Análisis del tamaño y la participación del mercado de agroquímicos en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de agroquímicos en América del Sur

Ampliación del área de cultivo de soja

Brasil sembró 46.2 millones de hectáreas de soja en la temporada 2024-2025, un 3.8 % más que en el mismo período del año anterior, y Argentina alcanzó los 16.8 millones de hectáreas en 2025, revirtiendo así las pérdidas por sequías anteriores. Una mayor superficie cultivada aumenta el volumen de herbicidas, ya que cada hectárea recibe de 2 a 3 aplicaciones secuenciales, incluyendo glifosato, preemergentes residuales y productos químicos de quema. La demanda de fertilizantes aumenta constantemente. El uso promedio de NPK en el cultivo de soja brasileño aumentó a 185 kg por hectárea en 2025, en comparación con los 168 kg por hectárea de 2020.^{[ 1 ]Companhia Nacional de Abastecimento, “Datos sobre suministro de cultivos y aplicación de fertilizantes”, conab.gov.br}El modelo intensificado de doble cultivo de soja y maíz reduce las ventanas de pulverización, favoreciendo los líquidos listos para mezclar aplicados mediante pulverizadores de gran altura. Las variedades tolerantes a herbicidas cubren ahora el 97 % de las hectáreas de soja brasileñas, lo que permite aplicaciones por encima de la superficie que optimizan el control de malezas, pero fomentan la resistencia en las especies de Amaranthus.

Adopción de semillas biotecnológicas tolerantes a herbicidas

Las características tolerantes al glifosato y al glufosinato dominaron la mayoría de las ventas de semillas de soja en Argentina y Brasil durante la temporada de siembra de 2025. La plataforma Enlist E3 de Corteva logró una mayor participación de mercado en Brasil, impulsando las ventas de los herbicidas complementarios Enlist One y Enlist Duo. Las variedades Credenz de BASF con tecnología Xtend captaron una mayor superficie cultivada en Argentina, impulsando los volúmenes de Engenia. La vinculación entre características y química garantiza ingresos recurrentes para los proveedores integrados, pero concentra el poder adquisitivo en los grandes productores, que negocian descuentos. El uso de semillas certificadas en Paraguay aumentó significativamente entre 2023 y 2025, impulsado por las cooperativas que ofrecen paquetes que incluyen semillas, herbicidas y crédito.

Programas gubernamentales de subsidios a fertilizantes

La política de arancel cero de Brasil para fertilizantes potásicos y nitrogenados hasta diciembre de 2026 redujo los costos de desembarque del muriato de potasa en un 18% en 2025 en comparación con 2021.^{[ 2 ]Ministério da Agricultura e Pecuária, “Política de importación de fertilizantes con arancel cero”, gov.br/agricultura}Colombia destinó COP 150 mil millones (USD 37 millones) para subsidiar fertilizantes para pequeños productores de café y cacao en 2025. Argentina introdujo devoluciones fiscales a nivel provincial que cubren hasta el 15% del costo de NPK balanceado para los productores que presenten análisis de suelo, lo que incrementó el volumen de análisis de suelo en un 28% en las provincias participantes. Estos incentivos reducen la sensibilidad de los productores a los precios y mantienen las tasas de aplicación incluso en condiciones de volatilidad de los precios globales.

Adopción de seguros de cosechas vinculados al clima

El Programa de Subsidio a las Primas de Seguro Rural (PSR) del gobierno brasileño ha sido fundamental para subsidiar entre el 20% y el 45% de las primas de seguros, facilitando así el acceso a la cobertura de seguros para muchos pequeños agricultores. Las aseguradoras suelen exigir a los agricultores asegurados que sigan los programas recomendados de fungicidas y fertilidad, lo que indirectamente impulsa la demanda de agroquímicos. Argentina relanzó su subsidio al seguro de cosechas en 2025, con un presupuesto de USD 80 millones para cubrir el 30% de las primas de los productores de soja, maíz y trigo. Los índices basados ​​en satélites aceleran los pagos paramétricos, mientras que las opciones de microseguros en paquetes amplían la cobertura para los pequeños agricultores.

Prohibiciones más estrictas sobre los ingredientes activos sintéticos

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil programó la eliminación gradual del paraquat para diciembre de 2026 y restringió el uso de 2,4-D a sistemas cerrados para 2027. El paraquat representó el 8% del volumen de herbicidas brasileños en 2024. Su sustitución por glufosinato o saflufenacil incrementa los costos por hectárea hasta en un 50% y requiere un nuevo calendario de aplicación. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (Argentina) anunció la prohibición del clorpirifos y el carbofurano para mediados de 2027, lo que impacta los programas de insecticidas para maíz y caña de azúcar. Las inversiones para el cumplimiento normativo favorecen a las grandes explotaciones agrícolas. Los pequeños productores podrían reducir la frecuencia de aplicación, con el riesgo de pérdidas de rendimiento.

