Análisis del tamaño y la participación del mercado de seguros de automóviles en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de seguros de automóviles en Arabia Saudita

Ampliación del parque vehicular Visión 2030

El cambio demográfico y los programas de infraestructura a gran escala están ampliando la base de vehículos registrados del Reino más rápido que los promedios históricos, lo que sostiene el crecimiento de las primas para las aseguradoras de automóviles.^{[ 1 ]Ben Ames, “Empresas de logística global expanden su presencia en Arabia Saudita”, Supply Chain XChange, THESCXCHANGE.COM}Las licencias para mujeres superaron las 174,000 en 2021 y siguen aumentando a medida que los objetivos de participación laboral incorporan hogares con doble ingreso que compran más vehículos. La liberalización del turismo obliga a las empresas de alquiler a mantener una cobertura integral para los visitantes internacionales, añadiendo miles de pólizas de corta duración cada mes. La logística de los megaproyectos en NEOM, Oxagon y King Salman Energy Park exige camiones pesados ​​y flotas especializadas con primas emitidas más altas que las de los vehículos particulares. Este efecto combinado eleva el volumen total de primas, a la vez que diversifica el riesgo más allá de la cartera consolidada de vehículos particulares. 

Agregación digital rápida y adopción de Insurtech

Agregadores como Tameeni permiten a los conductores comparar y comprar pólizas de más de 20 aseguradoras en minutos, lo que reduce los costos de adquisición y amplía el alcance.^{[ 2 ]Personal de Argaam, “La plataforma Tameeni acelera la agregación de seguros”, Argaam, ARGAAM.COM}La implementación telemática de Najm en julio de 2024 ahora incorpora datos de conducción en tiempo real a los modelos de suscripción, automatizando así la aprobación de siniestros. Las API de banca abierta, introducidas en 2023, permiten el pago instantáneo de primas dentro de aplicaciones móviles, impulsando al sector hacia un procesamiento directo. Los primeros usuarios convierten estas eficiencias en una mayor retención de renovaciones a pesar de la caída de las primas promedio. La migración digital es más fuerte en Riad, Yeda y Dammam, donde la penetración de teléfonos inteligentes supera el 95 %. 

Demanda de flotas comerciales impulsada por el comercio electrónico

Operadores logísticos globales como Ceva Logistics y DB Schenker operan más de 4,000 camiones en Arabia Saudí, cada uno de los cuales requiere una cobertura integral con extensiones de carga. Se proyecta que la población de Riad alcance los 9.6 millones de habitantes para 2030, lo que incrementará el volumen de entregas de última milla, mientras que un programa de expansión portuaria de 4.500 millones de dólares impulsa el tráfico intermodal de mercancías. El próximo enlace ferroviario Landbridge de 1,300 km generará una nueva demanda de seguros para remolques sobre plataformas. Los propietarios de flotas aceptan el seguimiento telemático para obtener tarifas con descuento para grupos, lo que mejora la visibilidad del riesgo. Estos factores impulsan un crecimiento de las primas de líneas comerciales superior al del mercado general hasta 2030. 

Productos integrales que cumplen con la sharia a través de financiación de automóviles

La creciente penetración de las finanzas islámicas implica que los vehículos financiados deben contar con una cobertura integral que cumpla con las normas de Takaful, según las normas formalizadas en 2025. Los canales de bancaseguros, como la alianza de Al Rajhi Takaful con Al Rajhi Bank, generan un crecimiento de dos dígitos en las pólizas al combinar seguros con préstamos para automóviles. Los consumidores más jóvenes prefieren los productos de finanzas éticas, lo que aumenta la aceptación de Takaful incluso en los segmentos convencionales. La venta cruzada de seguros de asistencia en carretera y de accidentes personales ayuda a estabilizar las ganancias a pesar de la presión sobre los márgenes. Con el tiempo, es probable que la cuota de mercado de Takaful aumente y reduzca la dependencia de la cobertura básica a terceros. 

