Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 28.68 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 37.82 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.69% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de transporte y logística de Arabia Saudita por Mordor Intelligence
El mercado de transporte de mercancías y logística de Arabia Saudita alcanzó un valor de 27.14 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 28.68 millones de dólares en 2026 a 37.82 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.69% durante el período de pronóstico (2026-2031). El impulso a la infraestructura de la Visión 2030, impulsado por 133.3 millones de dólares en inversiones aprobadas en aeropuertos, ferrocarriles y puertos, sustenta la constante ampliación de la capacidad y la mejora de los servicios, mientras que los centros de comercio electrónico en zonas francas aceleran la eficiencia de la logística transfronteriza. La flexibilización del cabotaje amplía el acceso a las rutas nacionales para las compañías extranjeras, inclinando la competencia hacia ofertas multimodales digitales. Las inversiones en la cadena de frío aumentan paralelamente al crecimiento de las importaciones farmacéuticas y a la creciente demanda de productos frescos impulsada por el turismo. La geografía sigue siendo una ventaja estructural: Arabia Saudí se sitúa en el punto medio de los corredores Asia-Europa-África, y las próximas conexiones ferroviarias terrestres prometen un tránsito puerta a puerta más rápido que las rutas tradicionales del Mar Rojo-Suez.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías capturó el 58.92% de la cuota de mercado de transporte y logística de Arabia Saudita en 2025; los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) están avanzando a una tasa compuesta anual del 6.45% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de mercancías, el transporte por carretera representó el 41.55 % de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que el transporte aéreo se expandirá a una tasa compuesta anual del 6.78 % entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, el comercio mayorista y minorista representó el 39.35% del tamaño del mercado de transporte y logística de Arabia Saudita en 2025; se prevé que la manufactura crezca más rápido con una CAGR del 6.43% entre 2026 y 2031.
- En cuanto al transporte de mercancías, el transporte marítimo y por vías navegables interiores representó el 64.62 % de los ingresos en 2025, mientras que se prevé que el transporte de mercancías aéreas registre una CAGR del 6.12 % entre 2026 y 2031.
- Por tipo de CEP, las entregas de CEP nacionales representaron el 65.05 % de los ingresos del segmento en 2025, pero el tráfico de CEP internacional está en camino de alcanzar una CAGR del 6.69 % entre 2026 y 2031.
- En términos de almacenamiento y depósito, los almacenes sin temperatura controlada dominaron con una participación del 77.25 % en 2025; se prevé que la capacidad con temperatura controlada aumente a una CAGR del 6.48 % entre 2026 y 2031 a medida que se acelera la demanda de la cadena de frío.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística de Arabia Saudita
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | ( ~ )% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Eliminación gradual de las restricciones tipo cabotaje para las compañías aéreas extranjeras | + 1.2% | Principales puertas de entrada (Yeddah, Dammam, Jubail) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida expansión de los centros de distribución de comercio electrónico en zonas francas | + 0.9% | Riad, Yeddah, Provincia Oriental | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Integración del puente ferroviario terrestre con el Consejo de Cooperación del Golfo y África | + 0.7% | Corredores Este y Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Proyecto de colaboración público-privada (PPP) vinculado a la Visión 2030 para puertos secos y centros de distribución de agua. | + 0.8% | Zonas logísticas nacionales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda de cadenas de frío por las importaciones de productos frescos | + 0.6% | Principales centros de consumo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Programas de crédito a la exportación de Saudi EXIM para exportadores PYME | + 0.4% | Clústeres de fabricación | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Eliminación gradual de restricciones similares al cabotaje para transportistas extranjeros
La liberalización regulatoria ahora permite a los operadores internacionales operar rutas nacionales de transporte de larga distancia, antes reservadas para flotas con bandera saudí, lo que aumenta la intensidad competitiva e introduce estándares de servicio globales. La red de 29 instalaciones de DSV ya gestiona el 6% del volumen de importación saudí, lo que ilustra cómo los operadores extranjeros aprovechan la escala, la visibilidad digital y el control modal diversificado para obtener contratos frente a los operadores tradicionales. El cambio coincide con el tráfico de desvío del Mar Rojo, que recompensa a los operadores ágiles capaces de desviarse a través de las puertas del Golfo. La centralización de licencias de inversión ha acortado los plazos de entrada al mercado, mientras que la acreditación ISO 9001 mantiene los estándares de calidad del servicio. A medida que más camiones extranjeros transportan cargas de exportación, las tasas de viajes en vacío disminuyen, lo que alivia la presión sobre las tarifas de flete a nivel nacional e impulsa la fluidez general de la cadena de suministro.[ 1 ]“Arabia Saudita: Oportunidades de mercado”, Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos, trade.gov.
