Análisis del tamaño y la cuota de mercado de pagos en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de pagos de Arabia Saudita

Objetivos de 2030 sin efectivo e infraestructura de pagos instantáneos

SARIE procesó transacciones por un valor de 2.5 billones de SAR en 2024, lo que permitió liquidaciones entre bancos en menos de un segundo y redujo los costos de liquidez, lo que reforzó la confianza en el mercado de pagos de Arabia Saudita.^{[ 2 ]Banco Central de Arabia Saudita, “Progreso en la implementación de SARIE y AFAQ”, sama.gov.sa} AFAQ complementó a SARIE gestionando transferencias gubernamentales y de servicios públicos de gran volumen y bajo valor, lo que permitió a las agencias automatizar los desembolsos con un costo marginal mínimo. Las empresas privadas aprovecharon la arquitectura de doble vía para implementar pagos a proveedores justo a tiempo, lo que generó eficiencias en el capital circulante en los sectores manufacturero y petroquímico. Los bancos integraron las API de SARIE en los portales corporativos de gestión de efectivo, lo que redujo los ciclos de cobro para los exportadores que enviaban a compradores asiáticos. Por lo tanto, las vías en tiempo real sirvieron como plataforma para nuevas fuentes de ingresos, desde nóminas instantáneas hasta productos de microahorro, a la vez que fortalecieron la resiliencia frente a las comisiones de corresponsalía bancaria transfronteriza.

Aumento de BNPL entre los jóvenes

Tamara alcanzó la categoría de unicornio con una valoración de 1 millones de dólares en 2024, tras recaudar 340 millones de dólares, lo que ilustra cómo el crédito alternativo solucionó las deficiencias históricas en el acceso al crédito revolvente para la mayoría de los menores de 35 años del Reino. Tabby trasladó su sede regional a Riad y alcanzó una valoración de 3.3 millones de dólares, lo que indica el atractivo del mercado de pagos de Arabia Saudí para los pioneros de BNPL. En el verano de 2024, los volúmenes de BNPL se triplicaron interanualmente, ya que los comercios observaron un aumento del 30 % en el valor promedio de los pedidos, lo que impulsó la adopción por parte de supermercados tradicionales, cadenas de electrónica y minoristas de repuestos para automóviles.^{[ 3 ]Redactor, «El verano de 2024 presencia un auge en los pagos digitales», checkout.com} Los entornos de prueba regulatorios permitieron una rápida iteración de productos, a la vez que garantizaban la protección del consumidor, limitando los cargos por mora, lo que fortaleció la confianza. Al mismo tiempo, las entidades financieras tecnológicas incorporaron una lógica de financiación conforme a la sharia, lo que amplió su aceptación entre los compradores conservadores.

Implementación del marco de banca abierta

La Fase 2 del plan de banca abierta de SAMA introdujo los Servicios de Iniciación de Pagos en 2024, lo que permitió a terceros con licencia extraer fondos directamente de las cuentas de los clientes y eludir las redes de tarjetas. Los bancos participantes informaron una reducción del 15 % en el abandono de pagos en los sitios web de comercios que adoptaron la domiciliación bancaria, lo que destaca las ventajas en cuanto a costo y latencia. Las empresas emergentes de tecnología financiera integraron la agregación de cuentas con la gestión de presupuestos, nóminas y conciliación automatizada del IVA, lo que incrementó la fidelidad de los clientes. La alineación con los estándares internacionales de API facilitó las colaboraciones con proveedores de la UE y Singapur interesados ​​en exportar tecnología al mercado de pagos de Arabia Saudí. Los primeros usuarios experimentaron un aumento del 25 % en el número de usuarios activos diarios en los canales digitales, lo que confirma el papel de la banca abierta en el mantenimiento de la interacción más allá de las consultas de saldo básicas.

