Análisis del mercado de anacardos en Sudamérica por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de anacardo en Sudamérica se valoró en USD 403.00 millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 427.00 millones en 2026 a USD 564.00 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.72 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Los cambios estructurales en el abastecimiento global están orientando a las marcas multinacionales de snacks y confitería hacia los granos brasileños, mientras que la agroforestería integrada de anacardo y cacao está mejorando la resiliencia de los pequeños agricultores y la disponibilidad de frutos secos. El riego por goteo con respaldo estatal, la monetización de créditos de carbono y las mejoras portuarias en Pecém están reduciendo los costos de producción y logística, lo que permite a los proveedores defender sus márgenes a pesar de los precios de referencia mundiales más bajos. Simultáneamente, las sequías asociadas con La Niña y la escasez de mano de obra durante la temporada de cosecha continúan planteando desafíos que limitan la trayectoria de crecimiento. En general, el mercado de productos básicos de anacardo de América del Sur está pasando de ser un exportador puramente de nueces crudas a un centro de procesamiento de semillas y de valor agregado que puede satisfacer la creciente demanda de productos rastreables y de origen no asiático en Europa y América del Norte.
Conclusiones clave del informe
- Por geografía, Brasil representó el 82.5% del tamaño del mercado de anacardo de América del Sur en 2025, mientras que se prevé que Colombia crezca a una CAGR del 12.5% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado del anacardo en Sudamérica
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de sistemas agroforestales integrados de anacardo y cacao | + 0.8% | Brasil (Bahía, Ceará) y Colombia (Magdalena) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cambio de los tostadores multinacionales hacia contratos de abastecimiento de granos brasileños | + 1.2% | La demanda mundial se siente principalmente en Brasil y Colombia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Surgimiento de flujos de ingresos por créditos de carbono para los huertos de anacardo | + 0.6% | Brasil (Noreste) y Perú (Piura) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La digitalización de las compras en fincas impulsa el rendimiento de los pequeños productores | + 0.7% | Brasil (Ceará, Piauí, Bahía) y Colombia (Atlántico) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riego estatal en el cerrado del nordeste de Brasil | + 0.9% | Brasil (Ceará, Piauí y Rio Grande do Norte) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las mejoras en los corredores portuarios reducen los costos del transporte de mercancías de exportación | + 0.5% | Brasil, con repercusiones en Argentina y Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Expansión de los sistemas agroforestales integrados de anacardo y cacao
La siembra de cultivos duales de anacardo y cacao ha cambiado la economía del uso de la tierra en Bahía y el sur de Ceará, donde los ensayos registraron ingresos netos entre un 35% y un 40% más altos que en el monocultivo de anacardo entre 2024 y 2025. [ 1 ]Fuente: Centro para la Investigación Forestal Internacional y Agroforestería Mundial, “Ensayos agroforestales 2024-2025”, CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.orgLa financiación climáticamente inteligente del Banco Mundial, de 22 millones de dólares estadounidenses en 2025, aceleró la adopción en 12,000 hectáreas al subsidiar plántulas y riego por goteo. El flujo de caja del cacao fuera de temporada facilita los ingresos de los agricultores y reduce el abandono de huertos, asegurando así el suministro de frutos secos a los procesadores. La sombra de los anacardos reduce el estrés térmico del cacao, mientras que las raíces más profundas del cacao mejoran la retención de humedad del suelo. Colombia inició programas piloto en 2025, demostrando un potencial de replicación temprana a lo largo de la costa caribeña.
Transición de los tostadores multinacionales hacia contratos de abastecimiento de granos brasileños
Las marcas mundiales de snacks redujeron su dependencia de Vietnam, que suministró el 65% de los granos del mundo en 2024, al firmar contratos brasileños plurianuales en 2025 [ 2 ]Fuente: Centro de Comercio Internacional, “Estadísticas del comercio de anacardos”, ITC Trade Map, trademap.orgOlam International incorporó 15 cooperativas a su mesa de compras en Vitória da Conquista, que abarca a 4,500 pequeños productores. Las importaciones de granos brasileños de la Unión Europea aumentaron un 22 % en 2025, ya que los procesadores cumplieron con los estrictos límites de aflatoxina sin fumigación. Los volúmenes fijos para 2026-2027 ofrecen a los procesadores la confianza para ampliar su capacidad, y el excedente de suministros está mejorando la disponibilidad de granos para Chile y Argentina.
