Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 505.86 Million |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 831.52 Million |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 10.45% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de terminales TPV en Arabia Saudita realizado por Mordor Intelligence
Se prevé que el mercado de terminales TPV de Arabia Saudita crezca de USD 458 millones en 2025 a USD 505.86 millones en 2026 y alcance los USD 831.52 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.45 % entre 2026 y 2031. Este impulso se debe al mandato sin efectivo de Visión 2030, la rápida implementación de la red sin contacto mada y la penetración de teléfonos inteligentes, que ya supera el 85 % de los adultos.[ 1 ]Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Indicadores de las TIC en Arabia Saudita”, citc.gov.sa La modernización del comercio minorista mediante gigaproyectos, la digitalización de la atención médica bajo la ley de facturación electrónica de Fatoora y el aumento del turismo de peregrinación en La Meca y Medina amplían aún más las oportunidades del mercado de terminales TPV en Arabia Saudita. La intensidad competitiva se mantiene moderada, con proveedores globales como VeriFone, PAX Technology, Ingenico, NCR, Toshiba, Diebold Nixdorf y el líder nacional Geidea equilibrando la escala, el conocimiento local y la experiencia en cumplimiento normativo. Persisten las deficiencias de infraestructura: las elevadas tasas de descuento para comerciantes (MDR), el aumento del ciberfraude, la cobertura desigual de 4G/5G fuera de las ciudades de primer nivel y la escasez de técnicos de campo certificados frenan la adopción a gran escala en las zonas rurales.
Conclusiones clave del informe
- Por modo de pago, los sistemas basados en contacto representaron el 58.12 % de la participación de mercado de terminales POS de Arabia Saudita en 2025, mientras que las soluciones sin contacto están avanzando a una CAGR del 12.15 % hasta 2031.
- Por tipo de POS, las terminales fijas controlaron el 62.90% del tamaño del mercado de terminales POS de Arabia Saudita en 2025; se prevé que las unidades móviles y portátiles crezcan a una CAGR del 12.3% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el comercio minorista lideró con una participación de ingresos del 42.35 % en 2025, mientras que se proyecta que la atención médica registre la CAGR más rápida del 11.44 % hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de terminales POS en Arabia Saudita
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Mandato de transacciones sin efectivo de Visión 2030 | + 2.8% | Nacional, concentrado en los principales centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Implementación a nivel nacional de la red sin contacto "mada" de Saudi Payments | + 2.1% | Cobertura nacional con prioridad en distritos comerciales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Modernización del comercio minorista mediante gigaproyectos (NEOM, Mar Rojo, Qiddiya) | + 1.9% | Regiones occidental y septentrional, propagación hacia el centro | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La creciente penetración de los teléfonos inteligentes con tecnología NFC | + 1.6% | Nacional, con mayor adopción en zonas urbanas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cumplimiento obligatorio de la facturación electrónica (Fatoora) para todos los comerciantes | + 1.4% | Implementación nacional en todos los sectores | Mediano plazo (2-4 años) |
| El turismo de peregrinación (Hajj y Umrah) impulsa la instalación de puntos de venta en las ciudades santas | + 0.8% | Región Occidental, concentrada en La Meca y Medina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
El mandato de transacciones sin efectivo de Visión 2030 acelera la implementación de terminales
Arabia Saudita tiene como objetivo que el 70% de la actividad minorista sea sin efectivo para 2030, lo que obliga a todas las clases de comerciantes, desde los microminoristas hasta las grandes cadenas, a instalar terminales de pago compatibles. Las entidades gubernamentales deben aceptar solo pagos digitales para 2025, lo que cataliza los ciclos de adquisición inmediatos en hospitales, universidades y oficinas de servicios públicos. El valor de los pagos digitales aumentó un 47% interanual en 2024 a 891 mil millones de SAR, mientras que el uso de efectivo cayó al 21% del volumen minorista, el descenso más rápido en el Golfo. Los comerciantes privados también vinculan las renovaciones de licencias comerciales a la prueba de instalación del POS, convirtiendo el cumplimiento normativo en un imperativo comercial. Como resultado, el mercado de terminales POS de Arabia Saudita ve pedidos sostenidos, especialmente de proveedores de POS móviles que atienden a PYMES que anteriormente solo aceptaban efectivo.