Dispositivos portátiles tokenizados de Pilgrim

Nusuk implementó pulseras sin contacto para 2 millones de peregrinos del Hajj en 2024, lo que permitió que el 85% de las transacciones minoristas presenciales se procesaran digitalmente, liberando a los visitantes de la manipulación de efectivo y la incertidumbre del tipo de cambio. Los wearables utilizaron comunicación de campo cercano (NFC) vinculada a monederos multidivisa, liquidándose en tiempo real a través de rieles SARIE. Los comercios dentro de los lugares sagrados experimentaron una reducción del 20% en los tiempos de espera, lo que mejoró la gestión de multitudes y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. El análisis posterior al evento permitió a los comerciantes adaptar el inventario para las temporadas de Umrah, lo que ilustra el potencial de monetización de datos. La iniciativa demostró cómo las soluciones verticales especializadas pueden escalar a nivel nacional e internacional, reforzando el atractivo competitivo del mercado de pagos de Arabia Saudita para los innovadores de la economía de eventos.

MDR comercial alto para tarjetas transfronterizas

Las comisiones promedio, que oscilaban entre el 6 % y el 12 % en los pagos internacionales con tarjeta, redujeron los márgenes de los exportadores y disuadieron a los pequeños comercios de atender a turistas extranjeros. Las cadenas de bancos corresponsales con múltiples sucursales introdujeron diferenciales cambiarios dobles y retrasaron la liquidación, lo que agravó las restricciones de flujo de caja. En el mercado de pagos de Arabia Saudita, las empresas fintech presentaron soluciones específicas para cada corredor que generaron ahorros de entre 20 y 40 puntos básicos al canalizar las remesas a través de centros regionales. Los experimentos bilaterales de CBDC de SAMA con los Emiratos Árabes Unidos indicaron la intención de eliminar estas barreras de costos, aunque los plazos de producción se extendieron más allá de 2027. Mientras tanto, los comercios electrónicos promovieron cada vez más las opciones de pago por enlace A2A para los compradores del CCG, eludiendo los requisitos de las tarjetas y trasladando el riesgo de contracargo a los emisores.

Temores sobre el fraude cibernético y la privacidad de los datos

Las pérdidas por fraude en pagos ascendieron a USD 140 millones en 2024, lo que impulsó un gasto en ciberseguridad con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.52% que alcanzó los USD 2.4 millones. Los requisitos de localización de datos obligaron a los procesadores globales a implementar nodos locales, lo que incrementó la inversión en capital y mejoró la velocidad de respuesta ante incidentes. El aumento de las comprobaciones antilavado de dinero ralentizó la incorporación de comerciantes de alto riesgo, como los intermediarios de criptomonedas, lo que frenó la adopción digital. Las encuestas de consumidores destacaron el phishing como el principal temor, lo que impulsó tanto a bancos como a empresas fintech a implementar el inicio de sesión biométrico, el PAN tokenizado y la detección de anomalías con IA. Las campañas continuas de educación contra el fraude siguen siendo vitales para fomentar la confianza en el mercado de pagos de Arabia Saudita.

Análisis de segmento

Por modo de pago: los canales digitales redefinen la creación de valor

Las terminales de punto de venta (TPV) mantuvieron una participación del 67.30 % en 2024, lo que subraya la persistencia del peso del comercio físico en el mercado de pagos de Arabia Saudita. Sin embargo, los pagos en línea registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.67 % prevista hasta 2030 y están captando valor incremental gracias a la rápida penetración del comercio electrónico, que creció un 9.4 % solo en el tercer trimestre de 3. Este cambio estructural refleja el cambio en el comportamiento del consumidor, una mayor cobertura logística y experiencias superiores con billeteras móviles. Los minoristas integraron botones de mada, Apple Pay, Google Pay y STC Pay en las cajas, minimizando la fricción. La integración de las API de SARIE en las pasarelas de pago redujo las comisiones de adquisición hasta en 2024 puntos básicos para los comercios de productos electrónicos de alto valor.

