicantes de micotoxinas, como Toxy-Nil de Adisseo y Myco CURB de Kemin. Los cócteles enzimáticos como Rovabio Advance, probado en la Universidad Rey Saud, y Caplix multienzimático, evaluado en la Universidad Rey Abdulaziz, se están adoptando para abordar la variabilidad de nutrientes en la cebada de origen local y el maíz importado, que representan 4.85 millones de toneladas métricas y 3.0 millones de toneladas métricas de consumo anual, respectivamente.

Demanda creciente de proteína animal

El consumo per cápita de carne y huevos continúa creciendo, impulsado por la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. La producción avícola saudí alcanzó las 558.0 toneladas métricas en el primer semestre de 2024, lo que refleja un aumento interanual del 9%. El programa Visión Saudí 2030 busca lograr una autosuficiencia del 80% en pollos de engorde para 2030, lo que implica una inversión acumulada estimada en 17 millones de SAR (4.5 millones de USD) en criaderos, granjas de engorde y plantas de procesamiento. Se prevé que estos avances aumenten el volumen de piensos compuestos y la tasa de penetración de aditivos. Además, la prohibición prevista por el gobierno del cultivo de alfalfa para 2027 o 2028 para conservar agua está impulsando a los ganaderos a optar por forrajes verdes importados y piensos compuestos enriquecidos con vitaminas, minerales y concentrados proteicos. Para apoyar esta transición, el Fondo de Desarrollo Agrícola ofrece garantías de importación a 12 meses para facilitar la financiación mediante crédito documentario.

Creciente producción de piensos compuestos

La producción de piensos compuestos se ha triplicado en la última década, con Arasco operando a una capacidad anual de 4 millones de toneladas métricas y la construcción de nuevos molinos a un ritmo acelerado. En septiembre de 2025, Tanmiah inauguró una fábrica de piensos automatizada de 40 toneladas métricas por hora en Dahna, que incorpora avanzadas medidas de bioseguridad y rigurosos controles de calidad. En marzo de 2025, Modern Mills destinó 40 millones de dólares a la expansión de su planta de piensos. La adquisición de Al-Manar Feed Co. por parte de First Milling en agosto de 2025 añadió 450 toneladas métricas diarias de capacidad, incrementando su capacidad total de mezcla de piensos a 1,350 toneladas métricas diarias y su capacidad de molienda de trigo a 4,200 toneladas métricas diarias. Esta adquisición creó una plataforma integrada verticalmente que suministra salvado y germen de trigo como ingredientes para piensos, junto con piensos compuestos formulados. La Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) exige requisitos técnicos para las plantas de piensos, incluyendo áreas dedicadas al pesaje de aditivos con básculas calibradas, sistemas de CCTV con un periodo de retención de grabaciones de 90 días y trazabilidad por lote. Las muestras de referencia deben almacenarse durante al menos 180 días después de la fecha de caducidad del producto. Estas regulaciones promueven sistemas de calidad que benefician a los proveedores de aditivos con un sólido soporte técnico y documentación.

Programas de expansión avícola del gobierno saudí

En el marco de la Visión Saudí 2030, los subsidios para la autosuficiencia avícola incluyen un arancel del 0% sobre las importaciones de aditivos específicos, lo que reduce los costos de desembarque de productos como la metionina, la lisina y las enzimas. El Fondo de Desarrollo Agrícola financia con un 70% proyectos avícolas, incluyendo la producción de pollos de engorde, ponedoras, reproductoras y criaderos, así como líneas de crédito específicas para plantas de piensos compuestos y sistemas hidropónicos de forraje verde. El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura manifestó su apoyo asistiendo a la inauguración de la planta de Tanmiah en septiembre de 2025, destacando el respaldo político a las operaciones avícolas integradas que incluyen fábricas de piensos y líneas de procesamiento avanzadas.

Condiciones regulatorias desafiantes

El sistema de registro de alimentos y nutrición animal de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) exige expedientes de seguridad detallados, incluidos estudios toxicológicos, datos de residuos y auditorías de las instalaciones de fabricación. Los plazos de aprobación para aditivos novedosos no incluidos en GSO 2500/2022 o en las tablas JECFA oscilan entre 12 y 18 meses ^{[2] Fuente: Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, “Reglamento técnico: Alimentos y aditivos para piensos”, sfda.gov.sa.} Las tarifas de análisis de laboratorio de aproximadamente 1,333 USD por producto y las tarifas de inspección de visitas técnicas que oscilan entre 4,667 USD y 8,800 USD dan como resultado altos costos iniciales. Estos gastos disuaden a los importadores pequeños y medianos de introducir productos de nicho, como probióticos o fitobióticos, lo que consolida la cuota de mercado entre los proveedores multinacionales con equipos de asuntos regulatorios dedicados. Además, la certificación ISO 9001:2015 se está convirtiendo en un requisito cada vez más estándar para la concesión de licencias a plantas de alimentos. Empresas como United Feed Company y Feedback Energy Distribution Company Limited (FEEDCO) destacan sus sistemas de gestión de calidad como una ventaja competitiva en un mercado donde la aplicación de la normativa es cada vez más estricta.

