Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los principales electrodomésticos de Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita

Etiquetado de eficiencia energética y cumplimiento del SEEC

Las etiquetas energéticas obligatorias introducidas por el Centro de Eficiencia Energética de Arabia Saudita han transformado el comportamiento de compra, logrando una tasa de cumplimiento del 91% en 2024. ^{[ 1 ]Centro Saudí de Eficiencia Energética, “Panel de control de cumplimiento del SEEC 2024”, seec.gov.sa.} Más de 50,000 aires acondicionados que no cumplen con las normas han sido retirados de los canales minoristas desde que se intensificó la aplicación de las normas, lo que pone de relieve la sólida supervisión del mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita. El cambio de la medición EER a la SEER obliga a los consumidores a retirar antes las unidades más antiguas, mientras que un incentivo de 1,000 SAR apoya a los hogares que adoptan sistemas split de alta eficiencia. Dado que el aire acondicionado consume el 70% de la electricidad doméstica, la tecnología de inversores y los compresores compatibles con redes inteligentes encabezan las campañas de marketing destinadas a reducir la demanda en horas punta. Las pruebas de laboratorio acreditadas y el registro SABER añaden un límite de cumplimiento que limita las importaciones de baja calidad, obligando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a mejorar el rendimiento antes de entrar en el mercado. El efecto combinado es una transición progresiva hacia aparatos de refrigeración avanzados que satisfacen tanto las expectativas de confort como las regulaciones más estrictas sobre el consumo de energía.

Los programas gubernamentales de vivienda (Sakani) impulsan la demanda

La plataforma Sakani emitió más de 800,000 contratos de vivienda hasta 2024 y elevó la propiedad de vivienda en Arabia Saudita al 63.74%. ^{[ 2 ]Ministerio de Asuntos Municipales, Rurales y Vivienda, “Informe anual del Programa de Vivienda 2023”, momah.gov.sa.} Los planes para construir 115,000 viviendas al año hasta 2030 garantizan un flujo continuo de compradores primerizos que necesitan conjuntos completos de electrodomésticos. ^{[ 3 ]Arab News, “Las ventas de comercio electrónico en Arabia Saudita con tarjetas Mada alcanzaron los 53 millones de dólares en 2024”, arabnews.com.} Las exenciones del IVA, los bajos pagos iniciales y las hipotecas subsidiadas eliminan las barreras financieras para las familias de ingresos medios, estimulando la compra de refrigeradores, cocinas y lavadoras al por mayor. La titulización hipotecaria a través de la Compañía Saudí de Refinanciamiento Inmobiliario amplía la capacidad de préstamo y refuerza la visibilidad de la demanda a largo plazo. Los promotores se concentran cerca de Riad, La Meca y la Provincia Oriental, lo que sitúa a los distribuidores de electrodomésticos cerca del mayor volumen de nuevas llaves. La certificación obligatoria SASO garantiza la calidad del producto, por lo que los minoristas se centran en servicios de valor añadido, como la instalación y paquetes de garantía extendida, para fidelizar a esta creciente base de clientes.

Aumento en la adopción de hogares inteligentes bajo la Visión 2030

Visión 2030 enfatiza la transformación digital, y una cobertura de internet del 99%, combinada con una disponibilidad de 78G del 5%, proporciona la columna vertebral de la conectividad para los electrodomésticos inteligentes. El mercado local del IoT crece un 12.8% anual y se prevé que alcance los 2.9 millones de dólares para 2025. Los consumidores esperan cada vez más la funcionalidad Wi-Fi en los dispositivos principales, lo que impulsa a LG y Samsung a integrar diagnósticos remotos y paneles de control de gestión energética en los modelos convencionales. Las subvenciones gubernamentales que promueven el ahorro energético basado en datos impulsan a los hogares hacia refrigeradores y unidades de aire acondicionado conectados que se sincronizan con medidores inteligentes. NEOM y Qiddiya actúan como zonas piloto donde los bloques de apartamentos estandarizan plataformas interoperables de centros domésticos, ofreciendo a los proveedores un escaparate para el marketing a nivel nacional. Como resultado, las unidades de mantenimiento de existencias (SKU) inteligentes están superando a las líneas convencionales, erosionando gradualmente la base del 79.13% que los electrodomésticos tradicionales aún ocupan en el mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita.

