Mercado de biofertilizantes de América del Sur ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de biofertilizantes de América del Sur

El tamaño del mercado de biofertilizantes de América del Sur se estima en 220 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 358.9 millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 10.28% durante el período previsto (2025-2030).

La industria sudamericana de biofertilizantes está experimentando una importante transformación impulsada por un énfasis creciente en las prácticas agrícolas sostenibles y la conservación del medio ambiente. Las iniciativas gubernamentales y los marcos regulatorios están promoviendo activamente la adopción de insumos agrícolas biológicos en toda la región. Un ejemplo notable es la implementación en Argentina del Marco Estratégico 2022-2031 de la FAO, que prioriza la transformación de los sistemas agroalimentarios mediante métodos agroeconómicos. Este marco se centra específicamente en la reducción del uso de fertilizantes químicos y pesticidas, creando oportunidades sustanciales para la adopción de biofertilizantes. La transición hacia una agricultura sostenible cuenta además con el apoyo de varias organizaciones regionales e instituciones agrícolas que trabajan para educar a los agricultores sobre los beneficios de los insumos biológicos.

Las innovaciones tecnológicas en biotecnología agrícola están revolucionando las prácticas agrícolas en toda América del Sur. Los avances en investigación, particularmente en Brasil, han demostrado mejoras significativas en el rendimiento de los cultivos mediante cepas microbianas avanzadas. Por ejemplo, la combinación de dos cepas específicas de Azospirillum brasilense (Ab-V5 y Ab-V6) ha mostrado resultados notables en cultivos clave como la soja, la caña de azúcar, el arroz, el trigo y los pastos. Estas cepas innovadoras son particularmente notables ya que son compatibles con pesticidas de uso común, lo que las hace más prácticas para su adopción generalizada. En condiciones de campo típicas, la inoculación con Azotobacter ha demostrado reducir los requisitos de fertilizantes nitrogenados en un 10-20% en varios cultivos.

El mercado está experimentando una importante consolidación a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones entre actores clave. Las principales empresas se están centrando en ampliar sus capacidades de investigación y desarrollo para desarrollar soluciones de fertilizantes sostenibles más eficaces. La industria ha presenciado varios movimientos estratégicos notables, incluidas adquisiciones por parte de empresas agrícolas globales que buscan fortalecer su presencia en el mercado sudamericano. Estos avances están contribuyendo a mejorar la calidad de los productos y las redes de distribución, lo que hace que los productos biológicos agrícolas sean más accesibles para los agricultores de toda la región.

El cambio hacia prácticas agrícolas orgánicas continúa ganando impulso en América del Sur, impulsado por la creciente conciencia de los consumidores y la demanda de productos orgánicos. Brasil, como nación agrícola líder, ha demostrado un crecimiento sustancial en su sector orgánico, con ventas de alimentos orgánicos que alcanzaron los USD 81 millones en 2021, lo que representa un aumento del 9.5% con respecto al año anterior. La región ha experimentado una notable expansión en el área de cultivo orgánico, alcanzando las 717.2 mil hectáreas en 2021. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos como la limitada conciencia de los agricultores y el prolongado período de transición necesario para pasar de los métodos de cultivo convencionales a los orgánicos, lo que limita temporalmente el potencial de crecimiento del mercado. El uso de insumos agrícolas orgánicos es crucial para superar estos desafíos y fomentar el crecimiento sostenible.

Tendencias del mercado de biofertilizantes en América del Sur

Aumento de la superficie cultivada orgánica en vista de la creciente demanda internacional de soja, maíz, girasol y trigo.

