| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 27.28 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 41.21 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 8.60% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado automotriz de América del Sur
Se estima que el tamaño del mercado automotriz de América del Sur será de USD 27.28 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 41.21 mil millones en 2030, con una CAGR del 8.6 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria automotriz en América del Sur juega un papel crucial en la economía de la región, siendo Brasil y Argentina los mercados automotrices más grandes. Brasil, en particular, es uno de los principales productores y consumidores de automóviles del mundo. El país cuenta con una base de fabricación de automóviles bien establecida, con numerosos fabricantes de automóviles nacionales e internacionales que operan plantas de ensamblaje. De manera similar, Argentina tiene una importante industria manufacturera de automóviles, especializada en la producción de turismos, camiones y autobuses.
Brasil y Argentina han sido históricamente destinos atractivos para las inversiones automotrices debido a sus grandes mercados internos y políticas gubernamentales favorables. Sin embargo, la industria ha enfrentado desafíos en los últimos años, incluida la inestabilidad económica, la incertidumbre política y las fluctuaciones de la demanda. A pesar de estos desafíos, la industria automotriz sigue siendo un motor clave del crecimiento económico y el empleo en la región.
Existe un importante impulso hacia los vehículos ecológicos. Se han anunciado inversiones por más de 23 mil millones de dólares (117 mil millones de reales) para producir automóviles utilizando tecnologías de descarbonización, centrándose en los híbridos (Anfavea). Esto pone de relieve el compromiso con un futuro más verde.
Además de Brasil y Argentina, otros países de América del Sur, como Colombia y Chile, también tienen industrias automotrices florecientes. Colombia, por ejemplo, ha experimentado un crecimiento significativo en la producción y exportaciones de automóviles en los últimos años, impulsado por incentivos gubernamentales y acuerdos comerciales favorables. Chile, por otro lado, tiene una industria automotriz más pequeña, pero es un mercado clave para los vehículos importados, particularmente las marcas de lujo y premium.
El futuro de la industria automotriz en América del Sur está estrechamente ligado a las tendencias globales, incluido el cambio hacia vehículos eléctricos y autónomos, así como los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. Los gobiernos y las partes interesadas de la industria de la región se centran cada vez más en promover soluciones de movilidad sostenible e invertir en investigación y desarrollo para seguir siendo competitivos en el cambiante panorama automotriz.
Tendencias del mercado automotriz de América del Sur
Brasil, Argentina y México impulsarán el mercado
Se espera que el mercado automotriz en América del Sur sea impulsado por Brasil, Argentina y México debido a sus grandes poblaciones, economías en crecimiento y una creciente demanda de vehículos.
En Brasil, el gobierno ha anunciado planes para reducir los impuestos a los vehículos eléctricos, con el objetivo de aumentar su adopción. En enero de 2024, el gobierno brasileño redujo el impuesto a los vehículos eléctricos del 30% al 15%. Además, empresas como General Motors y Volkswagen han invertido mucho en el país, y GM lanzará una nueva línea de producción en São Paulo en marzo de 2023.
En el caso de Argentina, el gobierno ha implementado regulaciones para promover la producción de vehículos eléctricos, como exenciones de impuestos y subsidios para los fabricantes. En abril de 2024, el gobierno argentino anunció un nuevo programa de incentivos para la producción de vehículos eléctricos, con el objetivo de atraer inversiones de fabricantes globales. Empresas como Toyota y Ford ya han anunciado planes para expandir sus operaciones en el país.
El gobierno mexicano ha establecido programas para incentivar la adopción de vehículos eléctricos, como un programa de subsidios a los consumidores. En junio de 2023, el gobierno mexicano lanzó un nuevo programa para brindar incentivos a la compra de vehículos eléctricos, con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Además, empresas como Nissan y Kia ya han invertido en el país, y Nissan lanzará una nueva línea de producción de vehículos eléctricos en Aguascalientes en noviembre de 2023.
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Se espera que los vehículos eléctricos experimenten un crecimiento significativo
El mercado de vehículos eléctricos en América del Sur está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por una combinación de factores. Una razón importante es la creciente conciencia entre los consumidores sobre los beneficios ambientales de los vehículos eléctricos, lo que lleva a un cambio en la preferencia hacia el transporte ecológico. Además, los gobiernos de la región están implementando regulaciones e incentivos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos, como exenciones fiscales, subsidios e inversiones en infraestructura de carga.
Como resultado, el mercado está siendo testigo de una tendencia de rápida expansión, con nuevas empresas entrando en escena y las existentes lanzando nuevos modelos. Por ejemplo,
- BYD, fabricante chino de vehículos eléctricos, ingresó al mercado brasileño en junio de 2023
- Toyota Argentina comenzará a producir el Hiace en 2024 en su planta de Zárate, invirtiendo USD 50 millones y generando nuevas oportunidades laborales en la región. Con una capacidad de producción anual de 20,000 unidades, la planta atenderá la demanda interna y exportará a los países vecinos, incluido Brasil, como parte de la estrategia de crecimiento de Toyota en América Latina.
- Chevrolet lanzó su auto eléctrico Bolt en Colombia y Mercedes-Benz presentó su eléctrico EQS 580 en la región.