Aumento de los ingresos disponibles entre los jóvenes saudíes

El desempleo cayó al 7.7 % en 2024, la participación femenina en la fuerza laboral aumentó y el PIB no petrolero avanza un 4.3 % en 2025. En consecuencia, los presupuestos familiares destinan más recursos a refrigeradores premium, lavadoras-secadoras combinadas y hornos con IoT, siendo los millennials urbanos los que muestran mayor disposición a cambiar a modelos superiores. El crédito minorista sigue siendo abundante gracias a la expansión de los préstamos minoristas por parte de los bancos saudíes y a las tasas de interés favorables que reducen los costos de las cuotas. Las familias jóvenes con dos asalariados prefieren electrodomésticos con múltiples funciones que reducen las tareas domésticas, y la fidelidad a la marca se intensifica en torno a los fabricantes que ofrecen aplicaciones posventa. La creación de empleo en el sector privado bajo el programa Visión 2030 estimula el crecimiento continuo de los ingresos, lo que impulsa el gasto discrecional a pesar de las fluctuaciones periódicas del precio del petróleo. En conjunto, estos factores inyectan un poder adquisitivo duradero en el mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita, mucho más allá de la demanda básica de reemplazo.

Aranceles elevados de importación para ciertas categorías

La reforma aduanera de julio de 2024 elevó los aranceles sobre muchos artículos eléctricos al 15%, lo que incrementó los costos de desembarque para refrigeradores, congeladores y componentes importados. ^{[ 4 ]Agencia de Prensa Saudita, “Arabia Saudita registra un aumento del 54% en las inversiones industriales tras la condonación de las tasas para expatriados”, spa.gov.sa.} Las marcas extranjeras deben ahora recalibrar sus precios o trasladar el ensamblaje parcial a plantas saudíes para mantener su competitividad. El aumento de los precios de venta puede frenar el crecimiento del volumen a corto plazo, especialmente en los segmentos de gama media, sensibles a los costos. Sin embargo, estos aranceles también impulsan las ambiciones de la industria manufacturera nacional al reducir la brecha de costos con las importaciones, en consonancia con el objetivo de Visión 2030 de aumentar el PIB industrial no petrolero. Los proveedores que establecen fábricas de kits de desmontaje dentro del Reino obtienen exenciones arancelarias y un despacho de aduanas potencialmente más rápido. Por lo tanto, la política penaliza los modelos basados ​​exclusivamente en la importación, a la vez que estimula la adición de valor local, reestructurando las cadenas de suministro en el mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita.

Afluencia persistente de marcas asiáticas de bajo coste al mercado gris

Los electrodomésticos sin certificación aún llegan a los consumidores saudíes a través de distribuidores no oficiales que eluden la documentación SASO. Diferencias de precio del 10% al 20% tientan a los compradores en ciudades fronterizas y bazares urbanos con descuentos, lo que perjudica las ventas en los canales oficiales. Las nuevas normas que exigen Certificados de Conformidad de Producto y aprobaciones envío por envío deberían frenar esta fuga, pero persisten obstáculos para su aplicación en los puntos de entrada secundarios. Los minoristas legítimos responden haciendo hincapié en las garantías de fábrica, las redes de mantenimiento y las calificaciones energéticas garantizadas que los vendedores del mercado gris no pueden igualar. Las campañas de concienciación pública más rigurosas y las redadas aduaneras selectivas están protegiendo gradualmente el valor de marca; sin embargo, este problema continúa restando un 0.6% a la previsión de CAGR del mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita hasta que se logre el cumplimiento total.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La refrigeración domina en medio de la innovación inteligente

Los aires acondicionados y refrigeradores representaron conjuntamente el 29.32% de la cuota de mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita en 2024, impulsados ​​por las altas temperaturas ambientales y las mejoras energéticas exigidas por la SEEC. Se prevé que los refrigeradores inteligentes, con sensores IoT y paneles móviles, registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.36%, la más rápida de todas las categorías. El tamaño del mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita para la refrigeración se expande aún más a medida que los hogares cambian de sistemas de ventana a sistemas split para optar al incentivo de 1,000 SAR. Los modelos Inverter Ducted Split de LG con filtros antimicrobianos y la tecnología de doble sensor de Samsung ilustran la competencia entre marcas que prioriza la comodidad y la reducción de las facturas de servicios públicos. Las lavadoras se mantienen resilientes gracias a los estándares mejorados de eficiencia hídrica, mientras que los lavavajillas ganan terreno en las cocinas metropolitanas, donde el ahorro de espacio y mano de obra es fundamental. Los congeladores siguen siendo esenciales para el almacenamiento de alimentos a granel, lo que refleja los hábitos de compra al por mayor de los saudíes y los patrones de vida de las familias extendidas. Las ventas de hornos premium y electrodomésticos empotrados aumentan a la par con los desarrollos de viviendas de lujo en Riad y Jeddah, lo que presenta un alcance para plataformas de cocina inteligente que integran bibliotecas de recetas y asistencia de cocina con inteligencia artificial.

