Análisis del tamaño y la participación del mercado de restaurantes de comida rápida en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de restaurantes de servicio rápido en Arabia Saudita

Ampliación y modernización de la infraestructura urbana

La Visión 2030 de Arabia Saudita impulsa el rápido crecimiento de los restaurantes de comida rápida (QSR) en todo el reino. Megaproyectos como NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y la ciudad del entretenimiento Qiddiya están generando importantes oportunidades. Un ejemplo notable es el Clúster Alimentario de Yeddah, inaugurado en noviembre de 2024. Con una inversión de 20 000 millones de SAR, este amplio parque de 11 millones de metros cuadrados...^{[ 1 ]Fuente: Agencia de Prensa Saudita, "Arabia Saudita establece un récord mundial con el mayor clúster alimentario" www.spa.gov.sa} Es ahora el parque gastronómico más grande del mundo. Los proyectos de desarrollo urbano han incrementado la densidad de restaurantes en Riad, mientras que los nuevos distritos comerciales priorizan desarrollos de uso mixto que mejoran la accesibilidad a los servicios de restauración. La construcción de modernos centros comerciales, zonas de restauración conectadas al metro y centros recreativos está creando nuevas zonas comerciales, brindando oportunidades prósperas para los operadores de restaurantes de comida rápida. Las marcas especializadas en restaurantes informales y para llevar se están beneficiando especialmente. El Fondo de Inversión Pública, a través de su Programa de Facilitación de la Inversión Turística, asignará 42 000 millones de SAR a infraestructura hotelera en 2024.^{[ 2 ]Fuente: Ministerio de Turismo, "Invertir en el sector turístico de Arabia Saudita", www.cdn.mt.gov.sa}, lo que garantiza una demanda sostenida de restaurantes de comida rápida en zonas de alto tráfico. Las mejoras en la red de transporte, incluyendo el metro de Riad y la ampliación de las autopistas, están reduciendo los plazos de entrega y ampliando las áreas de mercado disponibles para los operadores de restaurantes de comida rápida. Además, los marcos regulatorios de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos garantizan que las inversiones en infraestructura cumplan con las normas de seguridad alimentaria, lo que promueve la estabilidad del mercado a largo plazo.

Gran cohorte de la Generación Z en busca de sabores occidentales

En Arabia Saudita, un importante grupo demográfico de la Generación Z está impulsando el mercado de restaurantes de comida rápida, buscando activamente sabores occidentales. Estos jóvenes consumidores priorizan las experiencias internacionales de comida rápida, la interacción digital y una amplia variedad de opciones gastronómicas. En 2024, el Banco Mundial informó que el 24 % de la población de Arabia Saudita era menor de 14 años.^{[ 3 ]Fuente: Banco Mundial, "Población de 0 a 14 años (% de la población total) - Arabia Saudita", www.worldbank.org}Este segmento juvenil impulsa una demanda constante de cocina internacional que se alinea con las tendencias alimentarias globales. Cabe destacar que este grupo dedica una mayor proporción de sus ingresos disponibles a comer fuera. Los restaurantes de comida rápida occidentales han cobrado impulso gracias a las iniciativas de apertura cultural de Visión 2030, que han flexibilizado las restricciones al entretenimiento y fomentado la diversidad de ofertas culinarias en espacios públicos. Además, plataformas como Instagram y TikTok amplifican significativamente las tendencias gastronómicas occidentales, impulsando campañas de marketing viral que aumentan la visibilidad de la marca entre el público más joven. La mejora de la conectividad internacional y la flexibilización de las políticas de visado han ampliado las oportunidades de viaje para este grupo demográfico, fomentando la familiaridad con las marcas internacionales de restaurantes de comida rápida y aumentando las expectativas de sabores auténticos. Asimismo, los programas de intercambio educativo y cultural fomentan su aprecio por la diversidad de experiencias culinarias, impulsando el crecimiento sostenido de los restaurantes de comida rápida internacionales en la región.