Surgimiento de flujos de ingresos por créditos de carbono para huertos de anacardo
Los huertos brasileños bajo el Estándar de Carbono Verificado obtuvieron USD 18 por hectárea en créditos de carbono en 2025, lo que incrementó en un 12 % los ingresos agrícolas en zonas de bajo rendimiento. Nueve proyectos abarcaron 18 000 hectáreas y emitieron 42 000 créditos que se vendieron a entre USD 12 y USD 15 por tonelada métrica. La región peruana de Piura inscribió 1,200 hectáreas bajo el Estándar de Oro para atraer a compradores del sector de bebidas que buscan compensaciones basadas en la naturaleza. [ 3 ]“Ensayos agroforestales 2024-2025”, CIFOR-ICRAF, cifor-icraf.org Fuente: Verra, “Base de datos del proyecto del Estándar de Carbono Verificado”, VERRA, verra.orgLas altas tarifas de transacción suponen un desafío para los pequeños productores, pero las plataformas de agregación están reduciendo los costos por hectárea. Estos ingresos diversifican los ingresos, retrasan el abandono de los huertos y respaldan la imagen de marca sostenible en los principales canales de exportación.
La digitalización de las compras en fincas impulsa el rendimiento de los pequeños productores
Las plataformas móviles en Ceará y Piauí redujeron los márgenes de intermediación entre un 15 % y un 20 % en 2025, lo que permitió a los agricultores obtener ofertas en tiempo real y recibir pagos con mayor rapidez. El programa piloto de WhatsApp de Usibras llegó a 2,300 productores y redujo las pérdidas poscosecha en un 10 % gracias a una recolección más rápida. AgroNet, de Colombia, incorporó paneles de control para la fijación de precios del anacardo, lo que permitió a las cooperativas acceder a datos de mercado transparentes. Los registros digitales también cumplen con los requisitos de trazabilidad de los compradores europeos, que pagan un 20 % de recargo por granos completamente documentados. La adopción de teléfonos inteligentes aún se encuentra por debajo del 58 % en las zonas rurales de Piauí, pero los programas de conectividad pública están reduciendo la brecha.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Ciclos de sequía recurrentes vinculados a La Niña | -0.9% | Brasil (Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte) y Perú (Piura) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de mano de obra durante el pico de la cosecha en Ceará y Piauí | -0.6% | Brasil (Noreste) y Colombia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los laboratorios fitosanitarios limitados retrasan los permisos de exportación | -0.4% | Brasil con retrasos en Fortaleza y Natal | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El exceso de oferta de granos de Vietnam frena los precios de referencia mundiales | -1.1% | Global con agudo impacto en Brasil, Colombia y Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Ciclos de sequía recurrentes vinculados a La Niña
Las precipitaciones en la zona de anacardo de Ceará fueron entre un 35% y un 45% inferiores a lo normal durante la temporada 2024-2025, lo que redujo las tasas de floración y cuajado de frutos hasta en un 22% en los huertos de secano. Piura, en Perú, registró un déficit del 40% en la misma temporada, lo que provocó un estrés similar. El vigor de los árboles no se recupera completamente en la temporada siguiente, lo que agrava las pérdidas. Los modelos climáticos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático proyectan un aumento del 15% en la frecuencia de La Niña para 2030, lo que insta a una implementación más rápida del riego. Solo el 8% de la superficie de anacardo brasileña contaba con un seguro indexado al clima en 2025, lo que dejó a la mayoría de los agricultores expuestos.