• La superficie dedicada al cultivo orgánico de cultivos en América del Sur se registró en 672.8 mil hectáreas en 2021, según datos proporcionados por el Instituto de Investigación en Agricultura Orgánica (estadísticas FibL). Argentina y Uruguay son los principales países productores orgánicos de la región, con una gran superficie dedicada al cultivo de cultivos orgánicos; Argentina ocupó una participación del 11.5% del área orgánica de la región en 2021. Los principales cultivos orgánicos producidos en Argentina incluyen la caña de azúcar. , lana cruda, frutas, verduras y frijoles. Las principales exportaciones orgánicas son la soja, el maíz, el girasol y el trigo.
• Los cultivos comerciales representaron la proporción máxima del 53.9% de los cultivos orgánicos en 2021, con 384.3 mil hectáreas de tierra. La región es una importante productora de cultivos comerciales como caña de azúcar, cacao, café y algodón. Brasil es el mayor país productor de caña de azúcar de la región.
• Por otro lado, Uruguay es un gran productor de frutas y verduras orgánicas en la región. La Asociación de Agricultores Orgánicos del Uruguay promueve el cultivo orgánico en el país asociándose con varios puntos de venta minoristas de productos orgánicos. El proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y el Cambio Climático (DACC), financiado por el Banco Mundial, ayudó a 5,139 agricultores en 2022 a adoptar la agricultura climáticamente inteligente (CSA), lo que ayudó a aumentar la superficie dedicada a cultivos orgánicos en la región.
• Millones de agricultores en América del Sur continúan practicando una agricultura sin insumos externos, lo que muy bien puede representar el futuro de la economía de la región a pesar de la producción interna notablemente baja. La población se está volviendo más consciente de su salud, lo que crea un mercado más grande para el sistema agrícola cada vez más ecológico y sostenible de América del Sur.

Aproximadamente el 49.0% de los consumidores de Argentina, Brasil y Colombia están interesados ​​en comprar alimentos orgánicos.

• América del Sur es uno de los importantes productores y exportadores de productos alimenticios orgánicos a nivel mundial. El gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos en América del Sur es comparativamente menor que en otras partes del mundo. El gasto promedio per cápita se registró en 4.3 dólares estadounidenses en 2022. Sin embargo, estos países orientados a la exportación ahora están generando una demanda interna que a menudo se pasa por alto.
• Ha aumentado la demanda de productos cultivados de forma natural, como alimentos orgánicos, en países sudamericanos como Argentina, Brasil y Colombia. Una encuesta realizada por Desarrollo Económico de Wisconsin en 2021 demostró que los consumidores están dispuestos a pagar precios más altos por alimentos cultivados orgánicamente. El estudio reveló que entre el 43 y el 49% de los consumidores son conscientes de su salud. Brasil ocupa el puesto 43 a nivel mundial en gasto per cápita en alimentos y bebidas orgánicos envasados.
• El mercado de productos orgánicos en Argentina alcanzó un valor de USD 15.9 millones en 2021, lo que representa el 0.03% del valor del mercado global, con un consumo per cápita de USD 0.35, según datos proporcionados por Global Organic Trade en 2021.
• Actualmente, el mercado de alimentos orgánicos en la región está muy fragmentado, con su disponibilidad limitada a unos pocos supermercados y tiendas especializadas, ya que sólo personas de familias de mayores ingresos son clientes potenciales. Muchos supermercados, tiendas especializadas y mercados de agricultores locales de la región ahora venden alimentos orgánicos para satisfacer la creciente demanda latente de dichos productos, principalmente en Costa Rica, México y los centros urbanos de América del Sur. Se espera que la creciente conciencia entre los consumidores y sus motivos de compra conduzca a una mejor comprensión de los atributos de sostenibilidad de los alimentos orgánicos en la región.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de Azotobacter en el mercado de biofertilizantes de Sudamérica

Azotobacter domina el mercado de biofertilizantes de Sudamérica, representando aproximadamente el 28% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a la excepcional capacidad del biofertilizante azotobacter para fijar el nitrógeno atmosférico, con estudios que muestran que puede fijar hasta 2.5 × 10^11 kg de N-NH3 al año, equivalente al doble de la eficacia del nitrógeno mineral producido industrialmente en la producción de cultivos. Las pruebas de campo en diversas condiciones agroclimáticas han demostrado que el biofertilizante azotobacter es particularmente eficaz cuando se utiliza con semillas o plántulas de cultivos como cebolla, tomate y repollo, reduciendo la necesidad de fertilizantes nitrogenados en un 10-20% en condiciones de campo típicas. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por su compatibilidad con varios cultivos y su rentabilidad en comparación con los fertilizantes químicos.

Segmento de Rhizobium en el mercado de biofertilizantes de América del Sur

El segmento de biofertilizantes de rizobio está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de biofertilizantes de América del Sur, y se proyecta que se expandirá a una CAGR de aproximadamente el 12% entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por la capacidad demostrada del biofertilizante de rizobio para fijar cantidades significativas de nitrógeno, que van desde 40 a 250 kg por hectárea, al tiempo que reduce los requisitos de fertilizante de urea entre 55 y 200 kg. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por su eficacia en cultivos de leguminosas, donde las cepas de Rhizobium producen hormonas de crecimiento como el ácido indol-3-acético que estimulan la formación y el desarrollo rápidos de nódulos radiculares. Los estudios en Brasil han demostrado que la inoculación de Rhizobium puede mejorar los rendimientos de grano de soja hasta en 750 kg/ha al tiempo que mejora la fertilidad del suelo, lo que lo hace cada vez más atractivo para los agricultores que buscan soluciones agrícolas sostenibles.

