Análisis del tamaño y la participación del mercado de gestión de residuos en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de gestión de residuos de Arabia Saudita

Hitos del objetivo de cero vertederos de Visión 2030

El objetivo de desviación del 90% para 2040 incorpora umbrales de reciclaje, compostaje y valorización energética de residuos (WtE) en los permisos de construcción y las obligaciones de los productores. El Real Decreto M/3 introdujo multas de hasta 8 millones de dólares y penas de prisión por incumplimiento, transformando las normas ambientales en riesgos a nivel de la junta directiva. Las directrices técnicas publicadas en 2024 exigen la segregación in situ para proyectos de más de 10,000 metros cuadrados e insisten en auditorías de residuos realizadas por terceros. Por lo tanto, los municipios están eliminando gradualmente los vertederos sin revestimiento, destinando los presupuestos a celdas sanitarias con captura de gases y tratamiento de lixiviados. La dirección es clara: el vertedero se está convirtiendo en la opción de eliminación de último recurso.^{[ 2 ]Saudi Gazette, “El Real Decreto M/3 impone sanciones ambientales”, saudigazette.com.sa}

Crecimiento económico y migración urbana

La economía no petrolera de Arabia Saudita creció un 4.2 % en 2024, impulsando la actividad minorista, hotelera y logística, lo que amplía los flujos de residuos comerciales e industriales. Una urbanización superior al 85 % atrae a nuevos residentes a Riad, Yeda y Dammam, lo que eleva la basura doméstica diaria a una cifra prevista de 1.6 kilogramos para 2030. Los sistemas municipales de recolección en las ciudades secundarias se quedan atrás, lo que crea un panorama de servicios de dos niveles que el Centro Nacional de Gestión de Residuos (NWMC) planea armonizar mediante su estrategia de 25 clústeres. Los transportistas privados están desplegando flotas con rutas GPS para reducir el consumo de combustible y aumentar la frecuencia de recolección. La magnitud del crecimiento urbano posiciona al mercado de gestión de residuos de Arabia Saudita para un aumento constante del volumen.

Canalización de APP del sector privado para infraestructura de residuos

Desde 2024, SWPC y la NWMC han cerrado contratos de construcción, operación y transferencia por más de 2 millones de dólares que abarcan activos de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales (MRF) y energía de tratamiento de aguas residuales (WtE). La planta de tratamiento de aguas residuales independiente (ISTP) de Al Haer en Riad alcanzó un cierre financiero de 480 millones de dólares e iniciará operaciones comerciales en 2026, reduciendo la demanda de agua dulce mediante el reciclaje de 200,000 metros cúbicos al día. La estructuración de asociaciones público-privadas (PPP) transfiere los riesgos de diseño, construcción y ejecución a operadores privados, a la vez que permite a los municipios acelerar los plazos de entrega. El proyecto de reutilización de aguas residuales industriales de Veolia, de 500 millones de dólares, en Jubail sigue el mismo modelo, lo que demuestra que las concesiones a largo plazo ahora atraen a entidades crediticias locales e internacionales. Un flujo de operaciones visible mantiene el mercado de gestión de residuos de Arabia Saudí atractivo para las grandes empresas globales.^{[ 3 ]Saudi Water Partnership Company, “Proyecto de APP 2025-2027”, swpc.sa}

Gigaproyectos de construcción que generan altos niveles de residuos de construcción y demolición

NEOM, el Proyecto del Mar Rojo, Qiddiya y la Puerta de Diriyah inyectan conjuntamente más de un billón de dólares en inversión de capital a la economía y generan hasta 70 millones de toneladas de escombros, acero y madera al año durante las fases pico de construcción. Los pliegos de condiciones de NEOM exigen contenido reciclado verificado en hormigón, asfalto y varillas de refuerzo, lo que genera una demanda cautiva de áridos secundarios. La planta de construcción y demolición de SIRC en Riad ya opera a 600 toneladas por hora y logra una recuperación de material del 90 %, ofreciendo un modelo rápidamente replicado en Qiddiya y el Proyecto del Mar Rojo. Las trituradoras móviles in situ reducen las distancias de transporte y las emisiones de carbono asociadas al transporte. Esta ola de construcción asegura una cartera de materias primas para varios años para los recicladores del mercado de gestión de residuos de Arabia Saudí.

