Tamaño del mercado de muebles de Arabia Saudita y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Análisis del mercado de muebles de Arabia Saudita

Se estima que el tamaño del mercado de muebles de Arabia Saudita será de USD 9.33 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 11.78 mil millones para 2030, con una CAGR del 4.79% durante el período de pronóstico (2025-2030).

La industria del mueble de Arabia Saudita está experimentando una importante transformación impulsada por los esfuerzos de diversificación económica más amplios y los cambios en las preferencias de los consumidores. La expansión del sector inmobiliario y los amplios proyectos de desarrollo de infraestructura están creando importantes oportunidades para los fabricantes y minoristas de muebles. El Programa de Vivienda Saudí, lanzado para establecer nuevos estándares para el desarrollo del sector de la vivienda, tiene como objetivo aumentar la proporción de propietarios de viviendas al 70% para 2030, lo que indica un fuerte potencial para una demanda sostenida de muebles. Este desarrollo se complementa con el programa de construcción de viviendas Sakini Home, que facilita la aprobación instantánea de préstamos hipotecarios para los residentes, lo que estimula aún más el crecimiento del mercado del mueble.

La transformación digital está revolucionando el panorama del comercio minorista de muebles de Arabia Saudita, y el comercio electrónico está surgiendo como un canal de distribución crucial. Según datos recientes del mercado, la penetración del comercio electrónico en el comercio minorista de Arabia Saudita alcanzó el 7% en 2022, lo que demuestra la creciente aceptación de las compras de muebles para el hogar en línea. El mercado ha sido testigo de un cambio significativo en el comportamiento de pago de los consumidores, ya que aproximadamente el 57% de todos los pagos de los consumidores se realizaron sin efectivo en 2021, lo que facilita las transacciones en línea. Los principales minoristas se están adaptando a esta tendencia desarrollando estrategias omnicanal y mejorando su presencia digital para brindar experiencias de compra fluidas.

La integración de la tecnología de muebles inteligentes en el diseño de muebles está ganando prominencia en el mercado saudí, lo que refleja las tendencias globales de avance tecnológico. Los fabricantes de muebles están incorporando características como estaciones de carga integradas, opciones de red y sistemas de gestión de cables para satisfacer las demandas de los consumidores expertos en tecnología. Los muebles inteligentes que aumentan los niveles de comodidad mientras ocupan menos espacio, como mesas con bases de carga integradas, conectividad Wi-Fi y funciones controladas por voz compatibles con aplicaciones como Siri o Alexa, están experimentando una creciente demanda entre los consumidores saudíes.

El mercado está experimentando un cambio notable hacia los muebles de lujo y los muebles multifuncionales, especialmente en las zonas urbanas. Los muebles de estilo árabe moderno, con diseños sofisticados con mamparas cortadas con láser y patrones intrincados, están ganando popularidad entre los consumidores. En agosto de 2023, LuLu Hypermarket amplió su presencia en Arabia Saudita con la apertura de su 33.º establecimiento en Hafar Al Batin, lo que demuestra el potencial del mercado para las ofertas de mobiliario de primera calidad. Además, Home Centre anunció planes para abrir nuevas tiendas en Hail y Makkah, lo que elevaría su número total de establecimientos en Arabia Saudita a 31, lo que demuestra la sólida demanda de diversas soluciones de mobiliario en el reino.

Tendencias del mercado de muebles de Arabia Saudita

Construcción y desarrollo inmobiliario en crecimiento

El sólido crecimiento del sector de la construcción y el sector inmobiliario de Arabia Saudita está actuando como un catalizador principal para la expansión del mercado de muebles residenciales. La ambiciosa Visión de Vivienda 2030 del Reino ha establecido el objetivo de aumentar las tasas de propiedad de los hogares al 70% para 2030, creando oportunidades sustanciales para los fabricantes y minoristas de muebles. Esta iniciativa se complementa con el programa de construcción de viviendas Sakini Home, que facilita la aprobación instantánea de préstamos hipotecarios para los residentes, haciendo que la vivienda sea más accesible para la población y, en consecuencia, impulsando la demanda de muebles para el hogar. Las importantes inversiones del Ministerio de Vivienda en el desarrollo de infraestructura socioeconómica han creado un efecto dominó en la industria del mueble, ya que los nuevos proyectos residenciales requieren soluciones de mobiliario completas.