Segmentos restantes en el mercado de biofertilizantes en América del Sur

Otros segmentos importantes del mercado sudamericano de biofertilizantes son la micorriza, el azospirillum, las bacterias solubilizadoras de fosfato (PSB) y otros biofertilizantes. El fertilizante micorrízico se ha consolidado como un segmento crucial debido a su capacidad para mejorar la superficie de las raíces de las plantas y la absorción de nutrientes, en particular en el cultivo de caña de azúcar, donde aumenta significativamente el contenido de fósforo y la calidad del jugo. El azospirillum ha ganado terreno por sus capacidades de fijación de nitrógeno y sus efectos positivos en el desarrollo de las raíces en varios cultivos. El biofertilizante solubilizador de fosfato desempeña un papel vital en la conversión de fosfatos insolubles en formas disponibles para las plantas, mientras que otros biofertilizantes, incluidas las especies de Bacillus y Trichoderma, contribuyen a la salud general del suelo y a la promoción del crecimiento de las plantas a través de varios mecanismos.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de cultivos en hileras en el mercado de biofertilizantes de América del Sur

Los cultivos en hileras dominan el mercado de biofertilizantes de América del Sur, y en 82 representarán aproximadamente el 2024 % del valor total del mercado. Esta importante participación de mercado se atribuye principalmente al aumento de las prácticas agrícolas orgánicas y al crecimiento de la superficie orgánica de cultivos en hileras en la región. Los principales cultivos en hileras que se benefician de las aplicaciones de biofertilizantes fijadores de nitrógeno incluyen soja, maíz, trigo, arroz, cebada, sorgo y girasol. El predominio del segmento es particularmente notable en Brasil, donde los productores de soja están adoptando cada vez más biofertilizantes en lugar de fertilizantes químicos en sus áreas plantadas. Los estudios han demostrado que la combinación de dos cepas de Azospirillum brasilense puede aumentar los rendimientos en cultivos económicamente importantes como la soja, el arroz, el trigo y los pastos. Estas cepas también son compatibles con otros pesticidas que se utilizan comúnmente en estos cultivos, lo que las convierte en una opción versátil para los agricultores. El segmento está experimentando un crecimiento sólido y se proyecta que mantendrá su posición de liderazgo en el mercado hasta 2029, impulsado por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y la creciente demanda de cultivos en hileras orgánicos.

Segmento de cultivos hortícolas en el mercado de biofertilizantes de América del Sur

El segmento de cultivos hortícolas en el mercado de biofertilizantes de América del Sur muestra un potencial de crecimiento prometedor, con importantes avances en el cultivo de frutas y verduras orgánicas. Las pruebas de campo han demostrado un éxito notable con aplicaciones de Azotobacter en diversas condiciones agroclimáticas, en particular en cultivos como la cebolla, el tomate y el repollo. La aplicación de micorrizas en cultivos de hortalizas durante la etapa de plántula ha mostrado resultados impresionantes en cuanto a productividad, rendimiento y mejoras de calidad. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por una mayor conciencia y demanda de frutas y verduras cultivadas orgánicamente por parte de los consumidores. Uruguay ha surgido como un actor importante en la producción de frutas y verduras orgánicas, y la Asociación de Agricultores Orgánicos promueve activamente el cultivo orgánico a través de asociaciones con varios puntos de venta minoristas orgánicos. El proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y el Cambio Climático financiado por el Banco Mundial ha sido fundamental para ayudar a los agricultores a adoptar prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, lo que ha contribuido a la expansión del segmento.

