Análisis del tamaño y la cuota de mercado del almacenamiento en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenaje en Arabia Saudita

Auge del comercio electrónico impulsado por la Visión 2030

Los compradores saudíes menores de 35 años adoptan el pago móvil, impulsando las ventas en línea muy por encima del comercio minorista tradicional. Los minoristas ahora ubican su inventario en centros de distribución a menos de 30 km de núcleos de población densos, lo que transforma los modelos de ubicación de almacenes hacia microcentros y aumenta la demanda de instalaciones aduaneras que pueden realizar el despacho previo de importaciones. La Estrategia de Economía Digital tiene como objetivo incrementar las actividades tecnológicas para 2030, por lo que los operadores están ampliando los sistemas automatizados de clasificación e inventario omnicanal para gestionar este aumento. Las autoridades aduaneras facilitan los flujos transfronterizos mediante la expansión del despacho inteligente, lo que reduce los plazos de entrega y eleva los estándares de servicio. El efecto general es una demanda estructural —no cíclica— de espacio moderno en el mercado de almacenamiento y logística de Arabia Saudita.^{[ 1 ]Ministerio de Comercio, “Crecimiento de las transacciones de comercio electrónico 2024”, mc.gov.sa}.

Inversión gubernamental en zonas logísticas

El Fondo de Desarrollo Industrial ha destinado 10 millones de riales saudíes (2.67 millones de dólares) a 18 zonas logísticas avanzadas que incorporan tecnología 5G, IoT y trámites aduaneros optimizados. Las instalaciones de la primera fase, que abrirán antes de 2026, ya registran tiempos de despacho de carga de cuatro horas, un tercio del tiempo de espera en los centros logísticos tradicionales. Los terrenos de la Provincia Oriental se ubican junto a complejos petroquímicos, mientras que los parques de Riad utilizan vías férreas intermodales para reducir la distancia de transporte por carretera. Los operadores que trabajan dentro de estas zonas delimitadas se benefician de una menor burocracia y tarifas de servicios públicos con descuento, lo que mejora la TIR de los proyectos e impulsa el mercado de almacenamiento y logística de Arabia Saudí hacia estructuras de costos competitivas a nivel mundial.^{[ 2 ]MODON, “Iniciativa de Desarrollo de Zonas Logísticas 2024”, modon.gov.sa}.

Aumento de la demanda en la cadena de frío (alimentación y farmacia)

La Compañía Nacional Unificada de Adquisiciones exige el manejo a temperatura controlada para todas las importaciones de productos sanitarios, lo que incrementa de inmediato la demanda de almacenamiento frigorífico para productos farmacéuticos. Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura busca mantener reservas de seguridad alimentaria para mitigar las fluctuaciones estacionales de las importaciones, lo que aumenta la necesidad de almacenamiento a diferentes temperaturas en puertos costeros y centros de distribución del interior. Las empresas privadas procesadoras de productos lácteos, los proveedores de carne y los distribuidores de vacunas financiaron ampliaciones de capacidad durante 2024, con el apoyo de arrendamientos de terrenos favorables dentro de las zonas de nueva construcción. La Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos ahora inspecciona los registros de temperatura en tiempo real, lo que incrementa los costos de cumplimiento, pero mejora las primas de servicio para los operadores certificados. Estos factores impulsan el crecimiento a largo plazo del segmento de productos refrigerados y congelados en el mercado de almacenamiento de Arabia Saudí.^{[ 3 ]NUPCO, “Mandato de cadena de frío para las cadenas de suministro de atención médica”, nupco.com}.