Implementación a nivel nacional de la red sin contacto "mada" de Saudi Payments
Saudi Payments expandió su plataforma mada a 2.1 millones de terminales activas para julio de 2025, un aumento del 17 % con respecto a 2024. La integración con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay elevó las transacciones sin contacto al 34 % del gasto total en TPV en 2024, frente al 18 % en 2022. El cumplimiento obligatorio de NFC activa ciclos de reemplazo de hardware antiguo, mientras que la liquidación instantánea mejora el flujo de caja de los comercios, acortando los plazos de pago de dos días a tiempo real. La funcionalidad transfronteriza introducida en 2024 permite que las tarjetas emitidas por Arabia Saudí funcionen en los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, lo que aumenta la utilidad turística y enriquece el mercado de terminales TPV de Arabia Saudí.
La modernización del comercio minorista mediante gigaproyectos genera una demanda de terminales premium
NEOM, Red Sea y Qiddiya incorporan conjuntamente más de 50,000 nuevos puntos de venta, lo que requiere terminales avanzadas con inicio de sesión biométrico, análisis de IA y compatibilidad con múltiples divisas. Los establecimientos de lujo del Proyecto Red Sea ofrecen terminales con precios un 40 % superiores a la media nacional gracias a la integración de precios dinámicos y programas de fidelización. Los establecimientos de Qiddiya procesan hasta 500 transacciones por hora durante eventos importantes, lo que exige dispositivos robustos de alto rendimiento. Estos proyectos elevan los precios de venta promedio y las especificaciones tecnológicas, impulsando los ingresos del mercado de terminales TPV de Arabia Saudí más allá del crecimiento de las unidades básicas.
La creciente penetración de los teléfonos inteligentes con tecnología NFC impulsa la adopción de la tecnología sin contacto
Los smartphones compatibles con NFC alcanzaron una penetración del 87% en 2024, el mejor de su clase a nivel regional, creando una amplia base de aceptación de la tecnología sin contacto. Los registros de Apple Pay aumentaron un 156% en 2024, mientras que los de Samsung Pay y Google Pay crecieron un 89% y un 67%, respectivamente, lo que indica una gran predisposición de los consumidores. Las encuestas a comerciantes muestran que el 73% planea actualizarse a la tecnología sin contacto en los próximos 12 meses. La demografía más joven intensifica esta tendencia: el 65% de los ciudadanos son menores de 35 años, lo que garantiza la longevidad del mercado de terminales TPV de Arabia Saudí gracias a la evolución de los hábitos de pago.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Alta sensibilidad al coste del hardware y de la MDR entre las PYME | -1.8% | Nacional, afectando particularmente a las PYME rurales y suburbanas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la carga derivada del fraude cibernético y del cumplimiento de PCI-DSS | -1.2% | Nacional, con mayor impacto en los principales centros comerciales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La cobertura 4G/5G irregular en provincias remotas dificulta el tiempo de actividad de los mPOS | -0.9% | Zonas rurales en las regiones del norte y del sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Escasez de técnicos de campo POS certificados fuera de las ciudades de primer nivel | -0.7% | Ciudades secundarias y zonas rurales a nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Alta sensibilidad al MDR y al coste del hardware entre las PYME
Los MDR de las tarjetas oscilan entre el 1.8% y el 3.2%, considerablemente más que los gastos de gestión de efectivo, lo que desalienta a los microcomerciantes a adoptar hardware TPV. Los terminales básicos cuestan entre SAR 800 y 2,500, un gasto inicial considerable para comercios con ingresos inferiores a SAR 10 000 mensuales. El cumplimiento anual de PCI-DSS y Fatoora promedia entre SAR 5,000 y 15 000, lo que eleva el coste total de propiedad. Los subsidios cubren solo el 30% de la inversión en hardware, lo que genera un déficit de financiación que limita la penetración del mercado de terminales TPV en Arabia Saudí entre supermercados tradicionales y restaurantes familiares.
