Análisis del tamaño y la cuota de mercado de sistemas de montaje de energía solar fotovoltaica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de sistemas de montaje de energía solar fotovoltaica

La disminución de los costos de los rastreadores y del hardware de montaje impulsa la expansión del mercado

Las ventajas de la escala de fabricación impulsaron los envíos globales de rastreadores a 92 GW en 2023 y están en camino de alcanzar 752 GW de adiciones acumuladas durante 2024-2030.^{[ 2 ]PV Tech, “Clasificación mundial de envíos de rastreadores 2023”, pv-tech.org} GameChange Solar, con sede en EE. UU., amplió su capacidad nacional a 35 GW anuales, al tiempo que introdujo algoritmos de transporte y almacenamiento que redujeron el riesgo operativo. Los componentes de acero de bajo carbono de los seguidores solares de Nextracker incorporaron un 35 % de carbono, en línea con los nuevos criterios de adquisición.^{[ 3 ]Nextracker, “Lanzamiento de un rastreador de acero con bajo contenido de carbono”, nextracker.com} Estas mejoras fortalecen el mercado de sistemas de montaje de energía solar fotovoltaica al reducir los costos de instalación y aumentar la rentabilidad.

Los incentivos políticos aceleran la fabricación y el despliegue nacionales

Los créditos 45X de la Ley de Reducción de la Inflación, más una bonificación del 10% por contenido nacional, impulsaron las primeras entregas de seguidores 100% fabricados en EE. UU. en diciembre de 2024. En Europa, la Ley de la Industria Neta Cero y la Carta Solar tienen como objetivo 30 GW de fabricación y exigen sistemas de energía solar en azoteas de edificios nuevos a partir de 2026, lo que suma entre 150 y 200 GW a la demanda. Proveedores de montaje como IronRidge y PanelClaw publican guías de contenido nacional, lo que refuerza las cadenas de suministro locales que amplían el mercado de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica.

El aumento de módulos bifaciales y de gran formato redefine los requisitos de montaje

La penetración de los módulos bifaciales alcanzará el 90 % en una década, con un aumento de hasta el 4.4 % en el rendimiento energético en comparación con los sistemas monofaciales. La altura de montaje, el sombreado en la parte trasera y la optimización del albedo determinan ahora el diseño estructural. Las empresas suministran rieles reforzados para paneles de gran formato de 715 W, lo que permite soportar mayores cargas de viento y nieve, a la vez que preserva la resistencia a las microfisuras.

Las estructuras ajustables preparadas para la agrovoltaica permiten un uso dual de la tierra

Los seguidores elevados permiten el cultivo y la generación de energía solar simultáneamente, lo que genera un potencial de ingresos agrícolas anuales de USD 142,000 gracias a la venta combinada de productos y electricidad. Software de diseño patentado, como TopoSmart™ de GameChange Solar, adapta los diseños a terrenos irregulares, lo que facilita la penetración del mercado de sistemas de montaje solar fotovoltaico en zonas rurales donde los actores agrícolas demandan un valor de doble uso. 

La volatilidad de los precios del acero y el aluminio presiona la economía del proyecto

Las fluctuaciones en los precios de los productos básicos influyen directamente en las listas de materiales de los sistemas de montaje, lo que reduce los márgenes a pesar de las exenciones arancelarias de la Sección 232 para muchos componentes solares. Los productores diversifican sus proveedores y prueban sustitutos compuestos, pero la cobertura de precios sigue siendo limitada, lo que mantiene la incertidumbre de los costos a corto plazo en el mercado de sistemas de montaje de energía solar fotovoltaica.

Las restricciones a la adquisición de tierras limitan el desarrollo a gran escala

Los promotores inmobiliarios en India reportan dificultades para conectar parcelas contiguas de más de 100 MW, mientras que un tercio de las solicitudes de ubicación en EE. UU. han sido canceladas por oposición comunitaria. Los parques solares con terrenos preaprobados son cada vez más populares, aunque los retrasos en la tramitación de permisos aún prolongan los plazos de los proyectos y limitan el tamaño del mercado de sistemas de montaje solar fotovoltaico direccionables.

Análisis de segmento

Por tipo: Los sistemas de seguimiento ganan impulso a pesar del dominio fijo

En 2024, los sistemas de montaje fijo mantuvieron una cuota de mercado del 60.9 % en el sector de sistemas de montaje para paneles solares fotovoltaicos, gracias a su popularidad y rentabilidad en tejados; los sistemas de seguimiento solar registraron la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC), con un 5.3 %. El crecimiento de este segmento se relaciona con un aumento de la producción de energía del 12 % al 20 % en climas estándar.[4] Las variantes de doble eje, si bien son más caras, ofrecen incrementos de hasta el 45 % en la producción en zonas de alta irradiación, lo que mantiene la demanda en nichos de mercado.

La innovación continua, como los controles inalámbricos SkyLink de Array y los protocolos automáticos de arrastre y estiba, elimina las dudas sobre la fiabilidad, impulsando carteras híbridas que combinan sistemas fijos y de seguimiento en las distintas carteras de servicios públicos. Los proyectos de terrenos escalonados adoptan los módulos de ajuste lateral OmniTrack™ para evitar costosas nivelaciones, reduciendo la obra civil en casi un 20 %. El mercado de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica se beneficia a medida que los promotores cambian las filas fijas por seguidores en terrenos con abundante tierra.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por material: el crecimiento del acero desafía la supremacía del aluminio

El aluminio captó el 71.5 % de las instalaciones en 2024 debido a su ligereza, resistencia a la corrosión y limitaciones estructurales en tejados. Sin embargo, se prevé que el acero tenga una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.2 % hasta 2030, ya que los megaproyectos de montaje en tierra priorizan la resistencia a la tracción y un menor coste inicial por tonelada.