Las regulaciones gubernamentales están desempeñando un papel crucial a la hora de impulsar este crecimiento. Colombia, por ejemplo, se ha fijado el objetivo de tener 600,000 vehículos eléctricos en sus carreteras para 2030, mientras que Brasil implementó una política de exención de impuestos para los vehículos eléctricos. Argentina también ha anunciado incentivos para la producción de vehículos eléctricos, atrayendo inversiones de fabricantes globales. Estas regulaciones alientan a los consumidores a optar por vehículos eléctricos, atraer nuevas inversiones e impulsar la innovación en la industria.
El futuro del mercado de vehículos eléctricos en América del Sur es prometedor, con lanzamientos de nuevos modelos e inversiones en infraestructura de carga en el horizonte. A medida que el mercado continúa creciendo, el consumidor puede esperar ver más empresas ingresando a la región, surgiendo nuevas tecnologías y un cambio hacia el transporte sustentable. Con los gobiernos, las empresas y los consumidores desempeñando su papel, la revolución de los vehículos eléctricos en América del Sur transformará la forma en que las personas se mueven en la región.
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Descripción general de la industria automotriz de América del Sur
Los principales fabricantes del mercado automotriz sudamericano incluyen Stallantis, General Motors, Toyota Motor Corporation, Nissan Group y Volkswagen AG. Entre 2021 y 2022, Toyota lideró el mercado con más de 73,000 unidades de nuevas matriculaciones, seguida de Volkswagen con 55,000.
- En marzo de 2024, Volkswagen Brasil presentó una versión robusta del Polo hatchback de nueva generación, que recuerda al crossover Cross Polo lanzado anteriormente en India. A diferencia de su predecesor, el nuevo Polo Track para Brasil presenta mejoras sutiles diseñadas para atraer a los agricultores, apuntando al sector agrícola con capacidades adecuadas para atravesar terrenos accidentados en áreas rurales.
- En noviembre de 2023, Citroën presentó en Brasil el C3 Aircross, un SUV basado en el C3 hatchback. Este SUV conservará la mayoría de los elementos y características de diseño de su homólogo indio, aunque con una nueva opción de motor y caja de cambios.
- En julio de 2023, Volkswagen anunció sus planes para una importante ofensiva de productos en América del Sur, con el objetivo de aumentar su participación de mercado en Brasil en un 40% para 2027. La compañía lanzará 15 nuevos modelos de vehículos eléctricos y de combustible flexible para 2025 y seguirá a medio plazo con los vehículos híbridos. Los primeros modelos totalmente eléctricos son los Volkswagen ID.4 e ID. Se esperaba que Buzz estuviera disponible en Brasil antes de finales de 2023.
Líderes del mercado automotriz de América del Sur
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General Motors
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Stellantis NV
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Grupo Renault
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado automotriz de América del Sur
- Marzo de 2024: Los fabricantes de automóviles hicieron anuncios que sugerían inversiones superiores a BRL 117 mil millones (USD 23.48 mil millones) en Brasil, principalmente dirigidas a la producción de vehículos equipados con tecnologías de descarbonización, con especial atención a los modelos híbridos.
- Febrero de 2024: Según representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfavea), la industria automotriz brasileña recibirá un impulso sustancial, con inversiones previstas por un total de 20 mil millones de dólares (100 mil millones de reales) hasta 2029.
- Julio de 2023: En Argentina, el gobierno anunció que prevé la inauguración de su primera planta de baterías de iones de litio para septiembre, utilizando carbonato de litio extraído y procesado localmente proporcionado por la empresa minera estadounidense Livent Corporation.
Segmentación de la industria automotriz de América del Sur
La industria automotriz sudamericana abarca la producción, venta y uso de vehículos dentro de los países de la región.
La industria automotriz sudamericana está segmentada por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas), combustible (diésel, gasolina, vehículos eléctricos y otros) y país. Incluye varios tipos de vehículos, como turismos, vehículos comerciales (incluidos vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados y autobuses) y vehículos de dos ruedas (incluidas motocicletas y scooters).
El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos para el mercado automotriz sudamericano en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de vehículo | Carros pasajeros |
| Vehículos Comerciales | |
| De dos ruedas | |
| Por tipo de combustible | Diesel |
| Gasolina | |
| Vehículo eléctrico | |
| Otros tipos de combustible | |
| País | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Perú | |
| Resto de Sudamérica |
Por tipo de vehículo
| Carros pasajeros |
| Vehículos Comerciales |
| De dos ruedas |
Por tipo de combustible
| Diesel |
| Gasolina |
| Vehículo eléctrico |
| Otros tipos de combustible |
País
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| Perú |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado automotriz de América del Sur
¿Qué tamaño tiene el mercado automotriz de América del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado automotriz de América del Sur alcance los 27.28 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 8.60% hasta alcanzar los 41.21 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado automotriz de América del Sur?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado automotriz de América del Sur alcance los 27.28 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Automotriz de América del Sur?
General Motors, Stellantis NV, Renault Group, Volkswagen AG y Toyota Motor Corporation son las principales empresas que operan en el mercado automotriz de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado automotriz de América del Sur y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado automotriz de América del Sur se estimó en USD 24.93 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado automotriz de América del Sur para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado automotriz de América del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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