Ampliación rápida de los centros de distribución de comercio electrónico en zonas francas
La Zona Logística Integrada Especial del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, con una superficie de 32 millones de pies cuadrados, ofrece almacenamiento con aranceles diferidos y despacho automatizado, reduciendo drásticamente los tiempos promedio de liberación aduanera de paquetes electrónicos a menos de dos horas. Nodos aduaneros similares cerca del Aeropuerto Internacional Rey Salmán crean una puerta de enlace entre China y Arabia Saudí que canaliza el 20.9 % del comercio entrante saudí. Los minoristas obtienen opciones de inventario, posicionando los SKU más vendidos más cerca del cliente final sin incurrir en costos arancelarios iniciales. La ventanilla única nacional LOGISTI agiliza la documentación y el impuesto al valor agregado se aplica solo a las cantidades procesadas, lo que mejora los ciclos de capital circulante para los pequeños comerciantes. El rápido rendimiento permite la entrega al día siguiente incluso en ciudades secundarias, ampliando la demanda direccionable del comercio electrónico.[ 2 ]“Arabia Saudita: Consulta del Artículo IV de 2024”, Fondo Monetario Internacional, imf.org.
Integración de puentes terrestres ferroviarios con el CCG y África
Los 1,018 km de vías férreas operativas de Arabia Saudita se expandirán a través del Ferrocarril del Golfo, con un valor de 100 millones de dólares, conectando el puerto de Dammam y Ras Al Khair con las redes de los Emiratos Árabes Unidos, Omán y, en última instancia, África. El corredor evita la congestión del Canal de Suez, acortando los tiempos de tránsito en las rutas Bombay-Europa hasta en ocho días. Las nuevas flotas de vagones, diseñadas para carga paletizada de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), se diversifican más allá de los minerales a granel, mientras que las normas armonizadas del Golfo garantizan la interoperabilidad transfronteriza. Para los transportistas, el puente terrestre promete una menor volatilidad en las tarifas de flete en comparación con los mercados marítimos spot y avanza hacia el objetivo saudí de reducir los costos logísticos nacionales al 6 % del PIB para 2030.[ 3 ]“2.3 Red de carreteras de Arabia Saudita”, Grupo de Logística del PMA de las Naciones Unidas, logcluster.org.
Proyecto de APP vinculado a la Visión 2030 para puertos secos y centros de descarbonización
Cincuenta y nueve centros logísticos interiores con una superficie de 100 millones de m² son la base del Plan Maestro, que fomenta la inversión privada mediante concesiones a 30 años, exenciones fiscales y descuentos en servicios públicos. El Puerto Seco de Riad, por sí solo, procesa 950,000 TEU al año con almacenamiento aduanero in situ, lo que reduce el tiempo de permanencia en la terminal y libera capacidad en el muelle para escalas adicionales de buques. Los marcos de colaboración público-privada (PPP) asignan el riesgo de construcción, operación y transferencia de forma juiciosa, garantizando la continuidad del servicio y aprovechando la experiencia internacional en ingeniería y operación. La evaluación ambiental, conforme a la norma ISO 14001, guía la construcción sostenible, incluyendo techos solares que ahora alimentan con 12 MW las microrredes de almacenamiento. Los ICD más pequeños en Al-Qassim y Hail descentralizan la gestión, apoyando las estrategias de desarrollo económico urbano.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | ( ~ )% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores por la saudización y los límites a las horas de trabajo | -1.1% | Provincia Oriental, Riad | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Costos elevados de primera y última milla en ciudades de baja densidad | -0.8% | regiones periféricas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Variabilidad del tiempo de permanencia en puerto en medio de la digitalización aduanera | -0.6% | Yedda, Dammam, Jubail | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Disponibilidad limitada de vagones de ferrocarril para el transporte de bienes de consumo de alta rotación. | -0.4% | Corredores ferroviarios del este | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Escasez de conductores debido a la saudización y los límites de horas de trabajo
Se estima que la brecha laboral alcanzará los 663,000 profesionales de logística para 2030, y los puestos de conductor de camiones pesados siguen siendo difíciles de cubrir a pesar del salario promedio de SAR 39,996 (USD 10,665). Los objetivos de saudización obligatoria y la limitación de horas por turno limitan la flexibilidad horaria, lo que aumenta el tiempo de inactividad de la flota e infla las tarifas de transporte de larga distancia en un 7 %. Las restricciones a las visas limitan la contratación de extranjeros, y el rendimiento de los programas de capacitación se retrasa respecto a la demanda. La telemática de flotas y las herramientas de optimización de rutas reducen las horas de conducción requeridas por viaje; sin embargo, muchos envíos aún requieren comprobaciones manuales de carga y la aprobación de los clientes, lo que mantiene la dependencia de mano de obra cualificada.[ 4 ]Base de datos de importaciones y exportaciones de Arabia Saudita, TrendEconomy, trendeconomy.com.
