| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.20 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.8 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 8.60% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de microorganismos agrícolas en Sudamérica por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de microbios agrícolas de América del Sur será de USD 1.20 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 1.8 mil millones en 2030, con una CAGR del 8.60 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los microbios agrícolas se derivan de microorganismos naturales, como bacterias, hongos, virus y protozoos. El mercado sudamericano está experimentando un crecimiento debido a la creciente conciencia y el apoyo institucional para el uso de microbios agrícolas. Sin embargo, los fabricantes de tratamientos microbianos para semillas enfrentan desafíos, incluidos los avances tecnológicos limitados en inóculos microbianos y las dificultades para mantener poblaciones viables de microorganismos durante los procesos de tratamiento de semillas.
Los pesticidas microbianos están ganando protagonismo en la agricultura orgánica, un segmento en rápida expansión de la industria alimentaria. Estos pesticidas biológicos se dirigen específicamente a las plagas previstas y a los organismos estrechamente relacionados, a diferencia de los pesticidas convencionales de amplio espectro que pueden dañar a las aves, los insectos y los mamíferos. La creciente resistencia de los insectos a los pesticidas convencionales ha impulsado a los agricultores a adoptar alternativas biológicas. Los pesticidas microbianos ofrecen ventajas por su eficacia en pequeñas cantidades y su rápida descomposición, lo que reduce los niveles de exposición y los riesgos de contaminación ambiental asociados a los pesticidas tradicionales. En América Latina y el Caribe (ALC), Argentina lideró la agricultura orgánica en 2023 con 4.1 millones de hectáreas, seguida de Uruguay con 2.74 millones de hectáreas y Brasil con 1.48 millones de hectáreas. El total de tierras agrícolas orgánicas en la región superó los nueve millones de hectáreas. Los productores orgánicos de Brasil aumentaron de 24,506 en 2022 a 25,688 en 2023, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Alimentos.
Los gobiernos regionales están implementando medidas para promover el uso de productos microbianos en la agricultura debido a su seguridad y efectividad ambiental. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile inició un programa de control biológico contra Lobesia botrana utilizando hongos y bacterias entomopatógenas. Esta iniciativa apunta a reducir el uso de pesticidas químicos e introducir métodos ambientalmente sustentables para controlar la polilla de la vid, una plaga cuarentenaria que afecta viñedos, arándanos y ciruelas desde las regiones de Atacama hasta la Araucanía.
Tendencias y perspectivas del mercado de microorganismos agrícolas en Sudamérica
El creciente interés por la seguridad alimentaria impulsa el mercado
En América del Sur, el crecimiento de la población y la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles han impulsado un crecimiento significativo de la demanda de microbios agrícolas. La disminución de la tierra cultivable per cápita y la rápida urbanización han impulsado a los agricultores a implementar métodos eficientes de protección de cultivos. Los microbios agrícolas han ganado una mayor aceptación debido a sus beneficios comprobados en la agricultura. A medida que aumentan las necesidades de producción de alimentos y disminuye la tierra agrícola disponible, los rendimientos de los cultivos deben aumentar en consecuencia. Esto ha llevado a un crecimiento sustancial de la demanda de productos microbianos en toda la producción agrícola de América del Sur. El factor principal que impulsa la demanda de microbios durante el período de pronóstico es la necesidad de intensificar los cultivos para apoyar el crecimiento de la población.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la tasa de prevalencia del hambre en América Latina en 6.5 será del 2023%. La región registró entre 38.5 millones y 51 millones de personas afectadas por el hambre. En América del Sur, Bolivia registró la prevalencia más alta del hambre con un 19.4% (2.3 millones de personas), seguida de Venezuela con un 17.9% (5.1 millones de personas) y Ecuador con un 13.9% (2.5 millones de personas). Otros países sudamericanos mostraron tasas de subalimentación más bajas, entre ellos Brasil (4.7%) y Argentina (3.2%), mientras que Chile, Guyana y Uruguay informaron un 2.5% cada uno.