El aumento de los proyectos de construcción residencial ha influido especialmente en la demanda de muebles personalizados y soluciones de mobiliario moderno. El Programa de Vivienda Saudí, lanzado en 2018, tiene como objetivo establecer nuevos estándares para el desarrollo del sector de la vivienda, centrándose en la creación de entornos vibrantes para las familias y la sociedad. Este programa ha llevado a un aumento en la construcción de propiedades residenciales, apartamentos y urbanizaciones, cada una de las cuales requiere soluciones de mobiliario distintas para satisfacer las diversas necesidades de los residentes. La tendencia se ve amplificada aún más por la creciente población de viviendas para una o dos personas, lo que crea una demanda de muebles pequeños, portátiles y multifuncionales que optimicen el uso del espacio en los espacios habitables modernos.

La creciente urbanización y las preferencias cambiantes de los consumidores

La rápida urbanización de Arabia Saudita ha transformado significativamente las preferencias de los consumidores en cuanto a la selección de muebles, con un énfasis creciente en piezas sofisticadas y multifuncionales. Los consumidores modernos buscan cada vez más muebles que combinen la estética con la funcionalidad, en particular en áreas urbanas donde la optimización del espacio es crucial. La tendencia hacia los muebles inteligentes ha cobrado un impulso significativo, con productos que cuentan con capacidades avanzadas como estaciones de carga integradas, conectividad Wi-Fi, integración de proyectores y funciones controladas por voz que se están volviendo cada vez más populares. Este cambio refleja los patrones de estilo de vida en evolución de los consumidores saudíes que priorizan tanto la comodidad como la integración tecnológica en sus espacios habitables.

El creciente interés por el diseño de interiores y la decoración del hogar entre los consumidores saudíes ha creado una fuerte demanda de muebles de alta gama que cumplan con propósitos tanto funcionales como estéticos. Las colecciones de muebles que enfatizan las maderas cálidas y los materiales naturales, que traen el aire libre al interior y crean armonía entre la humanidad y el medio ambiente son tendencia en el mercado. Los colores como los neutros y los tonos terrosos, los marrones y el ámbar cálido con toques de ocre son cada vez más preferidos, lo que indica una evolución sofisticada en el gusto del consumidor. Además, la creciente popularidad de los muebles listos para ensamblar (RTA) entre los propietarios e inquilinos, impulsada por su rentabilidad y sus diseños elegantes, demuestra la adaptación del mercado a las cambiantes necesidades y preferencias de los consumidores.

Iniciativas gubernamentales y desarrollo económico

Las iniciativas del gobierno de Arabia Saudita encaminadas a la diversificación y el desarrollo económicos han generado un impulso significativo en el mercado del mueble. Los esfuerzos del Reino por reducir la dependencia del sector petrolero y desarrollar otros sectores industriales importantes han generado la creación de nuevas oportunidades de empleo y un aumento de los ingresos disponibles, lo que ha tenido un impacto directo en los patrones de consumo de muebles. El apoyo del gobierno a diversos sectores, como la industria manufacturera, la atención sanitaria, el turismo y el comercio minorista, ha creado múltiples vías para la demanda de muebles comerciales, en particular en entornos comerciales e institucionales. Estas iniciativas también han fomentado la inversión privada en el sector de la fabricación de muebles, lo que ha dado lugar a un aumento de la capacidad de producción local.

