| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado cervecero de Sudamérica por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de cerveza de América del Sur registre una CAGR del 3.5% durante el período de pronóstico.
El país sudamericano Brasil es uno de los principales países consumidores de cerveza del mundo. Los consumidores en el mercado prefieren el tipo de cerveza lager Pilsen entre otros tipos de cerveza disponibles en la región. Esto se debe principalmente al surgimiento de numerosas microcervecerías en la región, donde la cerveza artesanal y la cerveza de barril se venden ampliamente al por menor en los mercados cerveceros locales. Además, la presencia de numerosas marcas en el mercado facilita que los consumidores accedan fácilmente a productos cerveceros, lo que resulta en ventas impulsadas de productos cerveceros en el mercado.
La demanda de cervezas premium en el mercado ha experimentado un aumento repentino, ya que los consumidores prefieren productos de alta calidad, ya sea de origen orgánico o elaborados con ingredientes cuidadosamente seleccionados, lo que los hace más caros que sus contrapartes disponibles en el mercado. El creciente poder adquisitivo de los consumidores, con sus ingresos en aumento, los anima a elegir productos más caros disponibles. Debido a esta demanda, los fabricantes están introduciendo nuevos productos para atraer a los consumidores. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Diageo lanzó su nueva cerveza premium irlandesa en Argentina. La cerveza irlandesa Guinnes está disponible en dos sabores diferentes: Guinness Extra Stout, la clásica.
Con el brote de COVID-19 19, la demanda general de cerveza ha disminuido con el cierre repentino de las reuniones públicas y la venta minorista de cervezas. Esto dio lugar a una disminución de las importaciones y la venta al por menor de cervezas en toda la región. Por ejemplo, según Comtradeade, el valor importado de cerveza en los países sudamericanos disminuyó en 2020 a USD 0.8 millones desde USD 1.13 millones en 2018. Después del covid 19, el mercado ha experimentado un rápido crecimiento hasta llegar a USD 1.15 millones en 2021.
Tendencias y perspectivas del mercado cervecero en Sudamérica
Microcervecerías en crecimiento que conducen a un mayor consumo.
El número de microcervecerías ha aumentado en los últimos años en la región, ya que los consumidores en el mercado prefieren las cervezas elaboradas de manera tradicional y local a los productos de cerveza embotellada disponibles en el mercado. Los consumidores en el mercado eligen cervezas artesanales elaboradas en microcervecerías, ya que las cervezas artesanales son comparativamente más saludables que las cervezas normales, ya que no afectan la salud cardiovascular tanto como las cervezas tradicionales.
Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), el número de cervecerías artesanales pasó de 50 en 2002 a 1,178 en 2019. Según la Asociación Brasileña de Cerveza Artesanal (ABRACERVA), la producción de cervecerías artesanales en Brasil fue de aproximadamente 380 millones. litros en 2019, lo que representó en promedio el 2.5 por ciento del total de cerveza producida en el país y se esperaba que en 2020 el país alcanzara más de 1,500 cervecerías. Las cervecerías están altamente concentradas en las zonas sur-sur del país, con el 80 por ciento del total de cervecerías repartidas por las regiones.
Además, los ingredientes utilizados en la fabricación en las microcervecerías se seleccionan a mano y dan un sabor auténtico que alienta a los consumidores en el mercado a elegir estos productos en lugar de las cervezas regulares en el mercado. Debido a la creciente importancia y demanda de cervezas artesanales en el mercado, los principales actores del mercado se están enfocando en operar microcervecerías por su cuenta para capturar la participación de mercado en la región. Por ejemplo, en abril de 2022, Novo Brazil Brewing Company abrió una nueva microcervecería en Imperial Beach en San Diego, Brasil. La compañía tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción en un 30% para el próximo año con la unidad de producción adicional.
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Los consumidores en Brasil prefieren la cerveza a otras bebidas alcohólicas
Según un informe del USDA en 2020, el consumo de cerveza brasileña per cápita promedia 60 litros anuales. El mercado brasileño de cerveza se abastece principalmente de marcas nacionales y la mayoría de las cervezas vendidas son las que se consideran de precio de entrada; sin embargo, muchos consumidores brasileños han estado adoptando la tendencia de "beber menos pero beber mejor". Los consumidores en el mercado de la cerveza se han vuelto más "experimentales", lo que resulta en que más personas busquen nuevos estilos de cerveza. Esta tendencia abre una variedad de oportunidades para las cervezas premium y artesanales. Además, los consumidores modernos (principalmente Millennials y Gen-Z) parecen ser menos leales a las marcas, lo que crea oportunidades para la introducción de nuevos tipos de cervezas en el mercado. Además, los consumidores en el mercado prefieren el consumo de cerveza en casa en lugar de bares y otras bebidas alcohólicas en establecimientos minoristas, lo que resultó en un aumento en la producción de cerveza enlatada en el país. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la empresa Ambev abrió su nueva fábrica de latas en Brasil para facilitar la producción de cerveza enlatada y promover el consumo de cerveza en el hogar. La empresa pretende producir 1.5 millones de latas al año para satisfacer la demanda de los bebedores que se quedan en casa en el mercado.
