Análisis de participación y tamaño del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica: tendencia de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica está segmentado por material (polietileno [PE], polipropileno biorientado [BOPP], polipropileno fundido [CPP], cloruro de polivinilo [PVC], alcohol etileno vinílico [EVOH] y otros tipos de materiales [ Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS]), Tipo de producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios y otros tipos de productos), Industria del usuario final (Alimentos [alimentos congelados, alimentos secos, carne, aves y mariscos , dulces y confitería, alimentos para mascotas, productos lácteos, productos frescos y otros alimentos (condimentos y especias, productos para untar, salsas, condimentos, etc.)], bebidas, productos médicos y farmacéuticos, cuidado personal y del hogar, y otras industrias de usuarios finales [ Automoción, Química, Agricultura]). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica

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Resumen del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica
Periodo de estudio 2019 - 2029
Año base para la estimación 2023
Volumen de mercado (2024) 0.47 millones de toneladas
Volumen de mercado (2029) 0.61 millones de toneladas
TACC (2024 - 2029) 5.35%
Concentración de mercado Mediana

Principales actores

Principales actores del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

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Análisis del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica

Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica en términos de volumen de envío crezca de 0.47 millones de toneladas en 2024 a 0.61 millones de toneladas en 2029, con una tasa compuesta anual del 5.35% durante el período previsto (2024-2029).

Los envases de plástico flexible, conocidos por su durabilidad y resistencia, son la mejor opción para muchos fabricantes. En Sudáfrica, factores como la urbanización, el aumento de los ingresos y una industria alimentaria en auge están impulsando el crecimiento del mercado estudiado.

La creciente industria alimentaria de Sudáfrica está siendo testigo de un aumento en el interés por los productos de origen vegetal y alternativos a la carne, impulsado por la popularidad de las dietas veganas y el aumento de la venta minorista de alimentos en línea. Al mismo tiempo, la urbanización del país, impulsada por el crecimiento económico, está amplificando la demanda de alimentos envasados, comidas listas para comer y productos de panadería.

Además, los cambiantes gustos de los consumidores en la industria de alimentos y bebidas están remodelando el mercado. La preferencia por formatos de embalaje más pequeños, como multipacks, bolsas y bolsas, es un factor clave de este crecimiento. Además, el creciente apetito por alimentos básicos como galletas saladas, patatas fritas y pretzels en Sudáfrica está impulsando la necesidad de envases multicapa fabricados con polipropileno biorientado (BOPP) o polietileno (PE), mejorando la protección del producto.

Según la Administración de Comercio Internacional, Sudáfrica es el mercado farmacéutico más grande del África subsahariana. Impulsada por una mejor infraestructura sanitaria y políticas impulsadas por los gobiernos que promueven la producción local de medicamentos, la industria farmacéutica está recurriendo cada vez más a soluciones de embalaje flexibles, como blísteres y películas laminadas, garantizando que los productos estén protegidos de elementos como la humedad y el oxígeno.

Sin embargo, en medio de este crecimiento, Sudáfrica enfrenta una creciente preocupación por los desechos plásticos, especialmente su impacto en los cuerpos de agua y la vida marina. El mercado se enfrenta aún más al desafío de una tendencia creciente entre los fabricantes de girar hacia materiales no plásticos, como el papel, para sus soluciones de embalaje de plástico flexible.

Tendencias del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica

Se estima que el segmento de polietileno (PE) registrará una cuota de mercado significativa

  • El polietileno (PE), comúnmente conocido como polietileno, se destaca como una opción líder en la industria del embalaje. Su versatilidad lo convierte en un polímero de referencia para innumerables aplicaciones en industrias como la de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal.
  • Las empresas sudafricanas, en particular APAC Enterprises, se especializan en la elaboración de una amplia gama de bolsas, bolsas y películas. Están meticulosamente diseñados a partir de polietileno (PE) y polipropileno biorientado (BOPP) para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Además, estas empresas se destacan en la producción de bolsas ziplock, una opción conveniente para conservar alimentos, lo que refuerza aún más la demanda de soluciones de embalaje flexible en la región.
  • El auge de la industria cosmética y de cuidado personal de Sudáfrica se puede atribuir a la afluencia de marcas internacionales y al aumento simultáneo del gasto de los consumidores. Un cambio cultural notable hacia una mayor conciencia sobre la belleza está impulsando la demanda de productos de maquillaje y cuidado de la piel, especialmente aquellos que utilizan envases de película laminada para una protección superior del producto. Brand Influence, una destacada agencia de marketing, destaca que los protectores solares, los limpiadores y las cremas hidratantes son las mejores opciones entre la generación Z de Sudáfrica.
  • A medida que las industrias y empresas de uso final de Sudáfrica aumentan su consumo de plástico, las tendencias del mercado se ven significativamente influenciadas. Plastics SA, una asociación industrial clave, informó un aumento del 2.48 % en el consumo de polímeros vírgenes en 2023, lo que subraya el creciente apetito del país por los plásticos.
Mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica: consumo de polímero virgen, Sudáfrica, en millones de toneladas, 2019-2023

