Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la gestión de residuos sólidos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de gestión de residuos sólidos

Adopción de marcos de responsabilidad extendida del productor

Los marcos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) están transformando la estructura de financiación del mercado de gestión de residuos sólidos al transferir la responsabilidad de la recogida, clasificación, reciclaje y gestión al final de la vida útil de las autoridades municipales a los productores y propietarios de marcas. Esta transición reduce la carga financiera de los gobiernos locales al tiempo que crea un mecanismo de financiación estable y a largo plazo para la infraestructura de recogida y reciclaje de residuos. El Reglamento (UE) 2025/40 de la Unión Europea exige sistemas de REP de envases financiados por los productores en los 27 Estados miembros e introduce grados de rendimiento de reciclabilidad, lo que permite tarifas ecomoduladas basadas en la sostenibilidad y la reciclabilidad de los materiales de embalaje. ^{[1] Unión Europea, «Reglamento sobre envases y residuos de envases», EUR-Lex, eur-lex.europa.eu} Como resultado, los fabricantes están adoptando cada vez más diseños de envases circulares e invirtiendo en materiales reciclables. Estas regulaciones están acelerando las inversiones en tecnologías avanzadas de clasificación, instalaciones de recuperación de materiales (IRM) y plantas de reciclaje para cumplir con objetivos de recuperación más elevados. Un impulso similar ha surgido en Norteamérica, donde Oregón lanzó su programa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases en julio de 2025, y Maryland abrió el registro de productores en mayo de 2026, lo que indica una mayor adopción de modelos de gestión de residuos financiados por los productores. ^{[2] Departamento de Medio Ambiente de Maryland, “Guía de Cumplimiento de la REP del Programa de Participación en las Ganancias (PPP) para COMAR 26.04.14”, Departamento de Medio Ambiente de Maryland, mde.maryland.gov}

Inversiones en tecnologías de conversión de residuos en energía

La inversión en valorización energética de residuos (WtE) se integra cada vez más en la planificación de infraestructuras energéticas más amplias, posicionando los residuos sólidos urbanos como un recurso valioso para la generación de electricidad y calor, al tiempo que reduce la dependencia de los vertederos. En Europa, las estrictas normativas sobre la desviación de residuos de vertederos y los objetivos de economía circular siguen impulsando la inversión en plantas de recuperación térmica de residuos, mientras que varios países del sudeste asiático están ampliando los programas de contratación pública y las asociaciones público-privadas para desarrollar infraestructuras modernas de WtE. Muchas instalaciones nuevas también incorporan tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) para reducir las emisiones y mejorar el acceso a la financiación verde cuando existen marcos normativos favorables. Estos proyectos suelen beneficiarse de múltiples fuentes de ingresos, como tasas municipales, venta de electricidad y calor, incentivos para energías renovables y, en algunos mercados, ingresos relacionados con el carbono. Este modelo de ingresos diversificado fortalece la viabilidad económica de los proyectos, mejora la resiliencia financiera y aumenta la confianza de los inversores.

Compromisos ESG corporativos

Los compromisos de sostenibilidad corporativa están aumentando la demanda de servicios verificados de desvío, cero vertederos y flujos de materiales trazables en el mercado de gestión de residuos sólidos. Los requisitos de informes corporativos hacen que los registros de generación, tratamiento y desvío de residuos sean más importantes en la contratación. Por lo tanto, los contratos de recolección y certificación pueden respaldar los requisitos de informes y las necesidades operativas de un cliente. La iniciativa Science Based Targets había inscrito a más de 9,000 empresas para 2025 e incluye requisitos de emisiones de la cadena de valor que incorporan las prácticas de residuos de los proveedores en las decisiones de contratación. ^{[3] Science Based Targets Initiative, “Corporate Resources”, Science Based Targets Initiative, sciencebasedtargets.org} Los clientes industriales y comerciales necesitan cada vez más documentación que verifique el tratamiento y el desvío. Como resultado, los operadores con sólidos registros de cumplimiento y sistemas de informes confiables obtienen una ventaja competitiva para obtener contratos.

