Tamaño del mercado de teléfonos inteligentes y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de teléfonos inteligentes

Comercialización de la red 5G: Aceleración de los ciclos de actualización de dispositivos

La amplia disponibilidad del 5G está acortando los intervalos de reemplazo, ya que los consumidores buscan mayor rendimiento y menor latencia. Casi 300 redes comerciales operan actualmente en todo el mundo, y los operadores han comenzado a descontinuar el espectro 3G obsoleto para ampliar la capacidad del 5G de banda media. Los precios promedio de los dispositivos (ASP) siguen disminuyendo, ya que las fundiciones ofrecen nodos de 6 nm y 4 nm rentables, lo que impulsa su adopción generalizada incluso en mercados sensibles a los precios. La banda ancha móvil mejorada (AMB) sigue siendo el caso de uso principal; sin embargo, las suscripciones a FWA están escalando rápidamente y satisfacen la creciente demanda de dispositivos en zonas rurales desatendidas. Este impulso impulsa la inversión general en acceso radioeléctrico, lo que garantiza una sólida cartera de smartphones de gama media con numerosas funciones que atraen a los usuarios que buscan renovar su oferta.

Aumento de la demanda de dispositivos de gama media-alta en India y el Sudeste Asiático

El aumento de la renta disponible y el consumo aspiracional en India, Indonesia y Vietnam están elevando el precio ideal de 200 a 499 USD. Los consumidores buscan paneles OLED con alta tasa de refresco, imágenes multilente y 5G a precios accesibles, una ventana que los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos buscan activamente. El precio de venta promedio en India ascendió a 255 USD en 2023, lo que subraya la migración hacia dispositivos de entrada. Los canales online locales y los calendarios de lanzamiento específicos se alinean con las temporadas de festivales, lo que genera picos periódicos en las ventas del mercado de smartphones. En consecuencia, los modelos de gama media-alta ahora representan una mayor proporción de los eventos flash de comercio electrónico, lo que refuerza el ciclo de actualizaciones de red y la demanda de capacidad de los dispositivos.

El auge de los chipsets 5G asequibles de las fundiciones Fab-Lite

Los fabricantes por contrato aprovechan la litografía avanzada sin operar sus propias fábricas, lo que reduce los costos de matriz y hace viables los teléfonos 200G de menos de USD 5. La serie Snapdragon 4 de Qualcomm y la línea Dimensity 6000 de MediaTek incorporan aceleración de IA en el dispositivo, lo que permite experiencias premium de cámara y juegos en teléfonos de gama media. Los fabricantes de equipos originales (OEM) reducen la variación en la lista de materiales al reutilizar diseños de referencia, lo que acorta el tiempo de comercialización. Estas eficiencias estructurales amplían los márgenes brutos a la vez que mantienen precios competitivos, vitales para sostener el volumen del mercado de teléfonos inteligentes en las economías en desarrollo.

Los modelos de financiación de dispositivos liderados por operadores se expanden en América del Norte

Los programas de pago a plazos eliminan las barreras iniciales para la adquisición de dispositivos insignia, ampliando los ciclos de reemplazo promedio a aproximadamente 30 meses y, al mismo tiempo, impulsando los precios promedio de venta (ASP) premium. Los operadores se benefician de una menor tasa de abandono y ofrecen planes de servicio de mayor nivel, mientras que los proveedores ofrecen modelos con mayor margen de beneficio. El éxito de estos planes es visible en el mercado de smartphones, donde la cuota de mercado de teléfonos de más de USD 800 aumentó del 6 % en 2021 al 13 % en 2024. Las ofertas continuas con una TAE del 0 % y los créditos automáticos para canje fomentan la fidelidad del consumidor y mantienen la demanda de dispositivos insignia resiliente a pesar de la débil perspectiva macroeconómica.