La industria alimentaria registrará la mayor cuota de mercado

  • La industria alimentaria en Sudáfrica se está expandiendo, impulsada por una creciente industria turística y el cambio en las preferencias alimentarias de los visitantes. En 2023, Sudáfrica recibió 8.5 millones de visitantes internacionales, lo que supone un aumento sustancial del 48.9% con respecto al año anterior, según lo informado por el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo (TTDI) del Foro Económico Mundial.
  • Además, la creciente demanda de diversas experiencias culinarias en Sudáfrica presenta una lucrativa oportunidad de negocio. A medida que aumenta el consumo de carne en el país, también aumenta la demanda de envases de carne congelada. Los datos de la Organización de Productores de Carne Roja destacaron un aumento constante en el consumo de carne durante la última década, impulsado en gran medida por la asequibilidad de productos como la carne de ave y de cerdo. Esto, a su vez, ha impulsado un mayor interés en los productos de envasado de alimentos de plástico flexible.
  • Ante la creciente demanda de los consumidores, las empresas de envases flexibles de Sudáfrica están aumentando sus capacidades de producción. En abril de 2024, Tetra Pak, un gigante suizo del envasado de alimentos, no solo reabrió su planta de fabricación en KwaZulu-Natal, sino que también la renovó para introducir una gama más amplia de formatos de envasado de alimentos diseñados específicamente para el mercado sudafricano.
  • El diverso paisaje agrícola de Sudáfrica desempeña un papel fundamental en la dinámica de producción y consumo de alimentos del país. Los datos del Departamento de Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Sudáfrica revelaron que la producción agrícola en el país experimentó un aumento del 5.5% en 2023 en comparación con el año anterior.
Mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica: valor de la producción agrícola, Sudáfrica, en miles de millones de dólares, 2022-2023

Descripción general de la industria de envases de plástico flexible de Sudáfrica

El mercado sudafricano de envases de plástico flexible está moderadamente consolidado, con actores clave como Amcor PLC, Huhtamaki Oyj y Flexible Packagers Convertors (Pty) Ltd. Estos gigantes de la industria están reforzando sus posiciones mediante la introducción de nuevos productos, fusiones estratégicas, adquisiciones y asociaciones. con entidades locales.

  • En mayo de 2024, Alpla Group, una empresa de embalaje con sede en Austria, anunció su asociación estratégica con Re-Purpose, una empresa con sede en Sudáfrica, para impulsar el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET) en Sudáfrica. Alpla pretende invertir 65 millones de dólares en el desarrollo de una planta de reciclaje de PET en KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Se espera que la planta produzca más de 35,000 toneladas métricas de PET reciclado (rPET) al año.

Líderes del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica

  1. PLC Amcor

  2. Huhtamaki Oyj

  3. Constantia Flexibles

  4. Berry Global Inc.

  5. Convertidores de empaquetadores flexibles (Pty) Ltd

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Noticias del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica

  • Enero de 2024: Constantia Flexibles de Austria obtiene tres premios WorldStar Packaging Awards. Los premios reconocieron el trabajo pionero de la empresa en envases flexibles, en particular por sus innovaciones como EcoLamHighPlus, un monolaminado de alta barrera, y EcoLam, un sustrato mono-PE diseñado para productos de cuidado personal.
  • Diciembre de 2023: Amcor Flexibles South Africa (AFSA), una subsidiaria de Amcor PLC, fue noticia al adquirir Nampak Flexibles, una empresa local, por 22 millones de dólares. Esta medida estaba destinada a empoderar a Amcor al aprovechar la experiencia de Nampak en envases flexibles, ampliando su alcance y clientela en Sudáfrica.

Informe del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica: índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado

    2. 1.2 Alcance del estudio

  2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO

  4. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

    1. 4.1 Visión general del mercado

    2. Análisis de la cadena de valor de la industria 4.2

    3. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

      1. 4.3.1 Poder de negociación de los proveedores

      2. 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores

      3. 4.3.3 Amenaza de nuevos entrantes

      4. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

      5. 4.3.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

  5. 5 DINÁMICA DEL MERCADO

    1. Controladores del mercado 5.1

      1. 5.1.1 Creciente sector de alimentos y bebidas para impulsar la demanda de envases de plástico flexible

      2. 5.1.2 Creciente industria farmacéutica para impulsar el crecimiento del mercado

    2. 5.2 Desafío del mercado

      1. 5.2.1 La creciente preocupación ambiental por los residuos plásticos obstaculizará el crecimiento del mercado

  6. 6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

    1. 6.1 Por tipo de material

      1. 6.1.1 Polietileno (PE)

      2. 6.1.2 Polipropileno biorientado (BOPP)

      3. 6.1.3 Polipropileno fundido (CPP)

      4. 6.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)

      5. 6.1.5 Alcohol etileno vinílico (EVOH)

      6. 6.1.6 Otros tipos de materiales (policarbonato, PHA, PLA, acrílico y ABS)

    2. 6.2 Por tipo de producto

      1. 6.2.1 Bolsas

      2. Bolsas 6.2.2

      3. 6.2.3 Películas y envolturas

      4. 6.2.4 Otros tipos de productos (blisters, revestimientos, etc.)