Iniciativas de economía circular

Las políticas de economía circular están transformando el papel de los materiales desechados en el mercado de la gestión de residuos sólidos, convirtiéndolos de pasivos de eliminación en valiosos insumos para la fabricación. El Plan de Acción y el Reglamento (UE) 2025/40 de la Unión Europea sobre Economía Circular refuerzan los requisitos de contenido reciclado, circularidad de los envases, reutilización y mejora de la gestión de materiales en todos los sectores. Estas medidas están impulsando la inversión en instalaciones avanzadas de recuperación de materiales (MRF), tecnologías de clasificación con inteligencia artificial, plantas de reciclaje químico y sistemas de reciclaje de circuito cerrado para optimizar la eficiencia de los recursos. Al mismo tiempo, los fabricantes incorporan cada vez más materias primas recicladas a la producción para cumplir con las obligaciones normativas y los objetivos de sostenibilidad, generando una demanda estable de materiales recuperados. Corea del Sur y Japón han logrado tasas de desvío de residuos municipales de vertederos superiores al 95 % gracias a décadas de inversión en la separación en origen, sistemas de recogida de alta eficiencia, infraestructura de clasificación avanzada, integración de residuos en energía y mercados de materiales secundarios bien desarrollados, respaldados por programas de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Su experiencia demuestra que las políticas de economía circular tienen el mayor impacto cuando se desarrollan simultáneamente la infraestructura de recogida, clasificación y reciclaje, así como los mercados de uso final para los materiales recuperados. 

Bajos índices de separación de residuos

Los bajos niveles de separación de residuos en origen siguen mermando la eficiencia y la rentabilidad del mercado de gestión de residuos sólidos al reducir la calidad y la recuperabilidad de los materiales reciclables. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), solo entre el 61 % y el 62 % de los residuos municipales a nivel mundial se gestionan mediante sistemas formales y controlados de gestión de residuos, mientras que el resto se elimina a menudo mediante vertidos incontrolados, quema al aire libre o recogida mixta sin una clasificación adecuada. Incluso en regiones desarrolladas con marcos regulatorios establecidos, persisten los problemas de separación. Eurostat informa que las tasas de reciclaje se mantienen por debajo del 20 % en Rumania, Chipre y Bulgaria, lo que pone de manifiesto que las normativas por sí solas son insuficientes para lograr un alto rendimiento en el reciclaje. Una mala separación en origen provoca la contaminación de los materiales reciclables con residuos alimentarios y otros desechos mixtos, lo que aumenta los costes de clasificación y procesamiento, a la vez que reduce la calidad, el valor de mercado y la reciclabilidad de los materiales recuperados. Si bien se espera que el Reglamento (UE) 2025/40 mejore el diseño de los envases, las normas de reciclabilidad y la responsabilidad del productor, la eficacia de estas medidas depende en última instancia de la participación de los hogares, la concienciación pública y la disponibilidad de sistemas eficientes de recogida y separación de residuos a nivel local. Por lo tanto, la inversión continua en programas de separación en origen, campañas de educación pública e infraestructuras de recolección modernas seguirá siendo esencial para mejorar las tasas de reciclaje, reducir los costos de procesamiento y fortalecer la economía general del mercado de gestión de residuos sólidos.

Competencia en el sector informal de residuos

La presencia generalizada de la recolección informal de residuos sigue siendo un desafío importante para el crecimiento y la sostenibilidad financiera del mercado formal de gestión de residuos sólidos, particularmente en Asia, África y América Latina. Según el Foro Económico Mundial, los recolectores informales recuperan aproximadamente 88 millones de toneladas de materiales reciclables anualmente, desempeñando un papel vital en la recuperación de recursos y la reducción del volumen de residuos enviados a vertederos. Además, WIEGO (Mujeres en el Empleo Informal: Globalización y Organización) estima que los recolectores informales ayudan a evitar entre 0.17 y 0.39 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) cada año al desviar materiales reciclables de los vertederos. A pesar de estas importantes contribuciones ambientales, los trabajadores informales suelen recolectar materiales reciclables de alto valor, como plásticos, metales, papel y cartón, antes de que lleguen los servicios municipales o privados de recolección de residuos. Esto reduce la disponibilidad de materiales reciclables valiosos de los que dependen los operadores formales para compensar los altos costos de la recolección y el procesamiento de residuos mixtos de bajo valor, debilitando así la viabilidad económica de los sistemas formales de recolección. Si bien países como Brasil e India han demostrado los beneficios de integrar las cooperativas de recolectores de residuos en la gestión municipal de residuos mediante el reconocimiento formal, los contratos de servicios y los programas de inclusión social, estos modelos siguen dependiendo del apoyo sostenido del gobierno, la financiación adecuada y la coordinación eficaz con las autoridades locales. 

