Análisis del tamaño y la cuota de mercado del embalaje secundario: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de envases secundarios

El auge del comercio electrónico impulsa la demanda de cartón ondulado

Las cajas de cartón corrugado ya abastecen el 80% de los paquetes enviados a través de canales en línea, y 2.71 millones de consumidores compraron productos digitalmente en 2024, convirtiendo la caja de envío en un activo de marca de primera línea.^{[ 1 ]Billerud, “Un mundo en constante cambio, necesidades cambiantes: Las cajas plegables crecen”, billerud.com}La tecnología de ajuste al producto está reduciendo el relleno de huecos y el uso de materiales, a la vez que disminuye los cargos por peso dimensional para los transportistas. Con una proyección de que el segmento global del cartón corrugado superará los 800 2034 millones de dólares para XNUMX, los convertidores están ampliando sus carteras para incluir insertos aislantes y sellos de seguridad que abordan las preocupaciones sobre perecibilidad y seguridad.^{[ 2 ]Korpack, “El futuro del embalaje: el mercado de cajas de cartón corrugado superará los 800 2034 millones de dólares en XNUMX”, korpack.com}Las prensas digitales permiten la personalización en las últimas etapas, de modo que las marcas puedan enviar mensajes promocionales dentro del contenedor, lo que aumenta la interacción al desempaquetar. Los troqueles automatizados facilitan el armado y empaquetado robótico, acelerando el rendimiento en los nodos de logística de alto volumen. Las credenciales de sostenibilidad de la fibra de papel son bien recibidas por los minoristas que se comprometen a eliminar los plásticos difíciles de reciclar de sus ofertas en el mercado de empaques secundarios.

Cambiar a formatos de paquetes preparados para la automatización

La escasez de mano de obra y los objetivos de eficiencia en la línea de producción impulsan la inversión en equipos robóticos de pick-and-place, embalaje de cajas y paletizado, lo que impulsará el mercado mundial de robots de embalaje de USD 3.8 millones en 2022 a USD 7.5 millones previstos para 2032.^{[ 3 ]Logistics IT, “Se prevé que los robots de embalaje crezcan US$7.5 millones para 2032 a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8%”, logisticsit.com}Las superficies estandarizadas de los embalajes secundarios, las calidades de cartón más rígidas y los postes de esquina reforzados permiten que los efectores finales agarren las cajas de forma constante a alta velocidad. La modernización de la sala de barricas autónoma de Treasury Wine Estates aumentó la productividad en un 60%, lo que ilustra el retorno de la inversión (ROI) que se obtiene cuando el embalaje se diseña para una manipulación sin intervención manual. Los contratos de Equipos como Servicio (EaaS) ahora distribuyen las inversiones de capital en plazos plurianuales, lo que facilita su adopción por parte de las empresas convertidoras medianas. A medida que el software de mantenimiento predictivo evoluciona, se reduce el tiempo de inactividad relacionado con atascos en las formadoras de cajas o errores de alimentación en los paletizadores, manteniendo los objetivos de tiempo de actividad superiores al 95%. A largo plazo, los conceptos de automatización se integrarán en la industria del embalaje secundario a medida que los robots reduzcan la curva de costes.

Los propietarios de marcas impulsan soluciones listas para usar

Los diseños listos para la venta minorista optimizan la mano de obra en la tienda al permitir que las bandejas o envoltorios vayan directamente del centro de distribución al estante. Los formatos de exhibición de cartón plegable y corrugado que se desmontan limpiamente reducen el tiempo de reposición y permiten una ubicación privilegiada a la altura de la vista para los SKU de alta rotación. Los sustratos a base de papel enfatizan las historias de abastecimiento renovable, mientras que las miles de tiradas de impresión digital respaldan las campañas estacionales localizadas sin agotar el inventario. Las etiquetas inteligentes, como los códigos QR o los chips NFC, integran contenido de trazabilidad y fidelización, y convierten el empaque en un punto de contacto para la captura de datos. El software de planogramas de los minoristas exige cada vez más dimensiones de empaque que se ajusten a los módulos de estantería, y los convertidores se están asociando con las marcas en etapas iniciales para codiseñar formatos en las primeras etapas del ciclo de desarrollo del producto. A medida que se aceleran los lanzamientos de bienes de consumo de alta rotación, las soluciones de mercado de empaque secundario listos para la venta ofrecen una ruta hacia la diferenciación en la tienda.