Competencia de precios y transparencia en línea

Las interfaces de agregadores ofrecen cotizaciones paralelas para seguros de responsabilidad civil estándar, lo que reduce la capacidad de las aseguradoras para mantener el margen en la cobertura estándar. Para las pequeñas aseguradoras, los costos de adquisición aumentan a medida que los descuentos aceleran la pérdida de clientes; muchas responden ofreciendo incentivos de reembolso que presionan aún más el rendimiento de las primas brutas emitidas. El impacto es especialmente pronunciado en los centros urbanos, donde la penetración de teléfonos inteligentes supera el 95 %. Si bien los canales directos eliminan las comisiones de los corredores, la ganancia neta se neutraliza con precios más bajos. Las empresas con carteras de subescala inferiores a 200 millones de SAR de PBI podrían verse obligadas a fusionarse, lo que podría reducir el número total de licencias y reconfigurar la estructura competitiva del mercado de seguros de automóviles de Arabia Saudita.

Requisitos de capital y mandato de reaseguro local

La adopción de la NIIF 19 en diciembre de 2024 obliga a una constitución de reservas conservadora, lo que eleva el ratio de provisiones técnicas sobre prima neta. Simultáneamente, las obligaciones de cuota-participación del reaseguro local limitan la capacidad de colocar riesgos de alta severidad en el extranjero, concentrando la exposición a catástrofes en el mercado nacional. Las empresas más pequeñas tienen dificultades para mantener el margen de solvencia resultante, especialmente a medida que el aumento de las pérdidas relacionadas con el clima infla los ratios combinados. Las aseguradoras de segundo nivel buscan inyecciones de capital, se deshacen de líneas de alto riesgo o aceptan ofertas de adquisición de sus pares más grandes. Este efecto frena el potencial de crecimiento de las primas y amplifica las tendencias de consolidación en el mercado de seguros de automóviles de Arabia Saudita.

Análisis de segmento

Por tipo de vehículo: Las flotas comerciales impulsan el crecimiento de las primas

Los vehículos comerciales registraron el mayor aumento de primas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.16 % entre 2025 y 2030, impulsado por la logística del comercio electrónico, el transporte en megaproyectos y la expansión de las flotas de leasing, que exigen pólizas integrales con primas emitidas promedio más altas por unidad. Los camiones pesados ​​que transportan componentes modulares para NEOM y el Parque Energético Rey Salmán exponen a las aseguradoras a un mayor riesgo de severidad, pero imponen recargos de primas proporcionales. Los vehículos particulares, si bien siguen representando el 70.93 % de la cuota de mercado de seguros de automóviles en Arabia Saudí en 2024, crecen a un ritmo más lento a medida que se alargan los ciclos de reemplazo y surgen alternativas de movilidad urbana. 

La suscripción de flotas comerciales utiliza cada vez más la telemática para la monitorización del comportamiento del conductor, la optimización de rutas y las alertas de mantenimiento proactivo. Los gestores de flotas aceptan acuerdos de intercambio de datos a cambio de descuentos colectivos en las primas y acceso prioritario a talleres mecánicos. Las pólizas de vehículos personales se benefician de la participación de las mujeres conductoras y de los alquileres turísticos; sin embargo, las averías de componentes relacionadas con el calor aumentan la frecuencia de siniestros. A medida que la redacción de las pólizas evoluciona para cubrir la degradación de las baterías y la abrasión por arena, el mercado de seguros de automóviles de Arabia Saudí mantiene una disciplina de precios basada en el riesgo en ambos subsegmentos.

Por tipo de seguro: Cobertura integral Ganancias Estructural Viento de cola

La responsabilidad civil continuó dominando el mercado, con el 63.36 % de las primas de 2024. Sin embargo, las pólizas integrales superaron su rendimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.72 %, ya que las nuevas normas de financiación exigieron que los vehículos financiados contaran con cobertura completa. Las características de valor añadido (asistencia en carretera, garantías de reparación en agencia y protección contra pintura contra tormentas de arena) fomentan la diferenciación y una mayor retención. Algunas aseguradoras agrupan la puntuación telemática para recompensar el bajo kilometraje o la conducción segura con créditos de renovación, lo que desplaza el enfoque del producto de la protección pura a modelos de servicios preventivos. 