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: La recolección concentra la mayor base, mientras que la conversión de residuos en energía se expande más rápidamente.

Los servicios de recogida representaron el 39.3 % de los ingresos globales en 2025. Este segmento sigue siendo esencial, ya que la recuperación de materiales, el tratamiento y la recuperación de energía requieren materia prima fiable procedente de las redes de recogida. Los contratos municipales plurianuales pueden proporcionar a los operadores visibilidad de los ingresos y respaldar la financiación de la infraestructura. La valorización energética de residuos es el tipo de servicio de mayor crecimiento, y se prevé que el mercado de gestión de residuos sólidos para esta actividad crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.3 % entre 2026 y 2031. Las normativas europeas de desvío de vertederos y los programas de contratación pública en el sudeste asiático están impulsando la inversión hacia la recuperación térmica. Paprec Group obtuvo en noviembre de 2025 una concesión de servicios públicos por 26 años para construir y operar una planta de valorización energética de residuos en Seine-et-Marne, Francia, con un valor contractual de 1.3 millones de euros (1.5 millones de dólares).

El reciclaje y la recuperación de materiales pueden mejorar los márgenes cuando los operadores implementan automatización e integran puntos de venta para los materiales recuperados. WM informó que su negocio de reciclaje generó un crecimiento del EBITDA operativo superior al 22 % en 2025 a pesar de la caída de los precios de las materias primas, gracias a los proyectos de automatización. Este resultado indica que la inversión en equipos puede reducir la exposición a las fluctuaciones de los precios de las materias primas que afectan a las operaciones con mayor intensidad de mano de obra. La automatización también puede mejorar la consistencia cuando las instalaciones reciben flujos de materiales mixtos. Los servicios de transporte y logística siguen expuestos a los costos del combustible y la eficiencia de las rutas. Los contenedores inteligentes y los sistemas de recolección conectados pueden reducir los viajes innecesarios y mejorar el uso de los activos. Los servicios de tratamiento y eliminación siguen estando respaldados por las necesidades de cumplimiento, especialmente para los residuos peligrosos y clínicos. Estos servicios conservan su importancia porque muchos flujos regulados no pueden ingresar a los sistemas de procesamiento municipales estándar. Otros servicios, como la mejora del biogás y las ofertas relacionadas con el carbono, están adquiriendo mayor relevancia a medida que los operadores buscan ingresos más allá de la recolección y eliminación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de residuo: Los residuos municipales aportan volumen, mientras que los residuos médicos crecen más rápidamente.

Los residuos sólidos urbanos representaron el 49.6 % del mercado de gestión de residuos sólidos en 2025. Los residuos domésticos y comerciales urbanos constituyen la base de volumen para la mayoría de los operadores. Los residuos urbanos son también el objetivo principal de los sistemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases en Europa, Norteamérica y Australia. Estas normativas pueden mejorar el valor de recuperación de materiales que antes se consideraban únicamente como costes de eliminación. Los residuos industriales y los residuos de construcción y demolición también generan volúmenes operativos significativos. Los residuos de construcción y demolición siguen siendo idóneos para modelos integrados que combinan la recogida, la recuperación y la eliminación.

Se prevé que los residuos médicos crezcan a una tasa compuesta anual del 7.5 % entre 2026 y 2031. La aplicación de la normativa en el sudeste asiático, el sur de Asia y América Latina está integrando los residuos biomédicos en sistemas de tratamiento formales. Esto modifica los requisitos de gestión para flujos que antes se combinaban con los residuos municipales generales. Veolia completó la adquisición de Clean Earth, duplicando su capacidad de gestión de residuos peligrosos en Estados Unidos. Los residuos agrícolas representan una menor cantidad en términos de servicios formales, pero los residuos orgánicos pueden sustentar la digestión anaeróbica y la producción de biometano. El crecimiento del tratamiento especializado refleja las tarifas elevadas y los requisitos de cumplimiento asociados a los flujos de residuos regulados. Estas características favorecen a los proveedores con instalaciones autorizadas, personal capacitado y procedimientos de gestión documentados.

Por fuente: Los residuos residenciales constituyen el lastre de los volúmenes, mientras que los residuos industriales impulsan el crecimiento.