Demanda volátil de polímeros recuperados en medio de la nueva capacidad petroquímica

El complejo Amiral de SABIC añadió 11 millones de toneladas de poliolefinas vírgenes en 2024, lo que elevó los precios de la resina por debajo de los 1,000 USD por tonelada y eliminó la prima histórica que disfrutaban los grados reciclados. Los recicladores locales se enfrentan a costes de recogida y clasificación superiores a los 150 USD por tonelada, lo que reduce sus márgenes a menos que intervengan subvenciones o normas estrictas sobre el contenido reciclado. Si bien TotalEnergies y Aramco produjeron polímeros circulares certificados en 2023, los volúmenes se mantienen a escala piloto y no pueden absorber los flujos nacionales de residuos plásticos. Los canales de exportación a Europa ofrecen una mejor rentabilidad gracias a los gravámenes fronterizos sobre las emisiones de carbono de la resina virgen; sin embargo, los gastos logísticos reducen las ganancias. El resultado es una demanda inestable que frena la inversión en nuevas capacidades de reciclaje mecánico.

Altos gastos de capital iniciales para sitios integrados

Las nuevas instalaciones de aprovechamiento energético de residuos y residuos peligrosos requieren entre 400 y 600 USD por tonelada de capacidad anual, lo que se traduce en proyectos de entre 200 y 800 millones de USD. Los hornos de parrilla, los clasificadores ópticos y los hornos rotatorios importados tienen plazos de entrega de 18 meses y exponen a los patrocinadores a fluctuaciones cambiarias. La tramitación de permisos puede tardar entre 12 y 18 meses más e implica estudios de impacto ambiental, la obtención de licencias del NWMC y revisiones de zonificación municipal. Los costos de la deuda son entre 150 y 200 puntos básicos superiores a los de otras infraestructuras, ya que las entidades crediticias aún perciben el riesgo tecnológico. Si los reguladores endurecen posteriormente los objetivos de desvío, algunos activos podrían quedar varados, lo que genera temor entre los inversores de capital.

Análisis de segmento

Por fuente: Los residuos residenciales mantienen el liderazgo mientras el volumen comercial se acelera

Los residuos residenciales representaron el 55.35 % de la cuota de mercado de gestión de residuos de Arabia Saudí en 2025, lo que refleja los patrones de consumo doméstico en ciudades donde la basura per cápita ya supera los 1.4 kilogramos al día. Se prevé que los flujos comerciales, que abarcan centros comerciales, oficinas y hoteles, superen a todas las demás categorías con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.6 % hasta 2031, ya que los objetivos turísticos de Visión 2030 atraen a 30 millones de visitantes al año. Las fuentes industriales de los alrededores de Jubail y Yanbu añaden lodos especiales y catalizadores que fluyen hacia la planta de residuos peligrosos de 120 000 toneladas de Veolia, mientras que los centros médicos de Yeddah envían ahora residuos infecciosos a la nueva línea de autoclave de 50 000 toneladas de SIRC. Los generadores residenciales siguen siendo el principal objetivo de los programas piloto de recogida selectiva de residuos que buscan elevar las tasas de segregación por encima del 5 % actual.