El compromiso del gobierno de Arabia Saudita con el desarrollo de la infraestructura del país y la mejora de los niveles de vida ha dado lugar a proyectos integrales de desarrollo urbano que estimulan la demanda de muebles. La implementación de diversas reformas e iniciativas económicas ha creado un entorno favorable para que los fabricantes y minoristas de muebles nacionales e internacionales expandan sus operaciones en el Reino. Además, el énfasis del gobierno en el desarrollo sostenible y las prácticas de construcción ecológicas ha influido en el mercado del mueble, impulsando la demanda de opciones de muebles ecológicos y sostenibles e impulsando una transición hacia materiales y diseños respetuosos con el medio ambiente dentro de la industria.

Crecimiento del sector hotelero

La rápida expansión del sector hotelero de Arabia Saudita se ha convertido en un importante motor para el mercado de mobiliario para hostelería, en particular en los segmentos de muebles de lujo y personalizados. Los importantes avances en la industria hotelera, ejemplificados por el anuncio de Louvre Hotels de abrir 31 nuevos hoteles en el Reino para 2025, están creando una demanda sustancial de mobiliario para hostelería de alta calidad. Los operadores hoteleros están invirtiendo cada vez más en mobiliario lujoso y elegante para crear experiencias únicas y memorables para los huéspedes, lo que impulsa la necesidad de soluciones sofisticadas de mobiliario para hostelería que incorporen tanto funcionalidad como atractivo estético. El enfoque del sector hotelero en el diseño y el atractivo estético ha llevado a una mayor demanda de mobiliario que incorpore los principios de diseño francés de sofisticación, utilidad y conveniencia.

La evolución de las preferencias y experiencias gastronómicas en el sector de la hostelería ha creado nuevas demandas de soluciones de mobiliario adaptables y versátiles. La aparición de zonas de comedor informales, asientos al aire libre y espacios de comedor comunitarios ha hecho necesario un mobiliario que se pueda reorganizar fácilmente para adaptarse a distintos estilos de comedor y maximizar el uso del espacio. Además, la integración de la tecnología en el sector de la hostelería ha influido en la demanda de mobiliario con estaciones de carga integradas, opciones de red y sistemas de gestión de cables. Esta tendencia es especialmente evidente en los centros de negocios de los hoteles, las cafeterías y los restaurantes, donde el mobiliario debe adaptarse a las necesidades tecnológicas de los viajeros modernos manteniendo al mismo tiempo el atractivo estético.

Análisis de segmentos: por tipo de material

Segmento de madera en el mercado de muebles de Arabia Saudita

El segmento de muebles de madera sigue dominando el mercado de muebles de Arabia Saudita, con una participación de mercado de aproximadamente el 66% en 2024. Los muebles de madera se utilizan predominantemente en los hogares, con productos que suelen fabricarse con madera contrachapada y con acabados que van desde variedades naturales hasta pintadas. La industria de producción de muebles de Arabia Saudita se distingue por su utilización de variedades de madera y materias primas de primera calidad, obteniendo diversos tipos de madera de África, Asia y Sudamérica. Las opciones de madera más populares incluyen teca, caoba, roble y arce, que se utilizan ampliamente en la fabricación de muebles en Arabia Saudita. El dominio del segmento se atribuye a las características inherentes de la madera: robustez, durabilidad superior y su capacidad para representar una cierta clase de sofisticación. El mercado actualmente muestra una fuerte preferencia por las colecciones de muebles que enfatizan las maderas cálidas y los materiales naturales, creando armonía entre la humanidad y el medio ambiente. Estas piezas a menudo presentan tonos neutros y terrosos, como marrones y ámbar cálido con acentos ocres ocasionales, lo que refleja las preferencias actuales del mercado.