Costos elevados de primera y última milla en ciudades de baja densidad
El costo de entrega por paquete en comercio electrónico fuera del triángulo Riad-Yeda-Dammam es entre un 15 % y un 20 % superior al promedio del CCG, gracias a rutas más largas y una baja densidad de entrega. La adopción de furgonetas eléctricas se ralentiza donde las redes de carga son escasas, y las flotas diésel tradicionales soportan un mayor gasto de combustible. La consolidación de redes compartidas promete alivio, pero la rivalidad competitiva limita la disposición a compartir datos. Los nuevos microcentros logísticos, ubicados en centros postales, reducen los kilómetros urbanos, pero su implementación sigue siendo fragmentada.
Análisis de segmento
Por industria del usuario final: el impulso de la fabricación complementa la escala minorista
El comercio mayorista y minorista se mantuvo como el mayor contribuyente a los ingresos, con una participación del 39.35 % en la actividad de 2025, gracias a la entrada constante de bienes de consumo y la resiliencia de la demanda de automóviles y productos electrónicos. Sin embargo, el sector manufacturero registró el repunte más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.43 % entre 2026 y 2031, gracias a la expansión de las plantas petroquímicas, automotrices y electrónicas bajo los mandatos de localización de la Visión 2030. Los clústeres de ensamblaje automotriz en la Ciudad Económica Rey Abdalá y Yeda requieren un flujo de entrada sincronizado de piezas y una logística de exportación con plazos definidos, lo que aumenta la demanda de almacenes preparados para el proceso justo a tiempo (JIT) y transporte de mercancías con certificación de calidad.
La diversificación más allá del petróleo impulsa la intensidad logística en la industria química y de manufactura ligera, donde las pymes orientadas a la exportación aprovechan las garantías EXIM para penetrar en los mercados africanos. La actividad de construcción vinculada a NEOM y Qiddiya inyecta volumen de carga pesada y de gran tamaño que favorece a los transportistas especializados, mientras que el segmento agrícola impulsa la cadena de frío en las provincias rurales. El petróleo, el gas, la minería y la explotación de canteras siguen siendo fundamentales, pero el crecimiento en verticales no petroleras aumenta la complejidad general de la mezcla de carga, estimulando la adopción de servicios de valor añadido como el despacho de aduanas, el embalaje y la logística inversa.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por función logística: los límites funcionales se difuminan a medida que surgen las soluciones integradas
El transporte de mercancías sigue siendo el ancla, con una cuota de mercado del 58.92% en Arabia Saudí en 2025, impulsado por los hidrocarburos y los flujos de carga de proyecto. Los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería, aunque de menor tamaño, se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.45% (2026-2031), impulsada por centros de zonas francas que reducen los plazos de entrega aduaneros y permiten la entrega al día siguiente al 90% de la población. En términos de valor, el tamaño del mercado de transporte y logística de Arabia Saudí atribuible al almacenamiento superó los 8.23 millones de dólares en 2025, y el espacio de la cadena de frío se está expandiendo más rápido que el almacenamiento en seco a medida que aumentan las importaciones farmacéuticas. La convergencia del transporte, el almacenamiento y la paquetería urgente es evidente en el campus de carga aérea de SAL, valorado en 93 millones de dólares, que integra la manipulación de transporte de larga distancia, la clasificación y el almacenamiento de corta estancia en un único ecosistema.