Volatilidad en los precios de las materias primas

Los precios spot globales de la lisina y la metionina fluctuaron más del 30% en un período de 12 meses entre 2023 y 2024. El clorhidrato de lisina osciló entre 1,535 y 1,630 EUR (1,630 a 1,730 USD) por tonelada métrica, mientras que la metionina alcanzó los 2,700 EUR (2,870 USD) por tonelada métrica en septiembre de 2023. Estas fluctuaciones de precios han presionado los márgenes de las empresas saudíes de fabricación de piensos sin contratos de suministro a largo plazo. Evonik, el principal proveedor de metionina, carece de capacidad de fermentación en Oriente Medio, lo que obliga a los clientes saudíes a asumir los costes de transporte desde las plantas europeas y a gestionar los riesgos de la conversión de divisas, sobre todo porque la paridad del riyal con el dólar amplifica la volatilidad de las facturas denominadas en euros. En agosto de 2024, BASF declaró fuerza mayor en el suministro de vitaminas A y E debido a problemas de producción en su planta de Ludwigshafen, y levantó la restricción recién a mediados de 2025. Esto provocó escasez puntual, obligando a las mezcladoras de premezclas saudíes a abastecerse de proveedores chinos con sobreprecios de entre el 15% y el 20%.

Análisis de segmento

Por tipo: Aminoácidos principales, Probióticos en aumento

Los aminoácidos capturaron el 22.0% de la cuota de mercado de aditivos para piensos en Arabia Saudita en 2025, impulsados ​​por la demanda de lisina y metionina en raciones para pollos de engorde y ponedoras. Los productos de metionina Rhodimet de Evonik y el HCl de lisina de Ajinomoto dominan este segmento, aunque la volatilidad de los precios y la dependencia de las importaciones presentan desafíos continuos. Las vitaminas también mantuvieron una cuota de mercado significativa en 2024, con Microvit A y E de DSM-Firmenich y la cartera de vitaminas de BASF como ingredientes clave para premezclas. En agosto de 2024, una fuerza mayor en la producción de vitamina A y E de BASF provocó escasez puntual, aumentando la cuota de mercado de los proveedores chinos ^{[3] Fuente: BASF, “Animal Nutrition”, basf.com}.

Se prevé que los probióticos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.6 % hasta 2031, y cepas de Bacillus subtilis, como CloStat de Kemin y las mezclas probióticas de Chr. Hansen, reemplazarán cada vez más a los antibióticos promotores del crecimiento en las dietas de iniciación para pollos de engorde. La plataforma digital sciORIAN de Kemin, comercializada en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMENA), integra software de formulación de alimentos con algoritmos de recomendación de aditivos. Esta plataforma permite a los nutricionistas modelar las tasas de inclusión de enzimas y probióticos basándose en los costos de los ingredientes en tiempo real y los datos de contaminación por micotoxinas. Los acidificantes, como ProSid de Perstorp y los productos de ácido fórmico de BASF, están cobrando un renovado interés a medida que los productores reducen la capacidad amortiguadora de la dieta para suprimir la proliferación de patógenos en aves jóvenes. Además, antioxidantes como la etoxiquina y el butilhidroxitolueno siguen siendo de nicho, pero cruciales para estabilizar los alimentos acuícolas enriquecidos con aceite de pescado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: las aves de corral dominan, la acuicultura se acelera

La avicultura representó el 46.0% de la cuota de mercado de aditivos para piensos en Arabia Saudita en 2025, gracias a los objetivos de autosuficiencia de pollos de engorde de la Visión Saudí 2030 y al rápido crecimiento de productores integrados como Tanmiah, Almarai y Arasco. La producción de pollos de engorde alcanzó el millón de toneladas métricas en 2024, con un aumento de la autosuficiencia del 72%. Los subsidios gubernamentales incluyeron aranceles de importación del 1% sobre los aditivos para proyectos elegibles. Las explotaciones de ponedoras utilizan cada vez más minerales traza orgánicos y piensos enriquecidos con omega-3 para satisfacer la demanda del mercado de huevos premium. Productos como Bioplex de Alltech y la vitamina D Hy-D de DSM-Firmenich han ganado cuota de mercado en raciones para reproductoras y ponedoras.

