Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Volumen de mercado (2026) | 15.06 gigavatio |
| Volumen de mercado (2031) | 75.68 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 38.12% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de energías renovables de Arabia Saudita realizado por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de energía renovable de Arabia Saudita en 2026 será de 15.06 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 10.90 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 75.68 gigavatios, creciendo a una CAGR del 38.12 % durante 2026-2031.
Esto destaca el segmento energético de mayor crecimiento del Reino y subraya sus objetivos de descarbonización Visión 2030. Las tarifas solares competitivas, con un promedio de USD 0.018/kWh, las necesidades de electricidad de los gigaproyectos y la creciente demanda de hidrógeno verde refuerzan las perspectivas de crecimiento a largo plazo. La cartera de adquisiciones de 130 GW del Programa Nacional de Energías Renovables, junto con los ambiciosos mandatos de contenido local, consolida las inversiones en la cadena de suministro y acelera la localización de la fabricación.[ 1 ]Oficina de Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, “Actualización del Programa Nacional de Energía Renovable”, repdo.gov.sa El aumento de las compras de energía industrial y comercial, el apoyo regulatorio a los PPA corporativos y la diversificación de los recursos eólicos continentales amplían aún más las oportunidades del mercado de energía renovable en Arabia Saudita. Mientras tanto, desafíos operativos como las pérdidas de eficiencia de la energía fotovoltaica provocadas por el polvo, del 15 al 20 % anual, la congestión de la red en regiones con alta demanda solar y el abundante suministro de gas natural a 1.25 USD/MMBtu, moderan la adopción a corto plazo.
Conclusiones clave del informe
- Por tecnología, la energía solar lidera el mercado de energía renovable de Arabia Saudita con una participación del 93.15% en 2025, mientras que se proyecta que la energía eólica avance a una CAGR del 81.7% hasta 2031.
- Por usuario final, las empresas de servicios públicos tenían una participación del 59.85% del tamaño del mercado de energía renovable de Arabia Saudita en 2025; se espera que los usuarios comerciales e industriales se expandan a una CAGR del 43.2% hasta 2031.
- Por empresa, ACWA Power y Masdar controlaron conjuntamente el 45% de la capacidad adjudicada en 2024 dentro del mercado de energía renovable de Arabia Saudita.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de energías renovables en Arabia Saudita
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Programa Nacional de Energías Renovables (NREP): objetivo de 130 GW para 2030 | 12.50% | Nacional, con concentración en las Fronteras del Norte y Tabuk | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Disminución del LCOE para la energía solar fotovoltaica en Arabia Saudita | 8.20% | Nacional, más fuerte en las regiones central y norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de energía de gigaproyectos (NEOM, Mar Rojo) | 6.80% | Regiones del noroeste, áreas del Proyecto NEOM y del Mar Rojo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Ambiciones de exportación de hidrógeno verde | 5.40% | Regiones costeras con acceso portuario, corredor NEOM | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Transición de la desalinización a las energías renovables | 3.10% | Provincias costeras orientales y occidentales | Mediano plazo (2-4 años) |
| PPAs corporativos impulsados por los compromisos ESG de Visión 2030 | 2.70% | Aglomerados industriales en Riad, Provincia Oriental y Jubail | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
Descargar PDF
El Programa Nacional de Energías Renovables impulsa una expansión de capacidad sin precedentes
Las subastas por rondas del Programa Nacional de Energías Renovables emiten licitaciones predecibles que sustentan el mercado de energías renovables de Arabia Saudita, con asignaciones acumuladas que se espera alcancen los 17.1 GW para finales de 2025. Las tarifas históricamente bajas, inferiores a 0.018 USD/kWh, incentivan una licitación agresiva y estimulan la innovación financiera. Los umbrales de contenido local superan ahora el 35 %, lo que impulsa la producción de módulos, inversores y aerogeneradores en el Reino. La agrupación de proyectos en las regiones de Northern Borders y Tabuk aprovecha la irradiación solar superior de 2,400 kWh/m² y los vientos de 7.5 m/s a la altura del buje, mitigando la restricción mediante la diversificación geográfica. Las normas internacionales de equipos IEC garantizan la rentabilidad, mientras que la simplificación de los permisos reduce los plazos de desarrollo a 24 meses. La visibilidad resultante fortalece las perspectivas del mercado de energías renovables de Arabia Saudita tanto para los proveedores de equipos como para los inversores.