La integración funcional facilita la venta cruzada, pero eleva los umbrales de capacidad: los actores deben controlar la ejecución multimodal, la gestión regulatoria y la visibilidad digital. Las plataformas de transporte de mercancías incorporan API de seguimiento en tiempo real que alimentan las aplicaciones de los clientes de CEP, mientras que los sistemas de gestión de almacenes ahora incluyen módulos de planificación del transporte. La política gubernamental de licencia única acelera la convergencia al permitir a los operadores agrupar múltiples servicios bajo un único permiso, lo que reduce los costos de cumplimiento. Más de 120 empresas ya han obtenido licencias unificadas, y sus flujos de ingresos combinados crecen 1.4 veces más rápido que los de sus pares con una sola función. A medida que avanza la consolidación, es probable que los especialistas en nichos se asocien con orquestadores 4PL en lugar de expandir sus balances para competir con gigantes de la integración.
Por destino de mensajería, exprés y paquetería: núcleo nacional, vector de crecimiento internacional
El tráfico CEP nacional, con una cuota de mercado del 65.05% en 2025, se mantiene en Riad, Yeda y Dammam, pero las ciudades secundarias registran un crecimiento de dos dígitos en la entrega de paquetes a medida que la cobertura en el mismo día se extiende más allá del triángulo urbano. Se proyecta que el CEP internacional avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.69% (2026-2031), impulsado por la liberalización de las rutas comerciales y el motor de clasificación automatizado de la plataforma LOGISTI, que reduce a la mitad los tiempos de despacho fronterizo. Los operadores se diferencian mediante garantías de plazo de entrega, redireccionamiento en vuelo y opciones de neutralidad de carbono.
Los centros de clasificación automatizados procesan 50,000 paquetes por hora, y la validación de direcciones basada en IA reduce las entregas fallidas en un 22 %. Los proyectos piloto de logística metropolitana integrada en Riad aprovechan la capacidad del transporte ferroviario de pasajeros para el transporte de paquetes fuera de las horas punta, optimizando los kilómetros de última milla en zonas congestionadas. El retorno transfronterizo de la moda y la electrónica cobra impulso, generando subsegmentos de logística inversa con procesamiento especializado de devolución de derechos.
Por almacenamiento y depósito: Base convencional, aumento de la cadena de frío
Las instalaciones sin temperatura controlada aún representan el 77.25% de los ingresos en 2025, y atienden bienes de consumo de alta rotación, electrónica y mercancía general. El segmento con temperatura controlada, aunque menor, se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.48% (2026-2031), impulsada por las importaciones farmacéuticas por valor de 5.580 millones de dólares y la creciente demanda de productos perecederos de los sectores turísticos. Los almacenes automatizados de varias plantas en Riad alcanzan los 40 m de altura e integran sistemas de transporte que cuadruplican la productividad de la preparación de pedidos en comparación con los sistemas manuales.
El monitoreo de temperatura en tiempo real reduce los incidentes de excursión por debajo del 0.2%, y las instalaciones con certificación GDP obtienen tarifas de arrendamiento un 25% más altas. Los techos solares y el aislamiento de alta eficiencia reducen el consumo de energía de las cámaras frigoríficas en un 18%. La red de 3 millones de pies cuadrados de FSL SAUDI CO.LTD. emplea blockchain para las auditorías de la cadena de custodia, lo que aumenta la confianza de los transportistas farmacéuticos. A medida que aumentan las importaciones de suplementos dietéticos, se acelera la demanda de cámaras multizona (ambiente, refrigeradas y congeladas).
Por modo de transporte de mercancías: el predominio de la carretera se encuentra con el auge del transporte aéreo
El transporte de mercancías por carretera conserva el 41.55 % de su cuota modal gracias a una red pavimentada de 73 000 km y a la agilidad puerta a puerta. Sin embargo, se prevé que el transporte aéreo registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78 % (2026-2031), ya que el comercio electrónico, los productos farmacéuticos y las importaciones de alta tecnología priorizan la velocidad sobre el coste. El transporte marítimo y fluvial gestiona mercancías a granel y en contenedores a través de los puertos de Yeda, Dammam y Rey Abdullah. Sin embargo, el desvío del Mar Rojo ha impulsado a los transportistas a explorar puertos alternativos del Golfo y opciones ferroviarias terrestres. La expansión del ferrocarril más allá de los 1,018 km de la red operativa reducirá el tránsito entre Riad y Yeda a menos de ocho horas una vez finalizado el puente terrestre; sin embargo, persisten las limitaciones de capacidad mientras tanto.