Escasez de mano de obra durante el pico de la cosecha en Ceará y Piauí
La mano de obra rural en Ceará se redujo un 12 % entre 2020 y 2025, ya que los trabajadores se trasladaron a empleos de servicios en la costa. Los jornales alcanzaron los 95 BRL (19 USD) en 2025; sin embargo, el 12 % de la cosecha de Piauí permaneció sin cosechar debido a la escasez de recolectores. Los prototipos de sacudidores de árboles alcanzaron una eficiencia del 70 %, pero costaron 80 000 USD, lo que limitó su uso a las grandes fincas. La región del Atlántico colombiano refleja esta tendencia, con la mano de obra desplazándose a las plantaciones de banano y palma aceitera. Se están probando cuadrillas móviles de cosecha, pero los gastos generales de alojamiento y transporte erosionan los ahorros.
Análisis geográfico
Brasil representa el 88.7% de la producción regional, con 520,000 hectáreas de huertos frutales en producción. Sin embargo, se encuentra por debajo de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de Colombia, del 12.5%, debido a la casi saturación de las tierras de regadío en Ceará y Piauí. Ceará contribuye significativamente a la producción nacional, pero las sequías recurrentes han reducido los rendimientos de secano para 2024-2025 en un 18%. El país opera 38 plantas de descascarado, lo que genera economías de escala y permite a Brasil obtener el 90.6% de las exportaciones. A pesar de ello, el consumo interno per cápita se mantiene bajo, en 0.18 kg, lo que indica un potencial aumento de la demanda minorista.
Colombia actúa como motor de crecimiento, concentrándose en Atlántico, Magdalena y Cesar, donde la bimodalidad de las precipitaciones permite dos ciclos de floración. Las variedades enanas entran en producción 18 meses antes y producen un 30 % más que los clones tradicionales, aunque solo cuatro líneas de descascarillado operan a nivel nacional. Las exportaciones de nueces crudas a Brasil aumentaron un 40 % interanual, lo que indica la integración del procesamiento transfronterizo. La inversión en el descascarillado colombiano podría captar el margen que ahora ceden a los procesadores brasileños.
Chile y Argentina impulsan la demanda regional a través de las importaciones, y las secciones de frutos secos de los supermercados chilenos aumentaron un 22 % en volumen de ventas durante 2025. Los controles cambiarios en Argentina limitan el volumen, pero elevan el valor unitario, ya que los importadores se centran en granos orgánicos y saborizados de alto margen. Piura y Tumbes, en Perú, contribuyen modestamente con 2,200 hectáreas, y las nuevas leyes de trazabilidad se alinean con las normas de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos para atraer compradores norteamericanos. Las divergencias en las regulaciones sanitarias en la región invitan a las empresas de certificación independientes a estandarizar las auditorías y reducir los costos de cumplimiento.
Panorama competitivo
El mercado sudamericano de anacardos está moderadamente concentrado. Los cinco principales procesadores representaron una parte significativa de los ingresos de 2025. Usibras es una de las empresas líderes, con 18,000 hectáreas y tres plantas con una capacidad de aproximadamente 45,000 toneladas métricas. Le sigue Amêndoas do Brasil, que se ha asociado con 4,200 pequeños productores e invierte en líneas de tostado para introducirse en formatos listos para la venta minorista. Cione Alimentos posee una importante cuota de mercado al brindar servicios de procesamiento a cooperativas que no cuentan con el capital necesario para invertir en infraestructura para el procesamiento de mariscos.
Las operaciones de Olam International en Brasil han experimentado un crecimiento constante, integrando el anacardo en una cartera más amplia de frutos secos que comparte logística y control de calidad, lo que reduce los costos unitarios. Grupo Agrocaju es uno de los actores importantes que se centra en los frutos secos orgánicos y de comercio justo, exportando la mayor parte de su producción a minoristas especializados en Europa y Norteamérica. Solo tres de las cinco principales empresas operan clasificadoras por color automatizadas, lo que deja las clasificadoras manuales en plantas más pequeñas y limita la uniformidad de la calidad. Los compradores europeos pagan entre un 8% y un 12% adicional por la trazabilidad verificada mediante blockchain, un sistema piloto que Olam puso en marcha en 2025 y que ya ha sido adoptado por la competencia.