Precios de menú dinámicos impulsados ​​por IA que aumentan el tamaño de los tickets

Los restaurantes de comida rápida (QSR) en Arabia Saudita están integrando rápidamente sistemas de optimización de precios basados ​​en IA. Estos sistemas modifican los precios de los menús analizando los patrones de demanda, las estrategias de la competencia y los datos del comportamiento del consumidor. Por ejemplo, Panda Retail ha adoptado las soluciones de precios de Revionics, logrando mejoras significativas en el valor promedio de las transacciones. De igual manera, MenuTura, una plataforma de IA con sede en Arabia Saudita que obtuvo financiación inicial en junio de 2025, ofrece soluciones de precios dinámicos adaptadas a los QSR regionales, lo que demuestra el progreso del mercado local en la adopción de tecnologías de precios. Además, las plataformas de pedidos digitales utilizan el aprendizaje automático para sugerir artículos complementarios y optimizar los precios de los paquetes, lo que aumenta el valor de las cestas de compra tanto para los servicios de entrega como para los de recogida. La eficacia de estas tecnologías depende de la recopilación exhaustiva de datos, una práctica cada vez más adoptada por los operadores saudíes a través de programas de fidelización y sistemas de pago. Asimismo, los marcos regulatorios del Ministerio de Comercio garantizan la transparencia de los precios y permiten a los operadores flexibilidad para implementar estrategias de precios dinámicos.

Cambiar hacia la recogida en lugar de comer en el local

El mercado de restaurantes de servicio rápido (QSR) en Arabia Saudita está experimentando una transformación significativa a medida que la recogida gana terreno frente al servicio en el local, lo que impulsa cambios en las estrategias de marca. Este cambio está llevando a las marcas a rediseñar los formatos de las tiendas, reasignar recursos y mejorar la experiencia del cliente para satisfacer las demandas modernas de rapidez y comodidad. Los jóvenes profesionales y estudiantes en Arabia Saudita prefieren cada vez más las soluciones de comida rápida, prefiriendo la recogida en lugar del servicio tradicional en mesa. En respuesta, los QSR están ampliando los mostradores de recogida y los puntos de pedido digitales en zonas de alta afluencia de Riad, Yeda y Dammam. La creciente preferencia por la recogida ha impulsado a los QSR a adaptar su distribución, añadiendo más carriles para el autoservicio y puntos de recogida en la acera, para atender a los consumidores en movimiento. Estos cambios mejoran la eficiencia del servicio y ofrecen un mejor servicio tanto a los viajeros como a los repartidores. Las aplicaciones móviles de pedidos ahora permiten a los clientes programar recogidas con antelación, lo que reduce los tiempos de espera y optimiza la experiencia general. Esta adopción digital también aumenta el valor promedio de los pedidos, ya que los clientes pueden personalizar sus pedidos y seleccionar artículos premium a través de los menús de la aplicación. Al centrarse en locales más pequeños y orientados a la recogida en lugar de espacios más grandes, las cadenas pueden reducir los costos de alquiler, personal y mantenimiento. Este enfoque optimiza las transacciones por minuto y ofrece un modelo atractivo tanto para operadores locales como para cadenas de restaurantes de servicio rápido franquiciados.

El movimiento de alimentación saludable, de rápido crecimiento, está canibalizando los restaurantes de comida rápida fritos.

La conciencia sobre la salud entre los consumidores saudíes está en aumento, impulsada por las iniciativas de bienestar impulsadas por el gobierno en el marco de la Visión 2030. Estas iniciativas priorizan la concienciación sobre hábitos alimenticios saludables y el fomento de estilos de vida activos. Como parte del Programa Nacional de Transformación del Ministerio de Salud, los esfuerzos para reducir la obesidad incluyen campañas de salud pública que abordan específicamente los patrones de consumo de comida rápida. Estas campañas plantean importantes desafíos para los restaurantes de comida rápida (QSR) tradicionales, que dependen en gran medida de estas tendencias de consumo. Por el contrario, los restaurantes veganos, como Nabati Eatery y Healthy and Co, han expandido rápidamente su presencia en las principales ciudades. Estos establecimientos están arrebatando cuota de mercado a los operadores de QSR convencionales al centrarse en ofertas de menú innovadoras y estrategias de marketing orientadas a la salud. Para mantenerse competitivos, los operadores de QSR tradicionales están diversificando sus menús con opciones a la parrilla, ensaladas y alternativas bajas en sodio. Sin embargo, implementar estos cambios requiere modificaciones sustanciales en sus cadenas de suministro e inversiones en la capacitación del personal para garantizar una ejecución exitosa. La aceleración de esta tendencia hacia la salud durante el período de recuperación pospandemia pone de manifiesto un cambio sostenido en el comportamiento del consumidor. Este cambio plantea un desafío importante para las perspectivas de crecimiento de las categorías de alimentos fritos convencionales, ya que los consumidores priorizan cada vez más opciones gastronómicas más saludables.