Los proyectos piloto de electrificación en corredores viales reducen las emisiones aproximadamente un 20 % por tonelada-km, y las pruebas con pilas de combustible de hidrógeno se centran en las rutas de transporte pesado que conectan las plantas petroquímicas de Jubail con el puerto de Dammam. El transporte aéreo se beneficia del programa de manifiesto de carga electrónica de la Autoridad General de Aviación Civil, que despacha los envíos digitalmente antes del despegue, lo que reduce la permanencia en el destino. La modernización del transporte marítimo incluye sistemas integrados de comunidades portuarias y automatización de grúas, que incrementan el movimiento de contenedores por hora en un 18 %.
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Por modo de transporte de mercancías: Peso marítimo con aumento de la cuota aérea
El transporte de mercancías por mar y vías navegables interiores representó el 64.62 % de los ingresos por transporte en 2025, debido a las importaciones de bienes de consumo en contenedores y las exportaciones de productos químicos a granel. Se prevé que el transporte aéreo alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12 % (2026-2031), ya que los fabricantes priorizan la resiliencia de la cadena de suministro y la reducción de los plazos de entrega. Los transportistas aprovechan el enrutamiento dinámico que traslada los SKU de alto valor al transporte aéreo cuando las interrupciones en el Mar Rojo prolongan los días de navegación. Las plataformas digitales de cotización y visibilidad ayudan a los transportistas a evaluar las ventajas y desventajas de cada modo en tiempo real.
El transporte por carretera y ferrocarril ocupa nichos de mercado: la consolidación de camiones refrigerados de Yeda a Riad impulsa las cadenas de supermercados, mientras que el transporte ferroviario aumentará su cuota de mercado después de 2027, cuando se pongan en funcionamiento los vagones con capacidad para bienes de consumo de alta rotación (FMCG). Las superposiciones de logística contractual ahora integran la gestión de derechos y el almacenamiento aduanero, convirtiendo a los transportistas en orquestadores cuasi-4PL. Esta evolución estratégica elimina las barreras de entrada para intermediarios más pequeños que carecen de capacidad informática.
Análisis geográfico
La Provincia Oriental sigue siendo la principal en términos de tráfico: Dammam, Jubail y Ras Al Khair procesaron en conjunto el 47 % de las importaciones marítimas en 2025. El centro de Yeda en el Mar Rojo experimentó una caída del 40 % en los volúmenes de tránsito debido a la desviaciones por motivos de seguridad, pero mantiene una afluencia de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) resiliente, vinculada al tráfico de peregrinos. El complejo de despacho interior de Riad, con una capacidad de 950 000 TEU, desvía el flujo de contenedores de los muelles congestionados y acerca el inventario al mayor centro de consumo del Reino.
La Provincia Fronteriza del Norte aprovecha los nuevos corredores ferroviarios hacia Jordania e Irak, transportando productos petroquímicos y productos terminados hacia los mercados del Levante. Las puertas del sur, en particular Jazan, se convierten en puntos de entrada alternativos al Mar Rojo, gracias a los incentivos de las zonas económicas especiales y a una cartera de inversiones en el procesamiento de alimentos que dependen del acceso a la cadena de frío. El comercio terrestre transfronterizo con los Emiratos Árabes Unidos y Omán crece a medida que se reducen las barreras de cabotaje y los puestos aduaneros de ventanilla única reducen los trámites de tránsito a menos de 30 minutos.
La infraestructura de la cadena de frío cubre ahora los 10 principales centros de población, mitigando el deterioro en climas desérticos. Las estrategias de resiliencia de la carga diversifican el uso de las puertas de enlace: los planificadores logísticos preposicionan las existencias en al menos dos provincias para protegerse contra interrupciones en un solo puerto. Los organismos nacionales de normalización aplican protocolos de calidad conformes a las normas ISO en todas las regiones, garantizando niveles de servicio constantes a pesar de la diversidad climática.
