Análisis de participación y tamaño del mercado solar fotovoltaico (PV) de Sudáfrica: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado solar fotovoltaico (PV) de Sudáfrica

Políticas e iniciativas gubernamentales de apoyo

El gobierno sudafricano ha implementado varias políticas y programas estratégicos para acelerar la adopción de la tecnología solar en todo el país. Un avance significativo fue la introducción de un nuevo plan de reembolsos en febrero de 2023, que permite a los clientes solicitar reembolsos equivalentes al 25% del costo de los paneles solares instalados en sus hogares. Esta iniciativa, que se desarrolló del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024, demuestra el compromiso del gobierno de hacer que la electricidad solar sea más accesible para los consumidores residenciales. Además, el Departamento de Recursos Minerales y Energía ha estado fortaleciendo su Programa Nacional de Electrificación para ampliar el acceso a la electricidad en todo el país, creando condiciones favorables para la adopción de la energía solar fotovoltaica.

El Programa de Adquisición de Energía Renovable para Productores Independientes de Energía (REIPPPP, por sus siglas en inglés) sigue siendo una piedra angular de la estrategia de energía renovable de Sudáfrica. En abril de 2022, el gobierno lanzó la sexta ronda del REIPPPP, cuyo objetivo es la adquisición de 2.6 GW de energía renovable, incluidos 1.6 GW de energía solar fotovoltaica. El ambicioso plan del gobierno apunta a desarrollar hasta 6 GW de nueva energía solar a gran escala y 6 GW de capacidad fotovoltaica distribuida para 2030, como se describe en el Plan Integrado de Recursos (IRP, por sus siglas en inglés) del país. Estas iniciativas se complementan con programas como el Programa Nacional de Calentadores Solares de Agua, que apoya específicamente la transición del sector residencial a soluciones de energía solar.

La creciente demanda de electricidad y la crisis energética

La creciente demanda de electricidad de Sudáfrica, en particular en el sector residencial, se ha convertido en un importante factor impulsor de la adopción de energía solar residencial. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (US EIA), se prevé que el sector residencial consuma aproximadamente 8.4 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) o 98,000 GWh de electricidad para 2040. Este aumento sustancial de la demanda se atribuye al aumento de los ingresos personales, la continua migración urbana en las regiones meridionales de África y las importantes inversiones en el sector de la vivienda impulsadas por el crecimiento demográfico y la rápida urbanización.

La inestable red eléctrica del país ha acelerado aún más la transición a soluciones de energía solar. Prueba de ello son los recientes avances de la industria, como la obtención por parte de Hohm Energy de 8 millones de dólares en inversión inicial en febrero de 2024 específicamente para el desarrollo de tejados solares residenciales. El mercado también ha atraído a importantes actores de la industria, como lo demuestran los acuerdos estratégicos de Sungrow con ARB y Herholdt en mayo de 2024 para proporcionar soluciones integrales de sistemas solares para aplicaciones solares residenciales y comerciales. Estos avances reflejan el creciente reconocimiento de la energía solar fotovoltaica como una alternativa fiable a las fuentes de energía convencionales para abordar la crisis eléctrica del país.

Abundantes recursos solares y reducción de los costes tecnológicos

Sudáfrica posee un potencial de energía solar excepcional, con un promedio de más de 2,500 horas de sol al año y niveles de irradiación solar que oscilan entre 4.5 y 6.5 kWh/m² diarios. Estas condiciones naturales favorables hacen que el país sea especialmente adecuado para la implementación de energía solar fotovoltaica, especialmente en regiones como el Cabo del Norte, que se reconoce como una de las áreas de recursos solares más atractivas del mundo. Los abundantes recursos solares, combinados con las ventajas geográficas del país, proporcionan una base sólida para el crecimiento sostenible del mercado de energía solar fotovoltaica.