Presión de las cadenas multinacionales y nacionales sobre los operadores más pequeños

La presión para la consolidación del mercado aumenta a medida que las cadenas internacionales consolidadas aprovechan las economías de escala, el reconocimiento de marca y los sólidos recursos de capital. Estas ventajas les permiten asegurar ubicaciones privilegiadas y negociar condiciones favorables con los proveedores. Como clara muestra de esta tendencia, Americana Restaurants inauguró 143 locales en Arabia Saudita en 2023, lo que pone de relieve las ventajas de coste que los operadores más grandes poseen sobre sus homólogos más pequeños. Los operadores independientes se enfrentan al aumento de los costes inmobiliarios, especialmente en zonas de gran afluencia, a medida que los alquileres comerciales en los grandes centros comerciales siguen subiendo. Estos operadores también se enfrentan a retos en la cadena de suministro; sin la posibilidad de acceder a acuerdos de compra a granel, les resulta difícil garantizar la consistencia en la calidad y los precios de los ingredientes. Además, el mercado laboral plantea sus propios desafíos. Con la saudización y el aumento del salario mínimo, los costes operativos de los operadores independientes se han disparado. Por el contrario, las cadenas más grandes, impulsadas por inversiones en eficiencia operativa y automatización, gestionan estos retos con mayor agilidad. Mientras tanto, las marcas internacionales, a través de estrategias de expansión de franquicias, ofrecen soluciones integrales. Esto no sólo atrae a potenciales operadores independientes sino que también restringe el panorama competitivo, amplificando la concentración del mercado.

Análisis de segmento

Por cocina: predominio de la carne en medio de tendencias de diversificación

Las cocinas basadas en carnes representaron una cuota de mercado del 27.54 % en 2024, lo que pone de manifiesto una fuerte preferencia cultural por las proteínas halal y los sabores tradicionales entre los consumidores locales. El liderazgo de este segmento se sustenta en sólidas cadenas de suministro de ingredientes con certificación halal y la experiencia de operadores locales expertos en técnicas culinarias regionales y preferencias de especias. Por otro lado, el segmento de helados está experimentando un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 10.24 % hasta 2030. Este crecimiento se debe a la demanda constante en el clima cálido de Arabia Saudita y a la creciente disposición de los consumidores a invertir en postres premium, respaldada por el aumento de la renta disponible.

Marcas globales como McDonald's y Domino's han logrado importantes cuotas de mercado en los segmentos de hamburguesas y pizzas al adaptar sus menús para incorporar ingredientes locales, manteniendo al mismo tiempo la coherencia de la marca global. El segmento de panadería se beneficia de los hábitos de desayuno tradicionales y de la creciente demanda de opciones para llevar, especialmente entre los profesionales urbanos. Estos formatos de comida rápida se adaptan a los patrones de desplazamiento en las zonas urbanas. Otras opciones de restaurantes de comida rápida (QSR), como las asiáticas y mediterráneas, se están expandiendo debido a la diversificación demográfica y la creciente aceptación cultural. Sin embargo, el crecimiento en estos segmentos se ve limitado por las dificultades en el abastecimiento de ingredientes y la familiaridad del consumidor. Los requisitos de certificación halal de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos garantizan el cumplimiento de las leyes dietéticas religiosas en todos los segmentos gastronómicos. Esto genera una estandarización operativa y mejora la estabilidad del mercado en las diversas categorías de alimentos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Outlet: Resiliencia independiente frente a la expansión de la cadena

Los establecimientos independientes representaron una cuota de mercado del 52.13 % en 2024, lo que demuestra su capacidad para resistir la expansión de las cadenas internacionales. Su éxito se basa en un sólido conocimiento del mercado local, estrategias de precios adaptables y una fidelidad del cliente centrada en la comunidad. Estos operadores se benefician de menores gastos generales, una toma de decisiones más rápida y la flexibilidad para adaptar su oferta a las preferencias del vecindario y las particularidades culturales; ventajas que las grandes cadenas suelen tener dificultades para replicar. Por otro lado, los establecimientos en cadena están experimentando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.35 % hasta 2030, respaldada por operaciones estandarizadas, un sólido reconocimiento de marca y acceso a capital para expansión y mejoras tecnológicas. El creciente atractivo del modelo de franquicia es evidente, con 160 nuevos acuerdos firmados en la Franchise Expo 2024, que ofrecen a los operadores independientes la oportunidad de afiliarse a marcas manteniendo el control de sus operaciones.

