Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las armas portátiles: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de armas de hombro

La intensificación de la guerra asimétrica impulsa la demanda de sistemas antiblindaje portátiles

Fuerzas irregulares, milicias urbanas y pequeños pelotones expedicionarios se enfrentan cada vez más a tanques de batalla principales en calles estrechas y valles escarpados. Desde 2024, las adquisiciones globales de misiles antitanque de nueva generación aumentaron un 37%, impulsadas por la cuadruplicación de la producción de NLAW por parte de Saab y el incremento de 2.5 veces en los envíos de Javelin por parte de Lockheed Martin. Las ojivas en tándem programables, las espoletas de alcance mínimo reducido y los motores de lanzamiento suave permiten a los escuadrones desmontados derrotar a los blindados reactivos sin exponerse a contraexplosiones. Por lo tanto, el mercado de armas portátiles se beneficia de todos los frentes que dependen de la infantería en lugar de las formaciones pesadas.

Programas acelerados de modernización de la defensa impulsados ​​por disputas territoriales en todo el mundo

La creciente preocupación por la soberanía impulsa a los parlamentos a asignar mayores presupuestos de capital para potencia de fuego de reacción rápida. El gasto en defensa en Asia-Pacífico ascendió a 411 2023 millones de dólares en 300, con Japón adquiriendo 2025 lanzadores Carl-Gustaf para su entrega en XNUMX e India perfeccionando su ATGM portátil. Se observan trayectorias similares en el norte de Europa, donde Finlandia y Suecia renuevan sus brigadas árticas, y en el Golfo, donde los lanzadores ligeros complementan los escudos antimisiles en capas. Los planes industriales a largo plazo combinan la producción de buscadores con el ensamblaje final nacional, lo que impulsa a las empresas de electrónica al mercado de las armas portátiles, a la vez que consolida las cadenas de suministro cerca de los usuarios finales.

Los conflictos geopolíticos desencadenan una rápida reposición de los inventarios agotados de armas lanzadas desde el hombro

La guerra entre Rusia y Ucrania consumió miles de misiles en meses, agotando las reservas de la OTAN. Washington exportó casi un tercio de su inventario de Javelin, lo que obligó a aumentar su capacidad anual de 1,000 a 2,500 proyectiles. Saab aumentó su capacidad de producción de NLAW a 400,000 unidades anuales, y RTX obtuvo un contrato de componentes para el Stinger por 139 millones de dólares, vigente hasta 2027. Se observan iniciativas de reabastecimiento similares en Polonia, el Reino Unido y los países bálticos. Unos ciclos de adquisición más rápidos acortan los plazos de investigación, destinan financiación plurianual a las empresas e impulsan la trayectoria general del mercado de armas portátiles en aproximadamente 1.2 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) a cinco años.

Creciente necesidad de MANPADS rentables en misiones globales contra vehículos aéreos no tripulados

Los vehículos aéreos no tripulados ahora abarcan desde microcuadricópteros hasta drones a reacción. Las baterías tradicionales de misiles tierra-aire tienen dificultades para igualar su bajo costo. Los modernos MANPADS con buscadores infrarrojos de imagen y espoletas de proximidad cubren esa brecha por una fracción del precio. El sistema polaco Piorun obtuvo altas tasas de derribo en Ucrania y logró la exportación de 100 lanzadores a Estonia. El Ejército de EE. UU. guía una actualización del Stinger de alcance extendido que utiliza un motor mejorado para alcanzar drones pequeños a 6 km. Las agencias de seguridad nacional prueban kits similares para la defensa de refinerías y aeropuertos, lo que intensifica la demanda civil del mercado de armas portátiles.^{[ 1 ]Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., “Programas piloto contra UAS”, dhs.gov}

Los estrictos controles de exportación ITAR y MTCR limitan el acceso al mercado

La Lista de Municiones de EE. UU. y el Régimen de Control de Tecnología de Misiles restringen la transferencia de misiles portátiles y la electrónica de búsqueda. Los exportadores deben obtener certificados de usuario final, retrasar los plazos de entrega y aumentar los costos de cumplimiento. Los compradores no alineados con la OTAN a menudo optan por proveedores en China u optan por rifles sin retroceso más sencillos, lo que reduce en 0.7 puntos porcentuales el crecimiento base del mercado de armas portátiles.