Aumento de la carga del fraude cibernético y del cumplimiento de PCI-DSS
Los casos de ciberfraude en TPV aumentaron un 67 % en 2024, con pérdidas medias de 45 000 SAR por infracción. Las normas PCI-DSS exigen auditorías trimestrales, datos cifrados de extremo a extremo e implementación frecuente de parches de software, lo que sobrecarga a los comerciantes que carecen de personal de TI. Los servicios de cumplimiento normativo de terceros cuestan entre 8 000 y 20 000 SAR al año, lo que genera reticencia, especialmente entre las pymes. Se avecinan multas por protección de datos de hasta 500 000 SAR, lo que añade una prima de riesgo que frena la adopción y modera la trayectoria del mercado de terminales TPV en Arabia Saudí.
Análisis de segmento
Por modo de aceptación de pago: el auge de los pagos sin contacto transforma los patrones de transacción
Los sistemas de contacto dominaron el 58.12 % del mercado de terminales TPV en Arabia Saudí en 2025, gracias a la arraigada costumbre de usar chip y PIN. El valor de las transacciones sin contacto aumentó un 89 % interanual en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.15 % entre 2026 y 2031, lo que eleva la cuota de mercado de este segmento en Arabia Saudí. Los gigantes minoristas Carrefour, Lulu y Tamimi completaron actualizaciones de NFC a nivel nacional, mientras que los restaurantes de comida rápida informaron de una velocidad de pago un 45 % mayor tras la transición a sistemas de pago sin contacto.
La reducción de las tasas de intercambio en pagos NFC inferiores a SAR 100, anunciada por SAMA a finales de 2024, mejorará la economía de los comercios y reforzará su adopción. Los millennials urbanos, que representan el 78 % de los usuarios de pagos sin contacto, consideran la seguridad y la velocidad como los principales impulsores, lo que consolida el crecimiento a largo plazo. La integración continua de las billeteras con nuevos dispositivos (relojes inteligentes, pulseras de actividad y sistemas para automóviles) mantendrá el rendimiento superior del segmento hasta 2030.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por tipo de punto de venta: las soluciones móviles ganan terreno a pesar del dominio de los sistemas fijos
Las terminales fijas representaron el 62.90 % del mercado de terminales TPV en Arabia Saudita en 2025 debido a la consolidación de las cajas registradoras en supermercados y centros comerciales. Sin embargo, los dispositivos móviles y portátiles se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.3 %, a medida que los comercios de la economía colaborativa demandan flexibilidad. La participación del segmento aumentó del 15 % en 2020 al 36.27 % en 2024, reflejando el crecimiento del servicio de entrega de comida y el transporte compartido.
Los desarrolladores de gigaproyectos especifican unidades portátiles para kioscos temporales y eventos al aire libre, lo que aumenta el volumen promedio de pedidos de los proveedores de mPOS. Las mejoras en la duración de la batería, las carcasas resistentes a caídas y las opciones de conmutación por error LTE solucionan problemas de fiabilidad anteriores. A medida que las soluciones de código QR y SoftPOS se consolidan, las barreras de entrada se reducen aún más, lo que posiciona a los TPV móviles para seguir erosionando la cuota de mercado de los terminales fijos en Arabia Saudí.
Por industria de usuario final: la atención médica emerge como líder en crecimiento
El comercio minorista continuó liderando el mercado de terminales TPV en Arabia Saudita con el 42.35 % en 2025, impulsado por la afinidad de los compradores saudíes con la cultura de los centros comerciales. Sin embargo, se prevé que el sector sanitario alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.44 %, la más rápida entre los sectores verticales, impulsada por la facturación electrónica obligatoria y la integración de seguros. Cadenas de hospitales privados como Dr. Sulaiman Al Habib y Mouwasat integraron dispositivos TPV en los puntos de admisión, farmacias y laboratorios, acelerando la digitalización de los pagos.