La competitividad del LCOE solar transforma la economía de la generación de energía
Los costos de la energía fotovoltaica a escala de servicios públicos superaron el umbral de USD 0.018/kWh en 2024, alcanzando la paridad con la generación a gas, incluso con precios de materia prima subsidiados. Las economías de escala derivadas de proyectos de 1 GW, la financiación con tipos de interés inferiores al 4% y los módulos bifaciales aumentan la rentabilidad entre un 25% y un 30%. El seguimiento monoaxial maximiza la producción diaria, mitigando la canibalización de precios al anochecer. Los LCOE competitivos impulsan la sobredemanda de proyectos, con ofertas que triplicaron la capacidad licitada en la sexta ronda. Sin embargo, los USD 0.008-0.012/kWh en costos de integración a la red erosionan parcialmente los ahorros. El gasto en integración estimula la adopción del almacenamiento, abriendo nuevas vías de ingresos dentro del mercado de energías renovables de Arabia Saudita para integradores de baterías y empresas de ingeniería, procura y construcción (EPC).
Los gigaproyectos crean centros concentrados de demanda de energías renovables
El proyecto de hidrógeno de NEOM, valorado en 8.4 millones de dólares, requiere 4 GW de capacidad híbrida solar-eólica dedicada, lo que equivale al 7 % del objetivo de energías renovables para 2030. El desarrollo turístico del Mar Rojo añade 650 MW de demanda en virtud de un contrato de compraventa a 25 años. Sus contratos de compraventa de energía (PPA) a largo plazo reducen el riesgo de los flujos de caja, lo que permite una deuda sin recurso con plazos superiores a 20 años. Los corredores de red, valorados en 2 millones de dólares, mejoran la resiliencia del sistema e impulsan el comercio energético interregional. Las subestaciones, carreteras y bases de mantenimiento compartidas reducen el gasto de capital (capex) por megavatio, lo que subraya el efecto clúster en el mercado de energías renovables de Arabia Saudí.
La estrategia de exportación de hidrógeno verde consolida la demanda de energías renovables a largo plazo
Los planes para suministrar 11 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde para 2030 se traducen en 120 GW de energías renovables incrementales, eclipsando la capacidad instalada actual.[ 2 ]Consejo del Hidrógeno, “Flujos globales de hidrógeno”, hydrogencouncil.com Un acuerdo histórico de compra de 200,000 toneladas anuales con Alemania consolida la economía del comercio transfronterizo. Los costos de envío oscilan entre 1.2 y 1.8 USD/kg, lo que favorece la ubicación de electrolizadores costeros. Las industrias nacionales de acero y amoníaco absorben los volúmenes iniciales, minimizando el riesgo de aumento de la producción. La infraestructura portuaria, de almacenamiento y de oleoductos requiere entre 15 y 20 millones de USD, lo que abre oportunidades de EPC en el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Abundante gas natural de bajo costo para la generación de energía | -4.80% | Nacional, más fuerte en la provincia oriental rica en gas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Congestión de la red y riesgo de reducción de la energía solar | -3.20% | Regiones de alta radiación solar del centro y norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cadena de suministro local limitada de componentes eólicos | -2.10% | Nacional, que afecta la economía de los proyectos eólicos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Degradación de las operaciones y el mantenimiento provocada por el clima desértico | -1.90% | Regiones desérticas, provincias centrales y septentrionales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La ventaja del precio del gas natural crea obstáculos para su adopción
Los costos de generación de gas inferiores a USD 0.03/kWh preservan el margen económico frente a las renovables, especialmente durante los picos nocturnos. Las plantas de ciclo combinado despachables estabilizan la frecuencia a medida que aumenta la penetración de las renovables, lo que refuerza el papel estratégico del gas. Las vastas reservas probadas de 300 TCF, además de las adiciones a la cuenca de Jafurah, mantienen las tarifas bajas hasta que mejore la economía de las exportaciones. Sin embargo, los compromisos de neutralidad de carbono y los posibles ingresos por GNL debilitan los límites de precios a largo plazo, inclinando gradualmente la balanza a favor del mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Las limitaciones de la infraestructura de la red limitan la integración de las energías renovables
La reducción superó el 12% en las fronteras del norte durante los picos del mediodía de la primavera de 2025, lo que erosionó los ingresos del proyecto.[ 3 ]Agencia Internacional de Energía, “Revisión de la política energética de Arabia Saudita 2025”, iea.org La transmisión tradicional diseñada para plantas petroleras centralizadas carece de soporte dinámico-reactivo, ya que los recursos basados en inversores alcanzan o superan el 30% de penetración. Las mejoras de red planificadas, de entre 8 000 y 12 000 millones de dólares, más 1.1 GW de almacenamiento obligatorio en la Ronda 7, aliviarán parcialmente las limitaciones, pero se extenderán a un período de implementación de entre 3 y 5 años. Las subestaciones digitales y los programas de respuesta a la demanda complementan las soluciones de hardware.
