Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte marítimo de mercancías: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de transporte marítimo de mercancías

Crecimiento de los volúmenes del comercio mundial

El comercio mundial de mercancías se recuperó un 3.2 % en 2025, impulsado por las reducciones arancelarias en el marco de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que impulsó los flujos comerciales entre el Sudeste Asiático y China. Los bienes relacionados con la IA registraron un crecimiento interanual del 20 % en valor, lo que incrementó la demanda de servicios marítimos exprés que prometen tránsitos en menos de 30 días. Los importadores estadounidenses desviaron el 18 % de la carga con origen en China a través de intermediarios de la ASEAN para gestionar la exposición arancelaria, lo que generó ingresos adicionales por documentación para los transitarios. La Organización Mundial del Comercio pronostica un crecimiento anual del comercio del 3.5 % hasta 2027, suponiendo que se alivien las interrupciones en el Mar Rojo y el Canal de Panamá. Los transitarios están respondiendo con nuevos centros de conexión en Vietnam y Tailandia que acortan los ciclos de cross-docking a menos de 24 horas.^{[ 1 ]Organización Mundial del Comercio, "Asociación Económica Integral Regional: Impactos comerciales en 2025"}

Expansión del comercio electrónico y las ventas transfronterizas

El comercio electrónico transfronterizo alcanzó los 1.9 billones de dólares en 2025 y actualmente canaliza el 43 % del comercio mundial de bienes de consumo. El peso promedio de los paquetes en las rutas Asia-Europa se redujo a 5.7 kg en 2025, lo que impulsó la demanda de carga fraccionada y el desarrollo de microcentros de consolidación a menos de 50 km de los centros de exportación. Las marcas de venta directa al consumidor representan el 28 % de la ropa y los productos electrónicos en contenedores, lo que desplaza las fuentes de ingresos hacia el despacho de aduanas premium y la organización de la última milla. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea exige el seguimiento en tiempo real y la elaboración de informes sobre las emisiones de carbono, lo que añade entre 4 y 7 dólares por envío a los costes tecnológicos. La logística del comercio electrónico en el Sudeste Asiático se expandió un 22 % en 2025, a pesar de la limitada infraestructura de última milla, lo que atrajo a los transportistas a asociaciones con empresas de mensajería locales.

Creciente demanda de transporte a granel rentable

El tamaño promedio de los buques alcanzó los 8,200 TEU en 2025, lo que mejoró la eficiencia de combustible por TEU en un 18 % en los servicios Asia-Europa. Los megabuques ahora atienden el 34 % del volumen transpacífico, pero concentran las escalas en 12 puertos, lo que impulsa la necesidad de redes de enlace que añaden de 4 a 6 días al tránsito total. Las mercancías a granel se transportaron por mar en 2025, con los transportistas obteniendo ingresos adicionales por seguros de carga y optimización del almacenamiento en lugar del transporte principal. Las exportaciones de soja sudamericana aumentaron un 9 % en 2025, lo que generó presión en los puertos de Santos y Rosario y benefició a los transportistas que reservaron con antelación sus atraques. Una cartera de pedidos de 3.8 millones de TEU corre el riesgo de generar sobrecapacidad después de 2027, lo que podría reducir las tarifas spot entre un 15 % y un 20 %.^{[ 2 ]Organización Marítima Internacional, "Impactos de la reglamentación sobre el límite de azufre de la OMI de 2020"}

Proyectos de Modernización y Profundización Portuaria

El puerto indio de Vadhavan, con un presupuesto de 9.2 millones de dólares, gestionará 23 millones de TEU para 2030, descongestionando Mumbai. El puerto mozambiqueño de Maputo se profundizó hasta alcanzar un calado de 16.5 millones en 2025, lo que permitió escalas de 14,000 TEU, reduciendo los tiempos de tránsito entre África Austral y Asia en tres días. Estados Unidos ha otorgado 3 millones de dólares a Los Ángeles, Long Beach y Savannah para reducir los tiempos de tránsito de camiones a menos de 45 minutos. Las mejoras del Canal de Panamá prometen restablecer 36 tránsitos diarios para finales de 2026. México invirtió 1.8 millones de dólares en mejoras en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, lo que impulsó un aumento del 26 % en el flujo de contenedores impulsado por la deslocalización cercana en 2025.

