Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 390.84 Million |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 493.91 Million |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.79% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de municiones en Sudamérica realizado por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de municiones de América del Sur será de USD 390.84 millones en 2025, y se espera que alcance los USD 493.91 millones en 2030, con una CAGR del 4.79 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Si bien la pandemia de COVID-19 afectó la economía de la región, no disminuyó las ventas de municiones en la región durante y después de 2020. De hecho, en el año 2020, cuando el COVID-19 estaba en su apogeo, el gasto militar de México fue USD 8.68 millones, un aumento del 7.91 % con respecto a 2020. A partir de 2021, a medida que la cadena de suministro también comenzó a alcanzar su máxima recuperación, el mercado de municiones comenzó a mostrar aún más su crecimiento.
En Sudamérica, existe un suministro, disponibilidad y proliferación constantes de municiones para civiles, fuerzas del orden y militares. Este podría ser uno de los principales impulsores del mercado de municiones en Sudamérica durante el período de pronóstico. Países sudamericanos como México, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Colombia participan en la producción y exportación de municiones. Este crecimiento del comercio de municiones en Sudamérica es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado en la región. Se espera que la evolución de las leyes y regulaciones relativas al uso de armas y municiones por parte de civiles en esta región genere oportunidades para el mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias y perspectivas del mercado de municiones en Sudamérica
El segmento militar dominará el mercado durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento militar del mercado registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico. Esta región ha fortalecido su frente militar, con un fuerte enfoque en el gasto militar, a lo largo de los años, independientemente de la crisis económica y la inestabilidad social y política. Algunos de los principales contribuyentes al crecimiento del gasto militar en la región son Brasil (con un gasto militar de USD 19.1 millones en 2021) y México (gasto militar de USD 8.6 millones), entre otros. La adquisición de aeronaves, vehículos blindados y buques de guerra por parte de los países sudamericanos podría generar demanda de municiones y sistemas de armas. Además, los problemas fronterizos entre Estados Unidos y México, junto con la actual guerra contra el narcotráfico en el país, están generando demanda de municiones por parte de las fuerzas de seguridad fronteriza y las fuerzas especiales de la región.
Brasil ocupó las acciones más altas del mercado
Se espera que Brasil tenga la mayor participación en el mercado latinoamericano de municiones. Brasil también es el país que más gasta en defensa en América Latina, lo que representó más del 35% del gasto militar total de América Latina en 2021. Además, en 2021, el gasto en defensa de Brasil fue de 19.1 mil millones de dólares, el más alto de América Latina. Brasil ha sido uno de los mayores exportadores de municiones de América Latina en los últimos años, debido a sus altos niveles de producción de municiones.
Según la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas sobre comercio internacional, en 2022, las exportaciones de armas y municiones, piezas y accesorios de Brasil fueron de USD 442.69 millones. El país aumentó sus exportaciones de armas de USD 204 millones en 2019 a USD 377 millones en 2021. Además, en 2019, el gobierno brasileño relajó las estrictas leyes de armas a través de un decreto, para facilitar a los brasileños la compra de armas y municiones. Según el decreto, se aumentó el derecho a comprar cartuchos por año de 50 a 5,000 ya 1,000 para armas restringidas, y los propietarios de armas pueden tener hasta cuatro armas en sus casas u oficinas. Este paso se tomó para abrir el mercado brasileño a las armas de fuego y municiones fabricadas fuera del país y aumentar la capacidad de autodefensa civil. La relajación en las leyes de armas lleva al crecimiento en la cantidad de armas de fuego legales vendidas, en un 65% en 2021. Con tales iniciativas, se espera que el país apoye a los actores locales, como IMBEL y CMC, y a los actores internacionales para obtener una participación significativa del mercado durante el período de pronóstico.
Panorama competitivo
El mercado sudamericano de municiones presenta una fragmentación moderada, con la presencia de varios actores con participaciones significativas. Los actores más destacados son CBC, FAMAE, Aguila Ammunition, IMBEL y CAVIM. La mayoría de los actores de la región son empresas locales y estatales que brindan apoyo a las fuerzas fronterizas locales, militares, policiales y policiales. Los actores globales, gracias a su valor de marca, pueden penetrar en el mercado y captar una participación significativa, dado el número limitado de actores. Sin embargo, los contratos de municiones vigentes y sus prórrogas con los actores estatales locales existentes pueden representar una barrera de entrada para los actores extranjeros.
Líderes de la industria de municiones en Sudamérica
FAMAE
Defensa CBC
Munición Águila
IMBEL
EMGEPRON
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2022: Aguila Ammunition lanzó el calibre 9 mm y 124 granos de punta hueca encamisada (JHP), que afirma ser la elección correcta para quienes buscan munición precisa para fines de defensa.
- Diciembre 2021: FAMAE presentó el demostrador tecnológico del Sistema de Lanzamiento de Cohetes de 122 mm, como parte del proyecto GDD René Echeverría.
Alcance del informe sobre el mercado de municiones en América del Sur
Municiones se refiere a cualquier material explosivo que se dispare o detone desde un arma o sistema de armas. Las municiones comunes que se utilizan en los sectores civil y militar son balas, bombas, minas terrestres, etc.
El mercado sudamericano de municiones está segmentado según el tipo y el usuario final. Según el tipo, el mercado se divide en munición de pequeño calibre, mediano calibre, grueso calibre, mortero y artillería. Según el usuario final, el mercado se segmenta en civil y militar. El mercado sudamericano de municiones abarca la fabricación y adquisición de municiones por parte de las fuerzas del orden y los agentes de policía locales únicamente en Sudamérica. Las fuerzas del orden se incluyen en el segmento militar del mercado.
Tipo de munición
| Calibre pequeño |
| Calibre medio |
| Gran calibre |
| Municiones de mortero y artillería |
Usuario final
| Participación |
| Militares |
País
| México |
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo de munición | Calibre pequeño |
| Calibre medio | |
| Gran calibre | |
| Municiones de mortero y artillería | |
| Usuario final | Participación |
| Militares | |
| País | México |
| Brasil | |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de municiones en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de municiones registre una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Munición de América Latina?
FAMAE, CBC Defense, Aguila Ammunition, IMBEL y EMGEPRON son las principales empresas que operan en el Mercado Latinoamericano de Municiones.
¿Qué años cubre este mercado de Municiones de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de municiones de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de municiones de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