Análisis de segmento
Por Tecnología: El dominio solar se enfrenta a la disrupción de la energía eólica
La energía solar representó el 93.15% del tamaño del mercado de energía renovable de Arabia Saudita en 2025, beneficiándose de una irradiancia inigualable y economías de escala. Enormes bloques fotovoltaicos de más de 1 GW cerca de Tabuk impulsan tarifas de un solo dígito, mientras que los módulos bifaciales y los seguidores incrementan la producción en terrenos desérticos. No obstante, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 81.7% de la energía eólica proyecta un rápido ascenso a medida que Vestas y Siemens Gamesa ponen en servicio turbinas de alta capacidad optimizadas para factores de capacidad del 45%. La planta Dumat Al-Jandal validó la viabilidad eólica a 0.0199 USD/kWh, lo que indica una convergencia de precios con la energía fotovoltaica. Los diseños híbridos vinculados a la transmisión mejoran la estabilidad de la red, suavizan la producción variable y reducen las penalizaciones por restricciones en el mercado de energía renovable de Arabia Saudita. Los planes de almacenamiento por bombeo de 2.4 GW de la energía hidroeléctrica proporcionarán un recorte de picos, mientras que la bioenergía y la geotermia siguen siendo nichos de mercado.
La rápida expansión de la energía solar se enfrenta a dificultades de operación y mantenimiento en provincias con gran densidad de arena; la energía eólica se enfrenta a cuellos de botella en la cadena de suministro hasta que la fabricación local de góndolas y palas madure. La emergente energía fotovoltaica flotante en embalses de desalinización y los sistemas agrovoltaicos en distritos de riego diversifican sus aplicaciones más allá de los desiertos a escala de servicios públicos. Las actualizaciones del código de red permiten que las plantas híbridas solares y eólicas compartan puntos de interconexión, lo que reduce las inversiones de capital y agiliza la tramitación de permisos. En conjunto, estas tendencias refuerzan una matriz de generación equilibrada que sustenta la resiliencia de la red a largo plazo en el mercado de energías renovables de Arabia Saudí.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF
Por el usuario final: el sector comercial acelera la adopción corporativa de energías renovables
Las empresas de servicios públicos dominaron el 59.85 % de la cuota de mercado de energía renovable de Arabia Saudí en 2025, gracias a la adquisición de gigavatios y a la integración vertical de compradores estatales. Conservan la ventaja de ser pioneros en financiación, acceso a terrenos e interconexión a la red. Sin embargo, los usuarios comerciales e industriales registran en conjunto una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 43.2 %, impulsada por compromisos de cero emisiones netas y normas de contratación directa que facilitan la firma de contratos de compraventa de energía (PPA) a largo plazo. El PPA de 1.2 GW de Ma'aden y el programa multisitio de SABIC sobre tejados ilustran su impulso inicial. La energía fotovoltaica distribuida compensa las pérdidas de transmisión y protege a las empresas de las reformas tarifarias, mientras que la gestión de la demanda y las baterías detrás del contador mejoran la calidad de la energía.