La desaceleración económica mundial impacta los ciclos de reemplazo

La presión inflacionaria y la volatilidad monetaria incentivan a los consumidores a prolongar la vida útil de sus teléfonos móviles más allá de tres años. Los proveedores responden prometiendo siete años de actualizaciones de seguridad y ofreciendo servicios de reemplazo de baterías; sin embargo, el volumen total de unidades se mantiene bajo. El mercado de smartphones reacondicionados se beneficia, ofreciendo a los operadores dispositivos básicos de bajo costo que aún son compatibles con las bandas 4G o 5G. Las altas tasas de interés también frenan la financiación en las regiones en desarrollo, lo que lleva a una gestión de inventario cautelosa por parte de los minoristas. Si bien los precios promedio de venta (ASP) aumentan, la expansión del margen se ve atenuada por los elevados costos de los componentes.

Las sanciones tecnológicas entre EE. UU. y China limitan el suministro de componentes de alta gama

Las restricciones a los equipos de litografía avanzada y a la IP inalámbrica han restringido la disponibilidad de la banda base 5G y la DRAM para los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos. En respuesta, las empresas invierten agresivamente en la producción nacional de chips, acelerando una red de suministro de doble vía. Apple, para cumplir con las normas de datos de China continental, se asoció con Alibaba para localizar servicios de IA para los iPhones vendidos en China, lo que ilustra cómo las realidades geopolíticas alteran las hojas de ruta de las características. A largo plazo, la fragmentación de los estándares conlleva el riesgo de mayores gastos de I+D y crea ecosistemas de hardware y software divergentes, lo que dificulta los lanzamientos globales.

Análisis de segmento

Por sistema operativo: el crecimiento de iOS supera el liderazgo en volumen de Android

Android mantuvo el liderazgo del 84.1% en unidades en 2024, pero iOS presentó la previsión de CAGR más rápida, del 4.5%, lo que impulsó el impulso de los ingresos. Se espera que el tamaño del mercado de smartphones para dispositivos iOS aumente rápidamente a medida que Apple amplía la distribución en rangos de precio medio y ofrece pagos locales en economías emergentes. Las tasas de fidelización cercanas al 95% garantizan flujos de actualización estables, y la integración sostenida de Apple Silicon ofrece mejoras en la eficiencia energética que prolongan la vida útil de los dispositivos e impulsan el valor residual. Android contrarresta el problema con el motor de inteligencia artificial Gemini, que se ejecuta completamente en el dispositivo, lo que mejora la privacidad y la comprensión del contexto. Las máscaras OEM aprovechan la flexibilidad del código abierto para diferenciarse, aunque la fragmentación aún dificulta la aplicación oportuna de parches de seguridad.

La incursión de Apple en los mercados de pantallas más pequeñas a través de la nueva línea SE busca reducir los ciclos de reemplazo para los usuarios que pospusieron sus compras durante las recesiones macroeconómicas. HarmonyOS Next adopta una arquitectura de microkernel y posiciona a Huawei como el único ecosistema alternativo integrado verticalmente en China. KaiOS sigue siendo relevante para dispositivos 4G con múltiples funciones en mercados sensibles a los costos, impulsando servicios centrados en la voz que requieren una memoria mínima. En el futuro próximo, los marcos de IA interoperables podrían desdibujar las fronteras de los sistemas operativos, pero las bibliotecas de aplicaciones consolidadas de iOS y Android seguirán consolidando el compromiso de los desarrolladores, reforzando su dominio compartido en el mercado de smartphones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por banda de precios: la premiumización sustenta la creación de valor

El segmento de entrada por debajo de los 200 USD representó el 38.5 % de los envíos en 2024, brindando acceso a internet por primera vez a millones de personas. No obstante, el segmento ultra premium generó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.2 %, lo que subraya la disposición de los consumidores a amortizar mayores inversiones durante períodos de propiedad más largos. Durante las semanas de lanzamiento, los smartphones insignia premium aportan hasta el 75 % de los ingresos a pesar de su menor cuota de mercado, lo que amortigua la rentabilidad de los proveedores. Se prevé que el tamaño del mercado de smartphones para la categoría ultra premium aumente de forma constante, ya que los modelos plegables y centrados en IA requieren una mayor cantidad de materiales y, al mismo tiempo, gozan de una sólida demanda.