El aumento de enjambres de drones antiblindaje reduce la demanda de ATGM de corto alcance

Las municiones de merodeo, como el Rotem Alpha de Israel Aerospace Industries o el Rogue 1 de Teledyne FLIR, atacan blindados con un menor coste por derribo y mantienen a los operadores más alejados del fuego de contraataque. Las fuerzas rusas hicieron demostraciones de cuadricópteros disparando misiles Fagot, lo que demuestra su viabilidad. La reasignación presupuestaria a arsenales de drones puede desplazar la adquisición de misiles portátiles, lo que resta aproximadamente 0.9 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista.

Análisis de segmento

Por tecnología: Los sistemas guiados amplían el alcance de la precisión

Las soluciones guiadas generaron USD 7.27 millones en ingresos durante 2025, lo que representa el 68.74 % del mercado de armas portátiles. La integración de buscadores de imágenes compactos y chips de navegación inercial, antes exclusivos de misiles de mayor tamaño, permite a la infantería superar blindajes móviles desde fuera del alcance del fuego de respuesta. El tamaño del mercado de armas portátiles para sistemas no guiados crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.64 %. La actualización del bloque Raybolt de Corea del Sur combina un enlace de datos de fibra óptica con un motor capaz de alcanzar distancias de 5 km, lo que demuestra cómo la I+D autóctona reduce las brechas tecnológicas. Los cohetes no guiados siguen siendo atractivos cuando el coste prima sobre la precisión. Sin embargo, su cuota de mercado se reduce cada año debido a que los nuevos diseños de lanzamiento suave y las espoletas programables hacen que las municiones guiadas sean más seguras en zonas urbanas estrechas y mejoren su eficacia contra blindaje reactivo.

La creciente adopción de miras térmicas en los soldados ha impulsado aún más las adquisiciones hacia los perfiles guiados. Las ayudas de entrenamiento basadas en la nube ahora acortan la calificación del operador a días, en lugar de meses, lo que permite a los reclutas disparar misiles avanzados con eficacia durante sus primeros ciclos de despliegue. La transición se acelera a medida que aumentan los volúmenes de producción y bajan los precios unitarios. En general, la diferenciación competitiva se desplaza del hardware de propulsión a los buscadores definidos por software, lo que proporciona un terreno fértil para que las pequeñas empresas de electroóptica entren en el mercado de las armas portátiles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de arma: Los ATGM impulsan los ingresos, los MANPADS impulsan el crecimiento

Los lanzadores de misiles guiados antitanque representaron el 35.07% del mercado de armas portátiles. Su atractivo sostenido se debe a su probada letalidad contra columnas blindadas, como en Ucrania. La categoría recibe actualizaciones continuas: el CLU ligero y la actualización de ojivas del Javelin llegarán a las formaciones estadounidenses en 2025, según breakingdefense.com. Aunque de menor tamaño en 2025, los MANPADS registrarán la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del segmento, del 8.41%, impulsada por las amenazas de drones y la necesidad de defensas de cúpula rentables alrededor de bases avanzadas. El importante acuerdo marco de Estonia con Piorun subraya el interés europeo por las herramientas modernas de defensa aérea portátiles.

Los rifles sin retroceso despiertan un renovado interés gracias a que los nuevos proyectiles les otorgan un impacto antiestructural sin infringir los tratados. El pedido de 16 millones de dólares del Carl-Gustaf M4 del Ejército estadounidense confirma esta tendencia. Las categorías de lanzacohetes y armas ligeras de precisión mantienen su relevancia en las fuerzas con presupuestos limitados, pero pierden terreno frente a sistemas más inteligentes. Por lo tanto, el mercado de armas portátiles se inclina hacia cargas útiles multimisión, tubos de lanzamiento modulares y programación de espoletas electrónicas dentro de una misma familia de lanzadores.