El sector agrícola reconoce cada vez más los beneficios de los productos microbianos. A medida que la superficie cultivable por persona disminuye y la población mundial aumenta, los rendimientos de los cultivos deben aumentar para satisfacer las demandas de producción de alimentos. Esto ha llevado a una mayor demanda de productos microbianos en la producción agrícola. Si bien existen otras soluciones, como la tecnología mejorada de semillas y los métodos de protección de cultivos, se prevé que factores como el crecimiento demográfico, la creciente demanda de alimentos, las iniciativas gubernamentales para la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible y la mayor adopción de pesticidas de base biológica impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Brasil domina el mercado
Brasil domina el mercado de microbios agrícolas en América del Sur, con Argentina en segundo lugar. Los productos microbianos basados en virus y bacterias tienen la mayor participación de mercado en Brasil. El 50% de las plantaciones de caña de azúcar del país utilizan insectos o patógenos naturales para el tratamiento. Mientras que otros países implementan el control biológico en áreas más pequeñas, Brasil enfrenta el desafío de ejecutar estos programas en granjas de gran escala. Las actividades de investigación y desarrollo del mercado se están acelerando, atrayendo a más fabricantes al sector microbiano agrícola brasileño. Aunque el proceso de registro ha mejorado recientemente, sigue siendo burocrático y costoso para las empresas más pequeñas. Se espera que las iniciativas del gobierno para promover los productos microbianos agrícolas impulsen significativamente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Brasil ocupa el undécimo lugar como mayor productor orgánico a nivel mundial, con 1.48 millones de hectáreas de áreas certificadas y en conversión en 2023, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. El país ocupa la cuarta posición entre las naciones con el mayor aumento de área orgánica en comparación con el año anterior. Minas Gerais lidera los estados brasileños con 10,884 granjas orgánicas, seguido de Paraná (7,056) y Pernambuco (5,072). En junio de 2023, Brasil tenía 24,385 productores orgánicos certificados, siendo Paraná el que tiene el mayor número (3,773), seguido de Rio Grande do Sul (3,749) y Pará (2,886). Tocantins, en la región norte, tiene el menor número de productores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA) ha aprobado 60 productos fitosanitarios para uso en agricultura orgánica. La expansión de la agricultura orgánica en Brasil ha aumentado el uso de microbios agrícolas, ya que las prácticas orgánicas priorizan los insumos naturales sobre los productos químicos sintéticos. Los agricultores utilizan bacterias y hongos beneficiosos como biofertilizantes y biopesticidas para mejorar la salud del suelo y la productividad de los cultivos. Esta transición refleja la creciente demanda de los consumidores de alimentos orgánicos y sin residuos, lo que alienta a los agricultores a implementar soluciones microbianas que cumplan con las normas orgánicas.
El gobierno de Brasil está implementando medidas para reducir el uso de pesticidas en todo el país. En 2024, Brasil introdujo regulaciones que prohíben el registro de pesticidas que contengan sustancias cancerígenas o nocivas. La legislación propuesta de Paquete Venenoso restringiría las prohibiciones de pesticidas a casos con altos riesgos científicamente demostrados. El gobierno también ha limitado el uso de varios ingredientes activos, incluido el paraquat, que se clasificó como el séptimo pesticida más vendido y el cuarto herbicida más vendido después de la atrazina, el 2,4-D y el glifosato. Estas crecientes preocupaciones sobre los pesticidas químicos han aumentado la importancia de las alternativas respetuosas con el medio ambiente, lo que resulta en una mayor demanda de microbios agrícolas en el país.
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Panorama competitivo
El mercado de microbios agrícolas de Sudamérica está consolidado, con unos pocos actores globales que lideran el mercado con una cartera de productos altamente diversificada y varias adquisiciones y acuerdos en curso para ganar una participación importante en la industria. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Syngenta AG, Bayer AG, BASF SE, UPL Ltd y Corteva Agriscience, entre otros, que operan en la región. Las empresas no solo compiten en función de la calidad o la promoción de los productos, sino que también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y expandir el tamaño del mercado adquirido.
Líderes de la industria microbiana agrícola de Sudamérica
BASF SE
Bayer AG
UPL Ltda.
