Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los relojes inteligentes: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de relojes inteligentes

Actualizaciones rápidas y ricas en funciones por parte de los principales fabricantes de equipos originales (OEM)

Apple obtuvo la autorización de De Novo para la detección de apnea del sueño en el Watch Series 10 en septiembre de 2024, seguida por la autorización de Samsung para el Galaxy Watch 7 dentro de seis meses, lo que refuerza una cadencia de actualización que mantiene a los compradores premium en un ciclo de reemplazo de dos años.^{[ 1 ]Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., “Centro de Excelencia en Salud Digital”, fda.gov} Garmin y Huawei ampliaron la competencia de especificaciones con GPS de doble frecuencia y precisión de frecuencia cardíaca de ±2 lpm, lo que indica que las funciones de salud reguladas ahora impulsan la diferenciación de la marca. Alcanzar la certificación de grado médico añade una carga de trabajo de ingeniería y cumplimiento normativo que solo las empresas con equipos integrados de silicio, algoritmos y legales pueden asumir, lo que aumenta las barreras de entrada. El resultado es un mercado de relojes inteligentes en el que los fabricantes de equipos originales (OEM) de primera línea mantienen márgenes brutos del 40%, mientras que las marcas de bajo coste dependen del volumen con márgenes muy ajustados. Por lo tanto, la implementación continua de funciones eleva los precios promedio de venta (ASP) generales, incluso a medida que aumentan los envíos.

Convergencia de la monitorización de la salud con plataformas de telemedicina

La integración de Garmin con Medixine en octubre de 2024 permitió al personal sanitario de 200 centros europeos transmitir datos continuos de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno directamente a sus historiales médicos electrónicos. Samsung lanzó su SDK de salud en julio de 2024, consolidando alianzas con Teladoc y Amwell en cuatro meses. Las licencias de sensores de Masimo ahora permiten a los fabricantes de equipos originales (OEM) de Wear OS obtener la autorización 510(k) sin tener que desarrollar una IP de oximetría de pulso desde cero. Esta profunda conectividad entre la salud y la nube se volvió comercialmente viable una vez que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. comenzaron a reembolsar la monitorización fisiológica remota basada en datos de relojes inteligentes en enero de 2025. Las plataformas capaces de cumplir con la HIPAA, las auditorías ISO 13485 y los requisitos de residencia de datos multijurisdiccionales ahora convierten los flujos de datos sin procesar de los sensores en servicios facturables, lo que genera ingresos basados ​​en la tasa de conexión que superan los márgenes de ganancia del hardware.

Crecimiento de los programas de incentivos vinculados al bienestar corporativo y a los seguros

El programa Motion de UnitedHealthcare cubría 4 millones de pólizas para finales de 2024, reduciendo las primas hasta en 1,500 USD para los afiliados que cumplían con los objetivos biométricos diarios. El lanzamiento internacional de Vitality mostró una reducción del 34 % en la incidencia de ingresos por enfermedades cardiovasculares entre los participantes que usaban relojes inteligentes, lo que impulsó a Aetna y Humana a crear programas de incentivos de marca compartida. Los reguladores estadounidenses limitaron los incentivos para empleadores al 30 % del coste total del plan en mayo de 2024, lo que proporcionó un marco claro que legitimó el uso obligatorio de wearables en las prestaciones laborales. La encuesta de Deloitte de 2024 reveló que el 62 % de las multinacionales planea incorporar datos de wearables en los paneles de control de salud ocupacional para 2026, asignando presupuestos que engrosan el canal de compras corporativas. Estos programas crean un ciclo de retroalimentación donde los ahorros actuariales subsidian los dispositivos, impulsando a los usuarios tardíos a entrar en el mercado de los relojes inteligentes.

La creciente adopción de relojes inteligentes en las ciudades emergentes de ingresos medios de Asia Pacífico

China produjo 80.954 millones de relojes inteligentes en 2024, un aumento interanual del 20%, gracias a la llegada de ventas cruzadas de HarmonyOS y las ventas flash de comercio electrónico a los mercados locales de nivel 3. El segmento de India, inferior a INR 1,700 (USD 18.91), experimentó un fuerte crecimiento tras la caída del 62% en los precios de venta al público (ASP) en tres años. Sin embargo, las pulseras premium, superiores a INR 20,000 (USD 222.45), crecieron un 147%, lo que ilustra la bifurcación del mercado. Noise se hizo con una cuota del 26% en el segmento de entrada al asociarse con cadenas minoristas que dominan la distribución offline en ciudades más pequeñas. Los Emiratos Árabes Unidos, con una alta penetración de smartphones y aplicaciones de bienestar con respaldo estatal, generaron 395 millones de dólares en ventas de relojes inteligentes en 2024. Mientras tanto, los planes de pago a plazos en los mercados del sudeste asiático están reduciendo el umbral para quienes compran por primera vez. Estas tendencias diversas, pero interconectadas, atraen anualmente a millones de nuevos usuarios al mercado de los relojes inteligentes.