La reducción de los costes de los equipos solares ha hecho que sean cada vez más competitivos frente a las fuentes de energía convencionales, lo que ha impulsado su adopción en diversos sectores. Esta tendencia es especialmente evidente en los segmentos residencial y comercial, donde la combinación de la reducción de los costes de los equipos y el aumento de las tarifas de la electricidad convencional ha mejorado la viabilidad económica de las instalaciones solares. La maduración del mercado se demuestra aún más con los recientes avances de la industria, como el compromiso de Sungrow de ofrecer una oferta de productos diversificada que incluya soluciones de inversores y almacenamiento solar, lo que indica la creciente sofisticación y rentabilidad de la tecnología solar en el mercado sudafricano.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de silicio cristalino en el mercado solar fotovoltaico de Sudáfrica

El segmento de silicio cristalino domina el mercado solar fotovoltaico sudafricano, con una participación de mercado de aproximadamente el 92 % en 2024. Este dominio se atribuye a la eficiencia y confiabilidad superiores del silicio cristalino en comparación con otras tecnologías. El segmento incluye variantes monocristalinas y policristalinas, y los paneles solares monocristalinos están ganando cada vez más adopción debido a sus índices de eficiencia más altos de hasta el 22 %. El crecimiento del segmento está impulsado por importantes avances tecnológicos, en particular en la tecnología PERC (emisor pasivo y celda trasera), que ha mejorado significativamente la producción de energía y el rendimiento general del sistema. Fabricantes líderes como Canadian Solar y JinkoSolar han sido fundamentales para impulsar la innovación en este segmento, y sus últimos módulos solares logran eficiencias de conversión superiores al 21 %. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado además por la disminución de los costos de producción, lo que hace que los paneles de silicio cristalino sean cada vez más competitivos en términos de costos tanto para instalaciones a escala de servicios públicos como en azoteas en toda Sudáfrica.

Segmento de películas delgadas en el mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica

El segmento de energía solar de película fina representa una porción más pequeña pero tecnológicamente significativa del mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica. Esta tecnología ofrece ventajas únicas, como un mejor rendimiento en condiciones de alta temperatura y situaciones de poca luz, lo que la hace particularmente adecuada para ciertas aplicaciones especializadas en las diversas condiciones climáticas de Sudáfrica. Los módulos de película fina, que incluyen tecnologías como el silicio amorfo (a-Si), el telururo de cadmio (CdTe) y el seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS), están ganando terreno en aplicaciones específicas en las que los paneles cristalinos tradicionales pueden no ser óptimos. El crecimiento del segmento está respaldado por actividades de investigación y desarrollo en curso destinadas a mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción. La flexibilidad y la naturaleza liviana de los paneles de película fina los hacen particularmente atractivos para aplicaciones e instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios (BIPV) donde las limitaciones de peso son una preocupación.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento de servicios públicos en el mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica

El segmento de servicios públicos domina el mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica, con una participación de mercado de aproximadamente el 50 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por los ambiciosos planes de descarbonización del país y los objetivos de transición hacia la energía limpia. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por varios actores privados que invierten en plantas de energía solar a gran escala para satisfacer las necesidades energéticas del país. La implementación de impuestos al carbono en Sudáfrica, junto con iniciativas gubernamentales como el Programa de Adquisición de Energía para Mitigación de Riesgos (RMIPPPP), ha creado un entorno favorable para el desarrollo de la energía solar a gran escala. Las principales instituciones financieras y organizaciones de desarrollo están invirtiendo activamente en proyectos de energía renovable, y empresas como Norfund y CDC Group están comprometiendo fondos importantes para respaldar proyectos en tramitación que superan los 2.4 GW de capacidad de energía renovable.

Segmento residencial en el mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica

Se prevé que el segmento residencial experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico 2024-2029, impulsado por la creciente adopción de instalaciones de energía solar distribuida a pequeña escala. Este crecimiento está respaldado por la disminución de los costos de la energía solar fotovoltaica y programas gubernamentales de apoyo como el Programa Nacional de Calentadores Solares de Agua. Se espera que los planes del Departamento de Recursos Minerales y Energía para fortalecer su Programa Nacional de Electrificación impulsen la adopción de energía solar residencial. El crecimiento del segmento se ve catalizado además por el aumento de los ingresos personales, la rápida urbanización y el considerable potencial de inversión del sector de la vivienda. La expansión del sector residencial también está impulsada por la necesidad de un suministro de energía confiable, ya que Sudáfrica sigue enfrentándose a desafíos con la confiabilidad de la red eléctrica y el aumento de los costos de los servicios públicos.

