Análisis del tamaño y la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en Sudáfrica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos

Los cortes de suministro eléctrico crónicos generan una demanda urgente de energía renovable a partir de gas natural.

El largo ciclo de cortes de energía en Sudáfrica cambió la forma en que los usuarios industriales valoran la energía in situ y gestionable. Los estados financieros anuales de Eskom de 2025 registraron 329 días de cortes de energía durante el año fiscal que finalizó en marzo de 2024, y el mismo informe citó la estimación del CSIR de que la economía perdió 168.3 millones de dólares en 2023 debido a los cortes. El plan de recuperación de Eskom proporcionó 310 días consecutivos sin cortes de energía entre marzo de 2024 y enero de 2025, y solo se registraron 26 horas de cortes de energía en el invierno de 2025. Esta mejora no revirtió las decisiones de inversión anteriores, ya que años de inestabilidad de la red ya habían impulsado a muchas empresas industriales a elaborar planes de capital en torno a la autogeneración y el suministro bilateral. En el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos, esto es importante porque el biogás ofrece una producción gestionable y características de carga base más estables que la energía solar por sí sola, lo que mantiene el interés de los compradores incluso a medida que mejora el rendimiento de la red.^{[ 1 ]Eskom SOC Limited, “Estados financieros anuales correspondientes al año finalizado el 31 de marzo de 2025”, Eskom, eskom.co.za}

REIPPPP Categoría de gas de vertedero que permite acuerdos de compra de energía a largo plazo con Eskom

El REIPPPP (Programa de Adquisición de Productores Independientes de Energía Renovable) ha considerado el gas de vertedero y el biogás como tecnologías elegibles desde su inicio, lo que brindó al mercado sudafricano de gas renovable proveniente de residuos una vía institucional temprana para la adquisición a largo plazo. La Ventana de Licitación 7 se estructuró para adquirir hasta 5,000 MW en tecnologías renovables elegibles, incluyendo biomasa y biogás dentro del grupo de residuos orgánicos y gas de vertedero. Los licitadores preferidos anunciados en diciembre de 2024 y julio de 2025 reflejaron principalmente asignaciones solares, pero el valor fundamental del programa para los desarrolladores de gas a partir de residuos sigue siendo el marco del PPA (Acuerdo de Compra de Energía) a 20 años con Eskom. Esta estructura reduce el riesgo financiero para los activos de captura y digestión de gas, cuyos retornos requieren períodos de recuperación más largos que los que suelen permitir los proyectos comerciales. También impulsa a los municipios y operadores de vertederos a mantener condiciones de captura de gas más confiables, ya que la certeza de los ingresos depende de rendimientos de gas estables y una gestión de vertederos que cumpla con la normativa.^{[ 2 ]Banco de Desarrollo de África Meridional, “Resumen de los PQB del ITP y del REIPPPP BW7”, DBSA, dbsa.org}

Plan de Transición Energética Justa: Movilización de Financiamiento en Condiciones Favorables para Proyectos de Conversión de Residuos en Gas

El JET-IP para el período 2023-2027 estableció las necesidades de financiación en 90.1 millones de dólares, y las promesas internacionales habían alcanzado los 12.9 millones de dólares según el último informe de la Unidad de Gestión del Proyecto (PMU) del JET. Este fondo de financiación es crucial para el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos, ya que muchos proyectos iniciales requieren estructuras de financiación en condiciones favorables antes de que los prestamistas comerciales los apoyen a gran escala. La aprobación por parte del Gabinete del IRP 2025 en octubre de 2025 añadió un nuevo nivel de apoyo al asignar 6,000 MW de capacidad de gas para la generación de electricidad hasta 2030. Esta asignación genera una señal de demanda más sólida para el gas renovable nacional en un momento en que la dependencia del gas importado por gasoducto aún conlleva riesgos geopolíticos y de suministro. Por lo tanto, los desarrolladores de gas procedente de residuos que puedan demostrar la reducción de emisiones de metano y la sustitución de combustibles fósiles están mejor posicionados para acceder a instrumentos de financiación mixta alineados con la agenda de la transición justa.^{[ 3 ]Gobierno del Reino Unido, “Actualización de los líderes de la Alianza para una Transición Energética Justa de 12 meses para 2025”, GOV.UK, gov.uk}

El aumento progresivo del impuesto al carbono crea un incentivo financiero para la sustitución de combustibles fósiles.