    3. 6.3 Por industria de usuario final

      1. 6.3.1 Food

        1. 6.3.1.1 Dulces y confitería

        2. 6.3.1.2 Alimentos Congelados

        3. 6.3.1.3 Productos frescos

        4. Productos lácteos 6.3.1.4

        5. 6.3.1.5 Alimentos secos

        6. 6.3.1.6 Carnes, aves y mariscos

        7. 6.3.1.7 Comida para mascotas

        8. 6.3.1.8 Otros productos alimenticios (condimentos y especias, productos para untar, salsas, condimentos, etc.)

      2. 6.3.2 Bebida

      3. 6.3.3 Médico y Farmacéutico

      4. 6.3.4 Cuidado personal y cuidado del hogar

      5. 6.3.5 Otras industrias de usuarios finales (automotriz, química, agricultura)

  7. 7. PANORAMA COMPETITIVO

    1. 7.1 Perfiles de empresa

      1. 7.1.1 Empresas de Asia Pacífico

      2. 7.1.2 Embalajes flexibles CTP

      3. 7.1.3 PLC de Amcor

      4. 7.1.4 Trempak Trading (Pty) Ltd

      5. 7.1.5 Películas Cosmo

      6. 7.1.6 Huhtamaki Oyj

      7. 7.1.7 Grupo de Plásticos Ampa

      8. 7.1.8 Convertidores de empaquetadores flexibles (Pty) Ltd

      9. 7.1.9 Berry Global Inc.

      10. 7.1.10 Constantia Flexibles

    2. *Lista no exhaustiva
    3. 7.2 Análisis de mapas de calor

  8. 8. PAISAJE DE RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD

  9. 9. PERSPECTIVAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de envases de plástico flexible de Sudáfrica

El estudio sobre el mercado sudafricano de envases de plástico flexible rastrea las demandas en términos de ingresos de envases de plástico flexible por material. Realiza un seguimiento del tamaño del mercado para los respectivos tipos de usuarios finales. Las estimaciones para el mercado estudiado incluyen todos los costos asociados con la fabricación de envases de plástico flexible, desde la adquisición de materia prima hasta las industrias de uso final. Las estimaciones excluyen el costo del contenido que se empaqueta o se empaquetará dentro del embalaje de plástico flexible. El alcance del mercado de envases de plástico flexible se limita a la demanda B2B. Se han llegado a las cifras del mercado utilizando enfoques tanto ascendentes como descendentes para la segmentación, y también se ha considerado el volumen.

El informe del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica está segmentado por material (polietileno [PE], polipropileno biorientado [BOPP], polipropileno fundido [CPP], cloruro de polivinilo [PVC], alcohol etileno vinílico [EVOH] y otros tipos de materiales [ Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS]), Tipo de producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios y otros tipos de productos), Industria del usuario final (Alimentos [alimentos congelados, alimentos secos, carne, aves y mariscos , dulces y confitería, alimentos para mascotas, productos lácteos, productos frescos y otros alimentos (condimentos y especias, productos para untar, salsas, condimentos, etc.)], bebidas, productos médicos y farmacéuticos, cuidado personal y del hogar, y otras industrias de usuarios finales [ Automoción, Química, Agricultura]). Los tamaños del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de material
Polietileno (PE)
Polipropileno biorientado (BOPP)
Polipropileno Fundido (CPP)
El cloruro de polivinilo (PVC)
Alcohol etileno vinílico (EVOH)
Otros tipos de materiales (policarbonato, PHA, PLA, acrílico y ABS)
Por tipo de producto
Bolsas con cremallera
Bolsos
Películas y Envolturas
Otros tipos de productos (blisters, liners, etc.)
Por industria del usuario final
Comida
Dulces y confitería
Comidas congeladas
Frutas y Verduras
Productos lácteos
Alimentos secos
Carnes, Aves Y Mariscos
Alimentos para mascotas
Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.)
Bebidas
Medico y farmaceutico
Cuidado Personal y Cuidado del Hogar
Otras industrias de usuarios finales (automotriz, química, agricultura)
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica

Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica alcance los 0.47 millones de toneladas en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5.35% para alcanzar los 0.61 millones de toneladas en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica alcance los 0.47 millones de toneladas.

Amcor PLC, Huhtamaki Oyj, Constantia Flexibles, Berry Global Inc. y Flexible Packagers Convertors (Pty) Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica.

En 2023, el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de Sudáfrica se estimó en 0.44 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de plástico flexibles de Sudáfrica para los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de plástico flexibles de Sudáfrica para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de envases de plástico flexible de Sudáfrica

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico flexible de Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico flexible de Sudáfrica incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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