Los residuos residenciales representaron el 54.2 % de los ingresos en 2025. El consumo doméstico y la recolección municipal obligatoria generan volúmenes constantes a lo largo de los ciclos económicos. La recolección residencial también proporciona a los operadores una red de rutas que puede respaldar los programas de reciclaje y recuperación de materia orgánica. Se prevé que los residuos industriales crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.0 % entre 2026 y 2031. La actividad manufacturera en Norteamérica y el aumento de la capacidad en los sectores farmacéutico, de semiconductores y de procesamiento de alimentos del sudeste asiático impulsan esta demanda. Estas instalaciones producen residuos no domésticos regulados que a menudo requieren servicios especializados.

Los clientes comerciales e institucionales buscan mejores registros de desvío de residuos y una mayor trazabilidad. La guía de la iniciativa Science-Based Targets sobre emisiones en la cadena de valor está generando un creciente interés en los proveedores de servicios que pueden documentar los resultados de la gestión de residuos. Esta documentación puede ayudar a reducir el cambio de proveedor cuando los estándares de adquisición son estrictos. Además, visibiliza mejor la calidad del servicio que en los contratos basados ​​únicamente en la frecuencia de recogida. La norma ISO 14001 está reconocida en más de 170 países y se utiliza ampliamente en sistemas de gestión ambiental. Puede funcionar como requisito de entrada para contratos institucionales y públicos. Los operadores que combinan la documentación de cumplimiento con capacidades de recogida y procesamiento están mejor posicionados para atender a estas fuentes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región de Asia-Pacífico representó el 42 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.4 % hasta 2031. La urbanización en China, India, Indonesia, Vietnam y Filipinas está incrementando el volumen de residuos municipales a medida que aumentan los ingresos familiares. Los planes nacionales de gestión de residuos, las compras públicas y las políticas energéticas están impulsando la inversión privada en infraestructura en toda la región. La planificación de residuos de Corea del Sur y la Misión Swachh Bharat 2.0 de India respaldan esta inversión. El Banco Mundial prevé que la generación de residuos en el sur de Asia casi se duplique con respecto a los niveles de 2022 para 2050. La región combina un rápido crecimiento de la demanda con una capacidad desigual para la recolección, separación y tratamiento de residuos. Por lo tanto, su oportunidad es mayor allí donde las autoridades públicas combinan los objetivos de gestión de residuos con financiación práctica y marcos operativos fiables.

América del Norte y Europa son mercados maduros para la gestión de residuos sólidos, donde las actualizaciones regulatorias, los avances tecnológicos y la consolidación impulsan la demanda. WM se comprometió a invertir 3 mil millones de dólares en infraestructura de reciclaje y gas natural renovable entre 2022 y 2026. Republic Services declaró en febrero de 2026 que planeaba invertir 1 mil millones de dólares en adquisiciones durante ese año. Las normas europeas sobre vertederos y los requisitos de embalaje están orientando la inversión hacia la clasificación, el reciclaje y la recuperación de energía. La Unión Europea registró una tasa de reciclaje de residuos municipales del 43.3 % en 2023, pero los resultados nacionales siguieron siendo desiguales. Las bajas tasas de reciclaje en Rumania, Chipre y Bulgaria indican la necesidad de infraestructura para la recolección y el procesamiento.

Sudamérica, Oriente Medio y África se encuentran en etapas iniciales del desarrollo de servicios formales. Las redes informales de recolección y los presupuestos municipales limitados restringen el uso de sistemas de tratamiento avanzados. Brasil está incrementando la actividad del sector privado en vertederos, biometano y recuperación de materiales. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo están utilizando la Visión 2030 y los programas de cero emisiones netas para apoyar la adquisición de tecnologías de conversión de residuos en energía y reciclaje avanzado. Estos programas pueden generar oportunidades para operadores multinacionales y socios locales de infraestructura. La formalización requiere sistemas de recolección que puedan llegar a zonas urbanas densamente pobladas y comunidades desatendidas. También requiere instalaciones de tratamiento viables para los materiales recolectados. Según el Banco Mundial, alrededor de 2 mil millones de personas aún carecen de servicios adecuados de recolección de residuos, principalmente en África subsahariana y el sur de Asia. Esta brecha en los servicios respalda la demanda a largo plazo de capacidad de recolección y tratamiento. Los proyectos deben tener en cuenta la asequibilidad local, la cobertura de recolección y el papel de las redes de servicios informales existentes. El mercado de gestión de residuos sólidos puede crecer en estas regiones cuando los planes de infraestructura incluyan tanto el acceso al servicio como modelos de pago viables.