El impuesto al carbono de Sudáfrica aumentó de 236 ZAR (14.2 USD) por tonelada de CO2e en 2025 a 308 ZAR (18.5 USD) por tonelada de CO2e, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026, incrementando el costo directo del uso de energía con altas emisiones para los operadores industriales. Esto es relevante para el gas renovable proveniente de residuos, ya que la captura de metano y la sustitución de combustibles fósiles ofrecen ahora un valor de cumplimiento más claro, junto con la generación de energía. Las enmiendas de 2026 a las leyes tributarias y el marco actualizado del impuesto ambiental también perfeccionan la base de contabilidad de emisiones que deben cumplir los productores de gas residual y los principales emisores. Para los operadores de vertederos, procesadores de alimentos y otros generadores de residuos orgánicos, el argumento financiero para desviar los residuos a la recuperación de gas se ha fortalecido, ya que las emisiones no controladas ahora conllevan una mayor carga impositiva. Esto está contribuyendo a que el gas renovable proveniente de residuos pase de ser una opción de sostenibilidad discrecional a una decisión operativa y de cumplimiento más práctica en Sudáfrica.

Ausencia de estándares para la inyección de biometano en la red y de un marco de acceso a los gasoductos.

Sudáfrica aún no cuenta con una norma publicada para la inyección de biometano en la red, dirigida a los productores que buscan inyectar gas mejorado en la red de transmisión. El Regulador Nacional de Energía de Sudáfrica (NERSA) regula la industria del gas por tubería. Sin embargo, no se ha emitido ninguna especificación clara sobre la calidad del gas ni una norma de acceso para terceros para la inyección de biometano en los sistemas de ROMPCO y Sasol. El Gabinete aprobó el Proyecto de Ley de Gas 2025 en diciembre de 2025 para su presentación al Parlamento, y dicho proyecto moderniza el marco legal para el transporte y la distribución de gas. Aun así, el proyecto aprobado todavía no resuelve la brecha específica para la inyección de biometano, lo que significa que los proyectos de mejora siguen vinculados al autoconsumo o a la distribución virtual por gasoducto. Esto mantiene los márgenes por debajo de lo que podrían ser para grandes proyectos conectados a gasoductos y ralentiza el desarrollo de un segmento de mayor valor en el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos.

Complejos desafíos regulatorios y de desarrollo de proyectos para proyectos de gas renovable a pequeña escala

El mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos se enfrenta a importantes desafíos debido a la complejidad de los procesos regulatorios, los elevados costes iniciales de desarrollo y la escasez de mecanismos de apoyo financiero para proyectos de pequeña escala. Las largas aprobaciones ambientales, los múltiples requisitos de licencia, los estudios de viabilidad detallados y los procedimientos de conexión a la red incrementan los plazos de desarrollo de los proyectos y aumentan los riesgos de inversión en las primeras etapas. Los municipios pequeños, los operadores agrícolas y los promotores independientes emergentes suelen tener dificultades para obtener financiación para la preparación de proyectos antes de lograr la certeza de los ingresos. Además, la ausencia de mecanismos de contratación específicos para proyectos a gran escala y la limitada seguridad de compra a largo plazo reducen la confianza de los inversores. Como resultado, una parte considerable de los proyectos de gas renovable procedente de residuos en Sudáfrica sigue dependiendo de acuerdos comerciales privados y modelos de autoconsumo, lo que limita una expansión más rápida del mercado.

Análisis de segmento

Por materia prima: Los residuos municipales impulsan la escala, mientras que los residuos alimentarios redefinen la rentabilidad.