Expansión de las redes organizadas de bienes de consumo de alta rotación/minoristas

Los hipermercados, las cadenas de descuento y las franquicias de moda están ampliando sus tiendas físicas y almacenando su inventario de comercio electrónico en instalaciones compartidas para reducir el riesgo de stock muerto. Los modelos de distribución consolidados sustituyen las entregas tradicionales de los mayoristas, por lo que los minoristas demandan servicios integrados de almacenamiento, preparación de kits y ensamblaje ligero. Los protocolos actualizados de seguridad alimentaria exigen trazabilidad de principio a fin, lo que impulsa a los almacenes de temperatura ambiente más pequeños a modernizar sus sistemas informáticos o cerrar. El sector inmobiliario minorista organizado creció paralelamente, generando una demanda constante de centros de distribución de gran superficie en Jeddah y Riad. En consecuencia, la cartera de inquilinos del sector petroquímico se diversifica, abarcando más allá de los productos petroquímicos y atrayendo a empresas centradas en el consumidor en el mercado de almacenamiento de Arabia Saudita.^{[ 4 ]Banco Central de Arabia Saudita, “Sistemas de Pago Digitales 2024”, sama.gov.sa}.

Altos costos de terreno y construcción

Los precios del acero y el hormigón se dispararon en 2024 debido a la alta demanda de grandes suministros por parte de los megaproyectos. El incremento de los tipos de interés sumó 150 puntos básicos a los costes de los préstamos con respecto al año anterior, reduciendo los márgenes de los promotores y limitando la construcción especulativa. La construcción modular contribuye a reducir los gastos de capital por palet, pero alarga los plazos de entrega, lo que supone una amenaza para los plazos de los proyectos de los operadores que compiten por obtener la ventaja de ser los primeros en el mercado. La carga de costes es más aguda para las pequeñas empresas, lo que inclina el mercado de almacenaje y distribución de Arabia Saudí hacia los actores con mayor capital.

Escasez de mano de obra cualificada en la automatización

Los sistemas automatizados de transporte, los brazos de clasificación y las instalaciones AS/RS de gran altura superaron la capacidad de formación de técnicos locales, lo que obligó a las empresas a contratar ingenieros expatriados con salarios elevados. El Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos introdujo programas específicos en 2024, pero se prevé que la demanda se triplique para 2027, lo que ampliará la brecha. Los requisitos de certificación impuestos por la Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad retrasan la puesta en marcha de los proyectos hasta seis meses cuando la mano de obra autorizada escasea. Por lo tanto, la escasez de mano de obra limita la velocidad a la que las instalaciones pueden pasar de flujos manuales a automatizados en el mercado de almacenamiento y logística de Arabia Saudí.

Análisis de segmento

Por tipo de almacén: El almacenamiento en frío impulsa el crecimiento futuro

Se prevé que las instalaciones refrigeradas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.32 % hasta 2030, un ritmo superior al del mercado general de almacenamiento en Arabia Saudita, impulsado por la demanda sostenida de productos farmacéuticos y perecederos. En contraste, el almacenamiento general mantiene el 78.01 % de su capacidad actual, gracias al auge del comercio electrónico y el flujo de repuestos industriales. Los operadores de almacenamiento general están adaptando cámaras frigoríficas para asegurar contratos de almacenamiento adicional para productos farmacéuticos, difuminando la línea entre el almacenamiento a temperatura ambiente y el refrigerado. Las estrictas normativas de la SFDA sobre el registro de temperatura desvían los productos de alto valor de las instalaciones no certificadas, acelerando el crecimiento de las empresas especializadas en la cadena de frío. A futuro, el ferrocarril Landbridge acortará los trayectos marítimos entre Arabia Saudita y el Golfo Pérsico, aumentando el rendimiento y reforzando el segmento refrigerado del mercado de almacenamiento en Arabia Saudita.

El cumplimiento normativo marca la diferencia en la rentabilidad. Las reservas farmacéuticas requieren inventarios de 90 días, lo que garantiza una ocupación constante. Los exportadores agrícolas de dátiles utilizan nuevos preenfriadores para proteger la calidad durante los largos trayectos a Asia y Norteamérica. A medida que se reducen los márgenes en el sector de almacenamiento a temperatura ambiente —donde los clientes exigen kits, servicios de valor añadido y preparación justo a tiempo—, los operadores se diversifican hacia nichos de temperatura controlada que generan rentas superiores. Esta transición refuerza los diseños de instalaciones multiproducto, constituyendo una estrategia clave para las empresas establecidas que buscan mantener su cuota de mercado en el sector de almacenaje de Arabia Saudí.

