Análisis del tamaño y la cuota de mercado del servicio de entrega de última milla en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de entrega de última milla en Arabia Saudita

Rápida penetración del comercio electrónico tras la COVID-19

Los pedidos de comercio electrónico aumentaron un 49 % interanual, alcanzando los 118 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representa el mayor impacto en la demanda del mercado de entrega de última milla en Arabia Saudita. Los pagos digitales ahora representan el 79 % de las transacciones, y el 96 % de las interacciones en el punto de venta son sin contacto, eliminando la fricción histórica del pago contra entrega.^{[ 1 ]Banco Central Saudí, “Informe sobre sistemas de pago 2025”, sama.gov.sa}El dominio de Riad genera rutas densas, pero obliga a las empresas de mensajería a instalar microdistribuidores a nivel de barrio para cumplir con las entregas en el mismo día. Las alianzas de comercio rápido, como Noon Minutes dentro de la aplicación Jahez, están extendiendo la expectativa de entregas en 15 a 30 minutos a ciudades más pequeñas. A medida que los compradores que priorizan el móvil se expanden fuera de las zonas metropolitanas, el comercio electrónico se convierte en el punto de entrada minorista por defecto para las pymes de moda, electrónica y alimentación.

Impulso a la infraestructura logística de la Visión 2030

El gasto gubernamental de 280 mil millones de riales saudíes (74.6 mil millones de dólares) se destina a 18 zonas logísticas integradas especiales con exenciones fiscales de 50 años y propiedad 100% extranjera para atraer a multinacionales. DHL inició la construcción de un centro logístico de 78,000 m² y 130 millones de euros (152.6 millones de dólares) en Riad en 2026, consolidando así la posición de la capital como puerta de entrada. La digitalización de aduanas a través de Fasah ahora permite el despacho de importaciones que cumplen con los requisitos en 24 horas, reduciendo de 3 a 5 días los plazos de entrega transfronterizos. El volumen de carga aérea aumentó un 34% en 2025, ya que FedEx añadió seis vuelos directos al Aeropuerto Internacional Rey Salman. Si bien los activos tangibles maduran a largo plazo, las ganancias inmediatas en el volumen de carga ya impulsan el mercado de entrega de última milla en Arabia Saudita.

Creciente demanda de los consumidores por entregas en el mismo día o al día siguiente.

Los servicios de entrega en el mismo día crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.46%, redefiniendo las estructuras de costos dentro del mercado de entrega de última milla de Arabia Saudita. SMSA Express opera más de 150 microcentros dentro de un radio de 5 km de núcleos urbanos densos, y el clasificador robótico de Aramex en Jeddah procesa 4,000 paquetes por hora.^{[ 2 ]SMSA Express, “Resumen corporativo 2025”, smsa.com}Amazon y Al Othaim lanzaron el servicio de entrega de comestibles en dos horas en 2025 utilizando herramientas de inventario con IA. Sin embargo, los gastos de última milla aún superan el 50 % del costo logístico total, y las temperaturas superiores a 45 °C hacen que las flotas refrigeradas sean obligatorias en verano, lo que incrementa la inversión de capital entre un 15 % y un 20 %. Los sistemas de optimización de rutas que aumentan las paradas a más de 80 por recorrido son ahora esenciales para preservar los márgenes.

Expansión omnicanal por parte de grandes minoristas

Las cadenas tradicionales transforman sus tiendas en nodos de distribución, convirtiendo el inventario físico en activos de entrega el mismo día que reducen la dependencia de los megacentros suburbanos. El centro de Carrefour en Riad puede preparar 5,000 pedidos diarios y cuenta con 150 camiones refrigerados en rotación. Sharaf DG garantiza la recogida en tienda en 30 minutos o exime del pago de la tarifa, elevando el estándar del servicio de electrónica. El especialista en taquillas RedBox instaló 1,800 unidades inteligentes, reduciendo las entregas fallidas en un 15 %. Estos modelos favorecen a los minoristas con una presencia densa, poniendo a la defensiva al comercio electrónico puro.