Panorama competitivo
El mercado sigue fragmentado: los cinco principales operadores en conjunto generan ingresos significativos, con Maersk, DHL, DSV, SAL y Almajdouie a la cabeza. La consolidación impulsada por la colaboración se aceleró en 2024 cuando CEVA y Almajdouie fusionaron sus redes para ofrecer soluciones integradas, desde la gestión portuaria hasta la última milla. La capacidad digital distingue a los líderes; el portal de visibilidad de DSV rastrea el 95 % de los envíos de principio a fin, ofreciendo tiempos de llegada estimados (ETA) predictivos que reducen el stock de reserva para los importadores.
Las empresas líderes nacionales conservan concesiones ventajosas en aeropuertos clave y corredores terrestres, pero las empresas extranjeras aprovechan la escala de los equipos y la experiencia transfronteriza. La financiación de riesgo se centra en segmentos nicho como la cadena de frío, la carga de proyecto y la última milla del comercio electrónico, lo que fomenta la competencia especializada. Las credenciales ESG aumentan en la ponderación de las licitaciones: la nueva planta de SAL en Riad implementa paneles solares que cubren el 40 % de las necesidades energéticas, mientras que Maersk prueba rutas de transporte de metanol ecológico.
En el futuro próximo, los proyectos piloto de camiones autónomos y la tracción ferroviaria de hidrógeno podrían revolucionar las curvas de costos. Los operadores capaces de capitalizar las oportunidades de las APP de Visión 2030, a la vez que integran análisis avanzados y activos sostenibles, consolidarán su cuota de mercado. Los que adopten el sistema tardíamente corren el riesgo de quedar relegados a la categoría de subcontratistas dentro de las redes 4PL orquestadas.
Líderes de la industria del transporte y la logística en Arabia Saudita
Grupo Almajdouie
Bahri
AP Moller-Maersk
Aramex
Grupo DHL
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2024: CEVA Logistics y Almajdouie Group formaron una empresa conjunta para brindar servicios integrados de cadena de suministro en los centros industriales de Arabia Saudita.
- Mayo de 2024: SAL Saudi Logistics Services comprometió USD 93 millones para 90,000 m² de nueva capacidad de carga aérea en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.
- Marzo de 2024: SAL Saudi Logistics Services arrendó 3,500 m² en el aeropuerto de Medina para una nueva terminal de carga.
- Febrero de 2024: DHL Supply Chain y Aramco ASMO crearon una empresa conjunta de logística automotriz para apoyar a los clústeres emergentes de ensamblaje de vehículos.
Alcance del informe sobre el mercado de transporte y logística de Arabia Saudita
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, y otros se clasifican por sector de usuario final. Mensajería, paquetería urgente (CEP), transporte de mercancías, transporte de mercancías y almacenamiento se clasifican por función logística.Industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Función Logística
| Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | ||
| Carga | Por Modo de Transporte | Aire |
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire |
| Pipelines | ||
| Larguero | ||
| Carretera | ||
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio al por mayor y al por menor | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | |||
| Carga | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Pipelines | |||
| Larguero | |||
| Carretera | |||
| Mar y vías navegables interiores | |||
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Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que realizan los actores de la industria de AFF. Se consideran los establecimientos dedicados principalmente al cultivo, la cría de animales, la tala de árboles, la pesca y otros animales en sus hábitats naturales, así como a la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este sentido, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, así como para el flujo fluido de productos (productos agrícolas, agroalimentarios) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye la logística con y sin control de temperatura, según sea necesario, de acuerdo con la vida útil de los productos transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los actores de la industria de la construcción. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos y brindando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz del proyecto.
- Courier, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios postales y de logística que se especializan en el transporte de mercancías pequeñas (paquetes/paquetes). Captura el tamaño general del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber. Business-to-Business (B2B) y Business-to-Consumer (B2C), así como paquetes para clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Día -Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) paquetería nacional e internacional.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado pronósticos y crecimiento de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y porcentaje del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de la principal infraestructura comercial/logística. inversiones y entorno regulatorio.