Volatilidad en las tarifas de flete marítimo

El Índice de Carga Contenedorizada de Shanghái promedió 1,420 en 2025, un 65 % por encima de 2019, a pesar de una caída del 38 % con respecto a los máximos de 2024. Los problemas de seguridad en el Mar Rojo desplazaron el 22 % de la carga entre Asia y Europa alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que supuso un aumento de entre 12 y 15 días y un 40 % más de combustible. Las tarifas spot en las rutas entre Asia y la Costa Oeste de EE. UU. oscilaron entre 2,100 y 4,800 USD por FEU en un solo trimestre, lo que impulsó a los transportistas a optar por contratos anuales que limitan la flexibilidad de los transportistas. La nueva capacidad disponible en 2027-2028 podría reducir las tarifas entre un 15 % y un 20 %, lo que supondría un reto para los transportistas que dependen de las reservas transaccionales.^{[ 3 ]Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, "Análisis de la capacidad de la flota de buques portacontenedores y de la cartera de pedidos 2025"}

Congestión y retrasos en los principales puertos

Los Ángeles y Long Beach redujeron las colas de espera de buques a 3.2 días en 2025; sin embargo, los tiempos de tránsito de los camiones siguen siendo de un promedio de 87 minutos, el doble de lo normal antes de la pandemia. Singapur procesó 37.3 millones de TEU con una utilización del 94 %, lo que obligó a reservar con antelación los atraques entre 6 y 8 semanas o a retrasar el fondeo hasta 4 días. El límite de tránsito diario del Canal de Panamá, establecido a mediados de 2025, redirigió el 18 % de la carga entre Asia y la costa este de EE. UU. a través del Canal de Suez, lo que supuso un aumento de USD 1,000 por FEU. Las pruebas de equipos autónomos de patio en Róterdam redujeron los tiempos de espera a 3.1 días, pero un paro laboral de 11 días en el segundo trimestre de 2025 compensó esta situación.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Las presiones de consolidación redefinen el dominio de FCL

El transporte de carga completa (FCL) controló el 60.31% del mercado de transporte marítimo en 2025, gracias a que los megabuques permitieron precios por debajo de los 1,500 USD por FEU en las rutas Asia-Europa. Se prevé que el transporte de carga fraccionada (LCL) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.67% hasta 2031, impulsado por la reducción del peso de los paquetes en el comercio electrónico transfronterizo y el auge de los microcentros de consolidación. Se espera que el tamaño del mercado de transporte marítimo de carga completa (FCL) se mantenga por encima de los 300 millones de USD para 2031, mientras que se prevé que los ingresos de LCL superen el crecimiento porcentual de FCL, ya que las marcas de venta directa al consumidor (DTC) eluden los canales mayoristas.

Las plataformas digitales de carga aceleran los ciclos de reserva de LCL de 4.2 a 1.8 días, lo que permite a los pequeños transportistas competir en velocidad. El FCL sigue siendo rentable para los transportistas a granel, pero la fiabilidad de los horarios se ha convertido en un factor diferenciador, en lugar del precio puro. Los transportistas capaces de combinar FCL y LCL en soluciones multimodales mantienen su poder de fijación de precios, a la vez que ofrecen a los transportistas resiliencia ante las fluctuaciones de tarifas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de carga: Las primas de los contenedores refrigerados compensan el predominio del volumen seco

La carga seca retuvo el 71.40% de los ingresos de 2025, ya que los productos electrónicos, textiles y maquinaria aún se envían en contenedores estándar, con costos promedio de espacio de entre USD 1,400 y USD 1,800. Este predominio se atribuye a la demanda constante de estos productos en los mercados globales, impulsada por las necesidades de la industria y los consumidores. La carga refrigerada, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4.23%, se beneficia de una brecha en la oferta de equipos que cumplen con el PIB, lo que incrementó las tarifas en un 35% en rutas farmacéuticas clave. Se proyecta que el tamaño del mercado de transporte marítimo de carga refrigerada supere los USD 90 millones para 2031, impulsado por la creciente necesidad de logística con control de temperatura en sectores como el farmacéutico, el alimentario y el de las bebidas.

Las exportaciones farmacéuticas desde la India y la distribución de vacunas a África y Latinoamérica requieren una estabilidad térmica de ±2 °C, lo que impulsa a los transportistas a invertir en contenedores con IoT y certificaciones GDP. Estas inversiones garantizan el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias y mejoran la fiabilidad de la logística de la cadena de frío. El crecimiento de la carga seca se sustenta en la demanda de hardware de IA, que aumentó un 20 % interanual en 2025, lo que refleja la rápida adopción de tecnologías de inteligencia artificial en todos los sectores. Por otro lado, el transporte refrigerado obtiene una ventaja de margen del 20 % al 30 % sobre las tarifas estándar de FCL, lo que lo convierte en un segmento lucrativo para los transportistas que buscan capitalizar envíos de alto valor y sensibles a la temperatura.