La adopción residencial se mantiene moderada bajo las tarifas subsidiadas de 0.048 USD/kWh, aunque el crecimiento anual del 180 % en las aplicaciones de energía solar en tejados desde 2024 indica una mayor concienciación. El modelo emergente del prosumidor transformará las redes de distribución, lo que requerirá el uso de medidores inteligentes, transformadores bidireccionales y precios dinámicos. Las empresas de servicios energéticos aprovechan los modelos basados en gastos operativos que combinan energía fotovoltaica, almacenamiento y modernizaciones de eficiencia, ampliando la demanda potencial en todo el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF
Análisis geográfico
Las provincias de Tabuk y la Frontera Norte dominan la cartera de proyectos de capacidad gracias a su alta irradiación solar, superior a 2,400 kWh/m², y a vientos constantes de 7 m/s. Estas provincias albergan el 40 % de los parques eólicos planificados y parques fotovoltaicos de varios gigavatios. La disponibilidad de terrenos y la baja densidad de población agilizan la tramitación de permisos, mientras que la proximidad a NEOM refuerza la seguridad del suministro. Los centros industriales de la Provincia Oriental generan demanda de carga base a partir de complejos petroquímicos y siderúrgicos, lo que impulsa el desarrollo de sistemas híbridos de energía solar y gas y el futuro consumo de hidrógeno. La red eléctrica consolidada de Riad y la densa demanda comercial impulsan la generación distribuida; las instalaciones en tejados aumentaron un 180 % interanual tras la entrada en vigor de las normas de medición neta, lo que sitúa a la capital a la vanguardia del crecimiento de los prosumidores en el mercado de energías renovables de Arabia Saudí.
Las provincias costeras están aprovechando las energías renovables para alimentar plantas de desalinización de alto consumo energético, alineando la alta producción solar con los picos de producción de agua durante el día y reduciendo la dependencia del diésel. Los emplazamientos en la zona oeste del Mar Rojo integran la energía fotovoltaica flotante con los desarrollos turísticos, minimizando así los conflictos territoriales. Las regiones agrícolas centrales, como Qassim, exploran la agrovoltaica para optimizar conjuntamente el uso del agua, el rendimiento de los cultivos y la generación de electricidad. La diversificación espacial mitiga la volatilidad climática y reduce los riesgos de cortes de suministro en una sola región, reforzando así la estabilidad de la red nacional a medida que se expande el mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Panorama competitivo
La concentración del mercado se mantiene moderada, con ACWA Power y Masdar controlando conjuntamente aproximadamente el 45% de la capacidad adjudicada en 2024, aprovechando su amplia experiencia en financiación de proyectos y sus redes nacionales. Los nuevos participantes, TotalEnergies, EDF Renewables y Marubeni, ganan terreno a través de empresas conjuntas, presentando ofertas agresivas con propuestas de alto contenido tecnológico, como almacenamiento en coubicación y diseños compatibles con hidrógeno. Las patentes para seguidores solares resistentes al desierto y palas eólicas de mayor longitud aumentaron a 127 en 2024, lo que refleja una transición hacia la I+D localizada. Los contratistas de EPC combinan software de mantenimiento predictivo e inspecciones no tripuladas para reducir los gastos operativos en un 15%, lo que mejora la rentabilidad del mercado de energías renovables de Arabia Saudita.
Los nichos de generación distribuida y almacenamiento atraen a desarrolladores especializados que se dirigen a clientes comerciales recelosos del riesgo de recortes de suministro. Los fabricantes de equipos responden con baterías modulares en contenedores y microrredes llave en mano, alineadas con las cuotas de localización de Visión 2030. Los vehículos de inversión del sector público lanzan fondos de fabricación para asegurar el suministro de componentes upstream, con el objetivo de alcanzar un 50 % de contenido local para 2028. En conjunto, estas dinámicas sugieren un entorno competitivo equilibrado donde la escala, la innovación tecnológica y las alianzas locales determinan las trayectorias de éxito.[ 5 ]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Solicitudes de patentes presentadas en Arabia Saudita en 2024”, wipo.int
Líderes de la industria de energías renovables de Arabia Saudita
POTENCIA ACWA
Masdar
Renovables EDF
Engie S.A.