Regulaciones de privacidad de datos que endurecen los flujos de datos de salud

El RGPD de la Unión Europea trata los datos de frecuencia cardíaca y sueño como información de categoría especial, lo que requiere una aceptación granular y supervisión humana para la toma de decisiones automatizadas. Un próximo Reglamento de Privacidad Electrónica introducirá capas de consentimiento por tipo de dato en 2027, lo que probablemente retrasará la implementación de funciones hasta obtener las aprobaciones nacionales. La Ley de Protección de Datos Personales de China prohíbe las transferencias transfronterizas sin evaluaciones de idoneidad, lo que complica las arquitecturas globales en la nube para los proveedores de relojes inteligentes. La CPRA de California prohíbe a las aseguradoras ajustar las primas con datos biométricos a menos que los miembros renueven su consentimiento anualmente. Mantener pilas de cumplimiento paralelas aumenta los costes y fragmenta las experiencias de los usuarios, lo que dificulta la penetración del mercado de los relojes inteligentes en regiones con alta regulación.

Limitaciones de la vida útil de la batería debido a la detección continua

Los sensores ópticos para el seguimiento del oxígeno en sangre durante las 24 horas consumen entre 8 y 12 mAh por día de celdas de 300 a 400 mAh, lo que reduce a la mitad la resistencia en el mundo real una vez que se activan LTE y las pantallas siempre encendidas.^{[ 2 ] IEEE, “Consumo de energía en fotopletismografía portátil”, ieeexplore.ieee.org} El Apple Watch Series 10 aún anuncia solo 18 horas de duración, ya que las baterías de varios días requerirían una carcasa más gruesa, algo que los consumidores rechazan. Los prototipos de estado sólido prometen una densidad un 50 % mayor, pero enfrentan obstáculos en su ciclo de vida que retrasan la producción en masa más allá de 2028. Los biseles solares prolongan la vida útil entre un 10 % y un 15 %, pero añaden 100 USD al precio y resultan atractivos principalmente para los entusiastas de las actividades al aire libre. Por lo tanto, el presupuesto de energía sigue siendo un factor limitante para la cantidad de sensores y las funciones celulares independientes, lo que frena su adopción entre los usuarios que no pueden cargar el dispositivo al mediodía.

Análisis de segmento

Por sistema operativo: control del ecosistema versus ganancias basadas en precios

watchOS mantuvo una cuota de mercado del 29.12 % en el mercado de relojes inteligentes en 2025 gracias a la integración vertical de hardware, software y servicios de Apple, que convierte cada dispositivo en una suscripción recurrente a Fitness+. Sin embargo, HarmonyOS crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.01 %, ya que Huawei ofrece relojes inteligentes con precios entre 800 CNY (110 USD) y 2,500 CNY (345 USD) entre los 800 millones de usuarios de smartphones de China.

Wear OS sigue fragmentado entre los procesadores Snapdragon, Exynos y MediaTek, lo que resulta en una duración de batería inconsistente que dificulta su adopción, incluso después de la incorporación de la propiedad intelectual del sensor de Fitbit. Los sistemas operativos propietarios en tiempo real de Garmin y Polar intercambian tiendas de aplicaciones por resistencia de 14 días, satisfaciendo así a los atletas de resistencia que priorizan la precisión del GPS sobre los ecosistemas. La guía de la FDA de marzo de 2024 ahora clasifica las actualizaciones algorítmicas de salud como nuevas presentaciones de dispositivos médicos, una norma que favorece a las plataformas capaces de alinear los ciclos de lanzamiento de software y hardware. En China, la simplificación de las aprobaciones provinciales permite a HarmonyOS implementar funciones de Clase II con mayor rapidez que sus competidores extranjeros, manteniendo así su ventaja en relación calidad-precio.^{[ 3 ]Administración Nacional de Productos Médicos de China, “Registro de dispositivos de clase II”, nmpa.gov.cn}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología de pantalla: AMOLED establece la línea de base mientras que Micro-LED apunta a lo ultra premium

Las pantallas AMOLED representaron el 68.46 % de los envíos de 2025, gracias a que Samsung Display y BOE redujeron el costo de los paneles por debajo de los USD 12, lo que permitió el uso de pantallas siempre activas en relojes con precios inferiores a USD 150. El mercado de relojes inteligentes para modelos AMOLED continúa expandiéndose, a pesar de que los cuellos de botella en la cadena de suministro pueden extender los plazos de entrega a 12 semanas durante el lanzamiento de teléfonos emblemáticos.  

Se proyecta que la tecnología Micro-LED crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.21 % hasta 2031, tras el logro por parte de PlayNitride de rendimientos de transferencia de masa del 99.99 %, lo que ha reducido los costos de producción por debajo de los 15 USD por pulgada cuadrada. El prototipo Watch Ultra de Apple con Micro-LED presume de un brillo de 2,000 nits y un consumo de energía un 30 % menor, lo que resulta atractivo para pilotos y marineros que necesitan visibilidad diurna. La tecnología TFT-LCD ahora se aferra a los relojes infantiles de menos de 50 USD porque la paridad de precios ha eliminado su ventaja. Sin embargo, la concentración de la oferta en dos gigantes coreanos de OLED aumenta el riesgo, obligando a marcas como Garmin a reducir las resoluciones cuando las asignaciones se reducen.