Los residuos sólidos urbanos representaron el 34.6 % de la cuota de mercado de gas renovable procedente de residuos en Sudáfrica en 2025, lo que confirma que los volúmenes de residuos a escala metropolitana siguen siendo la base comercial de los proyectos actuales. Gauteng, Cabo Occidental y KwaZulu-Natal siguen siendo los principales centros de materia prima, ya que combinan grandes flujos de residuos con sistemas de transporte y eliminación más eficientes. Estas condiciones convierten a los residuos urbanos en la opción por defecto para la recuperación de gas de vertedero y otros proyectos de mayor envergadura que requieren una extracción a largo plazo y un flujo constante. Los residuos agrícolas, el estiércol animal, los residuos orgánicos industriales, los lodos de depuradora, los residuos de vertedero y otros flujos desempeñan funciones más específicas, pero importantes, en todo el mercado.

Se prevé que los residuos alimentarios crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.5 % entre 2025 y 2031, convirtiéndose así en la materia prima de mayor crecimiento en el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos. Este cambio refleja la creciente presión regulatoria y comercial sobre productores, minoristas y procesadores para desviar los residuos orgánicos de los vertederos, en virtud de la Ley de Cambio Climático y la normativa vigente sobre residuos. Por consiguiente, los procesadores de alimentos en el Cabo Occidental y KwaZulu-Natal están adoptando estructuras de pago por uso más energía, que mejoran la rentabilidad de los proyectos y reducen la exposición directa a las emisiones. Los lodos de depuradora siguen infrautilizados, a pesar de que el informe Springer de 2025 señaló que Sudáfrica cuenta con una importante infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales, con una limitada captación de biogás en relación con dicho parque de activos. El menor papel de la codigestión y otras mezclas también deja margen para una mejor optimización de la materia prima en el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: La recuperación de gas de vertedero domina, pero la mejora de los sistemas señala la siguiente capa de valor.

La recuperación de gas de vertedero representó el 38.4 % del mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos en 2025, lo que refleja la infraestructura de vertederos instalada en las principales áreas metropolitanas de Sudáfrica y la menor inversión inicial en la extracción pasiva de gas en comparación con los sistemas basados ​​en digestión. Esta tecnología también se ha beneficiado de su larga trayectoria dentro del programa REIPPPP, lo que facilitó la obtención de contratos de compra y la generación de ingresos rentables. La digestión anaeróbica ocupa el siguiente lugar importante, especialmente en proyectos agroindustriales y del sector alimentario que operan bajo acuerdos de suministro bilaterales. La gasificación y la pirólisis se encuentran aún en una etapa inicial, ya que requieren una mayor inversión inicial y una calidad de materia prima más constante de la que permite la mayoría de los residuos actuales.

Se prevé que los sistemas de mejora del biogás crezcan a una tasa compuesta anual del 10.8 % entre 2025 y 2031, lo que marca una clara tendencia hacia productos de gas de mayor valor. Este cambio sugiere que los desarrolladores ya no se centran únicamente en la venta de electricidad, sino que apuntan a usuarios industriales de gas con márgenes más elevados. Los proyectos que utilizan separación por membrana, adsorción por cambio de presión o lavado con agua pueden abastecer a los clientes mediante modelos de gasoductos virtuales, incluso mientras la inyección formal en la red sigue sin resolverse. Esto otorga a la mejora del biogás un papel práctico en el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos, antes de que se desarrollen por completo las normas de acceso a los gasoductos. Por lo tanto, la combinación tecnológica está pasando de la extracción básica y la quema a capacidades de procesamiento de gas más diferenciadas.

Por tipo de gas: el biogás mantiene el control del volumen, pero el biometano/gas natural renovable (GNR) está reescribiendo el límite de ingresos.