- Carga - El transporte de carga, que en este documento se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (TLC), incluye establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre transportistas y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) considerados son transitarios, NVOCC, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo Freight Forwarding captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de FTA, como actividades de despacho/agencia de aduanas, preparación de documentación relacionada con el transporte, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, arreglos de almacenamiento y almacenamiento, enlace con transportistas y transporte de carga a través de otros modos de transporte, a saber. carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios de carga - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período objeto de examen, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por modo de segmento de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de mercancías - Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de commodities (materias primas/productos finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - Gastos externos (o subcontratados) en facilitación del transporte de carga (transporte de carga), organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), almacenamiento (con temperatura controlada o sin temperatura controlada), CEP (mensajería nacional o internacional, servicio urgente). y paquetería) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o productos terminados, incluidos sólidos y fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de un o más modos de transporte a saber. La carretera, el ferrocarril, el mar, el aire y los oleoductos constituyen el mercado de transporte de mercancías y logística.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos y perturbaciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El producto interno bruto nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria de la logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda de logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - En esta tendencia de la industria se ha presentado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- La inflación - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes de los costos operativos de logística, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenamiento, corretaje de aduanas, tarifas de envío, tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras según la clasificación de las carreteras (autopistas frente a carreteras frente a otras carreteras), la longitud del ferrocarril, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). ).
- Movimientos estratégicos clave La acción que una empresa realiza para diferenciarse de su competencia o que se utiliza como estrategia general se denomina Movimiento Estratégico Clave (MCE). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Se ha seleccionado a los principales actores del mercado (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL), y sus MCE se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea Indica el nivel de integración de un par de países en las redes internacionales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas con el país/región, según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia del sector "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad de transporte marítimo - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes marítimas globales en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, conectividad del transporte marítimo bilateral y conectividad del transporte marítimo portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período objeto de examen.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes marítimas globales en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicios a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan un país a los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan globalmente. El desempeño de la logística está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño de la logística de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período objeto de examen.
- Proveedores principales de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto de logística externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo. .
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura y el comercio marítimos de una economía. Está influenciado por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de barco a saber. portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período objeto de examen.
- Compartir modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y participación modal por volumen de negocios de carga (toneladas-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en toneladas-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren los actores de la industria extractiva. Se consideran los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como carbón y menas; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases, desde la fase inicial hasta la fase final, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo, gas natural y productos refinados/procesados.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura los gastos de logística externos (subcontratados) incurridos por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, científicos). I+D). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (VAS) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire, mar y vías navegables interiores, (2) VAS para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles). , operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, gabarreo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades misceláneas de apoyo), (3) VAS para transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y maniobras, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades diversas de apoyo), (4) VAS para transporte aéreo de carga (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transporte/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades diversas de apoyo), (5) VAS para servicio de almacenamiento y almacenaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías en general, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, embalaje y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, montaje de kits y servicios de embalaje, entre otras actividades diversas de apoyo), y (6) VAS para mensajería, mensajería urgente y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas portuarias y rendimiento - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas y el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución de una economía y, por lo tanto, afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. De ahí que los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; En esta tendencia de la industria se han analizado y presentado la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de carga, la capacidad de carga de contenedores, de los buques que ingresan a los puertos, las escalas en los puertos y el rendimiento del puerto de contenedores.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vincular las cadenas de suministro y apoyar el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades tanto en el país como en el extranjero. mercados. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento del puerto - Refleja la cantidad de carga o número de embarcaciones que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manipulados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Port Calls and Performance".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir. el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (YoY) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el WPI captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos segmentarios - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros importantes como finanzas, cartera de servicios, fuerza de los empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales. Página web. Para las empresas que tienen escasa información financiera, se ha recurrido a bases de datos pagas como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- PIB del sector transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de transporte y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de logística, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor bruto de la mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, la desintegración de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor agregado bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, disruptores del mercado, inversiones en fabricación de camiones, especificaciones de camiones, regulaciones de uso e importación de camiones y anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/evaluar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber. Los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc. se estudiaron durante el año base del estudio y se presentaron para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y almacenamiento El segmento de almacenamiento y depósito capta los ingresos generados por la operación de instalaciones de almacenamiento de mercancía general, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos se encargan de almacenar la mercancía y mantenerla segura sin cobrar cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que prestan se consideran parte del segmento "Otros servicios". En este caso, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de la mercancía de un cliente, que pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de carga, control y gestión de inventario, montaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, embalaje, preparación y embalaje, marcado de precios y emisión de billetes, y organización del transporte.