Energía Alfanar
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
¿Necesita más detalles sobre los actores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2025: El Proyecto de Hidrógeno Verde NEOM ha alcanzado más del 80% de avance, acercándose a su operación como la mayor planta integrada de hidrógeno verde y amoníaco del mundo. El proyecto cuenta con 1.6 GW de energía eólica proveniente de 257 turbinas, 2.2 GW de energía solar fotovoltaica en un parque solar del tamaño de Manhattan y una red de transmisión dedicada de 4 GW, lo que permite la producción de hasta 1.2 millones de toneladas de amoníaco verde al año para su exportación global.
- Agosto de 2025: ACWA Power inició la operación comercial de una cartera de energía solar fotovoltaica de 2.7 GW en Arabia Saudita, compuesta por los proyectos Al Kahfah (1.4 GW), Ar Rass 2 (1 GW de los 2 GW previstos) y SAAD 2 (365.7 MW de 1.1 GW), en colaboración con Badeel (PIF). Los proyectos, con un valor de 12.2 millones de SAR (3.3 millones de USD), suministran electricidad a la Compañía de Adquisición de Energía Saudí (SAP) en virtud de un acuerdo de compraventa firmado en mayo de 2023.
- Agosto de 2025: Masdar, en colaboración con GD Power y Korea Electric Power, obtuvo USD 1.1 millones en financiamiento de ocho bancos para el proyecto solar fotovoltaico Al Sadawi de 2 GW en Arabia Saudita, con el objetivo de operar a pleno rendimiento en 2027.
- Julio de 2025: ACWA Power, Badeel y SAPCO firmaron PPA con SPPC para siete proyectos renovables en Arabia Saudita, 2 parques eólicos (3,000 MW) y 5 plantas solares fotovoltaicas (12,000 MW), por un total de 15,000 MW.
Alcance del informe sobre el mercado de energías renovables de Arabia Saudita
La energía renovable es la energía recolectada de recursos renovables como la luz solar, el viento, el movimiento del agua y el calor geotérmico que se repone naturalmente.
El mercado de energías renovables de Arabia Saudita está segmentado por tipo. Por tipología, el mercado se segmenta en solar, eólica y otros tipos (hidráulica, biomasa, etc.). Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se realizan en función de la capacidad instalada (GW).
por Tecnología
| Energía solar (fotovoltaica y termosolar) |
| Energía eólica (terrestre y marina) |
| Energía hidroeléctrica (pequeña, grande, PSH) |
| bioenergía |
| Geotérmica |
| Energía oceánica (maremotriz y undimotriz) |
Por usuario final
| Servicios públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| por Tecnología | Energía solar (fotovoltaica y termosolar) |
| Energía eólica (terrestre y marina) | |
| Energía hidroeléctrica (pequeña, grande, PSH) | |
| bioenergía | |
| Geotérmica | |
| Energía oceánica (maremotriz y undimotriz) | |
| Por usuario final | Servicios públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene actualmente el mercado de energía renovable de Arabia Saudita?
La capacidad instalada alcanzó los 10.90 GW en 2025 y se prevé que alcance los 15.06 GW en 2026, camino de alcanzar los 75.68 GW en 2031.
¿Cuál es la tasa de crecimiento esperada de las energías renovables en Arabia Saudita?
Se prevé que el sector se expanda a una tasa compuesta anual del 38.12 % entre 2026 y 2031, impulsado por los objetivos de adquisiciones de Visión 2030.
¿Qué tecnología domina las nuevas incorporaciones de capacidad?
Actualmente, la energía solar tiene una participación del 93.15%, pero la energía eólica es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 81.7% hasta 2031.
¿Por qué las empresas firman acuerdos de compra de energía?
Los mandatos ESG de Visión 2030 y las tarifas solares competitivas en costos alientan a las empresas industriales y comerciales a asegurar energía renovable a precio fijo.
¿Qué desafíos podrían frenar la implementación de energías renovables?
El bajo costo del gas natural, la congestión de la red, las brechas en la cadena de suministro de componentes eólicos y los problemas de operación y mantenimiento relacionados con el desierto pueden frenar la adopción a corto plazo.
¿Cómo influirá el hidrógeno verde en la demanda futura?
Los planes para producir 11 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde para 2030 requieren aproximadamente 120 GW de energías renovables, lo que garantiza una demanda a largo plazo para nuevos proyectos.