El segmento comercial ofrece contratos con valores más altos y volúmenes predecibles por planta, lo que permite a los operadores implementar jaulas de clasificación locales y sistemas de pesaje en tiempo real. Las franquicias minoristas en Riad ya han firmado acuerdos de recogida a cinco años que garantizan la entrega de cartón, plástico y restos de comida a líneas de recuperación especializadas. Se espera que los productores industriales representen más de 600,000 toneladas de materiales peligrosos al año para 2028, lo que mantiene los servicios de incineración y estabilización limitados. Los residuos orgánicos domésticos, que constituyen el 40% del contenedor de residuos, están comenzando a alimentar la colaboración de compostaje entre SIRC y Edama, dirigida a los mercados de paisajismo. A medida que crece el volumen comercial, el tamaño del mercado de gestión de residuos de Arabia Saudí para los servicios de recogida y clasificación vinculados a centros comerciales y hoteles aumentará de forma constante durante el horizonte de pronóstico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: La eliminación lidera, pero el reciclaje despega

La disposición y el tratamiento representaron el 53.45 % del tamaño del mercado de gestión de residuos de Arabia Saudita en 2025, pero se proyecta que el reciclaje crezca más rápido, con un 9.7 % anual, hasta 2031. La participación de los vertederos se está reduciendo a medida que se cierran las celdas sin revestimiento y los sitios sanitarios con captura de gas aumentan las tarifas de vertido a 70 USD por tonelada, reduciendo la brecha de costos con las plantas de WtE. La capacidad de incineración se triplicará a más de 700 megavatios para 2030 una vez que la unidad de Yedda, de 3,500 toneladas por día, y la planta de Riad, de 1.3 millones de toneladas, entren en funcionamiento. Mientras tanto, las MRF y las trituradoras de C&D se están expandiendo; la planta de SIRC en Riad opera a 600 toneladas por hora y registra una tasa de recuperación del 90 %, suministrando áridos reciclados a la construcción de carreteras de Qiddiya.

La recolección y el transporte siguen siendo laboriosos, pero la automatización se está implantando gradualmente. La flota eléctrica solar de Averda en el Proyecto del Mar Rojo reduce el consumo de diésel en un 30%, y los tubos neumáticos de Envac Gulf en las torres de Riad reducen la frecuencia de recolección en distritos densos. Los servicios de consultoría y auditoría son una pequeña parte, pero creciente, ya que las normas de la NWMC exigen que los planes anuales de residuos sean verificados por empresas acreditadas. El compostaje y el tratamiento químico abordan los residuos alimentarios y los lodos peligrosos, respectivamente, lo que diversifica las fuentes de ingresos dentro del mercado de gestión de residuos de Arabia Saudita. A medida que aumenta el tonelaje de reciclaje, los operadores esperan obtener mayores tarifas de entrada y vender más productos secundarios, lo que apuntala la rentabilidad a largo plazo.

Por tipo de residuo: predominan los RSU, pero los residuos electrónicos aumentan rápidamente

Los residuos sólidos urbanos representaron el 45.85 % de la cuota de mercado de gestión de residuos de Arabia Saudí en 2025 y siguen siendo el flujo base en la mayoría de las redes de recogida. Sin embargo, los residuos electrónicos están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.49 % debido a la penetración del 90 % de los teléfonos inteligentes, la reducción de la vida útil de los aparatos y la apertura de nuevos centros de recogida del NCEC en las tres ciudades más grandes. Los residuos industriales peligrosos mantienen dos incineradoras con licencia en funcionamiento, casi idénticas a las de la marca, con Veolia y SIRC formando un estrecho duopolio. Los residuos plásticos están sujetos al objetivo del 30 % de contenido reciclado del Pacto Saudí para el Plástico, pero la capacidad mecánica nacional se mantiene por debajo de las 100 000 toneladas anuales, lo que obliga a los exportadores a enviar fardos a Europa y al Sudeste Asiático.