Segmento de metales en el mercado de muebles de Arabia Saudita

El segmento de muebles de metal en Arabia Saudita está experimentando una importante transformación e innovación en el mercado. Los fabricantes de muebles de metal se centran cada vez más en el desarrollo de soluciones de oficina innovadoras hechas de acero, lo que demuestra la adaptabilidad del segmento a las necesidades modernas. El segmento abarca una amplia gama de productos que incluyen mesas plegables, sillas apilables de aluminio, mesas de cóctel, mesas de buffet, escenarios y varios accesorios. Los materiales utilizados para la fabricación de muebles de metal, como barras de metal, varillas de aluminio y acero inoxidable, se obtienen predominantemente de productores locales, lo que fortalece la cadena de suministro nacional. El metal ha ganado una importancia sustancial en la decoración contemporánea del hogar y el exterior, evolucionando más allá de las simples piezas funcionales para convertirse en un material de elección para crear muebles sofisticados para el hogar. La versatilidad de los muebles de metal es evidente en su compatibilidad con la decoración moderna y tradicional, lo que los hace adecuados tanto para hogares sencillos como lujosos.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de material

El segmento de muebles de plástico y otros materiales desempeña un papel fundamental en el mercado de muebles de Arabia Saudita, ya que ofrece soluciones versátiles y rentables. Este segmento ha ganado popularidad debido a su altísima plasticidad y capacidad para procesarse en diversas formas, al tiempo que ofrece ricas opciones de colores que pueden combinarse ingeniosamente con otros muebles para realzar los espacios habitables. Los muebles de plástico han tenido un éxito particular en aplicaciones específicas, como restaurantes, áreas de relajación al aire libre de hoteles y cafeterías, donde su naturaleza liviana y durabilidad los convierten en una alternativa atractiva a los muebles de metal y madera. El segmento continúa evolucionando con innovaciones en materiales y procesos de fabricación, lo que contribuye a la diversidad general de opciones de muebles disponibles en el mercado saudí.

Análisis de segmentos: por aplicación

Segmento de muebles para el hogar en el mercado de muebles de Arabia Saudita

El segmento de muebles para el hogar domina el mercado de muebles de Arabia Saudita, con aproximadamente el 62% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por varios factores, incluida la creciente urbanización y la creciente demanda de viviendas en el Reino. La industria de muebles para el hogar de Arabia Saudita ha experimentado una expansión sustancial debido a la creciente popularidad de la decoración del hogar y el diseño de interiores entre la población. La creciente tendencia de la arquitectura creativa y el diseño de interiores en los edificios residenciales ha provocado un aumento en la demanda de camas y sofás de alta gama. El mercado está siendo testigo de un cambio notable hacia muebles modulares multifuncionales que permiten una mayor adaptabilidad al tiempo que limitan los requisitos de espacio, lo que resulta especialmente atractivo para los habitantes urbanos. Además, el creciente interés en el diseño de interiores entre la población del país ha provocado un aumento en la venta de muebles sofisticados para el hogar, lo que ha impulsado a las empresas de muebles e interiores para el hogar a expandir sus redes de tiendas para capitalizar estas lucrativas oportunidades de mercado.

Segmento de mobiliario para hostelería en el mercado de muebles de Arabia Saudita

Se prevé que el segmento de mobiliario para hostelería sea el de más rápido crecimiento en el mercado de mobiliario de Arabia Saudita, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 7 % durante 2024-2029. Este sólido crecimiento se atribuye principalmente al aumento de los nuevos proyectos de construcción y reforma de hoteles en todo el Reino. Los operadores hoteleros invierten cada vez más en mobiliario lujoso y elegante para crear experiencias únicas y memorables para los huéspedes que atraigan a los clientes más exigentes. El segmento está siendo testigo de tendencias innovadoras con diseñadores de muebles que exploran colores vibrantes para crear atmósferas frescas y agradables en los hoteles. El enfoque del sector hotelero de Arabia Saudita en el diseño y el atractivo estético ha aumentado la necesidad de muebles que incorporen principios de diseño sofisticados de utilidad y comodidad. Además, las organizaciones hoteleras buscan cada vez más muebles tapizados personalizados que reflejen la identidad de su empresa y creen atmósferas únicas, lo que permite que los hoteles y restaurantes combinen con sus temas, esquemas de colores y entornos circundantes.