- Comercio al por mayor y al por menor - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los mayoristas y minoristas. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como abastecimiento de materiales, transporte, cumplimiento de pedidos, almacenamiento, previsión de la demanda, gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Eje de carga | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soportan en la carretera todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Recorrido de regreso | Backhaul es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Guía de carga | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Aprovisionamiento de combustible | El bunkering es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo que se utilizará para impulsar el sistema de propulsión de un barco (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. Una persona que se dedica al comercio de combustible (bunker) se llama comerciante de combustible. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de combustible a un barco. |
| comercio electrónico | El comercio electrónico (comercio colaborativo) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento industrial, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte mediante vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares a los que no llega directamente un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística de contrato | La logística por contrato se refiere a la subcontratación de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa externa especializada en asuntos logísticos, como transporte, almacenamiento y cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Negocio que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido o ágil de recogida y entrega puerta a puerta de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Esta persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cross docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio transfronterizo | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho de aduana | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de una licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otra documentación requerida por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Sello aduanero | Precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, medios de transporte comerciales o almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, sustancias corrosivas, oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los productos al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo sólo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique seco | Dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un barco es llevado al patio de servicio. Durante el dique seco, todo el barco se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Contenedor | Una camioneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas “reefer”) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| alimentación | Servicio de transporte mediante el cual contenedores cargados o vacíos en un regional son transferidos a un “buque nodriza” para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es llevado por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de mensajería, se clasifica y transporta hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se trata de una instalación, claramente separada de otros locales, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, transformados, retenidos, recibidos o expedidos en régimen suspensivo por un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad profesional, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. . |
| Cama plana | Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas. |
| Camión de plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En términos de funcionalidad, un camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en llegar a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Shariah para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística entrante | La logística de entrada es la forma en que se introducen los materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluidas las inversiones de capital. |
| Cargado Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Internacional descargado | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que, por lo general, es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga inferior a un camión (LTL) | La carga parcial, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Transporte de locomotoras | Transporte subterráneo de carbón, minerales, trabajadores y materiales mediante vagones mineros arrastrados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, carro o alguna combinación como batería-carro o carro-carrete de cable. |
| Viaje rutinario | Un Milk Run es un método de entrega que se utiliza para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte debe su nombre a la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multinacional | La consolidación multinacional (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedor completo (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de varios países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a procesos de logística y carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida y sencilla. Algunas de las opciones incluyen: 1. Comprar en línea y recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y recibir el pedido en casa o en otro lugar; 3. Comprar en tienda física, con entrega a domicilio o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda física, a domicilio o en otro lugar; 5. Comprar en línea y devolver en tienda física o en línea; 6. Comprar en línea y devolver en línea. |
| Carga OOG | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones más allá de las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12.05 metros, una anchura superior a 2.33 metros, o una altura superior a 2.59 metros. |
| Otros barcos | Otros buques incluyen: buques transportadores de gas licuado de petróleo, buques transportadores de gas natural licuado, buques cisterna para paquetes (químicos), buques cisterna especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques no de carga. |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes pre-colgados (Mercancías, uno o más artículos, provistos de una o más eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos desenrollados), equipos de carga sobredimensionados (maquinaria liviana y pesada que (a menudo es demasiado grande o demasiado pesado), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica, servicios financieros, transporte por carretera. |
| Transporte de carga subcontratado | Transporte por remuneración; El transporte a cambio de una remuneración de mercancías. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilado de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que sólo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a un camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL). |
| Camino pavimentado | Camino pavimentado con piedra triturada (macadam) con aglomerantes hidrocarbonados o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Q-comercio | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico donde se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Plataforma de piedra o metal situada al lado del agua o que se proyecta hacia ella para cargar y descargar barcos. |
| Recomienda | El recomercio es la venta de artículos de propiedad anterior a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de mercancías por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| Carga roll-on/roll-off | Los buques roll-on/roll-off (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos y del barco con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cambiar cuerpos | Una caja móvil, caja basculante, contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que ocasionalmente puede transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando esté en tránsito. de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| vehículo tautliner | Tautliner y Curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar montacargas a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando está cerrado para viajar, las correas verticales de sujeción de carga están unidas a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre "Tautliner". Esto evita que la cortina se agite o golpetee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados. |
| Transcarga | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| tsubo | Unidad japonesa de área equivalente a 35.58 pies cuadrados. |
| Carretera sin asfaltar | Carretera con base estabilizada y no pavimentada con piedra triturada, aglutinantes de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquín. |
| Servicios de mantenimiento de embarcaciones | Incluye el mantenimiento del barco, reparaciones, limpieza, conservación del casco y aparejos y equipos. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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