La transición hacia la refrigeración inteligente continúa a medida que los compresores inverter y los ventiladores de velocidad variable se incorporan a las unidades de precio medio, reduciendo el sobrecosto que antes se asociaba con la climatización avanzada. Los fabricantes integran módulos Wi-Fi que impulsan las actualizaciones de firmware y permiten el diagnóstico remoto de fallos, reduciendo así los tiempos de inactividad del servicio para los usuarios finales. Los minoristas utilizan calculadoras de ahorro energético en tienda para mostrar los periodos de amortización, lo que resulta atractivo para los consumidores preocupados por el precio tras sucesivos ajustes en las tarifas eléctricas. Las unidades de alta eficiencia también se alinean con los programas gubernamentales de reducción de picos de demanda, que pronto podrían introducir tarifas dinámicas, impulsando aún más la demanda de tecnologías de refrigeración adaptativas. Este ciclo de retroalimentación impulsa el crecimiento sostenido de los ingresos de las categorías inteligentes, a la vez que garantiza que los modelos convencionales sigan atendiendo a los compradores sensibles al precio que buscan fiabilidad básica. Como resultado, cada marca perfecciona una escala de productos escalonada para captar a cada grupo de ingresos sin descuidar al creciente segmento de los expertos en tecnología.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: las tiendas multimarca lideran la transición digital

Los minoristas multimarca retuvieron el 47.13 % del valor de las transacciones en 2024, ya que los consumidores saudíes aún prefieren las demostraciones presenciales de electrodomésticos grandes antes de pagar en línea. Operadores de cadenas como eXtra aprovechan el amplio espacio físico para exhibir ecosistemas conectados; sin embargo, el pago final suele realizarse a través de la aplicación móvil de la empresa tras la confirmación de la medición en el hogar. Se prevé que el tamaño del mercado de electrodomésticos de Arabia Saudí, canalizado a través del canal en línea, aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.12 %, a medida que las inversiones en logística reducen los plazos de entrega a menos de 48 horas en todo el país. Los sitios web de comercio electrónico puro se benefician de bajos gastos generales y un marketing dirigido, pero deben resolver los desafíos de la logística inversa para obtener retornos de alto valor. Las boutiques exclusivas de marca siguen siendo viables para las líneas premium que requieren exhibiciones seleccionadas, mientras que los distribuidores locales atienden las necesidades de reemplazo inmediato con promesas de entrega en el mismo día. Los avances en tecnología de pago, como Mada contactless y la adopción de Google Pay, facilitan el pago sin fricción, independientemente del canal.

Las cadenas tradicionales funcionan también como centros de servicio para reparaciones en garantía, lo que refuerza la confianza del cliente, algo que los competidores exclusivamente online no pueden replicar fácilmente. Los híbridos de tiendas físicas y tiendas online captan las ventas adicionales por impulso, como garantías extendidas o paquetes de accesorios, durante las visitas a la sala de exposición. Los minoristas también integran herramientas de realidad virtual para que los compradores puedan visualizar los electrodomésticos en diseños de cocina personalizados, combinando los puntos de contacto físicos con la inspiración digital. Mientras tanto, las iniciativas gubernamentales que incentivan a las pymes a vender online amplían la cobertura rural de electrodomésticos esenciales, integrando a las provincias periféricas en la red minorista general. Estos avances, en conjunto, dirigen la cuota de mercado hacia plataformas que combinan la venta experiencial con un procesamiento rápido, a la vez que mantienen el entorno de alta confianza que los compradores saudíes esperan para los artículos de alto precio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: la base convencional cambia hacia una integración inteligente