Altos costos de envío en áreas de baja densidad

Al-Jouf, Arar, Asir, Jazan y Najran representan menos del 10 % de los pedidos nacionales de comercio electrónico, lo que obliga a las empresas de transporte a operar rutas de 200 km con pocas paradas. Las furgonetas climatizadas incrementan la inversión inicial entre un 15 % y un 20 %, y los recargos de entre 10 y 20 riales saudíes (5.33 USD) por paquete reducen aún más la demanda. Dado que los incentivos de la Zona de Transporte de Carga Especial (SILZ) se concentran en Riad, Yeda y Dammam, persisten las carencias en las zonas rurales hasta que surjan obligaciones de servicio público o se implemente el uso compartido de activos entre múltiples operadores.

Restricciones laborales y de visado para los repartidores autónomos

El decreto de abril de 2024 puso fin al trabajo por cuenta propia de personas no saudíes, obligando a los conductores a incorporarse a 37 empresas autorizadas y añadiendo costes de uniforme y biometría de entre 500 y 800 riales saudíes (entre 133.33 y 213.33 dólares estadounidenses) por persona. Los contratos salariales unificados y las severas sanciones aumentan los costes de cumplimiento justo cuando se producen picos estacionales. Las pruebas autónomas de drones de Aramex para servicios bancarios en 2026 siguen en fase precomercial mientras los reguladores abordan la seguridad más allá del alcance visual.^{[ 3 ]Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social, “Enmiendas a la Ley Laboral 2025”, hrsd.gov.sa} .

Análisis de segmento

Por servicio: La entrega en el mismo día redefine los niveles premium.

En 2025, el servicio de entrega estándar conservó el 62.57 % de la cuota de mercado de la entrega de última milla en Arabia Saudita. Sin embargo, la entrega en el mismo día superará a todas las demás categorías con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.46 %, desplazando el mercado de la entrega de última milla en Arabia Saudita hacia zonas de distribución de alta velocidad concentradas en radios de 5 km alrededor de la demanda. En los densos distritos de Riad, las empresas de transporte ahora diseñan sus redes basándose en mapas de entrega en una hora en lugar de códigos postales. El clasificador de Aramex, con capacidad para 4,000 paquetes por hora, y sus 120 robots autónomos ejemplifican la inversión en capital que realizan las empresas dominantes, dejando fuera a sus rivales más pequeños de las rutas urbanas de alta prioridad.

El servicio de entrega urgente ocupa un nicho de mercado importante para envíos transfronterizos, ya que las demoras aduaneras imposibilitan la entrega en el mismo día. Sin embargo, los planificadores de rutas integran envíos urgentes en las redes de entrega en el mismo día cuando la densidad lo permite, combinando productos premium con cargas estándar para amortizar los costos. Los servicios de recogida en taquillas JoyExpress y RedBox de JD Logistics ilustran tácticas híbridas que impulsan la cuota de mercado de los servicios premium en la entrega de última milla en Arabia Saudita sin necesidad de reconstruir la red por completo. La entrega estándar seguirá siendo dominante para envíos B2B paletizados y entregas rurales, pero su cuota disminuirá progresivamente a medida que los consumidores se familiaricen con las normas de entrega inmediata.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de negocio: El recommerce impulsa el dinamismo del C2C

Los flujos B2C representaron el 71.6 % del tamaño del mercado de entrega de última milla de Arabia Saudita en 2025, con las principales empresas de moda, supermercados y electrónica como pilares. Sin embargo, se proyecta que el C2C crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.58 % para 2031, ya que los 50 millones de visitantes de Haraj publican 50 000 artículos diariamente. Los vendedores sin experiencia en empaquetado o con direcciones incorrectas dificultan los algoritmos de recogida, pero los pagos en depósito y la recogida a domicilio el mismo día reducen las fricciones y atraen volumen de entregas informales. El lanzamiento de Tap Payments de Mstaml en 15 mercados y el programa piloto de reventa con IA de uRecycle dan fe de la creciente confianza del capital de riesgo.