Segmentos restantes en la segmentación del usuario final

El segmento comercial e industrial (C&I) mantiene una presencia sustancial en el mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica y representa un componente crucial del panorama de energía solar del país. Este segmento se beneficia de la asequibilidad de la tecnología solar y de la necesidad apremiante de un suministro de energía confiable entre las empresas. La adopción de sistemas solares fotovoltaicos por parte del sector comercial e industrial se ve impulsada por los mayores costos de la electricidad y los perfiles de uso óptimos, lo que hace que las instalaciones solares en azoteas sean particularmente atractivas para grandes espacios en los techos. El crecimiento del segmento está respaldado por varias opciones de financiamiento de los bancos comerciales y la creciente tendencia de los acuerdos de compra de energía (PPA) en el sector comercial, lo que hace que la energía solar sea más accesible para las empresas de todos los tamaños.

Análisis de segmentos: por implementación

Segmento de montaje en tierra en el mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica

El segmento de sistemas fotovoltaicos montados sobre el suelo se ha consolidado como el método de implementación dominante en el mercado solar fotovoltaico de Sudáfrica, con aproximadamente el 64 % de la capacidad instalada total en 2024. Los sistemas fotovoltaicos solares montados sobre el suelo son especialmente favorecidos para proyectos de servicios públicos a gran escala debido a su escalabilidad y capacidades de posicionamiento óptimas. Estos sistemas utilizan diversas tecnologías de montaje, incluidos los montajes sobre cimientos, los montajes sobre postes y los montajes sobre zapatas con lastres, cada uno de los cuales ofrece ventajas específicas para diferentes terrenos y requisitos del proyecto. El crecimiento del segmento está impulsado principalmente por el Programa de Adquisición de Productores Independientes de Energía Renovable (REIPPPP) del gobierno sudafricano, que ha sido fundamental en el desarrollo de proyectos solares a gran escala. Las instalaciones montadas sobre el suelo ofrecen varias ventajas clave, entre ellas, un posicionamiento en ángulo ideal para una máxima producción de energía solar, un acceso más fácil para el mantenimiento, una mejor longevidad del panel, un mayor potencial de expansión futura y una mayor eficiencia de refrigeración debido a una mejor circulación del aire. El segmento también se ha beneficiado de una importante inversión y apoyo internacional, en particular tras el compromiso de Sudáfrica de reducir las emisiones de carbono y eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón.

Segmento de tejados en el mercado de energía solar fotovoltaica de Sudáfrica

El segmento de los tejados solares representa un componente crucial de la estrategia de generación distribuida de Sudáfrica, en particular en las zonas urbanas e industriales. Las instalaciones solares en tejados son cada vez más populares entre los clientes comerciales, industriales y residenciales que buscan reducir su dependencia de la red nacional y gestionar los crecientes costes de la electricidad. Estos sistemas suelen tener capacidades que van desde los 5 a los 20 kilovatios para los edificios residenciales y de 100 kilovatios a 1 megavatio para las estructuras comerciales, y algunas instalaciones industriales alcanzan hasta los 10 megavatios. El segmento ha ganado una tracción significativa debido a los frecuentes cortes de energía del país y a la aplicación de políticas de apoyo, como las tarifas de alimentación en ciudades como Ciudad del Cabo. El crecimiento de este segmento se ve respaldado además por la disminución de los costes de los sistemas solares fotovoltaicos, la mejora de la eficiencia tecnológica y la creciente conciencia de los beneficios de la energía renovable entre los propietarios de viviendas. Además, el segmento de los tejados se beneficia de las limitaciones mínimas de los requisitos de terreno, lo que lo hace especialmente atractivo en zonas urbanas densamente pobladas donde el espacio en el suelo es limitado o caro.