Análisis del tamaño y la participación del mercado de energía solar en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía solar en Arabia Saudita

Los objetivos del Programa Nacional de Energías Renovables Visión 2030 impulsan la implementación sistemática

El gobierno aspira a alcanzar 58.7 GW de energías renovables para 2030, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la capacidad instalada prevista, lo que reestructura la cartera de generación del país, pasando de los hidrocarburos a la energía limpia. Las subastas multironda de REPDO ofrecen a los promotores plazos predecibles, estructuras contractuales uniformes y normas de contenido local progresivas, que aumentaron del 15 % al 35 % entre la Ronda 1 y la Ronda 6. En las últimas rondas, se adjudicaron más de 3.3 GW a una tarifa media de 1.97¢/kWh, lo que subraya la credibilidad del programa. El ritmo de las licitaciones indica a los inversores que los bancos de tierras adicionales, las mejoras en la transmisión y las ventanas de financiación se mantendrán sincronizados. La previsibilidad reduce los costes de capital y respalda una cartera de proyectos financiables, lo que garantiza que el mercado de la energía solar de Arabia Saudí siga atrayendo a promotores globales y regionales.

La disminución de los costos nivelados crea una ventaja de paridad de red

Las ofertas ganadoras recientes bajaron a 1.67 c/kWh, superando las estimaciones de gas natural en más del 50% una vez considerados los costos de oportunidad de la exportación de GNL. El precio de los módulos se beneficia de los acuerdos de fabricación local con JinkoSolar y TCL Zhonghuan, que eliminan los aranceles de importación y los gastos de transporte. La irradiación media superior de 2,200 kWh/m²/año ofrece factores de capacidad superiores al 28%, lo que permite que menos paneles suministren más energía y mejora la rentabilidad del proyecto.^{(1) Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah, “Atlas Solar para el Reino”, kaust.edu.sa} Los módulos bifaciales y los seguidores de un solo eje generan un rendimiento incremental, mientras que los contratos de operación y mantenimiento basados ​​en el riesgo reducen los tiempos de inactividad. En conjunto, estos factores garantizan la paridad de red o una mejor rentabilidad, lo que ayuda al mercado de energía solar de Arabia Saudita a superar a los activos convencionales.

La cartera de licitaciones de REPDO garantiza la previsibilidad del mercado

Las licitaciones anunciadas cubren más de 20 GW hasta 2030, ofreciendo una transparencia sin igual en muchos mercados emergentes. Los PPA estandarizados, las cláusulas de escalamiento indexadas y los nuevos incentivos basados ​​en el rendimiento para los servicios de red hacen que los flujos de ingresos sean altamente predecibles. Las obligaciones de almacenamiento solar híbrido en las próximas rondas establecen un puente entre las energías renovables comerciales y la capacidad despachable. Las mejoras en el contenido local, integradas en la puntuación de las ofertas, impulsan aún más la formación de la cadena de suministro, asegurando plantas de módulos, seguidores e inversores en Riad y la Provincia Oriental. Estas decisiones de diseño crean un círculo virtuoso donde cada ronda de subasta ajusta los precios a la vez que impulsa el valor añadido nacional, consolidando el mercado de energía solar de Arabia Saudita como un referente regional para el crecimiento de las energías renovables estructuradas.

Los abundantes recursos solares permiten una ventaja competitiva

Las zonas desérticas del norte registran una irradiación normal directa de 2,500 kWh/m²/año, superando a California y España en hasta un 30 %. Las bajas tasas de arrendamiento de terrenos y la mínima competencia en su uso limitan la fricción en la adquisición. Las densas redes de piranómetros y la previsión satelital reducen la incertidumbre del rendimiento interanual, mejorando la rentabilidad. Los clústeres de varios gigavatios permiten compartir infraestructura, como subestaciones de 380 kV y centros de operaciones, lo que reduce los costes de balance de planta por megavatio. La alta irradiación también favorece los nuevos diseños de CSP con mayor capacidad de almacenamiento térmico, lo que aumenta la capacidad de almacenamiento sin necesidad de combustibles fósiles. En conjunto, estas ventajas en materia de recursos mantienen la tendencia a la baja de los costes normalizados, lo que refuerza la ventaja competitiva del mercado solar saudí.