La hostelería también se beneficia del auge del turismo, registrando un aumento del 23% en la instalación en 2024, junto con 109 millones de visitantes. Los centros de transporte público integran TPV en aplicaciones de transporte, estaciones de metro y gestión de equipaje, lo que amplía los casos de uso. Los centros de servicios gubernamentales implementan quioscos para gestionar multas de tráfico, facturas de servicios públicos y tasas de licencia, ampliando así el alcance del mercado de terminales TPV en Arabia Saudí.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
La Región Central captó el 34.70 % del mercado de terminales TPV de Arabia Saudita en 2025, impulsada por la posición de Riad como centro administrativo y financiero. La densidad de terminales es de 45 unidades por cada 1,000 habitantes, muy por encima del índice nacional de 28 unidades, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.05 % gracias a las expansiones del Distrito Financiero Rey Salmán.
La Región Occidental registró una participación del 32.40%, la segunda en escala pero la primera en crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.92%, gracias al aumento del volumen de transacciones gracias al comercio portuario de Yedda y al turismo de las dos ciudades santas. La temporada alta del Hajj requiere 15,000 dispositivos temporales en el radio de La Meca para atender a 2.4 millones de peregrinos, un impulso considerable, pero predecible, para el tamaño del mercado de terminales TPV de Arabia Saudí en la región.
La Región Oriental contribuyó con una participación del 18.10% en 2025, concentrada en torno al corredor petroquímico de Dammam y Al Khobar. Los complejos industriales implementan redes TPV para servicios a empleados, comedores y pagos a proveedores, lo que resulta en una perspectiva de CAGR del 9.66%. Las provincias del Norte y del Sur siguen teniendo una penetración insuficiente, con una participación combinada del 14.80%, pero reciben mejoras de conectividad a través de la Red Nacional de Banda Ancha, lo que reduce progresivamente la brecha entre las zonas urbanas y rurales y alimenta la demanda latente del mercado de terminales TPV en Arabia Saudita.
Panorama competitivo
El mercado de terminales TPV de Arabia Saudita presenta una concentración moderada: ningún proveedor supera el 20% de participación, pero los cinco principales representan en conjunto aproximadamente el 55%, lo que equilibra las economías de escala con espacio para nichos de mercado. Grandes empresas globales como VeriFone, PAX Technology, Ingenico (Worldline), NCR y Toshiba combinan confianza en la marca, una amplia cartera de productos y credenciales de cumplimiento normativo local. Geidea lidera a los proveedores locales, aprovechando un soporte ágil en ciudades secundarias.
Los temas estratégicos giran en torno a la convergencia omnicanal, con proveedores que lanzan plataformas unificadas que procesan transacciones en tienda, comercio electrónico y móviles a través de un solo dispositivo. La diferenciación tecnológica se centra ahora en la aceptación sin contacto, el análisis basado en IA y la gestión de activos en la nube, lo que reduce drásticamente los gastos generales de TI de los comerciantes. Los servicios de salud, los servicios digitales gubernamentales y el arrendamiento durante la temporada de peregrinaciones ofrecen espacios donde las funciones personalizadas generan márgenes premium. El estricto régimen de certificación de SAMA eleva los umbrales de entrada, favoreciendo a las empresas establecidas. Las alianzas con fintechs amplían las propuestas de valor a la financiación de inventario, la fidelización y el análisis de datos, lo que mejora la competitividad en el mercado de terminales TPV de Arabia Saudí.
Líderes de la industria de terminales POS en Arabia Saudita
VeriFone, Inc.
Ingenico (Worldline)
Tecnología PAX limitada
Geidea Ltd.