Los operadores independientes se centran estratégicamente en barrios residenciales y mercados secundarios, donde los alquileres comerciales son más asequibles. En cambio, las cadenas de establecimientos priorizan las zonas comerciales de alta afluencia y los centros comerciales. La adopción de tecnología varía significativamente entre ambos: las cadenas implementan sistemas digitales avanzados de pedidos y pagos, mientras que los establecimientos independientes se basan en soluciones básicas de punto de venta y transacciones en efectivo. La dinámica de la cadena de suministro también crea diferencias: las cadenas se benefician del poder adquisitivo a granel y de especificaciones de ingredientes estandarizadas, mientras que los operadores independientes mantienen flexibilidad en el abastecimiento y la personalización del menú. Además, el Ministerio de Comercio apoya a los operadores independientes con financiación y orientación regulatoria, lo que les permite competir eficazmente con las cadenas más grandes.

Por ubicaciones: Dominio independiente con crecimiento de la integración minorista

Los locales independientes representan una importante cuota de mercado del 72.01% en Arabia Saudita en 2024. Esto refleja el enfoque de planificación urbana del país, que prioriza los desarrollos comerciales a pie de calle y los distritos de restaurantes especializados en las principales ciudades. Los locales independientes ofrecen beneficios operativos como aparcamiento exclusivo, servicio de autoservicio y un potencial operativo 24/7. Estas características satisfacen las necesidades de comodidad del consumidor y se alinean con las preferencias gastronómicas culturales. Los formatos integrados con el comercio minorista están experimentando un sólido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.28% proyectada hasta 2030. Este crecimiento está impulsado por proyectos de expansión de centros comerciales y desarrollos de uso mixto que integran patios de comidas y restaurantes en entornos comerciales. Los locales de ocio están capitalizando el crecimiento del sector del entretenimiento bajo la Visión 2030 de Arabia Saudita. El auge de los parques temáticos, cines e instalaciones recreativas está atrayendo a un público cautivo, ofreciendo a los operadores de restaurantes de servicio rápido oportunidades para operaciones con mayores márgenes.

Los formatos de alojamiento integrado se están expandiendo debido a los nuevos desarrollos hoteleros y la recuperación de los viajes de negocios. Sin embargo, este crecimiento se concentra principalmente en las grandes ciudades con una infraestructura hotelera consolidada. Los lugares orientados a los viajes, como aeropuertos y centros de transporte, muestran una demanda constante, impulsada por una mayor conectividad nacional e internacional. Operadores como Circle K están aprovechando esta demanda, con planes de expandirse con 300 establecimientos en los próximos cinco años. Las inversiones del Fondo de Inversión Pública en infraestructura turística están abriendo nuevas oportunidades en regiones previamente subdesarrolladas. Al mismo tiempo, las normativas de planificación urbana garantizan suficiente espacio comercial para las operaciones de restauración. Las estrategias de selección de ubicaciones incorporan cada vez más análisis demográficos y estudios de patrones de tráfico para optimizar el rendimiento del sitio e impulsar la rentabilidad a largo plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: El aumento repentino de la entrega transforma los modelos tradicionales

Los servicios de comida en el restaurante representaron una importante cuota de mercado del 65.34 % en Arabia Saudita en 2024, lo que refleja la marcada preferencia cultural del país por las comidas en grupo y familiares. Esta demanda sostenida resalta los aspectos distintivos de la gastronomía experiencial, como el ambiente y la interacción social, que la diferencian de las opciones de entrega a domicilio y comida para llevar. Los servicios de entrega a domicilio están experimentando un sólido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.26 % proyectada hasta 2030. Este crecimiento se debe a la expansión de las plataformas digitales, los avances en la infraestructura logística y los cambios en el comportamiento de los consumidores, especialmente tras la pandemia. Plataformas de terceros destacadas como Hungerstation y Jahez se han asegurado una cuota de mercado considerable gracias a colaboraciones estratégicas con operadores de restaurantes de comida rápida (QSR). Sin embargo, estas alianzas presentan desafíos, ya que las estructuras de comisiones generan presiones sobre los márgenes, lo que obliga a los operadores a implementar estrategias de precios específicas para cada entrega a domicilio para adaptarse.

