Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los teléfonos inteligentes: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de teléfonos inteligentes

El ciclo de actualización habilitado por IA acelera los reemplazos

La IA generativa integrada en los dispositivos, capaz ahora de realizar más de 40 billones de operaciones por segundo, se ha convertido en una característica clave de los lanzamientos de gama alta. El A18 Pro de Apple y el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm presentan motores neuronales que ofrecen traducción en tiempo real, síntesis de imágenes y funciones de asistente personal sin latencia en la nube. En Norteamérica y Europa, esta capacidad ha acortado los ciclos de renovación en el mercado de los smartphones, ya que el 38 % de los usuarios encuestados en 2025 citaron la IA como el principal motivo de actualización.^{[ 1 ]Deloitte Insights, “Encuesta global sobre consumidores móviles 2025”, deloitte.com} Los compradores premium perciben beneficios tangibles en el día a día, como resúmenes instantáneos de reuniones y edición de fotos en el dispositivo, lo que refuerza su disposición a pagar precios de gama alta. Los fabricantes chinos están respondiendo rápidamente: el Dimensity 9400 de MediaTek ofrece un aumento del 30 % en la eficiencia energética para asistentes multimodales, convirtiendo la IA en un referente multiplataforma.^{[ 2 ]MediaTek Inc., “Anuncio de Dimensity 9400”, mediatek.com} Es probable que la carrera armamentista persista hasta 2029, a medida que los fabricantes de chips buscan modelos con parámetros cada vez más grandes y optimizados para las características térmicas de los teléfonos.

Premiumización sostenida mediante financiación, intercambios y soporte de software ampliado

Los planes de pago a plazos sin intereses y los agresivos créditos por intercambio están cambiando el enfoque del consumidor, pasando del costo inicial a la asequibilidad mensual. Las operadoras estadounidenses ahora extienden los pagos a 36 meses, convirtiendo un teléfono insignia de USD 1,200 en una obligación de USD 33, mientras que Apple procesó más de 12 millones de intercambios en 2024 que redujeron hasta USD 500 del precio de venta. Las promesas de actualizaciones cada siete años de Samsung y Google reducen aún más el costo total de propiedad, lo que garantiza a los compradores que los modelos premium se mantendrán seguros y actualizados mucho más allá de los ciclos de renovación habituales. En conjunto, estos mecanismos mantienen la demanda premium en el mercado de teléfonos inteligentes resiliente incluso durante la debilidad macroeconómica y canalizan más ingresos hacia los niveles de ASP más altos. Los mercados emergentes están comenzando a imitar este comportamiento a medida que los bancos locales y las fintechs implementan préstamos para teléfonos móviles a plazos.

Proliferación de la tecnología 5G de nivel básico en los mercados emergentes

Los smartphones 5G de menos de 200 USD están impulsando el crecimiento del volumen en el mercado de smartphones, donde la elasticidad de precios es alta. El Redmi Note 13 5G de Xiaomi debutó en India a 16,999 INR (205 USD) y rápidamente escaló posiciones en las listas de ventas, mientras que Transsion aumentó la proporción de 5G en sus envíos a África del 8 % en 2023 al 22 % en 2024. Los gobiernos han amplificado esta tendencia; el programa de Incentivos Vinculados a la Producción de India subsidia el ensamblaje local, reduciendo aranceles y costos logísticos. La GSMA proyecta que las conexiones 5G en el África subsahariana alcanzarán los 100 millones para 2030, lo que indica margen para futuras actualizaciones de dispositivos. Para las marcas, los compradores que adquieren 5G por primera vez crean un embudo para futuras ventas adicionales una vez que las redes moneticen los servicios de valor agregado.

La maduración plegable expande nichos de alto valor

La durabilidad de las bisagras ahora supera los 200,000 ciclos, la visibilidad de los pliegues se ha reducido en un 25% y los precios están bajando a medida que aumenta el volumen de producción. El Galaxy Z Fold 6 de Samsung y el Find N3 de OPPO eliminaron las limitaciones ergonómicas anteriores, lo que anima a los usuarios avanzados a adoptar este formato para la multitarea y la edición de documentos. El Pixel Fold de Google amplía la propuesta con una interfaz de usuario adaptativa que redimensiona fluidamente las aplicaciones cuando el dispositivo se abre o se cierra. Los plegables aún están por detrás de los teléfonos básicos en cuanto a economías de escala dentro del mercado de los smartphones, pero los costes de producción cayeron un 18% en 2024, lo que sugiere una mayor accesibilidad durante el período previsto. Los primeros usuarios tienden a ser profesionales y creadores de contenido, lo que justifica un precio superior que eleva los ingresos medios por unidad, incluso cuando los plegables siguen representando una cuota de un solo dígito del total de envíos.