Se proyecta que la acuicultura avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.4 % hasta 2031, impulsada por iniciativas como la planta de 100 000 toneladas métricas anuales de NAQUA y el proyecto de microalgas DABKSA de KAUST, que se centran en el desarrollo de pigmentos e inmunomoduladores a base de algas marinas para alimentos para peces y camarones. Los ensayos de acuicultura multitrófica integrada con Ulva lactuca han demostrado mejores tasas de crecimiento y respuestas inmunitarias, lo que posiciona a la maricultura del Mar Rojo como un segmento clave para el desarrollo de nuevos aditivos. La prohibición de la alfalfa planificada por el gobierno, prevista para 2027 o 2028, está animando a los productores lecheros a realizar la transición a alimentos compuestos fortificados con proteínas de derivación, minerales quelados y probióticos a base de levadura. Productos como Levucell SC de Lallemand, que mejora la eficiencia de la fermentación ruminal y la producción de leche, están ganando terreno en este segmento.

Análisis geográfico

El mercado de aditivos para piensos de Arabia Saudita se concentra en la Provincia Oriental, la Región Central y la Provincia Occidental. Dammam, Riad y Yeda sirven como principales centros de producción y distribución gracias a su acceso a puertos, zonas industriales subvencionadas por el gobierno y su proximidad a importantes explotaciones avícolas y lecheras. La Provincia Oriental cuenta con una importante capacidad de producción y almacenamiento de piensos. Arasco opera con una capacidad de 4 millones de toneladas métricas de piensos, mientras que el molino de FEEDCO está estratégicamente ubicado cerca de un puerto, y United Feed Company gestiona una red de almacenamiento de cebada de 3.5 millones de toneladas métricas. El acceso directo de la región al Puerto Rey Abdul Aziz en Dammam reduce los costos de desembarque de las premezclas importadas de lisina, metionina y vitaminas entre un 10 % y un 15 % en comparación con las ubicaciones del interior.

Riad, capital y sede de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA), desempeña un papel fundamental en el mercado de aditivos para piensos. La ciudad alberga la planta de premezclas Saudi Feed Mix de Trouw Nutrition, las operaciones de piensos en expansión de Modern Mills y el nuevo molino de 90 toneladas métricas por hora de Alwadi Poultry Farms, actualmente en construcción por ANDRITZ. Estos desarrollos posicionan a la Región Central como un centro clave tanto para la regulación como para la fabricación. Yedda, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí y puerta de entrada al comercio del Mar Rojo, alberga la mayor fábrica de trigo y piensos de First Milling, la planta procesadora de BRF, valorada en 50 millones de dólares, y empresas acuícolas emergentes como la fábrica de piensos de NAQUA, con una capacidad de 120,000 toneladas métricas anuales. Estas instalaciones destacan la doble función de la Provincia Occidental en el apoyo a la producción de proteínas terrestres y marinas. 

La costa del Mar Rojo, que incluye Yeda, Thuwal y Yanbu, se perfila como un centro estratégico para el desarrollo de aditivos a base de algas. El proyecto DABKSA de KAUST opera 1,000 metros cuadrados de instalaciones de microalgas y planea una expansión de la Fase II a 42,000 metros cuadrados. Esta iniciativa busca suministrar pigmentos naturales e inmunomoduladores para piensos acuícolas. La Compañía Nacional de Granos, una empresa conjunta entre SALIC y Bahri, fundada en 2020, se centra en el desarrollo de una infraestructura eficiente para garantizar la disponibilidad de cereales forrajeros a precios competitivos en todas las regiones. Esta iniciativa busca reducir la volatilidad de los precios, que históricamente ha dificultado la implementación de contratos de suministro de aditivos a largo plazo, y apoya a los proveedores con sólidas redes de distribución.

Panorama regulatorio

Arabia Saudita regula los piensos y aditivos no medicados para piensos bajo el marco de la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA), que exige el registro previo a la comercialización antes de la importación, fabricación local o distribución. La concesión de licencias de productos y establecimientos se centraliza a través del Registro Nacional de Piensos para Animales (AFNR), que abarca la autorización de importadores, el registro de premezclas/aditivos para piensos y la documentación necesaria para la autorización de importación de productos alimenticios, como certificados de origen y documentación sanitaria específica, cuando corresponda.

Las directrices técnicas y los requisitos de fábrica de la SFDA dan forma a los modelos operativos de los proveedores de aditivos y premezcladores. La Guía de Clasificación de Productos de la SFDA de febrero de 2024 establece cómo se categorizan los aditivos (nutricionales, sensoriales, tecnológicos y zootécnicos), lo que determina las vías de los expedientes, mientras que los Requisitos Técnicos para Fábricas y Almacenes de Alimentos de abril de 2025 endurecieron las expectativas en cuanto a instalaciones y trazabilidad. Los requisitos incluyen puntos de mezcla de aditivos supervisados ​​(con cámaras de vigilancia y retención de 90 días), controles de pesaje calibrados y procedimientos correctivos documentados, lo que generalmente beneficia a los proveedores con capacidad en asuntos regulatorios, plantas de fabricación auditadas y socios locales que ya participan activamente en AFNR.