Crecimiento de las ventas de comestibles en línea en la región emergente de Asia-Pacífico

El aumento del gasto de la clase media y la rápida expansión de las redes de última milla están impulsando la penetración de la compra online en el Sudeste Asiático, India y la China urbana. El control de temperatura, la resistencia a la humedad y el precinto de seguridad ocupan un lugar destacado en las especificaciones emitidas a los proveedores de embalajes. El aislamiento sin espuma, hecho de papel alveolar o almohadillas a base de almidón, está ganando terreno a medida que los supermercados se comprometen a reducir el uso de poliestireno expandido. Las bolsas ligeras retornables, combinadas con bolsas refrigeradas, reducen el coste por entrega cuando la densidad de rutas es alta. A medida que la infraestructura logística de alimentos frescos madura, crece la demanda de separadores modulares y cajas apilables adaptadas a las dimensiones de los productos locales, consolidando el papel de Asia-Pacífico como la región con mayor crecimiento en la adopción de formatos innovadores de embalaje secundario.

Excedente de capacidad de producción de cartón en Europa

Las fábricas europeas redujeron su producción un 12.8 % en 2023 tras una caída del consumo del 15.3 %. Sin embargo, persiste el exceso de oferta, lo que mantiene bajos los precios del cartón para liner y erosiona la rentabilidad. Los altos costes de la electricidad obligan a cierres temporales, mientras que el valor del papel recuperado cayó casi un 25 % en el tercer trimestre de 3, lo que refleja la escasa demanda de papel reciclado. Los productores buscan fusiones para racionalizar la capacidad, pero el escrutinio antimonopolio prolonga los plazos. La debilidad de los precios a corto plazo desalienta las inversiones de capital en las plantas de corrugado, lo que retrasa la implantación de tipos de cartón ligeros de alto rendimiento. En consecuencia, los convertidores europeos que buscan impulsar el crecimiento de las exportaciones invierten selectivamente en máquinas corrugadoras flexibles que pueden cambiar entre perfiles de flauta y optimizar el uso de la fibra.

Aumento de la volatilidad de los costos de la fibra reciclada

El cartón para liner en Norteamérica aumentó USD 40 por tonelada en 2024, ya que los recolectores trasladaron las mayores tarifas logísticas y laborales a lo largo de la cadena. Cuando los importadores asiáticos aceleran las compras, los precios spot del papel recuperado se disparan, para luego caer abruptamente cuando se reducen las cuotas, lo que dificulta la capacidad de los convertidores para asegurar márgenes. La integración vertical en la recolección de materiales ofrece estabilidad de costos, pero requiere adquisiciones de instalaciones de recuperación de materiales con un alto costo de efectivo. Las plantas de cajas más pequeñas con un capital de trabajo limitado tienen dificultades para cubrir las fluctuaciones de los insumos, lo que impulsa una consolidación que eleva el poder de negociación de los grandes grupos integrados en la industria del embalaje secundario. Algunos propietarios de marcas responden con la implementación de pruebas piloto de sustratos de fibra agrícola o bioplástico, diversificándose más allá de los volátiles flujos de fibra reciclada.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El cartón corrugado mantiene su resistencia a medida que aumenta el RTP

Las cajas de cartón corrugado conservaron el 42 % de la participación de mercado de embalaje secundario en 2024 gracias a su demostrado rendimiento estructural y rentabilidad en las cadenas de suministro de alimentos, comercio electrónico e industriales.^{[ 4 ]E Packaging Solutions, “5 tendencias en auge en la industria del embalaje de cartón ondulado”, epackagingsw.com}Las constantes mejoras en acanaladuras de alta resistencia a la pila y recubrimientos que toleran la humedad en almacenes refuerzan el liderazgo del segmento, mientras que la impresión digital, en línea con las máquinas corrugadoras, acorta los plazos de entrega y reduce las cantidades mínimas de pedido. Los minoristas prefieren cargadores de tamaño adecuado que reducen el relleno de huecos, y las plantas de embalaje responden con nuevas líneas de marcado láser de alta velocidad capaces de cambiar de SKU en menos de dos minutos. Los diseños RSC y de cierre por impacto compatibles con la automatización facilitan la robótica de final de línea, lo que reduce la mano de obra y mantiene la producción por encima de las 35 cajas por minuto. Los convertidores de cartón corrugado también implementan equipos de ajuste al producto que reducen el uso de cartón hasta en un 18 %, en línea con los criterios de cero desperdicio en los canales de alimentación y mercancía general.