La escasez de memoria aumenta los costos de la lista de materiales

Los precios spot de DRAM aumentaron aproximadamente un 20% a fines de 2024, ya que la capacidad de las obleas se desvió hacia módulos de servidor de alto ancho de banda.^{[ 3 ]Micron Technology, “Conferencia de resultados del primer trimestre fiscal de 2025”, micron.com} Samsung y SK Hynix priorizaron a los clientes de los sectores automotriz y de centros de datos, lo que provocó una escasez de memoria LPDDR en dispositivos móviles que obligó a los fabricantes de Android de gama de entrada a reducir sus configuraciones de memoria. En mercados sensibles al precio, un aumento de 10 USD impulsa a los compradores hacia variantes de 4 GB o incluso teléfonos básicos, lo que reduce las previsiones de volumen. La inflación de los componentes también reduce los ya de por sí ajustados márgenes brutos, lo que lleva a algunas marcas de segunda categoría a posponer lanzamientos o incluir menos accesorios. Es improbable que la situación mejore antes de mediados de 2026, cuando las nuevas fábricas comiencen a operar, lo que mantendrá la presión sobre los precios promedio de venta de gama baja en todo el mercado de smartphones y podría ampliar la brecha digital.

El crecimiento de los teléfonos inteligentes usados ​​o reacondicionados canibaliza la demanda de dispositivos nuevos

Los programas de reacondicionamiento certificado de Apple, Samsung y Backmarket están normalizando la compra de un Smartphone usado o reacondicionado Entre los compradores habituales, aumenta la confianza del consumidor en los dispositivos de segunda mano. Apple vendió millones de iPhones reacondicionados en 2024 con descuentos del 15 al 20 %, mientras que Back Market registró un aumento del 42 % en las ventas europeas.^{[ 4 ]Back Market, “Informe de sostenibilidad 2024”, backmarket.com-4} El soporte de software extendido significa que un modelo de tres años mantiene su rendimiento, lo que reduce aún más la urgencia de comprar uno nuevo. Las operadoras, que antes impulsaban las actualizaciones mediante subsidios, ahora recurren a créditos de intercambio que alimentan el canal secundario y reducen los volúmenes de primera venta. La ventaja competitiva es favorable para los márgenes: los dispositivos reacondicionados preservan la dependencia del ecosistema y los ingresos por servicios, pero esta restricción reduce el crecimiento general de las unidades y frena la expansión del mercado de smartphones.

Análisis de segmento

Por sistema operativo: el dominio de Android se enfrenta a la erosión del nicho

Android mantuvo el 69.21% de la cuota de mercado de smartphones en 2025, pero HarmonyOS y KaiOS crecen un 5.29% anual, lo que indica una fragmentación gradual. Huawei envió más de 70 millones de teléfonos HarmonyOS en 2024, fortaleciendo un ecosistema centrado en China que opera sin los servicios de Google. KaiOS, que impulsa dispositivos de ultrabajo coste, superó los 150 millones de activaciones acumuladas, introduciendo a los nuevos usuarios de internet a experiencias basadas en apps. El tamaño del mercado de smartphones para plataformas alternativas sigue siendo pequeño hoy en día, pero su trayectoria desafía la ubicuidad de Android en nichos específicos. Los cambios regulatorios, incluyendo la Ley de Mercados Digitales de la UE y las propuestas de interoperabilidad de la India, nivelan el campo de juego al exigir tiendas de apps de terceros y mensajería multiplataforma. A medida que aumentan los costes de cumplimiento, tanto iOS como Android podrían ceder cuota de mercado a plataformas regionales o específicas que prometen soberanía de datos o un rendimiento superior en gama baja.

Mientras tanto, iOS de Apple consolida su poder de fijación de precios: los ingresos del iPhone en el año fiscal 2024 alcanzaron los 200 mil millones de dólares, impulsados ​​por las variantes Pro que constituyen la base del segmento ultra premium. La integración vertical de Apple en silicio, sistema operativo y servicios ofrece una experiencia coherente que justifica un precio promedio de venta de 1,100 dólares, protegiendo a iOS de la competencia basada en precios. Para los proveedores de Android, las respuestas estratégicas incluyen compromisos de actualización más rápidos y certificaciones de seguridad de Google más estrictas. Durante el período de pronóstico, la diversificación de plataformas en el mercado de teléfonos inteligentes dependerá de la regulación local, la economía de las tiendas de aplicaciones y los incentivos para desarrolladores, más que de la mera capacidad tecnológica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por rango de precios: el auge de los ultra premium desafía los vientos macroeconómicos

Se proyecta que los smartphones ultra premium de más de 800 USD crecerán un 6.42 % hasta 2031, superando a todos los demás segmentos. Productos emblemáticos como el iPhone 16 Pro Max y el Galaxy S25 Ultra integran marcos de titanio, lentes periscopio e inteligencia artificial integrada que elevan el valor percibido. Los créditos de intercambio y la financiación de las operadoras reducen la barrera de compra efectiva, atrayendo a compradores con aspiraciones al segmento. En el otro extremo, los modelos básicos de menos de 200 USD se enfrentan a la inflación del BoM y a una mayor competencia de las unidades reacondicionadas, lo que reduce sus ya de por sí reducidos márgenes.