Los cuellos de botella en la conexión a la red limitan el desarrollo remoto

Las redes de transmisión tradicionales se irradian desde centros costeros alimentados con gas hacia centros de carga, dejando a los desiertos del norte desatendidos.^{(2)Compañía Eléctrica Saudí, “Informe Anual 2024”, sec.com.sa} Las líneas de alta capacidad de 380 kV y los convertidores CA/CC flexibles están presupuestados, pero los plazos de construcción se extienden hasta cinco años, superando los plazos de construcción de la energía fotovoltaica. Las licitaciones provisionales de baterías, que suman 8 GWh, mitigan el riesgo de desequilibrio, pero no pueden sustituir la transmisión a gran escala. Los promotores adelantan los estudios de interconexión, reubicando en ocasiones los proyectos más cerca de las subestaciones, lo que modifica las compensaciones óptimas de irradiación. Hasta que los corredores de la red se pongan al día, el mercado de energía solar de Arabia Saudí debe compaginar la calidad de los recursos con la disponibilidad de la infraestructura.

Los altos requisitos de capital inicial limitan la implementación de CSP

Si bien la CSP suministra de 12 a 15 h de energía almacenada, los costos se mantienen entre 3,500 y 5,000 USD/kW, el cuádruple de los niveles de la energía fotovoltaica de las empresas de servicios públicos. Los complejos circuitos de sales fundidas y las turbinas especializadas requieren ingeniería a medida y mayores reservas para contingencias. Las entidades crediticias exigen una diligencia debida técnica más estricta, lo que prolonga el cierre financiero. Las configuraciones híbridas de energía fotovoltaica y CSP tienen costos ponderados ligeramente inferiores, pero no cubren completamente la brecha. En consecuencia, la CSP se limita a proyectos con ingresos premium por energía firme, lo que limita el volumen a corto plazo y limita su participación en el mercado de energía solar de Arabia Saudita.

Análisis de segmento

Por tecnología: la energía fotovoltaica domina el volumen mientras la CSP gana posiciones estratégicas

Las instalaciones solares fotovoltaicas representaron el 98.55 % de la cuota de mercado de energía solar en Arabia Saudí en 2025, lo que refleja ventajas de coste inigualables y escalabilidad modular. Las extensas zonas desérticas permiten la instalación de clústeres fotovoltaicos a escala de gigavatios, y los seguidores de un solo eje, junto con los módulos bifaciales, elevan los factores de capacidad por encima del 28 %. La caída de los precios de los módulos y la estandarización de los contratos EPC reducen los costes nivelados por debajo de los 2 c/kWh, consolidando la energía fotovoltaica como la principal fuente de nueva capacidad renovable. A medida que más fábricas locales se ponen en marcha, los promotores de proyectos anticipan precios más estables y plazos de entrega más cortos, lo que consolida el dominio de la energía fotovoltaica en el mercado solar de Arabia Saudí.

Se proyecta que la energía solar concentrada, aunque pequeña en volumen absoluto, registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 44.3 % entre 2026 y 2031. Las CSP con almacenamiento satisfacen la demanda vespertina y proporcionan inercia, un atributo muy valorado a medida que la energía fotovoltaica variable penetra más profundamente en la red. El almacenamiento térmico de hasta 15 h permite el despacho después del atardecer, reduciendo la dependencia de los generadores de gas. NEOM, los clústeres industriales y las plantas de desalinización remotas valoran este calor verde despachable. A medida que las tecnologías de sales fundidas y la automatización de helióstatos reducen los gastos de capital (capex), el nicho de mercado de la CSP se amplía, lo que garantiza que siga siendo un complemento estratégico dentro del mercado de energía solar de Arabia Saudí.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de red: la red eléctrica domina, pero la red eléctrica fuera de ella aumenta debido a la demanda remota.