Segmento de cultivos comerciales en el mercado de biofertilizantes de América del Sur

El segmento de cultivos comerciales desempeña un papel vital en el mercado de biofertilizantes de América del Sur, centrándose en cultivos importantes como la caña de azúcar, el café, el cacao y el algodón. El segmento ha demostrado un potencial significativo en aplicaciones de agricultura orgánica, en particular en el cultivo de caña de azúcar, donde la aplicación de fertilizantes micorrízicos arbusculares ha demostrado mejoras notables en el contenido de fósforo y la calidad del jugo. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente demanda internacional de cultivos comerciales orgánicos y la sólida posición de América del Sur en el mercado de exportación global. Varias iniciativas gubernamentales y programas de agricultura sostenible en toda la región están alentando a los agricultores a realizar la transición a métodos de agricultura orgánica, en particular en el cultivo de cultivos comerciales, lo que está impulsando la adopción de fertilizantes bacterianos en este segmento.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de biofertilizantes en América del Sur

Mercado de biofertilizantes en América del Sur en Brasil

Brasil domina el mercado de biofertilizantes de América Latina, con aproximadamente el 65% de la participación total del mercado en 2024. La sólida posición del país se debe a su extensa base agrícola y a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Los productores de soja brasileños se destacan especialmente por su adopción de biofertilizantes, con una implementación en el 80% de su área plantada, lo que demuestra importantes ventajas de costo sobre los fertilizantes químicos tradicionales. Los agricultores del país están respondiendo activamente a la demanda mundial de productos alimenticios orgánicos, respaldados por una sólida red de distribución y experiencia técnica. Las iniciativas de investigación, en particular de la unidad de soja de la Compañía Nacional de Investigación Agropecuaria de Brasil, están impulsando la aplicación de bacterias beneficiosas en varios cultivos, centrándose especialmente en la reducción del uso de fertilizantes químicos en el cultivo de maíz. El sector agrícola del país se beneficia de la presencia de importantes fabricantes de biofertilizantes que mantienen amplias redes de distribución y brindan un apoyo técnico crucial a través de equipos de agrónomos y consultores.

Mercado de biofertilizantes en Sudamérica en Argentina

Argentina representa un mercado en rápida expansión en el sector de biofertilizantes de América del Sur, con proyecciones que indican una sólida tasa de crecimiento de aproximadamente el 11% entre 2024 y 2029. El mercado de biofertilizantes del país se caracteriza por su fuerte enfoque en viñedos y bodegas orgánicas, junto con el cultivo de diversos cultivos que incluyen frutas, verduras y cereales. La implementación del Marco Estratégico 2022-2031 de la FAO está influyendo significativamente en el mercado, promoviendo la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia prácticas más sostenibles. Este marco enfatiza específicamente la reducción del uso de fertilizantes químicos, creando oportunidades sustanciales para la adopción de fertilizantes microbianos. El marco regulatorio del país, supervisado por REDCAI-AAM y SENASA, garantiza un control de calidad adecuado y la estandarización de los productos biofertilizantes, fomentando la confianza del mercado. La presencia de fabricantes nacionales e internacionales, junto con una creciente conciencia sobre la agricultura sostenible, está creando un ecosistema sólido para la adopción de biofertilizantes. El mercado es particularmente fuerte en las regiones con prácticas agrícolas orgánicas establecidas, donde los agricultores reconocen cada vez más los beneficios a largo plazo de los insumos biológicos.

Mercado de biofertilizantes de Sudamérica en otros países

El mercado de biofertilizantes de América Latina y otros países sudamericanos, como Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Nicaragua, muestra distintos niveles de desarrollo y adopción. Estos mercados se caracterizan por sus paisajes agrícolas únicos y un énfasis creciente en las prácticas agrícolas sostenibles. Uruguay se destaca por su sólido sector de agricultura orgánica, respaldado por iniciativas de la Asociación de Agricultores Orgánicos. Perú y Ecuador están viendo una mayor adopción en sus extensas plantaciones de café y cacao, mientras que Bolivia y Paraguay están expandiendo el uso en sus sectores de soja y cereales. El proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y el Cambio Climático financiado por el Banco Mundial ha sido fundamental para promover la agricultura climáticamente inteligente en estas regiones. Estos países están presenciando un cambio gradual hacia prácticas agrícolas orgánicas, impulsado por una mayor conciencia ambiental y las demandas del mercado de exportación. Las iniciativas de los gobiernos locales, combinadas con el apoyo de organizaciones internacionales, están ayudando a crear un entorno más propicio para la adopción de fertilizantes microbianos, aunque persisten desafíos como la conciencia limitada y las limitaciones de infraestructura en algunas regiones.

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Junto con el informe, también ofrecemos un paquete de datos completo y exhaustivo sobre áreas de cultivo orgánico, una de las tendencias clave que afectan el tamaño del mercado de productos biológicos agrícolas. Este paquete de datos también incluye áreas cultivadas por tipos de cultivos, como cultivos en hileras (cereales, legumbres y semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África. .