Por alcance: el repunte de largo alcance desafía el dominio de corto alcance

Los modelos de corto alcance, por debajo de los 500 m, representaron el 40.31 % del mercado de armas portátiles en 2025. Dominan las patrullas a pie, donde las distancias de línea de visión son reducidas. Sin embargo, las innovaciones de mayor alcance están acortando distancias. El Raybolt extendido de Corea del Sur y la actualización Spike SR de Israel superan los 2 km sin dejar de ser portátiles, lo que impulsa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.58 % para los sistemas de largo alcance hasta 2031. Las categorías de mediano alcance equilibran la portabilidad y la distancia de seguridad, pero se enfrentan a solapamientos, ya que los tubos modulares admiten cartuchos de refuerzo para modificar el alcance en el terreno.

Los botes de lanzamiento ligeros de fibra de carbono y los propulsores de alta energía han reducido el peso total del armamento en un 20 % desde 2022, lo que permite disparos de largo alcance sin sacrificar la resistencia de las patrullas. A medida que más ejércitos exigen enfrentamientos más allá del alcance de los blindados reactivos, el mercado de armas portátiles iguala gradualmente los ingresos en todos los rangos de alcance. La doctrina urbana exige ventanas de combate ultracortas, por lo que los diseños de lanzamiento suave y con contragolpe reducido mantienen los sistemas de corto alcance como parte integral de las operaciones de despeje.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por componente de proyectil: la electrónica de control de fuego impulsa un nuevo valor

Los lanzadores y tubos representaron el 53.57 % del mercado de armas portátiles. Históricamente, absorbieron la mayor parte porque los programas de adquisición compran el tubo una vez y reordenan los misiles posteriormente. En contraste, los subsistemas de control de tiro y puntería crecerán un 8.83 % anual a medida que los ejércitos modernicen los lanzadores antiguos. La superposición SMASH de Smart Shooter, probada por las fuerzas israelíes, convierte una mira óptica estándar de fusil en un sistema de control de tiro basado en algoritmos que fija objetivos en movimiento y programa la liberación del cerrojo. El FCD 558 de Saab, combinado con munición HE 448 programable, permite al operador elegir entre los modos de detonación puntual, explosión en el aire o retardo segundos antes de disparar.

Dado que los sensores envejecen más rápido que los tubos de acero, los ejércitos presupuestan actualizaciones periódicas para cámaras termográficas acoplables y enlaces de datos inalámbricos, lo que genera un flujo de ingresos anual dentro del mercado de armas portátiles. Los proyectiles siguen siendo importantes porque cada ciclo de entrenamiento y operación real consume misiles, pero la electrónica ahora ofrece mayores márgenes de beneficio y mayor intensidad de innovación.

Por el usuario final: dominio del ejército, ventajas para la seguridad nacional

Las formaciones del ejército adquirieron alrededor del 54.88% del mercado de armas portátiles. Los equipos de combate de brigada rotan con mayor frecuencia en zonas disputadas y deben reabastecer sus existencias después de cada ejercicio con fuego real. Las fuerzas especiales representan una porción menor, pero establecen parámetros de rendimiento, impulsando el mercado hacia tubos multifunción más ligeros de menos de 7 kg, como el Carl-Gustaf M4. Los cuerpos de seguridad nacional y las fuerzas del orden registrarán la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8.62%, a medida que las patrullas fronterizas se enfrentan a las incursiones de drones. Las pruebas abiertas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. con opciones de C-UAS cinéticos ponen de relieve una nueva comunidad de usuarios tradicionalmente ausente en la adquisición de misiles. Las armadas y las fuerzas aéreas se centran en la defensa perimetral de bases costeras y aeródromos, donde los lanzadores portátiles cubren las brechas entre las baterías fijas y los SAM pesados. Su participación se mantiene estable, pero podría aumentar si proliferan las amenazas aéreas y terrestres no tripuladas. En conjunto, las cambiantes demandas de las misiones amplían la base de usuarios objetivo, manteniendo el mercado de armas portátiles en una trayectoria ascendente constante.

Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico generó 3.39 millones de dólares, equivalentes al 32.12 % de los ingresos globales de 2025, y sigue siendo la mayor porción regional del mercado de armas portátiles. Las disputas territoriales en el Mar de China Meridional y la frontera del Himalaya impulsan a los gobiernos a equipar a la infantería con disuasivos antiblindaje fiables. El pedido de Carl-Gustaf de Japón para 2025 moderniza un inventario que se desplegó hace más de cuatro décadas. Filipinas busca adquirir Javelins, a la vez que integra misiles terrestres BrahMos para desalentar las incursiones en zonas grises. Los vuelos de prueba MPATGM de la India, con imágenes diurnas y perfiles de ataque de alto nivel, indican una cadena de suministro nacional en desarrollo. Estos eventos sugieren una necesidad duradera de armas portátiles de precisión y sustentan una cartera de acuerdos de coproducción regional.

Norteamérica mantiene una demanda sólida, pero en constante evolución. Tras importantes transferencias a Ucrania, Estados Unidos debe restablecer los sistemas Javelin, Stinger y de lanzamiento tubular a los niveles de disponibilidad exigidos, respaldando contratos plurianuales con Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman. Un nuevo lanzador ligero Javelin entrará en servicio en 2025, lo que mejorará la fiabilidad de las unidades árticas en condiciones de frío. Canadá planea aumentar sus existencias de Carl-Gustaf para alinearse con los objetivos de intercambiabilidad de municiones de la OTAN. En consecuencia, el mercado de armas portátiles en Norteamérica se beneficia tanto de la reposición como de la modernización.

La configuración del mercado europeo experimentó su mayor cambio después de febrero de 2024. Los países de la OTAN agotaron sus inventarios al inicio del conflicto y posteriormente emitieron requerimientos operativos urgentes. Saab reaccionó aumentando la producción de NLAW; Rheinmetall se asoció con MBDA para desarrollar módulos láser antidrones, lo que sugiere un ecosistema de defensa estratificado. El programa británico de reemplazo de Javelin busca un proyectil de nueva generación para eludir los sistemas de protección activa de los tanques. Polonia adquirió Javelins adicionales y busca su propio sistema antitanque Pirat de fabricación nacional para cubrir el riesgo de suministro. Europa, por lo tanto, actúa como comprador de gran volumen y como incubadora de tecnología.

El mercado de armas portátiles en Oriente Medio y África crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.21 % hasta 2031. El contrato marco de 5.2 millones de dólares de Israel para Iron Dome, David's Sling y Iron Beam subraya la disposición regional a invertir en defensa aérea estratificada. La empresa turca Roketsan demostró el perfil de impacto de 50 m en picado del misil Karaok, lo que demuestra la capacidad de innovación nacional y apoya las propuestas de exportación a clientes del Golfo. La demanda africana es diversa: mientras que los proveedores consolidados se enfrentan a retrasos en el control de las exportaciones, las empresas chinas establecen salas de exhibición en África Occidental, combinando vehículos blindados con lanzadores QN-202. Estas dinámicas sugieren un crecimiento sostenido en el arco sur.

Latinoamérica representa una oportunidad menor, pero presenta picos episódicos, impulsados ​​por tensiones fronterizas y operaciones contra la delincuencia. Chile evaluó municiones Spike SR para infantería de montaña, mientras que el ejército brasileño complementa sus lanzacohetes múltiples Astros II con lanzacohetes antiestructura desechables Alacrán. Las dificultades presupuestarias moderan las grandes adquisiciones, pero los planes de racionalización de la flota podrían convertir los antiguos lanzacohetes RPG acumulados en rifles sin retroceso más modernos.