Los dispositivos de gama media, con precios entre 200 y 499 USD, captaron la mayor parte de los ingresos de 2025 al ofrecer conectividad 5G, cámaras multisensor y carga rápida a precios accesibles. Los proveedores utilizan esta banda como trampolín, ofreciendo productos adicionales mediante promociones por tiempo limitado o paquetes de accesorios. La gama premium (entre 500 y 799 USD) ocupa un punto intermedio cada vez más reducido, ya que los consumidores se inclinan por las experiencias de gama alta o de gama alta. El tamaño del mercado de smartphones de gama media seguirá creciendo, pero la combinación de ingresos se inclinará hacia la gama ultra premium, donde las actualizaciones de hardware incrementales generan márgenes de ganancia considerables.

Por tecnología: 5G se convierte en la nueva línea de base

El tamaño del mercado de smartphones atribuible a dispositivos 5G alcanzó el 57.43% de los envíos en 2025 y está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.54% a medida que bajan los precios de los chipsets y se densifican las redes. Ericsson pronostica 5.6 millones de suscripciones 5G para 2029, lo que subraya el potencial para la reposición de dispositivos. Los chipsets de menos de 200 USD, como el Snapdragon 6 Gen 1, ahora integran módems 5G, eliminando así la diferencia de coste con el 4G. Los operadores están abandonando el 3G y reasignando el espectro, impulsando a los rezagados a adoptar teléfonos con capacidad 5G. En los corredores urbanos, la densificación de ondas milimétricas facilita casos de uso como los juegos en la nube y la navegación con realidad aumentada (RA), lo que anima a los primeros usuarios a buscar un mayor rendimiento.

Los dispositivos 4G siguen siendo relevantes en las zonas rurales, pero su cuota de mercado disminuirá progresivamente a medida que los operadores reorganicen el espectro y los reguladores liciten frecuencias adicionales de banda media. Las decisiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la CMR-23 ampliaron las asignaciones globales de banda media, liberando una amplia capacidad para los mercados emergentes. En consecuencia, todos los principales proveedores posicionan ahora el 5G como una apuesta segura, incluso en modelos de menos de USD 200, consolidando la transición tecnológica.

Por formato: los dispositivos plegables ganan terreno más allá de los primeros usuarios

 teléfonos inteligentes plegables Los teléfonos plegables están preparados para un crecimiento anual compuesto del 5.03 % gracias a la disminución de los costes de producción y la mejora de la fiabilidad de las bisagras. La última arquitectura de bisagra de Samsung reduce la profundidad del pliegue en un 25 %, mientras que la bisagra en forma de gota de agua de OPPO elimina los huecos visibles, mejorando su portabilidad. La interfaz de usuario adaptativa basada en tensores de Google demuestra una madurez de software que maximiza el espacio de trabajo durante la multitarea. Estas mejoras amplían el público objetivo, desde los entusiastas de la tecnología hasta los profesionales móviles que valoran la edición de documentos en pantalla dividida y las videoconferencias.

Los smartphones tipo barra siguen dominando debido a su escala de fabricación y a la familiaridad del consumidor, pero la diferenciación gradual se está reduciendo. A medida que los proveedores agotan las vías para realizar mejoras sustanciales de hardware en diseños de losa, los plegables se convierten en una clara opción premium para las ventas adicionales, lo que permite precios de venta más altos y refuerza el impacto de la marca. Los teléfonos robustos e industriales siguen siendo un segmento nicho, pero lucrativo, que atiende a los sectores de logística, construcción y seguridad pública, con durabilidad MIL-STD y protección mejorada contra la entrada de agua.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: los modelos directos al consumidor transforman el comercio minorista

La venta directa al consumidor en línea capturó el 36.32 % de las ventas en 2025 y crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.57 %, lo que la convierte en el canal más rápido. Las marcas evitan los subsidios de las operadoras y obtienen mayores márgenes, al tiempo que extraen datos de los clientes para realizar ventas cruzadas específicas. Apple, Xiaomi y Samsung impulsan esta tendencia con lanzamientos exclusivos en línea, ofertas de intercambio y paquetes de servicios. Los menores costos logísticos y un cumplimiento más rápido han aumentado la comodidad del consumidor con las compras de comercio electrónico de alto valor, incluso en mercados emergentes donde el pago contra reembolso solía ser dominante.