El B2B sigue siendo fundamental para las cadenas de suministro industriales, pero su participación disminuye a medida que proliferan los envíos de paquetería. Ostool, LMC Logistics y Loadly se especializan en carga paletizada, productos farmacéuticos y repuestos, y a menudo comparten tramos de transporte con empresas de paquetería para optimizar el uso de sus recursos. Los operadores que integran las recogidas C2C en los ciclos de devolución minoristas consiguen paradas adicionales, una táctica que se está convirtiendo en un requisito indispensable a medida que el mercado de entrega de última milla de Arabia Saudita se inclina hacia el envío personalizado.

Por sector de usuario final: la cadena de frío en la atención médica se acelera

El comercio electrónico lideró el mercado de entrega de última milla en Arabia Saudita con una cuota del 38.25 % en 2025. Sin embargo, el sector sanitario registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 9.74 %, gracias a las normas de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos. Las 14 oficinas de NAQEL que cumplen con las BPD y el almacén frigorífico de 10 000 m² de Four Winds constituyen la base de una red incipiente preparada para productos biológicos. Los fármacos oncológicos, las vacunas y la insulina se envían bajo protocolos de 2 a 8 °C que requieren telemetría de temperatura en tiempo real.^{[ 4 ]Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, “Informe Anual 2025”, sfda.gov.sa} .

El sector de la moda mantiene un alto volumen de ventas, pero se enfrenta a devoluciones del 20-30%, lo que incrementa la logística inversa. Los productos de belleza y cuidado personal requieren temperaturas ambiente de 18-25 °C, y Quiqup ofrece entregas de cosméticos en cadena de frío con una duración de 2 horas. El mobiliario requiere un montaje especializado, mientras que la electrónica ofrece servicios de instalación con garantía que pocas empresas de reparto pueden proporcionar a gran escala. El crecimiento estructural del sector sanitario se alinea con el plan de Visión 2030 para localizar la biofarmacéutica, lo que expande de forma permanente la cuota de mercado de la cadena de frío en el mercado de entrega de última milla de Arabia Saudita.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región central representa el 45.76 % de los paquetes en 2025, albergando los mayores centros de distribución y el centro regional de DHL de 78 000 m² actualmente en construcción, cuya inauguración está prevista para 2027. La expansión suburbana obliga a las empresas de mensajería a desplegar microcentros que reducen los tiempos de espera, pero aumentan el alquiler de las instalaciones. 

El corredor occidental de La Meca, Medina, Yeda, Tabuk y Al-Bahá se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.29 % hasta 2031, la más rápida del país. El Hajj de 2026 ofreció 3.1 millones de asientos y 12 000 vuelos, comprimiendo el flujo de seis semanas en operaciones de 24 horas. El ferrocarril de alta velocidad Haramain transportó 1.7 millones de pasajeros durante el Ramadán de 1447, lo que impulsó la densidad de los servicios de consigna y mensajería en las estaciones. La zona comercial de Masar Makkah, con una inversión de 50 000 millones de riales saudíes (13 330 millones de dólares estadounidenses), añadirá 2,500 establecimientos con corredores logísticos integrados.

Las regiones norte y sur siguen estando poco desarrolladas, representando menos del 10 % del volumen nacional de comercio electrónico. La baja densidad de población, las largas distancias y las olas de calor elevan los costos, lo que perpetúa el predominio de la entrega estándar. Hasta que los incentivos de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (SILZ) o los subsidios al servicio universal se extiendan más allá de las ciudades de primer nivel, persistirá la disparidad geográfica en el mercado de entrega de última milla de Arabia Saudita.