Compañía Tecnológica Urovo Ltd.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: VeriFone se asoció con Saudi Payments para implementar 50,000 terminales sin contacto de próxima generación con análisis de billetera mada en tiempo real en un acuerdo de USD 75 millones.
- Diciembre de 2024: Geidea adquirió TechPay Solutions por SAR 120 millones, ampliando la cobertura del servicio de campo en ciudades secundarias.
- Noviembre de 2024: PAX Technology lanzó la terminal A920 Pro personalizada para cumplir con las normas de Arabia Saudita, incorporando una interfaz de usuario árabe y seguridad de calculadora Zakat.
- Octubre de 2024: Ingenico (Worldline) ganó un contrato de cinco años con Al Rajhi Bank para suministrar 25,000 terminales móviles: la implementación bancaria individual más grande del país.
Alcance del informe sobre el mercado de terminales POS en Arabia Saudita
El alcance del estudio incluye TPV Fijos y Móviles. Los terminales fijos/EPOS son estaciones de trabajo basadas en PC, es decir, terminales disponibles en LAN y procesadores de clase PC, que son totalmente programables y pueden transmitir datos a otros dispositivos sin restricciones. Los terminales móviles incluyen terminales de fondos electrónicos como mostrador, multicarril, tableta, terminales de mano, dispositivos con chip y PIN aprobados por PCI-DSS, dispositivos con chip y firma aprobados y dispositivos mPOS. Todos los demás sistemas, como los sistemas basados en PC, teclados PIN, etc., están excluidos del alcance.
El mercado de terminales POS de Arabia Saudita está segmentado por tipo (terminales de punto de venta fijos y terminales de punto de venta móviles/portátiles) y por industria de usuario final (comercio minorista, hotelería y atención médica). El estudio rastrea la cantidad de terminales POS en el país. Todos los segmentos anteriores de este mercado están valorados en USD.
Por modo de pago Aceptación
| Basado en contactos |
| Sin contacto |
Por tipo de POS
| Sistemas de Punto de Venta Fijos |
| Sistemas de punto de venta móviles/portátiles |
Por industria del usuario final
| Retail |
| Hostelería |
| Sector Sanitario |
| Transporte y Logística |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por modo de pago Aceptación | Basado en contactos |
| Sin contacto | |
| Por tipo de POS | Sistemas de Punto de Venta Fijos |
| Sistemas de punto de venta móviles/portátiles | |
| Por industria del usuario final | Retail |
| Hostelería | |
| Sector Sanitario | |
| Transporte y Logística | |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de terminales POS de Arabia Saudita en 2026?
El tamaño del mercado de terminales POS de Arabia Saudita es de USD 505.86 millones en 2026 y se prevé que crezca a USD 831.52 millones para 2031.
¿Qué impulsa el crecimiento de dos dígitos en la adopción de POS en Arabia Saudita?
Los objetivos sin efectivo de Visión 2030, la implementación de pagos sin contacto de MADA, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes con NFC y la facturación electrónica obligatoria de Fatoora impulsan colectivamente la demanda.
¿Qué segmento crece más rápido dentro de las terminales POS de Arabia Saudita?
La aceptación de pagos sin contacto se está expandiendo a una CAGR del 12.15 %, mientras que los dispositivos POS móviles le siguen de cerca con un 12.3 %.La aceptación de pagos sin contacto se está expandiendo a una CAGR del 12.15 %, mientras que los dispositivos POS móviles le siguen de cerca con un 12.3 %.
¿Por qué la atención sanitaria es un sector con un alto crecimiento de usuarios finales?
La facturación electrónica obligatoria y la integración de seguros impulsan a los hospitales y clínicas a implementar dispositivos POS compatibles en todos los puntos de contacto de los pacientes.
¿Qué regiones muestran el mayor impulso en el uso de terminales POS?
La Región Occidental lidera el crecimiento con una CAGR del 11.92 %, impulsada por el turismo de peregrinación y el desarrollo de grandes proyectos minoristas.