Las máquinas convencionales aún representaban el 79.13% de la cuota de mercado en 2024, ya que muchos hogares sustituyen unidades similares con un presupuesto ajustado; sin embargo, los electrodomésticos inteligentes están ganando terreno con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.22% hasta 2030. Por lo tanto, el mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita ofrece dos propuestas de valor paralelas: fiabilidad asequible para los hogares más numerosos y comodidad basada en datos para los consumidores conectados digitalmente. El despliegue de dispositivos inteligentes cobra impulso porque la cobertura 78G del 5% permite descargas de firmware fluidas y diagnósticos en tiempo real sin zonas sin cobertura Wi-Fi doméstica. Las compañías eléctricas fomentan los equipos conectados que interactúan con las señales de respuesta a la demanda, y sus aplicaciones móviles ahora integran paneles de control de electrodomésticos, lo que hace que el consumo sea más transparente para los usuarios. Las regulaciones SASO premian cada vez más los dispositivos que muestran datos energéticos en tiempo real, lo que impulsa a los compradores hacia SKU inteligentes que satisfacen tanto los objetivos de eficiencia como las aspiraciones de estilo de vida. Las funciones de inteligencia artificial, como la integración de Copilot de LG para el mantenimiento predictivo, comienzan a migrar de los refrigeradores y lavadoras de gama alta a las líneas de gama media, acelerando la incorporación de nuevas funciones. Los fabricantes aprovechan esta transición ofreciendo módulos inteligentes como complementos opcionales, lo que permite a los compradores actualizar sus equipos cuando el presupuesto familiar lo permite.

Mientras tanto, los modelos convencionales no desaparecen; en cambio, evolucionan con tecnología incremental, como los motores de CC sin escobillas que ahorran energía sin añadir conectividad. Un menor costo inicial sigue siendo crucial para quienes compran su primera vivienda gracias a los programas de vivienda asequible de Sakani, lo que garantiza una amplia base instalada para máquinas básicas. Los proveedores optimizan las líneas de producción diseñando un chasis común que puede alojar placas de control convencionales o inteligentes, lo que mejora la flexibilidad de fabricación. Surgen kits de reacondicionamiento posventa que convierten los modelos antiguos en unidades semiinteligentes con capacidad de monitorización básica, prolongando su vida útil y facilitando la transición hacia hogares conectados. La coexistencia de ambos modos impulsa el crecimiento inclusivo, posicionando el mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita como un mercado dinámico donde todos los niveles de ingresos encuentran una ruta de actualización oportuna.

Análisis geográfico

Las regiones Central y Occidental en conjunto captaron el 33.33 % del mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita en 2024, y el corredor Occidental ahora avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.22 % gracias a NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y Qiddiya. El tamaño del mercado de electrodomésticos de Arabia Saudita se expande con mayor rapidez en estas zonas generadoras de empleo, donde las nuevas viviendas, la hostelería y los espacios comerciales exigen paquetes integrales de electrodomésticos. El mandato de cero emisiones netas de NEOM incentiva la adquisición de refrigeradores con capacidad solar y sistemas de climatización ultraeficientes que se ajustan a estrictos presupuestos de carbono. El floreciente turismo y las comunidades de expatriados de Yeddah contribuyen a una demanda constante de electrodomésticos de cocina versátiles y equipos de lavandería con interfaz multilingüe. La región Oriental registra sólidos avances gracias a la contratación industrial en Dammam y Al-Khobar, donde los contratos de vivienda para empleados especifican electrodomésticos duraderos de gama media que equilibran el coste con el cumplimiento de la SASO. Las provincias del Norte y del Sur siguen siendo territorios de venta más pequeños, pero reciben una mayor atención logística a medida que la penetración del comercio electrónico reduce las barreras de entrega, ampliando gradualmente la presencia en el mercado nacional.

Los promotores de megaproyectos ejecutan la construcción por fases, por lo que los pedidos de electrodomésticos llegan en oleadas: las viviendas iniciales para los trabajadores requieren modelos robustos y de compra al por mayor, mientras que las villas de lujo, construidas posteriormente, requieren paquetes a medida con wifi. Los minoristas amplían sus puntos de venta satélite cerca de las zonas de construcción y se asocian con proveedores de logística para almacenar el inventario en almacenes portátiles, minimizando así los plazos de entrega. Las referencias personalizadas con integración de hogares inteligentes en árabe atraen tanto a la creciente clase media nacional como a los ejecutivos migrantes, lo que refuerza la presencia de la marca. Los incentivos gubernamentales para la fabricación nacional animan a los fabricantes de equipos originales (OEM) a ubicar sus líneas de montaje cerca de las zonas francas occidentales, acortando las cadenas de suministro y ofreciendo una personalización más rápida. Estas dinámicas regionales garantizan que los patrones geográficos de venta se mantengan diversificados, con focos de crecimiento que se adaptan a la evolución del mapa de urbanización del Reino.