Por sector de usuario final: El comercio electrónico redefine los patrones de demanda

El comercio electrónico y el sector minorista lideraron los ingresos con un 32.10 % en 2024 y crecerán un 6.17 % anual hasta 2030, impulsados ​​por estrategias omnicanal y la creciente expectativa de entregas a domicilio más rápidas. Las principales plataformas alquilan centros logísticos de distribución cerca de núcleos urbanos para garantizar la entrega al día siguiente, lo que duplica la demanda de palets en comparación con los canales mayoristas tradicionales. Las redes de distribución de alimentos y bebidas dependen de centros de refrigeración para mantener la vida útil de los productos lácteos y avícolas, aunque el crecimiento se modera tras la rápida expansión durante la pandemia. Clientes de los sectores de manufactura y automoción, como SABIC y Ma'aden, adoptan la distribución regional para reducir los costos de almacenamiento, lo que refuerza la importancia de un almacenamiento seguro y conforme a la normativa. 

El mercado saudí de almacenaje y distribución de productos químicos y materiales peligrosos se expande, como lo demuestra la sólida infraestructura Clase 3/8 de Tristar en Dammam, que ejemplifica la ventaja competitiva que ofrece el cumplimiento estricto de la normativa. Además, los segmentos especializados —repuestos para defensa y equipos de energías renovables— diversifican el volumen de operaciones, lo que suaviza los ciclos de ocupación en grandes complejos. Las cadenas de suministro se orientan hacia formatos compartidos y multiinquilino, donde los operadores logísticos gestionan los picos de inventario en diversos sectores. Este modelo de agrupación optimiza el uso del espacio y reduce los costos fijos, lo que define el futuro equilibrio competitivo del mercado saudí de almacenaje y distribución.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Riad, la Provincia Oriental y el corredor Yeda-La Meca conforman el triángulo logístico principal. La Provincia Oriental concentra una parte significativa de la infraestructura logística existente gracias a la proximidad de sus puertos y la concentración de la cadena de valor petroquímica. Yeda aprovecha la conectividad con el Mar Rojo y el transporte de mercancías del turismo religioso para mantener altos alquileres de almacenes. El puente terrestre saudí, ya en construcción, reducirá el tiempo de tránsito entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico a menos de 48 horas, redirigiendo parte del tráfico marítimo hacia el interior y potenciando los centros intermodales tanto en Dammam como en Yeda. 

Ciudades secundarias como Tabuk y Abha atraen ahora parques logísticos vinculados a la agricultura y la minería, impulsando la expansión de la capacidad logística y alineándose con los objetivos de crecimiento equilibrado de la Visión 2030. La Provincia Fronteriza del Norte posiciona a Arar como puerta de entrada para el comercio entre Jordania e Irak, con un centro logístico previsto para 2026 que optimizará el transporte terrestre. Las diferencias regulatorias —regímenes fiscales especiales en NEOM y zonas con escasas restricciones aduaneras en la Ciudad Económica Rey Abdullah— atraen a operadores logísticos globales a establecer sedes regionales, reforzando la aspiración de Arabia Saudita como centro de transbordo.

Si bien el 75 % de la capacidad futura se concentrará en seis clústeres nacionales, la diversificación geográfica sigue siendo una protección contra la inflación de los precios del suelo y los cambios en la infraestructura. Los operadores que implementen redes multinodo estarán mejor posicionados para adaptarse a la evolución de las rutas comerciales y los ajustes normativos, lo que reforzará la competitividad a largo plazo en el mercado de almacenamiento y logística de Arabia Saudita.