Los embalajes de transporte retornables (RTP) registran el crecimiento más rápido entre 2025 y 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.50 %, a medida que los grandes minoristas y los fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria automotriz buscan modelos logísticos circulares que eliminen las fibras de un solo uso. Las cajas plegables de polipropileno reducen drásticamente las tasas de daños en el transporte de productos agrícolas y pueden circular más de 100 viajes, lo que ofrece un coste total de propiedad favorable. Toyota Material Handling Europe informó una reducción del 74 % en los residuos sólidos y un ahorro de 4.5 millones de euros tras migrar a los pools de RTP. El objetivo europeo de PPWR de que todos los embalajes de transporte sean reutilizables o reciclables para 2030 se suma a las ventajas regulatorias. Los envoltorios de espuma, las fundas retráctiles y las películas continúan evolucionando con una mayor resistencia a la perforación para gestionar la entrega en el mismo día, mientras que los envases plegables premium satisfacen la demanda nicho en el sector de cosméticos y bebidas espirituosas mediante gráficos de alta gama y narrativas de abastecimiento renovable.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la alimentación sigue liderando, pero el comercio electrónico avanza rápidamente

Las aplicaciones alimentarias representaron el 34 % del mercado de envases secundarios en 2024, gracias a estrictos códigos de seguridad que priorizan la fibra virgen o reciclada de alta pureza y las películas de barrera multicapa. Las cadenas minoristas exigen bandejas listas para la venta que mantengan la resistencia al apilamiento tras el enfriamiento rápido con alta humedad, y los convertidores están introduciendo recubrimientos resistentes al agua sin sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas para cumplir con los plazos de cumplimiento. Los platos principales congelados con porciones controladas se benefician de las cajas de cartón con cierre hermético que aceleran la carga en el congelador, mientras que las marcas de productos frescos adoptan cajas de cartón corrugado ligero con revestimientos aptos para frutas y verduras para controlar la condensación.

Se proyecta que el segmento de comercio electrónico y logística registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.20 % hasta 2030, a medida que aumenta el volumen de paquetes y se intensifican las expectativas de los consumidores de disfrutar de una experiencia de desempaquetado impecable. Los transportistas buscan cintas de seguridad y tiras desprendibles de fácil devolución que simplifiquen la logística inversa. Las marcas de electrónica integran revestimientos antiestáticos y tapas de pulpa moldeada para proteger dispositivos de alto valor, mientras que los vendedores de ropa prefieren los sobres autoblocantes que eliminan la necesidad de rellenar los espacios vacíos. Los distribuidores de productos sanitarios y farmacéuticos adoptan cajas con número de serie para cumplir con los requisitos de trazabilidad, mientras que los productores de bebidas optan por cajas envolventes que resisten las líneas de envasado de alta velocidad. Los proveedores de productos de cuidado personal y limpieza del hogar aceleran las pruebas de multipacks de fibra moldeada que sustituyen al film retráctil y respaldan los distintivos de sostenibilidad de los minoristas.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico capturó el 41% del mercado de embalajes secundarios en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.00% hasta 2030, a medida que aumenta la producción manufacturera y se profundiza la penetración del comercio minorista en línea. Los proveedores de equipos chinos aumentaron su participación global al 35%, lo que permitió a los convertidores regionales instalar máquinas corrugadoras de alta velocidad con costos de inversión atractivos. El sector de alimentos envasados de la India está pasando de 32 2020 millones de dólares en 55 a 2025 900 millones de dólares para 15, lo que impulsa la demanda de cajas plegables de larga duración y cajas de envío resistentes. Las más de 20 empresas vietnamitas de embalaje, agrupadas en torno a Ciudad Ho Chi Minh, se benefician de un crecimiento anual del XNUMX % al XNUMX % en los pedidos nacionales de comercio electrónico.

Norteamérica experimenta un sólido volumen de paquetes y la relocalización de la fabricación de bienes de consumo, lo que fomenta la modernización de las celdas robotizadas de empaquetado en cajas, tanto en almacenes nuevos como en instalaciones abandonadas. Minoristas como Walmart establecen objetivos de empaquetado circular que incentivan a los proveedores a sustituir el relleno de poliestireno por amortiguación de papel. En contraste, Europa lidia con un exceso de capacidad en el sector del cartón, que lastró el consumo un 15.3 % en 2023, aunque la demanda de cajas plegables y papel kraft para sacos mostró resiliencia, con un crecimiento de la producción del 6.5 %.

Se proyecta que el Sudeste Asiático se convertirá en el cuarto bloque económico más grande para 2050, gracias a los incentivos fiscales que incentivan a las marcas globales de electrónica y ropa a localizar su producción. Oriente Medio y África siguen siendo emergentes pero prometedores, impulsados por las inversiones en infraestructura y una base de consumidores jóvenes que compran más en línea. La divergencia regulatoria es marcada: el PPWR de la UE exige la reciclabilidad total para 2030, mientras que las regulaciones estadounidenses varían según el estado y los objetivos de reducción del 25% de plásticos de un solo uso de California crean un panorama de cumplimiento cambiante. Las multinacionales se protegen del riesgo adoptando diseños que cumplen con las normas globales y que pueden ajustarse con un etiquetado localizado.