Los conjuntos híbridos combinan cimentaciones de acero con rieles de aluminio, combinando ahorro de peso y resistencia bajo módulos más grandes de 2 x 1.3 m. El hierro galvanizado sigue siendo una opción económica con bajos costos de mano de obra, mientras que los polímeros reforzados con fibra se estrenan en los mercados costeros para la defensa contra la niebla salina. Estos cambios diversifican las cadenas de suministro y amplían el mercado de sistemas de montaje para energía solar fotovoltaica.

Por compatibilidad tecnológica: el dominio del silicio cristalino se enfrenta a una disrupción bifacial

Los paneles de silicio cristalino se instalaron en más del 93.2 % de los envíos de sistemas de montaje en 2024, consolidando las economías de escala en el mercado de sistemas de montaje fotovoltaicos. Sin embargo, los diseños bifaciales crecen un 10.5 % anual, lo que obliga a los fabricantes a aumentar la altura libre y minimizar el sombreado posterior.

Los módulos de vidrio-vidrio requieren una sujeción más suave para evitar microfisuras, lo que impulsa soluciones de agarre en los bordes que dejan la parte trasera intacta. La película delgada mantiene los puntos de apoyo en techos comerciales ligeros, donde los laminados flexibles se adhieren directamente sin necesidad de fijación penetrante. La tornillería adaptable refuerza la resiliencia de la industria de sistemas de montaje de energía solar fotovoltaica ante los cambios tecnológicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: la energía solar flotante revoluciona el liderazgo en el sector de servicios públicos

Los proyectos a gran escala representaron el 54.0 % del despliegue en 2024, respaldados por la caída de los precios de los rastreadores y una adquisición simplificada. solares flotantes Se proyecta que aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.7%, superando los 77 GW para 2033, a medida que los embalses, los pozos mineros y las represas hidroeléctricas alberguen instalaciones fotovoltaicas ubicadas conjuntamente.

Los sistemas acuáticos pueden reducir la temperatura de los módulos en 5 °C, lo que permite mejoras de rendimiento de hasta un 4 %. El amarre, el anclaje y las fijaciones anticorrosivas se convierten en parámetros de diseño críticos, lo que impulsa a los proveedores especializados y amplía el mercado de sistemas de montaje de energía solar fotovoltaica para entornos acuáticos.

Por el usuario final: La integración del instalador acelera la consolidación del mercado

Las empresas de servicios públicos y los productores independientes de energía (IPP) representaron el 39.8 % del volumen de 2024, aprovechando la escala para obtener garantías financiables. Los instaladores e integradores superarán su crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.9 %, ya que la integración vertical y las fusiones y adquisiciones les permiten captar valor en ingeniería, adquisiciones y construcción.

Las adquisiciones gubernamentales y de defensa aplican estándares de alta calidad, abriendo nichos de alta especificación. Las azoteas comerciales crecen de forma constante gracias a los compromisos de sostenibilidad, mientras que la demanda residencial se modera ante el aumento de los costos de financiación, lo que orienta el mercado de sistemas de montaje solar fotovoltaico hacia diversos centros de demanda.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico mantuvo una cuota de mercado del 46.4% en sistemas de montaje de energía solar fotovoltaica en 2024 y avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.1% hasta 2030. Solo China instaló más de 240 GW en 2024, gracias a la enorme cantidad de pedidos de seguidores, atendidos por fábricas nacionales en expansión. La trayectoria de India hacia una capacidad catalítica de 500 GW para 2030 amplía la demanda de sistemas de montaje aptos para la agrovoltaica en tierras agrícolas áridas. Las políticas regionales también incentivan la energía solar flotante para mitigar la escasez de tierras, con proyectos en Indonesia y Filipinas que superan los 100 MW cada uno.

Norteamérica destaca por la relocalización impulsada por políticas. La bonificación por contenido nacional de la Ley de Reducción de la Inflación impulsa a proveedores como Nextracker a aumentar la capacidad estadounidense a 4 GW anuales. La oposición al uso del suelo y los retrasos en la interconexión ralentizan algunos proyectos, pero la energía solar comunitaria y los acuerdos de compra a empresas mantienen la solidez de las instalaciones. Los ajustes provinciales a la medición neta en Canadá y los ajustes del límite de generación distribuida en México mantienen un crecimiento moderado en los segmentos residencial y comercial e industrial.

La Ley de Industria Net-Zero de Europa orienta las políticas hacia la autonomía estratégica, destinando 30 GW a la fabricación regional para 2030 y aplicando los mandatos de instalación en tejados a partir de 2026. Francia, España y Alemania se están orientando hacia la agrovoltaica basada en seguidores para equilibrar la seguridad alimentaria y los objetivos de energía limpia. Los miembros de Europa del Este, por su parte, adoptan sistemas de permisos simplificados que aceleran la modernización de tejados y profundizan el mercado de sistemas de montaje solar fotovoltaico. Sudamérica, Oriente Medio y África contribuyen colectivamente a una cuota de mercado creciente al fomentar la fabricación local y proyectos desérticos a gran escala, diversificando las cadenas de suministro más allá de su histórica base asiática.