La fijación de precios de terceros sigue siendo sensible a los descuentos de los agregadores, lo que limita la rentabilidad a menos que las aseguradoras consigan eficiencias de escala. Los planes integrales permiten una segmentación actuarial más amplia y fomentan las relaciones multipóliza al combinar seguros de vehículos, accidentes personales y contenido del hogar. Para 2030, se proyecta que los productos integrales se acerquen al 45% del tamaño del mercado de seguros de automóviles de Arabia Saudita, reduciendo la dependencia de las pólizas mínimas legales básicas y mejorando la resiliencia general del sector.

Por canal de distribución: Las ventas digitales directas se aceleran

Los corredores representaron el 38.72 % del flujo de primas en 2024, pero los canales digitales directos experimentaron la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.48 %, lo que redefine la economía tradicional de las comisiones. Las aplicaciones móviles integradas permiten la emisión, el pago y la verificación electrónica de pólizas sin intervención humana, mientras que el soporte mediante chatbot gestiona las aprobaciones rutinarias. Los bancos aprovechan a los clientes de préstamos cautivos para la venta cruzada de seguros de automóvil, especialmente para prestatarios que cumplen con la Sharia. Las redes de agentes siguen siendo relevantes en los distritos rurales, donde predominan las transacciones presenciales; sin embargo, su participación disminuye lentamente a medida que el KYC electrónico se generaliza. 

Las aseguradoras destinan importantes presupuestos de TI a mejorar la experiencia del usuario, automatizar la clasificación de siniestros e integrar datos de terceros para la detección de fraudes. Las corredurías responden especializándose en colocaciones complejas de flotas comerciales, donde la asesoría conserva su valor y las comisiones se mantienen estables. Durante el período de pronóstico, se prevé que la cuota de mercado digital directa iguale o supere el volumen de las corredurías, intensificando la competencia tecnológica en el mercado de seguros de automóviles de Arabia Saudita.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El mercado de seguros de automóviles de Arabia Saudita muestra una concentración espacial acorde con la actividad económica, la densidad demográfica y el desarrollo de infraestructuras. Riad aporta la mayor parte de las primas debido a que el empleo público, las sedes corporativas y la continua expansión del metro impulsan la propiedad de vehículos tanto particulares como comerciales. Las inversiones en la red vial de la capital, incluyendo sistemas de gestión inteligente del tráfico, reducen gradualmente la gravedad de los accidentes, pero no el número total de siniestros, a medida que la densidad vehicular continúa aumentando. Le sigue la Provincia Oriental, impulsada por centros petroquímicos, logística portuaria y corredores de transporte industrial que elevan la exposición de los vehículos pesados. La proximidad de Dammam a Baréin amplía la circulación transfronteriza, lo que exige cláusulas de cobertura multijurisdiccional. 

Las regiones occidentales, con Yedda y La Meca como puntos fuertes, se benefician del turismo religioso, ya que las flotas de transporte para peregrinos requieren una cobertura integral estacional. Los proyectos Red Sea Global amplían el tráfico de las carreteras costeras, lo que requiere mayores colaboraciones para la asistencia en carretera. Los territorios del norte que rodean NEOM presentan el mayor crecimiento de las primas, ya que los contratistas del proyecto movilizan mano de obra y flotas de maquinaria; la redacción de las pólizas ha evolucionado para incluir las pruebas de vehículos autónomos realizadas en zonas económicas especiales. Zonas del sur, como Asir, experimentan un aumento de la infraestructura turística, lo que genera una mayor demanda de vehículos de alquiler y los correspondientes requisitos de seguro. 

La variación del riesgo climático sustenta los diferenciales geográficos de primas. Las zonas interiores desérticas registran mayores siniestros por abrasión por tormentas de arena, lo que genera factores de recargo en los modelos actuariales. La humedad costera acelera la corrosión de los componentes eléctricos, mientras que las regiones montañosas se enfrentan a inundaciones repentinas que dañan las transmisiones y dan lugar a declaraciones de pérdida total. La Autoridad de Seguros autoriza recargos de primas por región de hasta un 15 % para reflejar las características de riesgo locales, lo que permite la integridad técnica de los precios sin desincentivar la contratación de la cobertura. El resultado es un fondo de primas geográficamente diversificado que fortalece la suficiencia de capital en todo el mercado de seguros de automóviles de Arabia Saudita.