Segmentos restantes en la segmentación de aplicaciones

El mobiliario de oficina y otros segmentos de mobiliario completan el panorama del mercado, cada uno de los cuales atiende necesidades distintas en el mercado de Arabia Saudita. El segmento de mobiliario de oficina está experimentando un crecimiento constante impulsado por la expansión de los espacios corporativos y la creciente demanda de soluciones de mobiliario ergonómico e inteligente que promuevan el bienestar y la productividad de los empleados. El segmento está siendo testigo de una transformación con la integración de la tecnología y la creciente popularidad de los espacios de trabajo flexibles. Mientras tanto, el segmento de otros muebles, que incluye instituciones educativas, laboratorios y mobiliario de exterior, sigue manteniendo su presencia en el mercado al atender las necesidades institucionales especializadas y la creciente demanda de espacios de vida al aire libre. Ambos segmentos se están adaptando a las preferencias cambiantes de los consumidores incorporando diseños innovadores y materiales sostenibles en sus ofertas de productos.

Análisis de segmentos: por canal de distribución

Segmento de tiendas especializadas en el mercado de muebles de Arabia Saudita

Las tiendas especializadas dominan el mercado de muebles de Arabia Saudita, con aproximadamente el 55% de la participación total del mercado en 2024. Estas tiendas y franquicias han sido testigos de una mayor afluencia de público debido al fuerte conocimiento de la marca y los niveles superiores de satisfacción del cliente. La fortaleza del segmento radica en su capacidad para ofrecer gamas completas de productos bajo un mismo techo, al tiempo que brinda experiencia especializada y un servicio personalizado. Muchas tiendas especializadas en Arabia Saudita han adoptado un modelo comercial híbrido que combina la venta minorista en línea y fuera de línea para competir con los crecientes actores del comercio electrónico. El segmento se beneficia de minoristas locales experimentados que se destacan en la entrega oportuna de productos sin daños, lo que mejora la confianza del cliente. Además, estas tiendas se están enfocando cada vez más en ofrecer experiencias mejoradas en la tienda y diversificar su oferta de productos para asegurar su base de clientes en respuesta a la creciente competencia en línea.

Segmento en línea en el mercado de muebles de Arabia Saudita

Se prevé que el canal de distribución en línea experimente el crecimiento más rápido en el mercado de muebles de Arabia Saudita entre 2024 y 2029, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 11%. Esta rápida expansión está impulsada por la creciente penetración de Internet y la creciente preferencia por experiencias de compra convenientes entre los consumidores saudíes. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la transformación digital del mercado de comercio electrónico saudí, con los minoristas tradicionales de tiendas físicas que amplían su presencia a través de sitios web y aplicaciones móviles. Varios métodos de pago digitales y opciones de transacción seguras están facilitando el crecimiento del comercio electrónico, mientras que las estrategias de marketing en redes sociales están ayudando a los actores de la industria a atraer a los clientes de la generación del milenio y de la generación Y. El segmento también se está beneficiando de las estrategias omnicanal de los minoristas y la creciente adopción de experiencias de salas de exposición virtuales, lo que hace que la compra de muebles sea más accesible y conveniente para los consumidores.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El segmento de supermercados e hipermercados desempeña un papel crucial en el mercado de muebles de Arabia Saudita, ya que ofrece una amplia gama de muebles y artículos para el hogar a precios competitivos, centrándose principalmente en productos asequibles y de categoría media. Estos formatos minoristas se benefician de su capacidad para brindar una experiencia de compra integral bajo un mismo techo. Mientras tanto, otros canales de distribución, incluidos los minoristas no especializados, las ventas directas de los fabricantes y las pequeñas cadenas de tiendas, contribuyen significativamente a la diversidad del mercado. Estos canales a menudo atienden a segmentos de consumidores y áreas geográficas específicas, ofreciendo opciones de compra alternativas y servicios especializados. La presencia de estos diversos canales de distribución garantiza la accesibilidad al mercado en diferentes segmentos de consumidores y niveles de precio, lo que contribuye a la sólida estructura general del mercado.