El biogás representó el 63.8 % del mercado en 2025, lo que demuestra que la mayoría de los proyectos operativos aún utilizan el gas capturado de vertederos o el gas de digestión directamente para generar electricidad o energía térmica. Esta configuración mantiene bajos los costos de capital y facilita la gestión de la complejidad operativa, lo que explica su amplio uso en proyectos de Gauteng y Cabo Occidental. El biometano/gas natural renovable (GNR) y el gas de síntesis representan en conjunto una parte menor de la cartera, y el gas de síntesis en particular sigue vinculado a la gasificación y pirólisis a escala piloto en lugar de a una implementación comercial completa. Por lo tanto, la estructura actual favorece modelos operativos más sencillos en detrimento de una mayor integración en la cadena de valor del gas.

Se prevé que el biometano/gas natural renovable (GNR) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.9 % entre 2025 y 2031, convirtiéndose así en el tipo de gas de mayor crecimiento en el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos. Este impulso está estrechamente vinculado a la agenda de diversificación del gas en Sudáfrica y a la asignación de 6,000 MW de gas para la generación de electricidad en el IRP 2025. El GNR doméstico procedente de residuos ofrece a los usuarios industriales una vía para reducir la dependencia de las importaciones y la exposición a los riesgos de los gasoductos transfronterizos. Este cambio lleva la economía de los proyectos más allá de la paridad eléctrica y hacia la sustitución del gas, lo que ofrece un mayor margen para la gestión de la calidad y la logística. Se trata de uno de los desarrollos más importantes desde el punto de vista comercial en el periodo previsto, aunque su volumen actual aún sea menor que el del biogás convencional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La generación de energía es el pilar de los ingresos, pero el combustible para el transporte es la incógnita.

La generación de electricidad representó el 44.2 % del mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos en 2025, lo que refleja el predominio continuo de los proyectos de conversión de gas de vertedero en energía y los acuerdos corporativos de generación de energía a partir de biogás. La cogeneración también desempeña un papel importante, especialmente en el procesamiento de alimentos, la producción de bebidas y las instalaciones agrícolas que requieren tanto electricidad como calor. La inyección en la red sigue siendo comercialmente limitada debido a la falta de normas formales para la inyección de biometano, por lo que gran parte de la actividad vinculada a la participación en la red se centra en el transporte de electricidad en lugar del transporte físico de gas. La calefacción industrial y otros usos de calefacción a pequeña escala satisfacen necesidades prácticas de los procesos, donde la sustitución directa de combustibles ofrece ventajas en cuanto a costes y fiabilidad.

Se prevé que el mercado de combustibles para el transporte crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.5 % entre 2025 y 2031, lo que lo convierte en la aplicación de mayor crecimiento en el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos. El interés por el biometano comprimido está aumentando para camiones de recogida de residuos, flotas de logística agrícola y transporte industrial, donde la sustitución del diésel puede contribuir a alcanzar los objetivos de costes y emisiones. El plan de implementación de JET incluye una cartera de vehículos de nueva energía, lo que mejora la adecuación de las políticas a los combustibles alternativos derivados de los residuos domésticos. La propuesta de valor de la economía circular se refuerza gracias a la posibilidad de convertir los residuos recogidos en combustible para el transporte. Esto genera una demanda de referencia más sólida para los proyectos de modernización que la que puede proporcionar únicamente la tarificación intermitente de la electricidad.

Por componentes: Los sistemas de recolección forman la columna vertebral, mientras que los controles digitales definen la frontera.

Los sistemas de recolección de gas representaron el 34.7 % del mercado en 2025, lo que refleja la realidad fundamental de que primero se debe capturar el gas para poder generar valor en la cadena de valor. En los proyectos de gas de vertedero, esto significa que las cabezas de pozo, las tuberías, los colectores, los sopladores y los sistemas de condensado absorben una gran parte de la inversión inicial. Los digestores y los sistemas de fermentación ocuparon la siguiente posición como componentes principales, impulsados ​​por el creciente número de plantas de digestión en los sectores agrícola y alimentario. Las unidades de procesamiento de gas, los compresores, los sistemas de almacenamiento y los equipos de generación de energía cumplen funciones específicas según si el proyecto se centra en la electricidad, el calor o la venta de gas refinado.