Los dispositivos de gama media, con precios entre 200 y 499 USD, ahora incluyen pantallas de alta frecuencia de actualización, sensores de gran tamaño y carga instantánea, características que antes estaban reservadas para productos más costosos. La dinámica competitiva se intensifica a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos organizan actualizaciones trimestrales para mantener el interés. En mercados como Brasil, los aranceles de importación inflan los costos, lo que impulsa a los compradores hacia dispositivos reacondicionados de gama media-alta. Los modelos premium, con precios entre 500 y 799 USD, funcionan como productos de halo, incentivando a los usuarios a acceder a ecosistemas que monetizan servicios posventa como el almacenamiento en la nube. Esta estructura en cascada equilibra volumen y valor, un requisito previo para una rentabilidad sólida del segmento en el mercado de smartphones.

Por tecnología: 5G se convierte en la conectividad de referencia

En 2024, los dispositivos 5G captaron el 52.3 % del total de envíos, superando al 4G tan solo cuatro años después de su lanzamiento comercial. Se prevé que la cuota de mercado de smartphones para unidades 5G supere el 70 % para 2027, a medida que los operadores abandonen las redes tradicionales. La reducción del área de chip del módem y la integración de los front-ends de RF permiten que el 5G llegue a los segmentos de entrada sin mermar los márgenes de los proveedores. Las implementaciones de núcleos 5G independientes facilitan casos de uso con latencia ultrabaja, como los juegos en la nube y la producción remota, que a su vez requieren teléfonos compatibles, lo que subraya un círculo virtuoso.

El 4G tradicional sigue siendo vital en zonas donde la reorganización del espectro es gradual. Sin embargo, los subsidios a los dispositivos se están trasladando al 5G, y varios gobiernos han establecido plazos explícitos para su desconexión. Los datos móviles mensuales por SIM aumentaron de 10.2 GB en 2022 a 12.8 GB en 2023, lo que impulsó la demanda de canales más amplios. Con 143 redes tradicionales programadas para su retirada en 2030, las economías de escala favorecerán aún más el silicio 5G, convirtiendo al 4G en una alternativa en lugar de una opción deliberada.

Por factor de forma: los dispositivos plegables se hacen un hueco rentable

El formato de barra controló el 97.6 % del volumen de 2024, gracias a décadas de optimización de la cadena de suministro. Sin embargo, los envíos de dispositivos plegables superaron los 15 millones, lo que confirma el interés por experiencias diferenciadas. El mercado de smartphones plegables sigue siendo pequeño hoy en día, pero registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.9 %, impulsada por la reducción de los costes de las bisagras y la maduración del rendimiento del vidrio ultrafino (UTG). Los fabricantes de equipos originales (OEM) aprovechan los plegables para demostrar su liderazgo en ingeniería y aumentar las ventas de accesorios como lápices ópticos y relojes inteligentes.

La competencia aumenta con la llegada de nuevos modelos plegables verticalmente por menos de USD 800, lo que reduce la brecha de asequibilidad. La percepción de fiabilidad mejora con las clasificaciones de impermeabilidad y los ciclos de bisagra que superan las 200,000 aperturas. Para los usuarios avanzados, la multitarea en una pantalla interna de 7 pulgadas ofrece una productividad similar a la de una tableta, manteniendo su capacidad de bolsillo. Los compradores industriales y del sector público también prueban los plegables para la entrada de datos en campo, lo que sugiere una futura diversificación más allá de la demanda de los consumidores en el mercado de los smartphones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: la venta directa al consumidor cobra impulso

Las tiendas de mensajería aún captaron el 41.3 % de los envíos de 2024 gracias a los paquetes de financiación y al alcance minorista. Sin embargo, las tiendas online D2C registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.3 %, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) controlar la narrativa, los precios y los datos de los clientes. La digitalización de la cadena de suministro y la logística omnicanal han reducido los plazos de entrega, lo que hace viable el comercio de fábrica a domicilio en 30 países. Por lo tanto, el tamaño del mercado de smartphones atribuido a la venta directa online se está expandiendo más rápido que el del comercio tradicional, especialmente durante los lanzamientos de ediciones limitadas.