Corteva Agriscience
Syngenta AG
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2024: FMC Corporation formó una asociación con Ballagro Agro Tecnologia Ltda., una empresa especializada en soluciones biológicas basadas en hongos, para ofrecer a los productores brasileños una amplia cartera de productos biológicos. El acuerdo se alinea con los objetivos estratégicos de FMC de expandir su plataforma biológica en Brasil. En virtud de esta asociación, FMC Brasil distribuirá y otorgará licencias para las soluciones clave de Ballagro. La colaboración combina la experiencia de FMC en soluciones microbianas con el conocimiento de Ballagro sobre productos basados en hongos para mejorar el mercado de soluciones biológicas en Brasil al mejorar el acceso de los productores a tecnologías avanzadas de protección de cultivos.
- Agosto de 2024: BioConsortia, Inc., una empresa de tecnología agrícola que desarrolla y otorga licencias de productos microbianos para reducir los impactos ambientales y, al mismo tiempo, mantener la productividad de los cultivos, presentó los resultados de las pruebas de campo del bionematicida SOLVARIX en una reunión de la industria en Campinas. En Brasil, SOLVARIX demostró un control eficaz de las plagas de nematodos y aumentó los rendimientos del maíz en 578 kilogramos por hectárea (8.6 bushels por acre) en promedio.
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Alcance del informe sobre el mercado de microorganismos agrícolas en Sudamérica
Los microbios agrícolas son una clase de microorganismos que se componen de bacterias, virus, hongos o protozoos naturales que se dirigen a un problema específico. Las cepas de Bacillus thuringiensis y sus subespecies son las más utilizadas en la agricultura. Los agentes fúngicos antagonistas, como las especies Trichoderma y Beauveria bassiana, también se utilizan ampliamente como microbios agrícolas. El mercado de microbios agrícolas de América del Sur está segmentado por tipo (bacterias, hongos, virus y otros tipos), función (enmienda del suelo y protección de cultivos), formulación (formulación seca y formulación líquida), modo de aplicación (tratamiento del suelo, pulverización foliar y tratamiento de semillas), aplicación (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales y otras aplicaciones) y geografía (Brasil, Argentina y resto de América del Sur). El informe ofrece estimaciones y pronósticos del mercado en valor (USD) para los segmentos mencionados anteriormente.
Tipo
| Bacteria |
| Hongos |
| Virus |
| Otros tipos |
Función
| Enmienda del suelo |
| Protección de cultivos |
Formulación
| Formulación Seca |
| Formulación Líquida |
Modo de aplicación
| Tratamiento de suelos |
| Spray Foliar |
| Tratamiento de semillas |
Aplicación
| Cereales y Granos |
| Semillas oleaginosas y legumbres |
| Frutas y vegetales |
| Césped y ornamentales |
| Otras aplicaciones |
Geografía
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo | Bacteria |
| Hongos | |
| Virus | |
| Otros tipos | |
| Función | Enmienda del suelo |
| Protección de cultivos | |
| Formulación | Formulación Seca |
| Formulación Líquida | |
| Modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
| Spray Foliar | |
| Tratamiento de semillas | |
| Aplicación | Cereales y Granos |
| Semillas oleaginosas y legumbres | |
| Frutas y vegetales | |
| Césped y ornamentales | |
| Otras aplicaciones | |
| Geografía | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de microbios agrícolas en América del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado de microbios agrícolas de América del Sur alcance los USD 1.20 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 8.60 % para llegar a USD 1.8 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Microbios agrícolas de América del Sur?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de microbios agrícolas de América del Sur alcance los USD 1.20 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Microbianos agrícolas de América del Sur?
BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd, Corteva Agriscience y Syngenta AG son las principales empresas que operan en el mercado de microbios agrícolas de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de microbios agrícolas de América del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de microbios agrícolas de América del Sur se estimó en USD 1.10 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de microbios agrícolas de América del Sur para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de microbios agrícolas de América del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de microbios agrícolas en América del Sur
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los microbios agrícolas en América del Sur en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los microbios agrícolas en América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