Los residuos de construcción y demolición alcanzan su punto máximo entre 2026 y 2028, cuando NEOM y otros megaproyectos alcanzan su nivel máximo de excavación y vertido de hormigón, tras lo cual el tonelaje se modera a medida que las obras avanzan hacia la fase de finalización. Los arroyos agrícolas, como las hojas de palmera datilera, se están convirtiendo gradualmente en compost y biocarbón mediante proyectos piloto de SIRC-Nadec, lo que reduce la quema a campo abierto. El volumen de residuos biomédicos aumenta junto con las ampliaciones de hospitales en las regiones de La Meca y Medina; el centro de autoclaves de Yeddah trató 10,000 toneladas durante sus dos primeros meses de funcionamiento de prueba. Los materiales radiactivos y otros materiales especializados siguen siendo insignificantes, pero están bajo la estricta supervisión de KACARE. En conjunto, la evolución de la dinámica de la mezcla de residuos garantiza una rotación continua de capital en múltiples subsectores del mercado de gestión de residuos de Arabia Saudí.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Riad representó el 38.5% del mercado de gestión de residuos de Arabia Saudita en 2025, gracias a una población de 8 millones de habitantes y al Programa de Gestión Integrada de Residuos, que apunta a una desviación del 81% de los RSU. La línea de reciclaje de C&D de la capital, con una capacidad de 600 toneladas por hora, alcanza una tasa de recuperación del 90% y suministra áridos para carreteras a la Puerta de Diriyah. Los pliegos de condiciones para dos plantas de reciclaje de residuos (MRF) adicionales, con una capacidad total de 2,000 toneladas diarias, ya están en el mercado. Una próxima planta de conversión de residuos en energía (WtE) de 1.3 millones de toneladas, con un presupuesto de 800 millones de dólares, suministrará 200 megavatios de energía de carga base a la red eléctrica para 2029. La fluida coordinación entre la sede de SIRC y el NWMC acelera la tramitación de permisos para proyectos piloto innovadores, como los créditos EPR basados ​​en blockchain, lo que convierte a Riad en un referente para los despliegues a nivel nacional.

La provincia de La Meca ocupa el segundo lugar en ingresos, impulsada por el aumento estacional de peregrinos, que eleva los volúmenes de recolección a máximos históricos. La planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos (WtE) de Yeddah, con una capacidad de 3,500 toneladas diarias, ofrece una limpieza de gases de combustión y vitrificación de cenizas de primera clase, mientras que la concesión de Veolia y Averda incorpora contenedores inteligentes que envían información sobre el nivel de llenado a los despachadores cada 30 minutos. La capacidad de tratamiento de residuos peligrosos aumentó en 2025 cuando SIRC inauguró un centro de autoclaves de 50 000 toneladas cerca del Hospital Universitario Rey Abdulaziz, cumpliendo con la norma de tratamiento de 24 horas. A lo largo de la costa de Tabuk-La Meca, el Proyecto del Mar Rojo aplica el 70 % del reciclaje de C&D in situ, lo que impulsa la demanda de trituradoras móviles, clasificadores ópticos y unidades de compostaje inmediatamente después de la entrega del complejo.

La Provincia Oriental combina la industria pesada con una creciente densidad residencial, lo que genera la mayor proporción de residuos peligrosos y urbanos del Reino. El incinerador de 120,000 toneladas de Veolia en Jubail procesa lodos de refinería y catalizadores petroquímicos bajo un contrato exclusivo con Aramco, mientras que una planta conjunta de 500 millones de dólares reciclará 8.8 millones de metros cúbicos de aguas residuales industriales al año a partir de 2028. Un estudio municipal señaló la falta de contenedores segregados como un obstáculo importante, y la NWMC está desarrollando una concesión regional para cubrir Dammam, Khobar y 14 distritos rurales. Por otra parte, se prevé que el clúster del Resto de Arabia Saudita, que incluye la planta de Tabuk de NEOM, crezca un 8.19 % anual a medida que la construcción de megaproyectos impulsa el tonelaje de construcción y demolición e impulsa a los operadores a instalar líneas de procesamiento modulares. La iniciativa de compostaje de residuos orgánicos de AlUla demuestra que las ciudades más pequeñas pueden dar el salto a modelos circulares cuando el capital y la claridad regulatoria se alinean.^{[ 4 ]Autoridad de Desarrollo de la Puerta de Diriyah, “Protocolo de Manejo de Residuos 2025”, dgda.gov.sa}