Las tiendas insignia de marca consolidan el marketing experiencial, ofreciendo demostraciones prácticas de IA y centros de servicio que fomentan la fidelización. Los minoristas multimarca siguen siendo esenciales en la India rural y el África subsahariana, donde predominan las transacciones en efectivo. Están surgiendo modelos híbridos, en los que los operadores alojan quioscos de tienda dentro de la tienda del fabricante dentro de sus instalaciones, combinando la aprobación de crédito con el personal de ventas proporcionado por el fabricante. Este enfoque cooperativo mitiga los conflictos y mantiene los costos de adquisición de clientes bajo control, a la vez que mantiene precios de venta al cliente premium.

Análisis geográfico

Asia Pacífico representó el 56.9 % de los envíos globales en 2024, impulsada por las vastas bases instaladas de China e India y la rápida adopción del 5G. Las marcas chinas expandieron su participación gracias a precios competitivos e innovación en cámaras, mientras que los incentivos vinculados a la producción, respaldados por el gobierno indio, atrajeron nuevas fábricas que redujeron los aranceles de importación. Las iniciativas de banda ancha rural impulsan la entrada de nuevos usuarios al mercado de smartphones, lo que aumenta la penetración general. Los programas de intercambio y las opciones de EMI estimulan aún más las actualizaciones, especialmente en ciudades de segundo nivel. El aumento de los requisitos de localización impulsa a los proveedores a abastecerse de pantallas y baterías a nivel nacional, lo que refuerza la resiliencia del suministro regional. Las medidas regulatorias para reforzar la localización de datos pueden aumentar los costos de cumplimiento, pero también generan oportunidades para los proveedores mediante integraciones en la nube soberana.

Norteamérica ocupó el segundo lugar en valor, pero enfrenta un crecimiento unitario más lento debido a la alta saturación. En esta región, los planes de financiamiento respaldan los envíos premium, y los precios de venta promedio son los más altos del mundo. iOS disfruta de una participación del 57.9%, lo que refleja una integración cohesiva del ecosistema en hardware, servicios y contenido. Los operadores prueban la mensajería satelital como medida de seguridad en zonas remotas, lo que requiere módems compatibles con enlaces de banda L. La adopción empresarial de dispositivos con IA para diagnósticos de campo mantiene los ciclos de reemplazo corporativos cerca de los 24 meses, compensando en parte la prolongación del consumo. Las subastas de espectro en curso para 5G de banda media garantizan la mejora continua de la red, lo que impulsa la demanda de buques insignia compatibles.

Se prevé que el mercado de smartphones en Oriente Medio y África se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.2 % para 2030. La demografía juvenil, la implementación gradual del 5G y el auge de la financiación de dispositivos mediante aplicaciones de microcréditos impulsan la demanda. Egipto se perfila como un centro de ensamblaje regional, ofreciendo ventajas aduaneras para la distribución intracontinental. Las ventas relámpago, alineadas con los ciclos de pago, generan breves aumentos de volumen, lo que beneficia a las marcas que coordinan la logística eficazmente. En África subsahariana, los quioscos con energía solar ofrecen carga fuera de la red eléctrica, lo que aumenta la utilidad de los dispositivos en zonas rurales. Las alianzas entre operadores y plataformas fintech facilitan el nanocrédito, haciendo que los smartphones básicos sean asequibles para quienes compran por primera vez, ampliando así la penetración general del mercado de smartphones.