Por industria de usuario final: la industria farmacéutica y el comercio electrónico superan a los sectores tradicionales

El comercio minorista y el comercio electrónico generaron el 25.43 % de los ingresos de 2025, impulsados ​​por la adopción de envíos LCL (carga fraccionada) y servicios marítimos con plazos definidos. Las empresas optan cada vez más por envíos más pequeños y frecuentes para alinearse con las estrategias de inventario justo a tiempo. Se proyecta que los sectores farmacéutico y sanitario crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.45 %, impulsados ​​por la demanda de contenedores refrigerados especializados que garanticen el transporte con temperatura controlada. El gasto en cumplimiento normativo para estos contenedores oscila entre 2,500 y 4,000 USD por unidad. La electrónica y los semiconductores dependen de servicios marítimos exprés que garantizan la entrega en 30 días o menos, impulsados ​​por el crecimiento de la electrónica de consumo y la cadena de suministro de semiconductores. El sector químico se beneficia de 882 000 tanques ISO, y las unidades de grado farmacéutico tienen precios superiores debido a sus rigurosos estándares de seguridad.

Los transportistas con experiencia vertical y herramientas de visibilidad tecnológicas garantizan mayores márgenes de beneficio. Estos transportistas invierten en plataformas digitales, seguimiento basado en IoT y análisis predictivo para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente. Las empresas centradas en productos básicos se enfrentan a una reducción de tarifas a medida que los transportistas digitalizan los canales de reserva directa, evitando intermediarios. Este cambio transforma el panorama competitivo, obligando a los transportistas tradicionales a innovar y diferenciar sus servicios. El creciente énfasis en la tecnología y la especialización pone de relieve la necesidad de que los transportistas se adapten a las cambiantes demandas del mercado. Quienes no innoven se arriesgan a perder cuota de mercado en un entorno cada vez más competitivo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico representó el 40.52 % de los ingresos en 2025, impulsado por los programas de automatización portuaria en China y las reducciones arancelarias de la RCEP, que redujeron el tiempo de permanencia intrarregional en un 18 %. Singapur operó al 94 % de su capacidad, lo que generó retrasos en el fondeadero que los transportistas deben tener en cuenta en sus cronogramas. El puerto indio de Vadhavan añadirá 23 millones de TEU para 2030, lo que aliviará la congestión en el oeste de la India. La logística del comercio electrónico en el Sudeste Asiático creció un 22 % en 2025, lo que abre oportunidades para los transportistas que deseen asociarse con empresas de mensajería de última milla.

Norteamérica es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.23 % hasta 2031, impulsada por la deslocalización, que desplazó el 12 % de las importaciones estadounidenses de productos electrónicos a México. Estados Unidos destina 3 000 millones de dólares a la automatización portuaria para reducir a la mitad los tiempos de tránsito de los camiones. Las mejoras en Manzanillo, en México, incrementaron el rendimiento de los contenedores un 26 % interanual, lo que refuerza la demanda de un transporte transfronterizo integrado. Los puertos de Canadian Pacific Gateway están desviando la carga asiática de las congestionadas terminales estadounidenses, diversificando las opciones de ruta.

Europa se enfrenta a desvíos del Mar Rojo que añadieron 15 días a los tránsitos asiáticos. La automatización de Róterdam redujo el tiempo de espera a 3.1 días, pero una huelga de 11 días demostró que la tecnología por sí sola no puede eliminar el riesgo. La Ley de Servicios Digitales de la UE aumenta los costes de cumplimiento, pero posiciona a los transitarios que invierten en la elaboración de informes de carbono. Los centros de Oriente Medio gestionaron 18.2 millones de TEU aprovechando los desvíos de Suez, mientras que los puertos africanos sufren tiempos de espera de entre 9 y 12 días, lo que obliga a un margen del 20 % en los horarios. Sudamérica experimentó un crecimiento marítimo del 9 %, impulsado por la agricultura brasileña; el puerto de Santos adoptó la modalidad de operaciones 24 horas, pero aún se enfrenta a cuellos de botella en el transporte terrestre.