Costos volátiles de las materias primas (intermedios derivados del petróleo)

Los precios del crudo fluctuaron entre USD 72 y USD 89 por barril en 2025, lo que osciló los costos de la nafta un 31%. Los distribuidores chilenos importan entre el 85% y el 90% de las formulaciones, por lo que la depreciación de la moneda elevó los costos de desembarque. El precio del gas natural argentino se dispara a USD 6.20 por millón de unidades térmicas británicas en el segundo trimestre de 2025, lo que obliga a las plantas locales de urea a reducir la producción y aumenta la dependencia de las importaciones. La volatilidad hace que los productores retrasen las compras, lo que genera una demanda errática y presiona el capital circulante de los distribuidores.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La protección de cultivos predomina mientras que los adyuvantes lideran el crecimiento

Los productos químicos para la protección de cultivos dominaron el mercado en 2025, aportando el 65.8% de los ingresos por tipo de producto. Esto pone de relieve el papel de los herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros pesticidas en la protección de vastas hectáreas de cultivos en toda la región. Los fertilizantes representaron la siguiente mayor cuota de mercado en ingresos, respaldados por la política de importación sin aranceles de Brasil, que garantizó altos volúmenes de urea y potasa a pesar de las fluctuaciones de precios globales. Los adyuvantes, si bien representan una cuota menor, surgieron como el segmento de mayor crecimiento. Se proyecta que este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.2% hasta 2031, impulsado por la adopción de sistemas de pulverización de precisión, aplicaciones con drones y la demanda de surfactantes avanzados, agentes de control de deriva y acondicionadores de pH en mezclas de tanque cada vez más complejas.

En el ámbito de la protección de cultivos, los herbicidas siguen siendo el principal impulsor de la demanda, impulsados ​​por los sistemas de soja tolerantes a herbicidas. Los insecticidas y fungicidas siguen desempeñando un papel vital debido a la presión de plagas y enfermedades que afectan a cultivos como el algodón, el maíz, la soja, la vid y otros de alto valor. El crecimiento adyuvante está estrechamente relacionado con la adopción de tecnologías de pulverización localizada y de tasa variable, que incrementan el uso de adyuvante por hectárea tratada. Los fertilizantes siguen ganando terreno, especialmente los productos nitrogenados y potásicos, gracias a políticas favorables y una demanda constante. Los reguladores del crecimiento vegetal, si bien representan un nicho de mercado, muestran un crecimiento constante gracias a sus altos márgenes y a la expansión de sus aplicaciones en la caña de azúcar y los cultivos frutales de exportación. Se prevé que este segmento de nicho experimente un crecimiento especializado hasta 2031.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de cultivo: los cultivos especializados superan a los cereales básicos

Las semillas oleaginosas y las legumbres representaron el 35.4% del mercado sudamericano de agroquímicos en 2025, con la soja dominando la demanda de herbicidas e inoculantes. Se prevé que las frutas y hortalizas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.3% durante el período 2026-2031, la más rápida entre los cultivos, impulsada por la horticultura orientada a la exportación. Se proyecta que la cuota de mercado sudamericano de agroquímicos para frutas y hortalizas alcance una participación significativa para 2031. Los cereales y granos tuvieron una participación significativa, mientras que cultivos comerciales como la caña de azúcar y el café contribuyeron notablemente.

Los productores de arándanos en Chile promediaron 9 aplicaciones de fungicidas por temporada en 2025, un 18% más que en 2022. Las plantaciones peruanas de aguacate aumentaron 8,600 hectáreas y dependen de la fertirrigación, lo que incrementó las ventas de fertilizantes solubles en un 31%. La rehabilitación del café colombiano distribuyó 142 millones de plántulas resistentes a la roya, cada una de las cuales requirió tratamiento de semillas y micronutrientes foliares. Los productores argentinos de trigo incrementaron el uso de fungicidas triazólicos en un 18% para frenar la fusariosis de la espiga.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil capturó el 65.4% de los ingresos del mercado de agroquímicos de América del Sur en 2025. Mato Grosso por sí solo representó el 28% de los volúmenes nacionales debido a las rotaciones intensivas de soja y maíz que promedian 185 kg de NPK por ha.^{[ 3 ]Fuente: Asociación Brasileña de Fertilizantes, “Datos de Importación de Fertilizantes”, anda.org.br}Goiás y Mato Grosso do Sul añadieron 1.8 millones de hectáreas de soja entre 2023 y 2025, lo que intensificó los problemas de resistencia a los herbicidas que impulsan programas multimodales. Bayer comprometió USD 150 millones en marzo de 2025 para ampliar su planta de fungicidas Belford Roxo, lo que refuerza la confianza a pesar de las dificultades regulatorias.

Argentina representó una parte sustancial de los ingresos regionales en 2025, logrando un notable crecimiento interanual tras la estabilización monetaria, lo que facilitó la importación de insumos. Esta mejora económica facilitó un mayor acceso a los recursos agrícolas, impulsando la modernización de las prácticas agrícolas. La adopción de tecnologías de tasa variable experimentó una expansión significativa, lo que reflejó una mayor integración tecnológica y eficiencia en las operaciones agrícolas, lo que contribuyó a una mayor productividad y gestión de los recursos. Colombia es la geografía con mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.6 % durante el período 2026-2031, impulsada por la renovación del café y 6,800 ha de nuevos huertos de aguacate.

Los ingresos de Chile crecieron un 6.8% en 2025, impulsados ​​por la intensificación de los programas de fungicidas para cumplir con los límites de residuos más estrictos de la Unión Europea. Estos programas se están implementando para garantizar el cumplimiento de la normativa en constante evolución y mantener el acceso a mercados de exportación clave. Se proyecta que Perú se expandirá, impulsado por el aumento de la superficie cultivada de aguacate y arándanos, que depende de la fertirrigación, un método que mejora el aporte de nutrientes y el uso eficiente del agua. El resto de Sudamérica, con Paraguay y Bolivia a la cabeza, contribuye colectivamente al resto de los ingresos. Paraguay ha experimentado un aumento en la adopción de semillas HT certificadas, lo que está mejorando el rendimiento y la resiliencia de los cultivos, mientras que Bolivia está incorporando 120,000 hectáreas de soja para impulsar su producción agrícola y satisfacer la creciente demanda.