Se prevé que los sistemas de monitoreo y control crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.1 % entre 2025 y 2031, lo que indica que el mercado sudafricano de gas renovable a partir de residuos avanza hacia una gestión de instalaciones más compleja. Los proyectos con múltiples materias primas y productos finales requieren una mayor visibilidad de los procesos para mantener el rendimiento del gas y el cumplimiento de los contratos. El panorama financiero también está cambiando, ya que la presentación de informes sobre emisiones de carbono, la verificación del desempeño y la financiación estructurada para el desarrollo dependen cada vez más de una mayor calidad de los datos. El estudio Frontiers in Climate 2026 identificó la capacidad de monitoreo y presentación de informes como una condición que mejora el acceso a estructuras de financiamiento más sólidas en el sector del biogás en Sudáfrica. Esto significa que los controles digitales se están convirtiendo en infraestructura comercial en lugar de un complemento discrecional.

Análisis geográfico

Gauteng siguió siendo el clúster provincial dominante en el mercado sudafricano de gas renovable procedente de residuos en 2025, gracias a la combinación de grandes flujos de residuos municipales, residuos orgánicos industriales y compradores con capacidad financiera. La provincia también se beneficia de su concentración de actividad de procesamiento y fabricación de alimentos, lo que refuerza la viabilidad de contratos bilaterales y modelos de codigestión. La planta de biogás Bronkhorstspruit de Bio2Watt opera en Gauteng desde 2015 y ha aportado cerca de 100 GWh a la red nacional, convirtiendo a la provincia en uno de los referentes operativos más visibles del país. Gauteng también destaca por albergar a muchos de los mayores emisores que probablemente se enfrentarán a una mayor presión en materia de presupuesto de carbono en virtud de la Ley de Cambio Climático, lo que refuerza la demanda de proyectos tanto por el cumplimiento normativo como por la seguridad energética.

La provincia del Cabo Occidental fue el segundo clúster provincial más grande y de mayor crecimiento en el mercado sudafricano de gas renovable a partir de residuos. Su posición se basa en una gestión municipal más sólida, una base concentrada de procesamiento de alimentos y bebidas, y una trayectoria comprobada tanto en gas de vertedero como en digestión anaeróbica. Los proyectos de Fountain Green Energy en Coastal Park y Vissershok han proporcionado a Ciudad del Cabo una base instalada significativa, y el sistema de extracción de gas de vertedero de Stellenbosch se puso en marcha en abril de 2025 con equipos en contenedores de Renew Technologies. Las actividades de la provincia en los sectores lácteo, de procesamiento de frutas y mataderos también generan flujos orgánicos más controlados que los residuos municipales mixtos, lo que favorece una mayor viabilidad financiera de los proyectos. La inversión en metanol verde para la conversión de aguas residuales en 2025, respaldada por el SEAE y vinculada al procesamiento de lodos de depuradora y a la capacidad solar ubicada en el mismo lugar, también demuestra que el Cabo Occidental y las cadenas de valor cercanas podrían albergar aplicaciones de gas renovable más avanzadas con el tiempo.

KwaZulu-Natal, el Cabo Oriental y el resto del país conforman la próxima frontera de crecimiento para el mercado sudafricano de gas renovable a partir de residuos. KwaZulu-Natal cuenta con un gran potencial de materia prima proveniente de las operaciones azucareras, los mataderos y la amplia base municipal e industrial de Durban. Sin embargo, la debilidad de los sistemas de separación y recolección limita la cantidad de esa oferta teórica que se convierte en materia prima viable. Se observan condiciones similares en otras provincias, donde la infraestructura municipal con financiación insuficiente y la menor densidad de desarrolladores ralentizan el despliegue a pesar del gran potencial de los residuos agrícolas. A mediano plazo, es probable que la planificación de la transición vinculada al programa JET y los programas provinciales de energía renovable más amplios impulsen más proyectos basados ​​en estiércol y residuos en Mpumalanga, Limpopo y KwaZulu-Natal.