Existen oportunidades en productos de valor agregado, como la mantequilla de anacardo y las alternativas a la leche, que actualmente tienen niveles de consumo más bajos, pero presentan mayores tasas de crecimiento. Los procesadores colombianos están explorando empresas conjuntas con empresas brasileñas para acceder a tecnologías de descascarado y canales de exportación, lo que podría reestructurar el equilibrio regional. En 2025, el número de plantas brasileñas certificadas bajo la Certificación 22000 del Sistema de Inocuidad de los Alimentos de la Organización Internacional de Normalización (OIEA) aumentó de 7 a 12, convirtiéndose en la base para el acceso a la Unión Europea. La intensidad de capital sigue siendo la principal barrera. Una planta automatizada de 30,000 toneladas métricas cuesta más de 15 millones de dólares, lo que desalienta a nuevos participantes.
Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2025: Se realizó una misión de campo en Togo y Benín en el marco del programa del Fondo de Subvenciones de Contrapartida (FCM) de la GIZ. El objetivo principal fue evaluar el impacto de las iniciativas para mejorar la sostenibilidad de la industria del anacardo. La misión se centró en áreas clave, como la certificación orgánica y Rainforest Alliance (RA), la promoción del empoderamiento de las mujeres mediante productos innovadores y el fortalecimiento de las asociaciones de agricultores.
- Septiembre de 2025: Las autoridades de Comercio e Industria de Ghana anunciaron medidas de emergencia tras una advertencia de Usibras Ghana sobre la posible reubicación de su planta de 35,000 toneladas métricas a Costa de Marfil. La empresa mencionó las altas tarifas eléctricas, la escasez de frutos secos y un arancel de exportación del 15 % impuesto por Estados Unidos como desafíos clave. El grupo, con sede en Brasil, ha enfatizado que resolver estos problemas es esencial antes de invertir capital adicional en su expansión en África.
- Mayo de 2025: Olam Food Ingredients Ghana Limited (ofi) colaboró con el proyecto de la GIZ "Cadena de Valor Orientada al Mercado para el Empleo y el Crecimiento en la Región de la CEDEAO" (GIZ/MOVE-ComCashew) para lanzar oficialmente el proyecto del Fondo de Subvenciones de Contrapartida "La Manzana de Anacardo como Receta para el Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes" en Techiman. Apoyar los medios de vida de los hogares productores de anacardo es un componente fundamental de los objetivos de sostenibilidad de ofi para 2030 en el marco de su iniciativa "La Ruta del Anacardo".
Alcance del informe sobre el mercado del anacardo en Sudamérica
El informe del mercado del anacardo en Sudamérica está segmentado por geografía (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y otras regiones). Incluye análisis de producción (volumen), consumo (valor y volumen), importaciones (valor y volumen), exportaciones (valor y volumen), tendencias y pronósticos de precios mayoristas, lista de actores clave, marco regulatorio, logística e infraestructura, y análisis de estacionalidad. Los pronósticos del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
Por geografía
| Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Brazil | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Chile | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Colombia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Perú | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad |
| Por geografía | Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Brazil | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Chile | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Colombia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Perú | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de materias primas de anacardo en América del Sur?
El mercado valía USD 427 millones en 2026 y se proyecta que alcance los USD 564 millones en 2031.
¿Qué país está creciendo más rápido en la producción de anacardo?
Se pronostica que Colombia crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 12.5 % entre 2026 y 2031 debido a nuevas plantaciones costeras y al apoyo de políticas.
¿Cómo influyen las mejoras portuarias en la competitividad regional?
La ampliación de la terminal de Pecém redujo el tiempo de tránsito a Europa en seis días y disminuyó los costos de los contenedores refrigerados en un 22%, mejorando el precio de entrega de los granos brasileños.
¿Cuáles son las principales amenazas al crecimiento?
Las sequías recurrentes de La Niña, la escasez de mano de obra para las cosechas y la presión sobre los precios globales debido al exceso de oferta vietnamita son las principales restricciones a la expansión del mercado.