Los servicios de comida para llevar se están beneficiando de la urbanización y las crecientes limitaciones de tiempo que enfrentan los profesionales. Para abordar esto, los operadores están optimizando la distribución de las cocinas y los sistemas de pedidos para minimizar los tiempos de espera y mejorar la experiencia del cliente. La tecnología es un factor clave en todos los tipos de servicio, con aplicaciones móviles de pedidos, programas de fidelización y sistemas de pago mejorados que respaldan las estrategias de interacción omnicanal. A medida que el ecosistema de entregas madura, las inversiones en soluciones de empaquetado, sistemas de control de temperatura y procesos de garantía de calidad se vuelven esenciales para mantener la calidad de los alimentos durante el transporte. Además, la dinámica del mercado laboral añade complejidad a la rentabilidad del tipo de servicio. Las operaciones de entrega requieren modelos de personal y habilidades diferentes a los de los servicios tradicionales de restaurante, lo que genera desafíos operativos para los operadores que gestionan múltiples canales de servicio.

Análisis geográfico

El mercado de restaurantes de servicio rápido de Arabia Saudita presenta importantes diferencias regionales, influenciadas por los patrones demográficos, el crecimiento económico y la disponibilidad de infraestructura en las diversas regiones del Reino. La Región Central, con Riad como capital y ciudad más grande a la cabeza, posee la mayor cuota de mercado. Esto se debe al empleo público, la presencia de sedes empresariales y los megaproyectos en curso que sustentan altos niveles de gasto de los consumidores. En la Región Occidental, Yeda y La Meca se benefician del turismo religioso, las actividades portuarias y la apertura cultural, lo que impulsa una variedad de conceptos de restaurantes de servicio rápido y la aceptación de marcas internacionales. Las previsiones hasta 2030 indican que la Región Oriental experimentará el crecimiento más rápido, impulsado por el empleo en el sector petrolero, el desarrollo industrial y las inversiones en infraestructura en ciudades como Dammam y Khobar, que impulsan una demanda constante de opciones gastronómicas convenientes.

Las regiones Norte y Sur, si bien representan cuotas de mercado menores, presentan oportunidades emergentes a medida que las iniciativas de Visión 2030 promueven el desarrollo económico más allá de los centros urbanos tradicionales. El desarrollo de NEOM en la Región Norte está generando una nueva demanda de infraestructura para servicios de alimentación, con operadores de restaurantes de servicio rápido en fase inicial posicionándose estratégicamente por delante del crecimiento poblacional y la expansión turística previstos. De igual manera, las necesidades de hostelería del Proyecto del Mar Rojo están abriendo oportunidades para el crecimiento de los restaurantes de servicio rápido en zonas costeras previamente subdesarrolladas. Los marcos regulatorios establecidos por los municipios regionales garantizan estándares consistentes de seguridad alimentaria, a la vez que permiten flexibilidad operativa para atender las preferencias y normas culturales locales. Una comparación de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) histórica entre las previsiones 2019-2024 y 2025-2030 muestra un crecimiento más rápido en los mercados secundarios, impulsado por inversiones en infraestructura y esfuerzos de diversificación económica que reducen la dependencia del empleo en el sector petrolero y promueven un crecimiento regional más equilibrado.

Las regiones con una infraestructura de transporte bien desarrollada y proximidad a los principales puertos disfrutan de ventajas logísticas, lo que beneficia a los operadores de las regiones central y occidental. Sin embargo, la expansión a los mercados oriental y septentrional requiere una planificación estratégica para abordar los desafíos logísticos. La Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad aplica estándares de calidad uniformes en todas las regiones, mientras que las autoridades regionales de desarrollo económico ofrecen incentivos para fomentar la expansión de los restaurantes de servicio rápido en los mercados emergentes. El comportamiento del consumidor varía según la región, lo que refleja las diferencias culturales: las zonas costeras muestran una mayor aceptación de la cocina internacional, mientras que las regiones del interior mantienen una preferencia por los platos tradicionales a base de carne, en consonancia con el patrimonio cultural beduino.

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