Las transacciones A2A cobraron mayor impulso a medida que las empresas adoptaron el pago de salarios en tiempo real, lo que impulsó la liquidez de los trabajadores. Las billeteras digitales, como urpay, que atendía a 5 millones de clientes, extendieron su alcance a 180 países a través de Mastercard Move, consolidando las remesas en moneda extranjera en el mercado de pagos de Arabia Saudita. El pago contra reembolso se contrajo a medida que las empresas de logística agrupaban opciones de pago a la llegada mediante código QR, lo que atrajo a los compradores rurales al ecosistema formal. La penetración de las transacciones sin contacto superó el 94 % de las transacciones con tarjeta en los centros urbanos, lo que refleja los cambios de comportamiento durante la pandemia que persistieron hasta 2025. Los comercios implementaron módulos de valor añadido (cuotas, facturación electrónica y archivo de recibos electrónicos) para diferenciarse más allá del precio, lo que evidencia la maduración de la competencia en la capa de servicios.

Por industria de usuario final: el entretenimiento supera al comercio minorista

Los pagos minoristas controlaron el 36.50 % del valor de las transacciones en 2024, impulsados ​​por hipermercados, tiendas de conveniencia y centros comerciales que integraron rápidamente experiencias de pago omnicanal. Sin embargo, se proyecta que las transacciones de entretenimiento crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.98 % hasta 2030, a medida que las inversiones de Visión 2030 se vierten en cines, parques temáticos y estadios de esports. El acuerdo de 2025 de PayOne con SaudiCo proporcionó a los operadores hoteleros plataformas de pago totalmente conciliadas, lo que redujo las devoluciones de cargos en un 15 % y mejoró la satisfacción del cliente. Los recintos deportivos adoptaron la emisión de entradas con reconocimiento facial vinculada a monederos electrónicos, lo que mejoró el rendimiento del estadio y permitió obtener análisis granulares del gasto de los aficionados.

La digitalización de la atención médica se aceleró después de que la red sin preaprobación de Bupa Arabia atendiera a 200 000 afiliados para marzo de 2025, demostrando un potencial de liquidación sin complicaciones en las reclamaciones de seguros. Las plataformas de telemedicina integraron la facturación tokenizada que libera automáticamente el pago tras la verificación médica, evitando cargos controvertidos. Los proveedores de educación adoptaron planes de matrícula de suscripción facturados a través de la banca abierta, lo que facilitó el flujo de caja de los hogares. Por consiguiente, el mercado de pagos de Arabia Saudita se diversificó, pasando de la dependencia minorista a verticales centradas en la experiencia que priorizan los flujos de pago contextuales e integrados. Los proveedores capaces de adaptar los módulos de riesgo, liquidación y cumplimiento a cada sector obtuvieron ingresos más sólidos, lo que reforzó la ventaja competitiva de la especialización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Riad representó el 35.34 % del valor de las transacciones en 2024, impulsado por las nóminas gubernamentales, las tesorerías corporativas y la concentración de sedes de empresas fintech. La alta penetración de teléfonos inteligentes en la capital continuó impulsando la adopción temprana de pagos biométricos e IoT. La perspectiva de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.36 % para la Provincia Oriental entre 2025 y 2030 se debió a la diversificación petroquímica, las zonas francas con conexión a puertos y el comercio transfronterizo con Baréin y Kuwait, que en conjunto impulsaron los flujos B2B de alto valor que ahora se liquidan en tiempo real a través de SARIE. Los inversores canalizaron 330 XNUMX millones de dólares a megaproyectos industriales y logísticos, impulsando la demanda de tesorería, financiación de compras y automatización de pagos a proveedores.

La singular economía de turismo religioso de La Meca aceleró la penetración de las billeteras digitales gracias a la solución sin contacto de Nusuk, que procesó el 85 % del gasto minorista en lugares sagrados durante la temporada del Hajj de 2024. Los peregrinos que solicitaban visa a la llegada utilizaron billeteras multidivisa, lo que redujo la fuga de divisas y las colas. Ciudades secundarias como Tabuk, Abha y Al-Ahsa se quedaron atrás en cuanto a la preparación de infraestructuras, pero se beneficiaron de la implementación de redes móviles y programas de agentes bancarios que impulsaron la aceptación de códigos QR en tiendas de conveniencia. No obstante, el grupo del resto de Arabia Saudí representó una frontera vital para la inclusión: 4.2 millones de trabajadores migrantes remitían sus salarios mensualmente, lo que sugiere una importante porción sin explotar del mercado de pagos de Arabia Saudí, a la espera de corredores de bajo costo entre billeteras.