Por conectividad: el Bluetooth rentable domina mientras el 5G se prepara para enlaces ascendentes de calidad sanitaria

Los modelos solo con Bluetooth representaron el 62.67 % de los envíos globales en 2025, lo que demuestra que la mayoría de los usuarios se mantienen a menos de 10 metros de un smartphone y prefieren ahorrar entre 50 y 100 USD que pagar por una línea aparte. Este descuento mantiene el liderazgo en volumen en el mercado de los relojes inteligentes.  

Los relojes inteligentes celulares se abren un nicho entre familias y deportistas, y la segmentación planificada de la red 5G promete alertas médicas de baja latencia, posicionando a los wearables como terminales de grado regulatorio. El módem wearable de Qualcomm reduce la potencia de transmisión por debajo de los 500 mW, lo que genera una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.96 % para las unidades 5G hasta 2031. Verizon y T-Mobile eliminaron las tarifas de línea para relojes inteligentes en agosto de 2024, integrando los dispositivos en sus planes ilimitados existentes y estimulando la adopción entre los padres que monitorizan a sus hijos. La prohibición de las eSIM para consumidores en China obliga a los modelos locales a utilizar bandejas para nano-SIM, lo que añade grosor y dificulta el sellado, lo que ralentiza la penetración celular.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La meseta de la aptitud física se une a la aceleración de la atención médica

El fitness y el bienestar contribuyeron con el 48.74 % del volumen en 2025, pero la comoditización de las aplicaciones gratuitas para smartphones modera su impulso. En cambio, los casos de uso en el ámbito médico y de cuidados crónicos se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.74 %, ya que el CPT 99454 reembolsa 64 USD mensuales por paciente para la monitorización fisiológica con dispositivos portátiles, lo que eleva el tamaño del mercado de los relojes inteligentes en el sector sanitario más allá de la demanda exclusiva de fitness.  

Las autorizaciones de la FDA para algoritmos de fibrilación auricular en Apple, Fitbit, Samsung y Amazfit demuestran que las vías de Clase II son viables, lo que facilita programas facturables de atención crónica en las Clínicas Mayo y Cleveland, que reducen los reingresos hasta en un 22 %. Los pagos basados ​​en NFC y las tareas de asistente de voz crecen a la par con la creciente penetración de credenciales tokenizadas; sin embargo, estas funciones siguen siendo un factor añadido en lugar de ser el principal factor de compra. El seguimiento empresarial e industrial ocupa menos del 5 % de las unidades, pero garantiza precios promedio de venta (ASP) más altos, ya que la robustez y la integración de software justifican las primas.

Análisis geográfico

La región Asia Pacífico representó el 39.36 % de los envíos de 2025, con 45.8 millones de unidades entregadas por China en los primeros nueve meses de 2024, gracias a los subsidios a los proveedores y el comercio en vivo impulsado por la demanda de ciudades de menor nivel. India experimentó una contracción del 30 % cuando los precios promedio de venta (ASP) disminuyeron, aunque el rango premium por encima de 20 000 INR se duplicó, lo que pone de relieve un mercado de dos velocidades. Japón y Corea del Sur están aprovechando los presupuestos de salud de las sociedades envejecidas para implementar programas piloto de atención a personas mayores que incluyen la colocación de relojes inteligentes en personas mayores en riesgo, canalizando así el crecimiento de unidades a pesar de la alta saturación de smartphones.

Se espera que Medio Oriente registre la tasa de crecimiento más rápida del 10.57% hasta 2031, ya que los Emiratos Árabes Unidos vinculan el programa 10X Health de Dubai con incentivos de conteo de pasos y Arabia Saudita dedica 2 mil millones de SAR a hardware de salud digital.^{[ 4 ]Ministerio de Salud de Arabia Saudita, “Visión 2030: Inversiones en Salud Digital”, moh.gov.sa} El comercio minorista presencial domina las ventas, favoreciendo a los vendedores con quioscos en centros comerciales que ofrecen demostraciones en árabe y servicio de garantía instantáneo. El aumento del 55 % en las importaciones de Turquía ilustra la demanda acumulada una vez que los planes de pago se distribuyen en 6 a 12 meses.

La base instalada en Norteamérica superó los 100 millones de unidades a mediados de 2025, lo que significa que el crecimiento ahora depende de ciclos de reemplazo inducidos. WatchOS 11 dejó de ser compatible con Series 4 y anteriores, lo que instó a los usuarios con cinco años de experiencia a actualizarse. Canadá amplía la cobertura de seguros para sensores de glucosa que se conectan a smartwatches, ampliando la base clínicamente accesible. El RGPD europeo ralentiza la paridad de funciones, como lo demuestra el retraso de seis meses en el lanzamiento de la detección de apnea del sueño de Samsung mientras se ultimaban los acuerdos legales. El crecimiento del 21% en México se basa en la financiación del comercio electrónico, aunque las importaciones falsificadas representan hasta el 20% de las unidades y erosionan la confianza en la marca.