Los activos conectados a la red representaron el 89.85 % de la capacidad instalada en 2025, lo que reforzó la estrategia de generación centralizada y se benefició de los PPA financiables de la Compañía Eléctrica Saudí. Los parques de gigavatios se conectan a líneas troncales de 380 kV y se benefician de economías de escala en operaciones y mantenimiento (O&M), uso del suelo y financiación. Una sólida supervisión regulatoria aumenta la certidumbre, reforzando el papel central del segmento conectado a la red en el mercado de energía solar de Arabia Saudí.

Se proyecta que los sistemas fuera de la red, aunque parten de una base pequeña, registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36.1% hasta 2031, impulsada por proyectos de gran envergadura como NEOM y grandes minas ubicadas fuera de los corredores principales de la red. Las microrredes combinan la energía fotovoltaica con baterías y, en ocasiones, con pequeñas turbinas eólicas, lo que reduce drásticamente los costes del diésel y las emisiones. Los contenedores de almacenamiento modulares, la aceleración de los procesos de EPC y la simplificación de los permisos de terreno hacen que las instalaciones fuera de la red sean atractivas para desarrollos con plazos ajustados. A medida que crecen las economías de la logística y el turismo remoto, se espera que la cuota de mercado de energía solar fuera de la red en Arabia Saudí se acelere, a pesar de su escasa presencia actual.

Por usuario final: la escala de servicios públicos lidera mientras la demanda de C&I gana impulso

Los proyectos a gran escala representaron el 65.05 % del tamaño del mercado de energía solar de Arabia Saudita en 2025, obtenidos mediante licitaciones de adquisición centralizada que van desde 50 MW hasta 2 GW. Las evaluaciones ambientales optimizadas y los diseños de subastas competitivas mantienen bajos los costos de construcción, lo que consolida los planes nacionales de descarbonización. Estas instalaciones se conectan directamente a las redes de alta tensión, suministrando energía en grandes cantidades que soporta las demandas máximas de verano.

Se prevé que los usuarios comerciales e industriales registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38.9%, lo que refleja las iniciativas corporativas de ahorro de costes y sus compromisos de sostenibilidad. Los operadores de acero, cemento y petroquímica se benefician de los sistemas fotovoltaicos in situ conectados mediante medición neta o contratos de compraventa de energía (PPA) virtuales. Recientes ajustes en las políticas, que ofrecen contratos financiables y aprobaciones de interconexión más rápidas, facilitan la implementación de sistemas en azoteas y cocheras. Si bien la adopción residencial sigue siendo modesta debido a las tarifas subsidiadas, los programas piloto en ciudades inteligentes indican un potencial latente que, con el tiempo, diversificará el mercado de energía solar de Arabia Saudita.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las provincias de la Frontera Norte y del Este captan la mayor parte de las adjudicaciones a gran escala, ya que su irradiancia supera los 2,500 kWh/m²/año y la adquisición de terrenos es sencilla. Los megaparques, como el clúster Al-Sadawi de 2 GW, coubican subestaciones compartidas, lo que reduce los gastos de conexión a la red y aumenta la capacidad total. Estas regiones consolidan el impulso nacional hacia 58.7 GW de energías renovables, lo que refuerza la primacía de los corredores desérticos ricos en recursos dentro del mercado solar de Arabia Saudita.

Las provincias occidentales están aprovechando la energía solar para impulsar el turismo y la desalinización. La Compañía de Desarrollo del Mar Rojo puso en marcha una microrred solar de 400 MW, combinada con baterías de 1.3 GWh, que suministra energía 100 % renovable a complejos turísticos y aeropuertos. La ubicación de NEOM en el noroeste permitirá acumular más de 4 GW de energía fotovoltaica para la exportación de hidrógeno, lo que fortalecerá estratégicamente el mercado de energía solar de Arabia Saudí al combinar la electricidad con la exportación de materias primas.

La energía solar distribuida en fábricas y centros logísticos combina el ahorro energético con la marca ESG. A medida que aumenta la demanda de electricidad con el desarrollo de nuevos centros de datos e industrias avanzadas, las provincias centrales integrarán sistemas de tejado, cochera y suelo, completando así una diversificada oferta geográfica para el mercado de energía solar de Arabia Saudita.