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Panorama competitivo
El mercado está fragmentado debido a la presencia de actores internacionales y numerosas cervecerías locales en la región. Los actores del mercado se centran en ampliar su oferta de productos e introducir microcervecerías en toda la región. Entre los principales actores se encuentran Anheuser-Busch InBev, Heineken NV, Carlsberg Group, Columbia Craft Brewing Company y Novo Brazil Brewing Company. Ante las oportunidades de mercado en la región, los principales actores buscan inversiones para impulsar su crecimiento. Por ejemplo, en mayo de 2022, Compañía Cervecerías Unidas (CCU), uno de los principales productores de bebidas de Sudamérica, en parte propiedad de Heineken, que ofrece en Argentina marcas como Imperial, Schneider, Heineken, Amstel Lager, Miller, Salta Cautiva, Grolsch, Warsteiner y Sidra 1888, anunció una inversión de más de ARS 2.7 millones (USD 23 millones) para aumentar la capacidad de producción y logística de cervezas nacionales e internacionales en Cervecería de Luján, en la Provincia de Buenos Aires, destinada a abastecer el mercado local.
Líderes de la industria cervecera de Sudamérica
Anheuser-Busch InBev
NOVO BRASIL CERVEZA
Compañía cervecera artesanal de Columbia
Heineken NV
Grupo Carlsberg
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- En mayo de 2022, Compañía Cervecerías Unidas (CCU) invirtió cerca de USD 23 millones para ampliar su capacidad de producción de cerveza en Argentina. La compañía tiene como objetivo fortalecer su presencia en la región aumentando la producción y la capacidad logística para llegar al máximo de consumidores en el mercado.
- En noviembre de 2021, Novo Brazil Brewing Company lanzó dos ediciones limitadas de su colección de cervezas TRES. Las cervezas TRES contienen aproximadamente 9.5% de alcohol por volumen y aproximadamente 1.7 g de lúpulo por galón. Los dos sabores incluyen un triple turbio y uno lupulado.
- En septiembre de 2021, River North Brewery lanzó su nueva cerveza Socorro Chile Lager con motivo del día anual de la cerveza de Chile. Socorro Chile Lager es una lager ligera con un 5% ABV y tiene un sabor picante. El producto también está disponible en dos sabores más, a saber, piña jalapeño imperial Saison y maya chocolate imperial stout.
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Alcance del informe sobre el mercado de la cerveza en Sudamérica
La cerveza es una bebida alcohólica elaborada con malta fermentada procedente de diferentes ingredientes, como el trigo. El mercado cervecero sudamericano está segmentado por tipo de producto, canal de distribución y geografía. Por tipo de producto, el mercado se divide en cerveza lager, ale y otros tipos de cerveza. Según el canal de distribución, el mercado se divide en comercio minorista y comercio minorista. Se proporciona un análisis de las economías emergentes y consolidadas de Sudamérica, que abarca Brasil, Argentina y el resto del continente. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han basado en el valor (en millones de USD).
Tipo de Producto
| Lager |
| Cerveza inglesa |
| Otros tipos de cerveza |
Por canal de distribución
| Canal fuera de comercio | Canal minorista en línea |
| Canal minorista fuera de línea | |
| En el canal comercial |
Por geografía
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo de Producto | Lager | |
| Cerveza inglesa | ||
| Otros tipos de cerveza | ||
| Por canal de distribución | Canal fuera de comercio | Canal minorista en línea |
| Canal minorista fuera de línea | ||
| En el canal comercial | ||
| Por geografía | Sudamérica | Brazil |
| Argentina | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Cerveza de América del Sur?
Se proyecta que el mercado de cerveza de América del Sur registre una tasa compuesta anual del 3.5% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Cerveza de America del Sur?
Anheuser-Busch InBev, NOVO BRAZIL BREWING, Columbia Craft Brewing Company, Heineken NV y Carlsberg Group son las principales empresas que operan en el mercado cervecero de Sudamérica.
¿Qué años cubre este mercado de cerveza de América del Sur?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de cerveza de América del Sur para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de cerveza de América del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de cerveza en América del Sur
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la cerveza en Sudamérica en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la cerveza en Sudamérica incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