Las tiendas de operadores siguen siendo importantes en Norteamérica y Europa, pero la afluencia de público está disminuyendo a medida que los consumidores buscan dispositivos en línea y prefieren modelos desbloqueados que permiten cambiar de operador. Los minoristas multimarca se están orientando hacia salas de exposición centradas en la experiencia, priorizando servicios como la configuración de dispositivos y la venta adicional de accesorios. Las tiendas físicas de marca también funcionan como centros de marketing, reforzando la adhesión al ecosistema mediante talleres, talleres de reparación y demostraciones de software.

Por el usuario final: la adopción empresarial se acelera en materia de seguridad

La demanda de empresas y pymes, si bien solo representó el 20.08 % de los ingresos en 2025, avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.71 % gracias a los flujos de trabajo que priorizan la movilidad y las certificaciones de seguridad. La plataforma Knox de Samsung y el enclave seguro de Apple cumplen con rigurosas métricas de cumplimiento normativo, lo que atrae a sectores como el financiero y la sanidad, que requieren cifrado basado en hardware. El registro sin intervención y el aprovisionamiento inalámbrico reducen la sobrecarga de TI, lo que fomenta las implementaciones masivas. Las variantes robustas con pantallas táctiles compatibles con guantes y baterías de larga duración se están popularizando en los servicios de campo y la logística. Los mandatos gubernamentales para el ensamblaje nacional en India y cláusulas de soberanía similares en otros países impulsan aún más la adquisición de dispositivos de fabricación local por parte de las empresas.

Los ciclos de actualización más largos, de tres a cuatro años, moderan la compra anual de unidades, pero aumentan las oportunidades de ingresos por accesorios y soporte. A medida que las empresas migraron sus aplicaciones heredadas a SaaS basado en la nube, los teléfonos inteligentes dejaron de ser herramientas de comunicación para convertirse en nodos informáticos principales, lo que refuerza la necesidad de dispositivos de mayor especificación con parches de seguridad ampliados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia Pacífico mantuvo su liderazgo con el 42.81 % de los ingresos de 2025, impulsado por la amplia base instalada de China y el impulso manufacturero de India. La transición de China hacia el silicio de diseño nacional, ejemplificada por el Mate 60 Pro de Huawei, está dirigiendo a los compradores premium hacia las marcas locales, mientras que el programa de Incentivos Vinculados a la Producción de India atrajo USD 15 000 millones en inversión acumulada en teléfonos móviles, lo que incrementó la capacidad de exportación y redujo los precios promedio de venta (ASP) globales.

El ritmo de actualización en Norteamérica depende de la financiación de las operadoras, que oculta los precios de los modelos insignia. Apple captó más de la mitad del segmento premium estadounidense en 2025, gracias a los créditos de intercambio, mientras que Samsung aumentó las reservas un 15 % interanual con los incentivos del Galaxy S25. Canadá y México muestran una dinámica similar, equilibrando la demanda premium en las áreas metropolitanas con la adopción de la gama media en las regiones menos favorecidas.

El mercado europeo sigue fragmentado: Alemania y Francia destacan las características de privacidad de datos, mientras que el Reino Unido se apoya en acuerdos con operadores que incluyen datos ilimitados. La Ley de Mercados Digitales podría transformar la economía de las tiendas de aplicaciones, creando oportunidades para actores regionales y sistemas de pago alternativos.

El crecimiento de Sudamérica depende de la producción local en Brasil, donde Motorola, propiedad de Lenovo, domina la cuota de mercado mediante dispositivos de gama media adaptados al poder adquisitivo local. La volatilidad cambiaria complica los precios, pero las implementaciones de 5G en las principales ciudades estimulan la demanda de reemplazo.

Oriente Medio lidera el crecimiento previsto con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.83 %. Los altos ingresos disponibles en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, junto con las agendas de digitalización de los gobiernos, impulsan las ventas de dispositivos premium. Los operadores aceleran la implementación de mmWave, impulsando las guías turísticas de realidad aumentada (RA) y los pilotos de IoT empresarial que requieren smartphones de gama alta.

El mercado de África sigue siendo muy sensible a los precios, dominado por las marcas Transsion optimizadas para el uso de doble SIM y baterías de larga duración. Las subastas de espectro 5G en Nigeria y Kenia estimularán actualizaciones graduales, pero las limitaciones de asequibilidad mantienen a los dispositivos de nivel de entrada y renovados como prominentes en el corto plazo.